Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) Bundle
Uma breve história do Spirit Aerosystems Holdings, Inc.
A Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) tem uma posição significativa no setor de manufatura aeroespacial, concentrando -se principalmente no design e produção de aerostrruturas para aeronaves comerciais e militares. A partir de 2024, a empresa está navegando em um cenário complexo caracterizado por desafios operacionais e mudanças estratégicas.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Spirit registrou receitas líquidas de US $ 1,471 bilhão, refletindo um aumento de 2% de US $ 1,439 bilhão no mesmo período de 2023. No entanto, a perda operacional aumentou para US $ 350 milhões, de US $ 134 milhões em ano a ano, representando uma Margem de perda operacional de 23,8% em comparação com 9,3% no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.471 milhões | US $ 1.439 milhões | 2% |
| Perda operacional | (US $ 350 milhões) | (US $ 134 milhões) | |
| Perda líquida | (US $ 477 milhões) | (US $ 204 milhões) | |
| Perda por ação (diluída) | ($4.07) | ($1.94) |
O prejuízo líquido total dos nove meses encerrado em 26 de setembro de 2024 foi de US $ 1,509 bilhão, que aumentou de US $ 692 milhões no mesmo período do ano anterior. A perda por ação no período de nove meses foi de US $ 12,93, em comparação com US $ 6,58 em 2023.
Desafios operacionais
As dificuldades operacionais do Spirit foram exacerbadas por atrasos na Boeing 737 entregas e os custos de produção crescentes. A Companhia reconheceu perdas líquidas a termo de US $ 217 milhões no terceiro trimestre de 2024, impulsionado principalmente por desafios nos programas Boeing 787 e Airbus A220. Os ajustes cumulativos desfavoráveis da recuperação representaram custos adicionais, principalmente nos programas Boeing 737 e 777.
Fluxo de caixa e posição de dívida
No final do terceiro trimestre de 2024, o saldo de caixa da Spirit ficou em US $ 218 milhões, uma queda significativa de US $ 824 milhões no final de 2023. A dívida total aumentou para US $ 4,403 bilhões de US $ 4,084 bilhões no mesmo período. O dinheiro usado em operações durante o trimestre foi de US $ 276 milhões, com o uso gratuito de fluxo de caixa no valor de US $ 323 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro usado em operações | (US $ 276 milhões) | (US $ 111 milhões) | |
| Fluxo de caixa livre | (US $ 323 milhões) | (US $ 136 milhões) | |
| Saldo de caixa | US $ 218 milhões | US $ 824 milhões | (73.5%) |
| Dívida total | US $ 4,403 bilhões | US $ 4,084 bilhões | 7.8% |
Fusão com a Boeing
Em junho de 2024, a Spirit entrou em um acordo de fusão com a empresa Boeing. A fusão deve fechar em meados de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e a desinvestimento de certos segmentos de negócios. Prevê -se que esse movimento estratégico reformule a capacidade operacional e a posição de mercado do Spirit no setor aeroespacial.
Desempenho do segmento
Os fluxos de receita da Spirit são categorizados em três segmentos principais: comercial, defesa e espaço e pós -venda. No terceiro trimestre de 2024, o segmento comercial gerou receita de US $ 1,140 bilhão, um pequeno aumento em relação ao ano anterior, enquanto o segmento de defesa e espaço teve um crescimento de 12,4%, para US $ 231,3 milhões.
| Desempenho do segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Comercial | US $ 1.139,8 milhões | US $ 1.136,4 milhões | 0.3% |
| Defesa e espaço | US $ 231,3 milhões | US $ 205,7 milhões | 12.4% |
| A reposição | US $ 99,5 milhões | US $ 96,8 milhões | 2.8% |
A Spirit Aerosystems continua a se adaptar à paisagem aeroespacial em evolução, com foco em melhorar a eficiência operacional e a estabilidade financeira em meio a desafios em andamento.
A Who é o proprietário da Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) é de propriedade principalmente de investidores institucionais, com participantes de propriedade significativos mantidos por várias empresas de gerenciamento de ativos e fundos mútuos. Os dados mais recentes indicam que os maiores acionistas da empresa incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 14,6 milhões |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 11,9 milhões |
| State Street Corporation | 8.8% | 10,3 milhões |
| Wellington Management Company, LLP | 7.5% | 8,8 milhões |
| Invesco Ltd. | 5.4% | 6,4 milhões |
Desenvolvimentos recentes e planos de aquisição
Em 30 de junho de 2024, a Spirit Aerosystems anunciou um contrato de fusão com a Boeing Company. Espera-se que esta aquisição seja fechada em meados de 2025, tornando a Spirit uma subsidiária da Boeing de propriedade integral. A fusão está sujeita a aprovações regulatórias e consentimento dos acionistas. Como parte do contrato, a Boeing concordou em fornecer apoio financeiro, o que inclui um adiantamento de US $ 425 milhões.
Capitalização de mercado e desempenho financeiro
No final do terceiro trimestre de 2024, a Spirit Aerosystems registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão. O desempenho financeiro do terceiro trimestre de 2024 indicou:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,471 bilhão | US $ 1,439 bilhão |
| Perda operacional | (US $ 350 milhões) | (US $ 134 milhões) |
| Perda líquida | (US $ 477 milhões) | (US $ 204 milhões) |
| Perda por ação (totalmente diluída) | ($4.07) | ($1.94) |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional tem sido um fator crítico no desempenho das ações da Spirit Aerosystems. A partir dos relatórios mais recentes, aproximadamente 85% das ações da Spirit são detidas por investidores institucionais. Os planos de aquisição recentes influenciaram ainda mais o sentimento dos investidores e o interesse institucional nas ações.
Direitos de voto dos acionistas
Como uma empresa de capital aberto, os acionistas da Spirit Aerosystems têm o direito de votar sobre questões -chave, incluindo a fusão proposta com a Boeing. As reuniões dos acionistas são realizadas anualmente e votos significativos são conduzidos para determinar a direção da empresa, particularmente no contexto de fusões e aquisições.
Conclusão da análise de propriedade
A estrutura de propriedade da Spirit Aerosystems é caracterizada por participações institucionais substanciais, com grandes players como Vanguard e Blackrock sendo partes interessadas significativas. A próxima fusão com a Boeing está pronta para remodelar o cenário de propriedade e a direção estratégica da empresa, à medida que a transição para uma subsidiária integral.
Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) Declaração de missão
A Declaração de Missão da Spirit Aerosystems Holdings, Inc. concentra -se em fornecer soluções e serviços aeroespaciais inovadores, mantendo um compromisso com a segurança, a qualidade e a excelência operacional. A empresa pretende fornecer produtos de classe mundial que atendam às necessidades de seus clientes nos setores aeroespaciais comerciais e de defesa.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Spirit Aerosystems relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.471 milhões | US $ 1.439 milhões | 2% |
| Perda operacional | $ (350) milhões | $ (134) milhões | |
| Perda líquida | $ (477) milhões | US $ 204 milhões | |
| Perda por ação (totalmente diluída) | $(4.07) | $(1.94) | |
| Dinheiro usado em operações | $ (276) milhões | $ (111) milhões | |
| Fluxo de caixa livre | $ (323) milhões | $ (136) milhões |
O atraso da empresa no final do terceiro trimestre de 2024 foi de aproximadamente US $ 48 bilhões, o que inclui pacotes de trabalho em todas as plataformas comerciais no Airbus e na Boeing Backlog.
Desempenho do segmento
A Spirit Aerosystems opera em três segmentos primários: comercial, defesa e espaço e pós -venda. Abaixo está um resumo das receitas do segmento:
| Segmento | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Comercial | $1,139.8 | $1,136.4 | 0.3% |
| Defesa e espaço | $231.3 | $205.7 | 12.4% |
| A reposição | $99.5 | $96.8 | 2.8% |
| Receita total do segmento | $1,470.6 | $1,438.9 | 2.2% |
As perdas operacionais entre os segmentos foram notáveis, especialmente no setor comercial, que relataram perdas significativas devido a várias escalações de custos e desafios da cadeia de suprimentos.
Desafios operacionais
A Spirit Aerosystems enfrentou vários desafios operacionais em 2024, incluindo:
- Custos de produção aumentados relacionados aos programas Boeing 787 e Airbus A220, resultando em perdas líquidas de US $ 109 milhões e US $ 64 milhões, respectivamente.
- Custos de excesso de capacidade de US $ 70 milhões no terceiro trimestre de 2024.
- Impacto da greve da Boeing IAM, levando a licença de funcionários e possíveis demissões se as condições não melhorarem.
Liquidez e posição financeira
Em 26 de setembro de 2024, a Spirit Aerosystems relatou as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dinheiro | $218 |
| Dívida total | $4,403 |
| Perda líquida ytd | $(1,509) |
| Perda ajustada por ação (totalmente diluída) | $(3.03) |
A posição em dinheiro da empresa caiu significativamente de US $ 824 milhões no final de 2023, refletindo as despesas e perdas operacionais em andamento.
Perspectivas futuras
A Spirit Aerosystems está atualmente navegando em mudanças significativas devido à sua fusão pendente com a Boeing Company, que deve fechar em meados de 2025. Essa fusão visa melhorar a eficiência operacional e o posicionamento do mercado no setor aeroespacial.
Como funciona o Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR)
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Spirit Aerosystems relatou receitas líquidas de US $ 1,471 bilhão, um aumento de 2% de US $ 1,439 bilhão No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 26 de setembro de 2024, a empresa alcançou receitas de US $ 4,665 bilhões, acima 10% de US $ 4,235 bilhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.471 milhões | US $ 1.439 milhões | 2% | US $ 4.665 milhões | US $ 4.235 milhões | 10% |
| Perda operacional | (US $ 350) milhões | (US $ 134) milhões | - | (US $ 1.209 milhões) | (US $ 349) milhões | - |
| Perda líquida | (US $ 477) milhões | (US $ 204) milhões | - | (US $ 1.509 milhões) | (US $ 692) milhões | - |
| Perda por ação (totalmente diluída) | ($4.07) | ($1.94) | - | ($12.93) | ($6.58) | 97% |
Desempenho do segmento
A Spirit Aerosystems opera em vários segmentos, incluindo comercial, defesa e espaço e pós -venda. A tabela a seguir resume as receitas do segmento e as perdas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 e o período correspondente em 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar | Q3 2024 Perda operacional | Q3 2023 Perda operacional | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercial | US $ 1.139,8 milhões | US $ 1.136,4 milhões | 0.3% | (US $ 299,4 milhões) | (US $ 82,1 milhões) | - |
| Defesa e espaço | US $ 231,3 milhões | US $ 205,7 milhões | 12.4% | US $ 44,8 milhões | US $ 9,8 milhões | - |
| A reposição | US $ 99,5 milhões | US $ 96,8 milhões | 2.8% | US $ 8,7 milhões | US $ 17,9 milhões | - |
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
No terceiro trimestre de 2024, a Spirit Aerosystems relatou dinheiro usado nas operações de (US $ 276 milhões) e uso gratuito de fluxo de caixa de (US $ 323 milhões). O saldo de caixa no final do trimestre foi US $ 218 milhões, de baixo de US $ 824 milhões No final de 2023. Dívida total em 26 de setembro de 2024, estava em US $ 4,403 bilhões, comparado com US $ 4,084 bilhões No final de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro usado em operações | (US $ 276 milhões) | (US $ 111 milhões) |
| Fluxo de caixa livre | (US $ 323 milhões) | (US $ 136 milhões) |
| Saldo de caixa | US $ 218 milhões | US $ 824 milhões |
| Dívida total | US $ 4,403 bilhões | US $ 4,084 bilhões |
Backlog e Outlook Future
No final do terceiro trimestre de 2024, o backlog da Spirit Aerosystems era aproximadamente US $ 48 bilhões, abrangendo pacotes de trabalho em todas as plataformas comerciais no Airbus e na Boeing Backlog. A empresa está navegando em desafios relacionados a atrasos na produção e custos de mão -de -obra, particularmente em relação ao programa Boeing 737. Prevê-se que a fusão esperada com a Boeing conclua em meados de 2025, pendente de aprovações regulatórias.
Impacto das relações trabalhistas
Em 18 de outubro de 2024, a Spirit Aerosystems iniciou licenças de funcionários e medidas de economia de custos devido à greve contínua por funcionários da Boeing, afetando operações relacionadas aos programas 767 e 777. Aproximadamente 700 funcionários estão sujeitos a uma licença de 21 dias, com potencial para outras demissões se a greve continuar.
Métricas operacionais
As entregas gerais no terceiro trimestre de 2024 permaneceram consistentes com 332 navios entregues, o mesmo que no terceiro trimestre 2023. A quebra de entregas para a Boeing e a Airbus é a seguinte:
| Tipo de aeronave | Q3 2024 entregas | Q3 2023 entregas |
|---|---|---|
| Boeing 737 | 64 | 83 |
| Boeing 767 | 6 | 7 |
| Boeing 777 | 9 | 9 |
| Boeing 787 | 9 | 9 |
| A220 | 19 | 16 |
| Família A320 | 135 | 129 |
| A330 | 11 | 8 |
| A350 | 13 | 12 |
| Airbus total | 178 | 165 |
| Entregas totais | 332 | 332 |
Como o Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Spirit Aerosystems Holdings, Inc. gera receita principalmente por meio de três segmentos: serviços comerciais, de defesa e espaço e pós -venda. No terceiro trimestre de 2024, a quebra das receitas foi a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Comercial | 1,139.8 | 1,136.4 | 0.3 |
| Defesa e espaço | 231.3 | 205.7 | 12.4 |
| A reposição | 99.5 | 96.8 | 2.8 |
| Receita total do segmento | 1,470.6 | 1,438.9 | 2.2 |
A receita total nos nove meses findos em 26 de setembro de 2024 foi de US $ 4.665,3 milhões, refletindo um aumento de 10,2% em relação a US $ 4.235,0 milhões no mesmo período de 2023.
Desempenho do segmento comercial
O segmento comercial é o maior colaborador de receita, impulsionado principalmente pela montagem de aeronaves e fabricação de componentes para os principais clientes como Boeing e Airbus. No terceiro trimestre de 2024, o segmento relatou uma perda operacional de US $ 299,4 milhões, em comparação com uma perda de US $ 82,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa perda foi atribuída a:
- Perdas avançadas líquidas de US $ 213 milhões.
- Ajustes cumulativos desfavoráveis de US $ 38 milhões.
- Excesso de custos de capacidade de US $ 66 milhões.
Defesa e desempenho do segmento espacial
O segmento de defesa e espaço mostrou resiliência com um aumento de receita de 12,4%. No terceiro trimestre de 2024, os ganhos operacionais aumentaram para US $ 44,8 milhões, de US $ 9,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, apoiados por:
- Atividade mais alta no programa Sikorsky CH-53K.
- Receita não recorrente do FLRAA Program Closeout.
- Ajustes cumulativos favoráveis de US $ 12 milhões.
Desempenho do segmento de pós -venda
A receita do segmento de pós -venda aumentou ligeiramente 2,8% no terceiro trimestre de 2024, atingindo US $ 99,5 milhões. No entanto, a margem operacional diminuiu devido a um mix de vendas em mudança.
Financeiro Overview
Em 26 de setembro de 2024, a Spirit Aerosystems relatou:
| Métricas financeiras | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | 1,471 | 1,439 | 2 |
| Perda operacional | (350) | (134) | |
| Perda líquida | (477) | (204) | |
| Perda por ação (totalmente diluída) | $(4.07) | $(1.94) | |
| Dinheiro usado em operações | (276) | (111) | |
| Fluxo de caixa livre | (323) | (136) |
O dinheiro total da Spirit no final do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 218 milhões, abaixo dos US $ 824 milhões no final de 2023. A dívida total ficou em US $ 4.403 milhões.
Backlog e Outlook Future
No final do terceiro trimestre de 2024, a Spirit Aerosystems tinha um atraso de aproximadamente US $ 48 bilhões, que inclui pacotes de trabalho para todas as plataformas comerciais no Airbus e na Boeing Backlog. A empresa também está navegando nos desafios do Boeing IAM Strike em andamento, o que pode afetar a produção futura e a estabilidade financeira.
A gerência está implementando estratégias para melhorar a liquidez, incluindo possíveis novos avanços do cliente e esforços de reestruturação, enquanto eles se preparam para uma fusão com a Boeing prevista para fechar em meados de 2025.
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.