Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Spirit Aerosystem Holdings, Inc.
Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) hat eine bedeutende Position im Bereich Aerospace Manufacturing, der sich hauptsächlich auf das Design und die Produktion von Aerostrukturen für kommerzielle und militärische Flugzeuge konzentriert. Ab 2024 navigiert das Unternehmen eine komplexe Landschaft, die durch operative Herausforderungen und strategische Veränderungen gekennzeichnet ist.
Jüngste finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Spirit einen Nettoumsatz von 1,471 Milliarden US-Dollar, was auf eine Steigerung von 2% gegenüber 1,439 Milliarden US Betriebsverlustspanne von 23,8% gegenüber 9,3% in Q3 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1.471 Millionen US -Dollar | 1.439 Millionen US -Dollar | 2% |
| Betriebsverlust | (350 Millionen US -Dollar) | (134 Millionen US -Dollar) | |
| Nettoverlust | (477 Millionen US -Dollar) | (204 Millionen US -Dollar) | |
| Verlust pro Aktie (verwässert) | ($4.07) | ($1.94) |
Der Gesamtnettoverlust für die neun Monate bis zum 26. September 2024 betrug 1,509 Milliarden US -Dollar, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres von 692 Mio. USD stieg. Der Verlust pro Aktie für den neunmonatigen Zeitraum betrug 12,93 USD, verglichen mit 6,58 USD im Jahr 2023.
Operative Herausforderungen
Die betrieblichen Schwierigkeiten von Spirit wurden durch Verzögerungen bei Boeing 737 Lieferungen und steigenden Produktionskosten verschärft. Das Unternehmen erkannte Nettoverluste in Höhe von 217 Mio. USD im dritten Quartal 2024, vor allem von Herausforderungen in den Programmen Boeing 787 und Airbus A220 zurückzuführen. Die ungünstigen kumulativen Nachholanpassungen machten zusätzliche Kosten aus, insbesondere bei den Boeing 737- und 777-Programmen.
Cashflow und Schuldenposition
Zum Ende des ersten Quartals 2024 belief sich der Geldbetrag von Spirit bei 218 Millionen US -Dollar, was einem erheblichen Rückgang von 824 Mio. USD am Ende von 2023 auf 4,403 Milliarden US -Dollar von 4,084 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum stieg. Der im Quartal im Betrieb verwendete Bargeld betrug 276 Millionen US -Dollar, wobei der freie Cashflow -Nutzung auf 323 Millionen US -Dollar entspricht.
| Cashflow -Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | (276 Millionen US -Dollar) | (111 Millionen US -Dollar) | |
| Free Cashflow | (323 Millionen US -Dollar) | (136 Millionen US -Dollar) | |
| Barguthaben | 218 Millionen Dollar | 824 Millionen US -Dollar | (73.5%) |
| Gesamtverschuldung | 4,403 Milliarden US -Dollar | 4,084 Milliarden US -Dollar | 7.8% |
Fusion mit Boeing
Im Juni 2024 hat Spirit einen Fusionsvertrag mit der Boeing Company geschlossen. Die Fusion wird voraussichtlich Mitte 2025 geschlossen, vorbehaltlich regulierender Genehmigungen und der Veräußerung bestimmter Geschäftssegmente. Dieser strategische Schritt wird erwartet, um die Betriebskapazität und die Marktposition des Spirits im Luft- und Raumfahrtsektor neu zu verändern.
Segmentleistung
Die Einnahmequellen von Spirit werden in drei Hauptsegmente eingeteilt: kommerziell, Verteidigung und Raum und Aftermarket. Im dritten Quartal 2024 erzielte das kommerzielle Segment einen Umsatz von 1,140 Milliarden US -Dollar, ein geringfügiger Anstieg gegenüber dem Vorjahr, während das Defense & Space -Segment ein Wachstum von 12,4% auf 231,3 Mio. USD verzeichnete.
| Segmentleistung | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kommerziell | 1.139,8 Millionen US -Dollar | $ 1.136,4 Millionen | 0.3% |
| Verteidigung & Raum | 231,3 Millionen US -Dollar | 205,7 Millionen US -Dollar | 12.4% |
| Aftermarket | 99,5 Millionen US -Dollar | 96,8 Millionen US -Dollar | 2.8% |
Spirit Aerosystems passt sich weiterhin an die sich entwickelnde Luft- und Raumfahrt -Landschaft an, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der finanziellen Stabilität inmitten fortlaufender Herausforderungen liegt.
A Who gehört Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 befindet sich Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) hauptsächlich im Besitz von institutionellen Investoren, wobei erhebliche Eigentumsanteile verschiedener Vermögensverwaltungsunternehmen und Investmentfonds gehalten werden. Die jüngsten Daten zeigen, dass die größten Aktionäre des Unternehmens Folgendes umfassen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 14,6 Millionen |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 11,9 Millionen |
| State Street Corporation | 8.8% | 10,3 Millionen |
| Wellington Management Company, LLP | 7.5% | 8,8 Millionen |
| Invesco Ltd. | 5.4% | 6,4 Millionen |
Jüngste Entwicklungen und Akquisitionspläne
Am 30. Juni 2024 kündigte Spirit Aerosystems eine Fusionsvereinbarung mit der Boeing Company an. Diese Akquisition wird voraussichtlich Mitte 2025 geschlossen, was den Geist zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Boeing macht. Die Fusion unterliegt regulatorische Zulassungen und Zustimmung der Aktionäre. Im Rahmen der Vereinbarung hat Boeing zugestimmt, finanzielle Unterstützung zu gewährleisten, die einen Fortschritt von 425 Millionen US -Dollar umfasst.
Marktkapitalisierung und finanzielle Leistung
Zum Ende des dritten Quartals von 2024 meldete Spirit Aerosystems eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US -Dollar. Die finanzielle Leistung für das dritte Quartal von 2024 gab an:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1,471 Milliarden US -Dollar | 1,439 Milliarden US -Dollar |
| Betriebsverlust | (350 Millionen US -Dollar) | (134 Millionen US -Dollar) |
| Nettoverlust | (477 Millionen US -Dollar) | (204 Millionen US -Dollar) |
| Verlust pro Aktie (vollständig verdünnt) | ($4.07) | ($1.94) |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum war ein kritischer Faktor in der Aktienleistung von Spirit Aerosystems. Nach den jüngsten Berichten werden rund 85% der Anteile von Spirit von institutionellen Anlegern gehalten. Die jüngsten Akquisitionspläne haben die Anlegerstimmung und das institutionelle Interesse an den Aktien weiter beeinflusst.
Aktionärs -Stimmrechte
Als börsennotiertes Unternehmen haben die Aktionäre von Spirit Aerosystems das Recht, über wichtige Fragen zu stimmen, einschließlich der vorgeschlagenen Fusion mit Boeing. Die Aktionärssitzungen werden jährlich abgehalten, und es werden erhebliche Stimmen durchgeführt, um die Richtung des Unternehmens zu bestimmen, insbesondere im Kontext von Fusionen und Akquisitionen.
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Die Eigentümerstruktur von Spirit Aerosystems zeichnet sich durch erhebliche institutionelle Bestände aus, wobei wichtige Akteure wie Vanguard und Blackrock bedeutende Stakeholder sind. Die bevorstehende Verschmelzung mit Boeing ist bereit, die Eigentümerlandschaft und die strategische Ausrichtung des Unternehmens umzugestalten, wenn es in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft umgewandelt wird.
Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) -Missionserklärung
Das Leitbild von Spirit Aerosystems Holdings, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Luft- und Raumfahrtlösungen und -dienstleistungen und gleichzeitig ein Engagement für Sicherheit, Qualität und operative Exzellenz. Das Unternehmen zielt darauf ab, erstklassige Produkte bereitzustellen, die den Bedürfnissen seiner Kunden im Bereich der Handels- und Verteidigungssektoren entsprechen.
Finanziell Overview
Ab dem dritten Quartal 2024 meldeten Spirit Aerosystems die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1.471 Millionen US -Dollar | 1.439 Millionen US -Dollar | 2% |
| Betriebsverlust | $ (350) Millionen | $ (134) Millionen | |
| Nettoverlust | $ (477) Millionen | $ (204) Millionen | |
| Verlust pro Aktie (vollständig verdünnt) | $(4.07) | $(1.94) | |
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | $ (276) Millionen | $ (111) Millionen | |
| Free Cashflow | $ (323) Millionen | $ (136) Millionen |
Der Rückstand des Unternehmens am Ende des ersten Quartals 2024 betrug ungefähr 48 Milliarden US -Dollar, einschließlich Arbeitspaketen auf allen kommerziellen Plattformen im Airbus- und Boeing -Rückstand.
Segmentleistung
Spirit Aerosystems arbeitet in drei Hauptsegmenten: kommerziell, Verteidigung und Raum und Aftermarket. Unten finden Sie eine Zusammenfassung der Segmenteinnahmen:
| Segment | Q3 2024 Umsatz (Mio. USD) | Q3 2023 Umsatz (Mio. USD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kommerziell | $1,139.8 | $1,136.4 | 0.3% |
| Verteidigung & Raum | $231.3 | $205.7 | 12.4% |
| Aftermarket | $99.5 | $96.8 | 2.8% |
| Gesamtsegmentumsatz | $1,470.6 | $1,438.9 | 2.2% |
Die Betriebsverluste über die Segmente hinweg waren insbesondere im Handelssektor bemerkenswert, was erhebliche Verluste aufgrund verschiedener Kostenkalationen und Versorgungskettenherausforderungen meldete.
Operative Herausforderungen
Spirit Aerosystems standen 2024 mit mehreren operativen Herausforderungen, darunter:
- Erhöhte Produktionskosten im Zusammenhang mit den Programmen Boeing 787 und Airbus A220, was zu einem Nettoverlust von 109 Mio. USD bzw. 64 Millionen US -Dollar führte.
- Überkapazitätskosten von 70 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024.
- Auswirkungen des Boeing -IAM -Streiks, was zu Urläufern und potenziellen Entlassungen von Mitarbeitern führt, wenn sich die Bedingungen nicht verbessern.
Liquidität und finanzielle Position
Zum 26. September 2024 berichteten Spirit Aerosystems über die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Kasse | $218 |
| Gesamtverschuldung | $4,403 |
| Nettoverlust ytd | $(1,509) |
| Eingeordneter Verlust je Aktie (vollständig verdünnt) | $(3.03) |
Die Bargeldposition des Unternehmens ist von 824 Mio. USD Ende 2023 erheblich zurückgegangen, was die laufenden operativen Ausgaben und Verluste widerspiegelt.
Zukünftige Aussichten
Spirit Aerosystems navigiert derzeit erhebliche Veränderungen aufgrund seiner anhängigen Fusion mit der Boeing Company, die voraussichtlich Mitte 2025 abgeschlossen ist. Diese Fusion zielt darauf ab, die betrieblichen Effizienz und die Marktpositionierung im Luft- und Raumfahrtsektor zu verbessern.
Wie Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) funktioniert
Finanziell Overview
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Spirit Aerosystems einen Nettoumsatz von 1,471 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 2% aus 1,439 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate am 26. September 2024 erzielte das Unternehmen Einnahmen aus 4,665 Milliarden US -Dollar, hoch 10% aus 4,235 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1.471 Millionen US -Dollar | 1.439 Millionen US -Dollar | 2% | 4.665 Millionen US -Dollar | 4.235 Millionen US -Dollar | 10% |
| Betriebsverlust | (350 USD) Millionen | (134 US -Dollar) Millionen | - | (1.209 USD) Millionen | (349 US -Dollar) Millionen | - |
| Nettoverlust | (477 US -Dollar) Millionen | (204 US -Dollar) Millionen | - | ($ 1.509) Millionen | (692 US -Dollar) Millionen | - |
| Verlust pro Aktie (vollständig verdünnt) | ($4.07) | ($1.94) | - | ($12.93) | ($6.58) | 97% |
Segmentleistung
Spirit Aerosystems operiert in mehreren Segmenten, darunter Commercial, Defense & Space und Aftermarket. Die folgende Tabelle fasst die Segmenteinnahmen und Betriebsverluste für Q3 2024 und den entsprechenden Zeitraum 2023 zusammen.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern | Q3 2024 Betriebsverlust | Q3 2023 Betriebsverlust | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommerziell | 1.139,8 Millionen US -Dollar | $ 1.136,4 Millionen | 0.3% | (299,4 Millionen US -Dollar) | (82,1 Millionen US -Dollar) | - |
| Verteidigung & Raum | 231,3 Millionen US -Dollar | 205,7 Millionen US -Dollar | 12.4% | 44,8 Millionen US -Dollar | 9,8 Millionen US -Dollar | - |
| Aftermarket | 99,5 Millionen US -Dollar | 96,8 Millionen US -Dollar | 2.8% | 8,7 Millionen US -Dollar | 17,9 Millionen US -Dollar | - |
Cashflow- und Schuldenmanagement
Im zweiten Quartal 2024 berichteten Spirit Aerosystems in den Geschäftstätigkeiten von Bargeld (276 Millionen US -Dollar) und Free Cashflow -Nutzung von (323 Millionen US -Dollar). Der Barguthaben am Ende des Quartals war 218 Millionen Dollar, unten von 824 Millionen US -Dollar Ende 2023. Die Gesamtverschuldung zum 26. September 2024 stand um 4,403 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 4,084 Milliarden US -Dollar Ende 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | (276 Millionen US -Dollar) | (111 Millionen US -Dollar) |
| Free Cashflow | (323 Millionen US -Dollar) | (136 Millionen US -Dollar) |
| Barguthaben | 218 Millionen Dollar | 824 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,403 Milliarden US -Dollar | 4,084 Milliarden US -Dollar |
Rückstand und zukünftiger Ausblick
Zum Ende von Q3 2024 war der Rückstand von Spirit Aerosystems ungefähr ungefähr 48 Milliarden US -Dollar, umfassen Arbeitspakete auf allen kommerziellen Plattformen im Airbus- und Boeing -Rückstand. Das Unternehmen navigiert die Herausforderungen im Zusammenhang mit Produktionsverzögerungen und Arbeitskosten, insbesondere in Bezug auf das Boeing 737 -Programm. Die erwartete Fusion mit Boeing wird voraussichtlich Mitte 2025 abschließen, bis die regulatorischen Zulassungen angesehen werden.
Auswirkungen der Arbeitsbeziehungen
Bis zum 18. Oktober 2024 initiierten Spirit Aerosystems aufgrund des laufenden Streiks von Boeing-Mitarbeitern die Urlaubstätigkeit und Kostensparmaßnahmen, die sich auf die Operationen im Zusammenhang mit den 767- und 777-Programmen auswirken. Ungefähr 700 Mitarbeiter unterliegen einem Urlaub von 21 Tagen, wobei das Potenzial für weitere Entlassungen, wenn der Streik fortgesetzt wird.
Betriebsmetriken
Die Gesamtlieferungen im zweiten Quartal 2024 blieben mit 332 gelieferten Schiffssätzen überein, genau wie im zweiten Quartal 2023. Die Aufschlüsselung der Lieferungen für Boeing und Airbus lautet wie folgt:
| Flugzeugtyp | Q3 2024 Lieferungen | Q3 2023 Lieferungen |
|---|---|---|
| Boeing 737 | 64 | 83 |
| Boeing 767 | 6 | 7 |
| Boeing 777 | 9 | 9 |
| Boeing 787 | 9 | 9 |
| A220 | 19 | 16 |
| A320 -Familie | 135 | 129 |
| A330 | 11 | 8 |
| A350 | 13 | 12 |
| Total Airbus | 178 | 165 |
| Gesamtlieferungen | 332 | 332 |
Wie Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) Geld verdient
Einnahmequellen
Spirit Aerosystems Holdings, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über drei Segmente: Commercial, Defense & Space und Aftermarket Services. Ab dem dritten Quartal 2024 war der Umsatz der Einnahmen wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kommerziell | 1,139.8 | 1,136.4 | 0.3 |
| Verteidigung & Raum | 231.3 | 205.7 | 12.4 |
| Aftermarket | 99.5 | 96.8 | 2.8 |
| Gesamtsegmentumsatz | 1,470.6 | 1,438.9 | 2.2 |
Der Gesamtumsatz für die neun Monate am 26. September 2024 betrug 4.665,3 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 10,2% gegenüber 4.235,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
Performance des kommerziellen Segments
Das kommerzielle Segment ist der größte Einnahmevertreter, der hauptsächlich von der Flugzeugbaugruppe und der Komponentenherstellung für große Kunden wie Boeing und Airbus angetrieben wird. Im dritten Quartal 2024 meldete das Segment einen Betriebsverlust von 299,4 Mio. USD gegenüber einem Verlust von 82,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Dieser Verlust wurde auf:
- Nettoverluste von 213 Millionen US -Dollar.
- Ungünstige kumulative Aufholanpassungen von 38 Millionen US-Dollar.
- Überkapazitätskosten von 66 Millionen US -Dollar.
Leistung der Verteidigung und Raumsegment
Das Verteidigungs- und Weltraumsegment zeigte Resilienz mit einem Umsatzstieg von 12,4%. Im dritten Quartal 2024 stieg das Betriebsergebnis von 9,8 Mio. USD im dritten Quartal 2023 auf 44,8 Mio. USD, unterstützt von:
- Höhere Aktivität im Sikorsky CH-53K-Programm.
- Nicht wiederholende Einnahmen aus dem FLRAA-Programm Closeout.
- Günstige kumulative Anpassungen von 12 Millionen US -Dollar.
Aftermarket -Segmentleistung
Der Umsatz des Aftermarket -Segments stieg im dritten Quartal 2024 leicht um 2,8% und erreichte 99,5 Mio. USD. Die Betriebsmarge nahm jedoch aufgrund eines sich ändernden Verkaufsmix ab.
Finanziell Overview
Zum 26. September 2024 berichteten Spirit Aerosystems:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1,471 | 1,439 | 2 |
| Betriebsverlust | (350) | (134) | |
| Nettoverlust | (477) | (204) | |
| Verlust pro Aktie (vollständig verdünnt) | $(4.07) | $(1.94) | |
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | (276) | (111) | |
| Free Cashflow | (323) | (136) |
Das Gesamtgeld von Spirit am Ende des ersten Quartals 2024 betrug 218 Millionen US -Dollar, was nach 824 Millionen US -Dollar bis Ende 2023 zurückzuführen ist. Die Gesamtschuld betrug 4.403 Millionen US -Dollar.
Rückstand und zukünftiger Ausblick
Zum Ende von Q3 2024 hatte Spirit Aerosystems einen Rückstand von ca. 48 Milliarden US -Dollar, der Arbeitspakete für alle kommerziellen Plattformen im Airbus- und Boeing -Rückstand umfasst. Das Unternehmen navigiert auch Herausforderungen des laufenden Boeing IAM Streiks, der sich auf die zukünftige Produktion und finanzielle Stabilität auswirken könnte.
Das Management setzt Strategien zur Verbesserung der Liquidität, einschließlich potenzieller neuer Kundenvorschüsse und Umstrukturierungsbemühungen, um, da sie sich auf eine Fusion mit Boeing vorbereiten, die Mitte 2025 abschließt.
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.