TransDigm Group Incorporated (TDG) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة TD
أظهرت TD Group، وهي لاعب بارز في قطاعي الطيران والدفاع، نموًا ماليًا ملحوظًا ومرونة خلال دورات السوق المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل يعود إلى TD Group قدره 1,714 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32% من 1,298 مليون دولار أمريكي للسنة المالية السابقة.
الأداء المالي
في السنة المالية 2024، حققت TD Group صافي مبيعات قدره 7,940 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20.6% من 6,585 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع المبيعات العضوية ومبيعات الاستحواذ، مع ارتفاع المبيعات العضوية بنسبة 16.2% ومبيعات الاستحواذ. المساهمة بنسبة 4.4٪ إضافية.
| السنة المالية | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (الأساسية والمخففة) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $7,940 | 20.6% | $1,714 | $25.62 |
| 2023 | $6,585 | - | $1,298 | $22.03 |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة المبيعات للسنة المالية 2024 3,268 مليون دولار، بزيادة 19.1% من 2,743 مليون دولار في عام 2023. وعلى الرغم من هذه الزيادة، تحسن هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف إلى 58.8%، ارتفاعًا من 58.3% في العام السابق.
النفقات والربحية
وارتفعت المصاريف البيعية والإدارية إلى 980 مليون دولار، لتشكل 12.3% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 780 مليون دولار و11.8% في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة استثماراً استراتيجياً في مبادرات النمو.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TD Group عن إجمالي ديون بقيمة 24,880 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 19,750 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويتضمن ذلك أنشطة تمويلية كبيرة، حيث تم إكمال ما يقرب من 21 مليار دولار أمريكي من تمويل الديون خلال السنة المالية.
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| الشريحة الأولى | $1,871 | 24 أغسطس 2028 | مصطلح SOFR + 2.75% |
| الشريحة J | $3,632 | 28 فبراير 2031 | مصطلح SOFR + 2.50% |
| الشريحة ك | $1,699 | 22 مارس 2030 | مصطلح SOFR + 2.75% |
| الشريحة L | $1,500 | 19 يناير 2032 | مصطلح SOFR + 2.50% |
موقف السيولة
كان لدى TD Group نقدًا وما يعادله بقيمة 6,261 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، إلى جانب 843 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها، والذي يوفر مركز سيولة قويًا.
توزيعات الأرباح
وفي السنة المالية 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 110 دولارات للسهم الواحد، بإجمالي 6,153 مليون دولار، مما يعكس التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
عمليات الاستحواذ
خلال السنة المالية، أكملت مجموعة TD Group عمليات استحواذ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2,347 مليون دولار أمريكي، مما عزز مكانتها في السوق.
| اكتساب | المبلغ (بالملايين) | تاريخ |
|---|---|---|
| SEI | $171 | 21 مايو 2024 |
| أعمال الأجهزة الإلكترونية الخاصة بـ CPI | $1,385 | 6 يونيو 2024 |
| رابتور العلمية | $647 | 31 يوليو 2024 |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
تواصل TD Group التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع عروض منتجاتها، وتضع نفسها كشركة رائدة في صناعة الطيران والدفاع. وتهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق ومعالجة احتياجات العملاء المتطورة.
من يملك مجموعة TransDigm Group Incorporated (TDG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 29 مارس 2024، كانت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم العادية التي لها حق التصويت وعدم التصويت والتي تحتفظ بها الشركات غير التابعة لشركة TransDigm Group Incorporated تقريبًا 67.69 مليار دولار. وكان عدد الأسهم القائمة 56,230,448 اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024.
هيكل الملكية
تعمل TransDigm Group Incorporated كشركة قابضة، وشركتها الفرعية التشغيلية الرئيسية هي TransDigm Inc. ويتكون هيكل الملكية بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من 9 أكتوبر 2024، كان هناك 30 مساهمًا مسجلاً وحوالي 836.000 من المساهمين المستفيدين.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم TransDigm. يوضح الجدول التالي أصحاب المؤسسات الرئيسيين وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 7,800,000 | 13.9% |
| شركة بلاك روك | 6,500,000 | 11.6% |
| شركة ستيت ستريت | 4,200,000 | 7.5% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3,900,000 | 6.9% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3,500,000 | 6.2% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون ومديرو TransDigm أيضًا كمية كبيرة من الأسهم. اعتبارًا من التقرير الأخير، كان للمديرين التنفيذيين التاليين ملكية كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| دبليو نيكولاس هاولي | الرئيس التنفيذي | 1,500,000 | 2.7% |
| كيفن شتاين | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.1% |
| ريموند ف. لافرانس | المدير المالي | 800,000 | 1.4% |
المعاملات الأخيرة وتوزيعات الأرباح
في 19 سبتمبر 2024، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة $75.00 على كل سهم قائم من الأسهم العادية، بإجمالي إجمالي تقريبًا 4.35 مليار دولار. تم تمويل هذا من خلال مجموعة من 3.0 مليار دولار في الديون المضمونة الجديدة والنقدية الموجودة.
بالإضافة إلى ذلك، في 27 نوفمبر 2023، دفعت TransDigm أرباحًا نقدية خاصة بقيمة $35.00 على كل سهم قائم، والذي بلغ حوالي 2.02 مليار دولار.
أداء السوق
أظهر سهم TransDigm أداءً ملحوظًا منذ 30 سبتمبر 2019، مع إجمالي عائد تراكمي قدره 308.97% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمؤشر S&P 500 209.84%.
بيان مهمة TransDigm Group Incorporated (TDG).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة TransDigm Group Incorporated في أن تكون شركة عالمية رائدة في مجال التصميم والمنتج والمورد لمكونات الطائرات عالية الهندسة والضرورية للتشغيل الآمن والفعال للطائرات التجارية والعسكرية في جميع أنحاء العالم. وتهدف الشركة إلى تحقيق نمو ثابت وطويل الأجل في المبيعات وتحسينات في الأداء التشغيلي من خلال نقاط القوة التنافسية واستراتيجيتها التشغيلية القائمة على القيمة.
محركات القيمة الأساسية
- الحصول على أعمال جديدة مربحة: الاستفادة من الخبرة الفنية وفهم احتياجات العملاء لدفع النمو.
- تحسين هيكل التكلفة: الحفاظ على هيكل تكلفة بسيط مع التركيز على الإنتاجية وتحسين التكلفة.
- توفير منتجات ذات قيمة مضافة عالية الجودة: تقديم المنتجات التي تعكس القيمة المقدمة للعملاء.
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت TransDigm:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $7,940 |
| إجمالي الربح | $4,672 |
| هامش الربح الإجمالي | 58.8% |
| صافي الدخل العائد إلى مجموعة TD | $1,714 |
| الدخل من العمليات | $3,531 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ديون TransDigm profile يشمل:
| نوع الدين | المبلغ الإجمالي (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| تسهيلات القروض لأجل | $8,702 | متنوع | مصطلح SOFR + 2.50% إلى 2.75% |
| 5.50% 2027 ملاحظات | $2,650 | 15 نوفمبر 2027 | 5.50% |
| 2028 ملاحظات مؤمنة | $2,100 | 15 أغسطس 2028 | 6.75% |
| 4.625% 2029 ملاحظات | $1,200 | 15 يناير 2029 | 4.625% |
| 2030 ملاحظات مؤمنة | $1,450 | 15 ديسمبر 2030 | 6.875% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 29 مارس 2024، كانت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم العادية التي تتمتع بحق التصويت وعدم التصويت والتي تمتلكها الشركات غير التابعة لشركة TransDigm تقريبًا:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | $67,692,346,777 |
| الأسهم المعلقة | 56,230,448 |
عوائد المساهمين
في أكتوبر 2024، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية خاصة قدرها:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | إجمالي المدفوعات النقدية (بالملايين) |
|---|---|---|
| أرباح نقدية خاصة | $75.00 | $4,348 |
الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى
تركز استراتيجية TransDigm طويلة المدى على:
- عمليات الاستحواذ الانتقائية: استهداف شركات مكونات الطيران المملوكة ذات المحتوى الكبير لما بعد البيع.
- تطوير المنتجات المبتكرة: التطوير المستمر لمنتجات جديدة للتطبيقات العسكرية والتجارية.
- قيادة السوق: نسعى جاهدين للحفاظ على مكانة رائدة في سوق مكونات الطيران.
كيف تعمل مجموعة TransDigm Group Incorporated (TDG).
Overview العمليات
تعمل TransDigm Group Incorporated في المقام الأول في قطاعي الطيران والدفاع، مع التركيز على مكونات الطيران الخاصة ذات التصميم الهندسي العالي. وتمتلك الشركة مجموعة منتجات متنوعة تتضمن مكونات للطائرات التجارية والعسكرية، مع التركيز بشكل كبير على قطع غيار ما بعد البيع.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت TransDigm:
- صافي المبيعات: 7,940 مليون دولار
- إجمالي الربح: 4,672 مليون دولار (58.8% من صافي المبيعات)
- صافي الدخل العائد إلى مجموعة تي دي: 1,714 مليون دولار
- ربحية السهم: 25.62 دولار
| السنة المالية | صافي المبيعات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $7,940 | $4,672 | $1,714 | $25.62 |
| 2023 | $6,585 | $3,842 | $1,298 | $22.03 |
| 2022 | $5,429 | $3,099 | $867 | $13.38 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TransDigm إجمالي 8,702 مليون دولار أمريكي من القروض لأجل المسحوبة بالكامل و910 مليون دولار أمريكي من التسهيلات الائتمانية المتجددة. يتم تنظيم القروض لأجل على عدة شرائح ذات تواريخ استحقاق وأسعار فائدة مختلفة:
| شريحة | المبلغ الإجمالي (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| الشريحة الأولى | $1,871 | 24 أغسطس 2028 | مصطلح SOFR + 2.75% |
| الشريحة J | $3,632 | 28 فبراير 2031 | مصطلح SOFR + 2.50% |
| الشريحة ك | $1,699 | 22 مارس 2030 | مصطلح SOFR + 2.75% |
| الشريحة L | $1,500 | 19 يناير 2032 | مصطلح SOFR + 2.50% |
التدفق النقدي والأنشطة الاستثمارية
في السنة المالية 2024، ذكرت TransDigm ما يلي:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 2,045 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 2,441 مليون دولار
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية: 3,171 مليون دولار
وتضمنت الاستثمارات الرئيسية عمليات استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2,347 مليون دولار أمريكي لتعزيز عروض منتجاتها وقدراتها.
قطاعات الأعمال
تعمل TransDigm من خلال قطاعين رئيسيين، مع صافي المبيعات للسنة المالية 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الطاقة والتحكم | $3,941 | 49.6% |
| هيكل الطائرة | $3,809 | 48.0% |
| غير الطيران | $190 | 2.4% |
استراتيجية الاستحواذ
تستخدم TransDigm إستراتيجية استحواذ انتقائية تركز على شركات مكونات الطيران التجارية المملوكة ذات المحتوى الكبير لما بعد البيع. في السنة المالية 2024، شملت عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- رابتور العلمية
- أعمال الأجهزة الإلكترونية الخاصة بـ CPI
- SEI
- FPT
وبلغ إجمالي سعر الشراء لعمليات الاستحواذ هذه حوالي 86 مليون دولار.
موقف السوق والقوة التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية لدى TransDigm ما يلي:
- قاعدة منتجات كبيرة مثبتة مع تدفقات إيرادات ما بعد البيع من أكثر من 100000 طائرة.
- قاعدة إيرادات متنوعة تقلل الاعتماد على أي منتج أو سوق واحد.
- التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات الصديقة للبيئة.
إن نهج الشركة في الحفاظ على هيكل التكلفة الهزيل وتقديم منتجات عالية الهندسة يدعم استراتيجية النمو طويلة المدى.
كيف تجني مجموعة TransDigm Group Incorporated (TDG) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق TransDigm Group Incorporated إيرادات بشكل أساسي من خلال تصميم وإنتاج وتوريد مكونات الطيران الخاصة ذات التصميم الهندسي العالي. للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي مبيعات قدره 7,940 مليون دولار، أ 20.6% زيادة من 6,585 مليون دولار في عام 2023.
قطاعات الأعمال
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الطاقة والتحكم، هيكل الطائرة، وغير الطيران. وجاء صافي المبيعات حسب القطاع للعام المالي 2024 كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات | التغيير منذ عام 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الطاقة والتحكم | $3,941 | 49.6% | $625 | 18.8% |
| هيكل الطائرة | $3,809 | 48.0% | $715 | 23.1% |
| غير الطيران | $190 | 2.4% | $15 | 8.6% |
| المجموع | $7,940 | 100% | $1,355 | 20.6% |
توليد الإيرادات من مبيعات ما بعد البيع
تقريبًا 55% من إجمالي صافي المبيعات في السنة المالية 2024 مستمدة من مبيعات ما بعد البيع، والتي تُعرف بتوليد هوامش ربح إجمالي أعلى مقارنة بالمبيعات لمصنعي المعدات الأصلية (OEMs). إن إيرادات ما بعد البيع هذه مدفوعة بقاعدة واسعة من منتجات TransDigm عبر منصات الطائرات المختلفة، والتي لها دورة حياة تبلغ حوالي 25 إلى 30 سنة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت TransDigm:
- إجمالي الربح: 4,672 مليون دولار (58.8% من صافي المبيعات)
- الدخل من العمليات: 3,531 مليون دولار
- صافي الدخل العائد لمجموعة TD: 1,714 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $25.62
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة مبيعات الشركة للعام المالي 2024 3,268 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 58.8%. إجمالي المصاريف البيعية والإدارية 980 مليون دولارمما يعكس استثمار الشركة المستمر في الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
استراتيجية الاستحواذ
لدى TransDigm تاريخ من النمو من خلال عمليات الاستحواذ، بعد أن استحوذت عليها 93 شركة منذ إنشائها في عام 1993. وفي السنة المالية 2024، أكملت الشركة عمليات الاستحواذ بسعر شراء إجمالي قدره 86 مليون دولار. تركز عمليات الاستحواذ هذه بشكل استراتيجي على مكونات الطيران التجارية ذات المحتوى الكبير في مجال ما بعد البيع.
هيكل الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TransDigm إجمالي ديون قدرها 24,880 مليون دولار، مشتمل:
| نوع الدين | المبلغ الإجمالي (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| القروض لأجل | $8,702 | متنوع | مصطلح SOFR + 2.50% - 2.75% |
| ملاحظات مؤمنة | $9,950 | 2027 - 2033 | 4.625% - 7.125% |
| إجمالي الديون | $24,880 |
تستخدم الشركة أيضًا تسهيلات توريق المستحقات التجارية لتعزيز السيولة، بإجمالي مبلغ مسحوب قدره 487 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
مكانة السوق والمزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية لشركة TransDigm ما يلي:
- قاعدة منتجات مثبتة كبيرة ومتنامية مع تدفق قوي لإيرادات ما بعد البيع.
- قاعدة إيرادات متنوعة عبر قطاعات الطيران التجاري والعسكري.
- التركيز على المنتجات الخاصة التي تحقق هوامش ربح أعلى مقارنة بالعروض غير المسجلة الملكية.
TransDigm Group Incorporated (TDG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TransDigm Group Incorporated (TDG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of TransDigm Group Incorporated (TDG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TransDigm Group Incorporated (TDG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.