TransDigm Group Incorporated (TDG) Bundle
Uma breve história do grupo TD
O TD Group, um participante proeminente nos setores aeroespacial e de defesa, mostrou um crescimento e resiliência financeira notável por meio de vários ciclos de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro líquido atribuível ao grupo TD de US $ 1.714 milhões, representando um aumento de 32% em relação a US $ 1.298 milhões no ano fiscal anterior.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2024, o TD Group alcançou vendas líquidas de US $ 7.940 milhões, um aumento de 20,6% em relação a US $ 6.585 milhões no ano fiscal de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento nas vendas orgânicas e de aquisição, com vendas orgânicas UP 16.2% e aquisição de vendas contribuindo com 4,4%adicionais.
| Ano fiscal | Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) | Lucro líquido (em milhões) | EPS (básico e diluído) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $7,940 | 20.6% | $1,714 | $25.62 |
| 2023 | $6,585 | - | $1,298 | $22.03 |
Custo de vendas e lucro bruto
O custo das vendas para o ano fiscal de 2024 foi de US $ 3.268 milhões, um aumento de 19,1%, ante US $ 2.743 milhões em 2023. Apesar desse aumento, a margem de lucro bruta melhorou ligeiramente para 58,8%, contra 58,3% no ano anterior.
Despesas e lucratividade
As despesas administrativas e de vendas aumentaram para US $ 980 milhões, representando 12,3% das vendas líquidas, em comparação com US $ 780 milhões e 11,8% em 2023. Esse aumento reflete um investimento estratégico em iniciativas de crescimento.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, o TD Group registrou uma dívida total de US $ 24.880 milhões, acima dos US $ 19.750 milhões em 2023. Isso inclui atividades de financiamento significativas, com aproximadamente US $ 21 bilhões em financiamento de dívidas concluídas durante o ano fiscal.
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Tranche i | $1,871 | 24 de agosto de 2028 | Termo sofr + 2,75% |
| Tranche j | $3,632 | 28 de fevereiro de 2031 | Termo sofr + 2,50% |
| Tranche k | $1,699 | 22 de março de 2030 | Termo sofr + 2,75% |
| Tranche l | $1,500 | 19 de janeiro de 2032 | Termo sofr + 2,50% |
Posição de liquidez
O TD Group possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 6.261 milhões em 30 de setembro de 2024, juntamente com US $ 843 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativo, que fornece uma posição robusta de liquidez.
Dividendos
No ano fiscal de 2024, a Companhia declarou um dividendo especial de US $ 110 por ação, totalizando US $ 6.153 milhões, refletindo seu compromisso com o retorno do capital aos acionistas.
Aquisições
Durante o ano fiscal, o TD Group concluiu as aquisições, totalizando aproximadamente US $ 2.347 milhões, aumentando ainda mais sua posição de mercado.
| Aquisição | Quantidade (em milhões) | Data |
|---|---|---|
| SEI | $171 | 21 de maio de 2024 |
| Negócio de dispositivos eletrônicos da CPI | $1,385 | 6 de junho de 2024 |
| Raptor Scientific | $647 | 31 de julho de 2024 |
Posição de mercado e foco estratégico
O TD Group continua se concentrando em aprimorar sua eficiência operacional e expandir suas ofertas de produtos, posicionando -se como líder na indústria aeroespacial e de defesa. As iniciativas estratégicas da empresa são voltadas para capitalizar oportunidades de mercado e atender às necessidades em evolução do cliente.
Um grupo de transdigm do OMS é incorporado (TDG)
Principais acionistas
Em 29 de março de 2024, o valor de mercado agregado das ações ordinárias de votação e não voto mantidas por não afiliados do grupo transdigm incorporado foi aproximadamente US $ 67,69 bilhões. O número de ações em circulação foi 56,230,448 em 31 de outubro de 2024.
Estrutura de propriedade
O TransDigm Group Incorporated opera como uma holding, com sua principal subsidiária operacional sendo transdigm Inc. A estrutura de propriedade consiste principalmente em investidores institucionais e acionistas individuais. Em 9 de outubro de 2024, havia 30 acionistas de registro e aproximadamente 836.000 acionistas benéficos.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da Transdigm. A tabela a seguir descreve os principais detentores institucionais, desde os dados mais recentes disponíveis:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 7,800,000 | 13.9% |
| BlackRock Inc. | 6,500,000 | 11.6% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 7.5% |
| Capital Research Global Investors | 3,900,000 | 6.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,500,000 | 6.2% |
Propriedade executiva
Diretores executivos e diretores da Transdigm também possuem uma quantidade notável de ações. Até o último relatório, os seguintes executivos tiveram propriedade significativa:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| W. Nicholas Howley | Presidente executivo | 1,500,000 | 2.7% |
| Kevin Stein | Presidente e CEO | 1,200,000 | 2.1% |
| Raymond F. Lafrance | Diretor financeiro | 800,000 | 1.4% |
Transações e dividendos recentes
Em 19 de setembro de 2024, o Conselho de Administração autorizou um dividendo em dinheiro especial de $75.00 em cada ação em circulação de ações ordinárias, totalizando aproximadamente US $ 4,35 bilhões. Isso foi financiado por uma combinação de US $ 3,0 bilhões em nova dívida sênior garantida e em dinheiro existente.
Além disso, em 27 de novembro de 2023, a Transdigm pagou um dividendo em dinheiro especial de $35.00 em cada parcela em circulação, que totalizava cerca de US $ 2,02 bilhões.
Desempenho do mercado
As ações da Transdigm mostram desempenho significativo desde 30 de setembro de 2019, com um retorno total cumulativo de 308.97% em 30 de setembro de 2024, em comparação com o índice S&P 500 209.84%.
Declaração de missão do Transdigm Group Incorporated (TDG)
Overview de declaração de missão
A missão do Transdigm Group Incorporated é ser um designer, produtor e fornecedor global líder de componentes de aeronaves altamente projetadas, críticas para a operação segura e eficaz de aeronaves comerciais e militares em todo o mundo. A Companhia pretende alcançar um crescimento constante e a longo prazo nas vendas e melhorias no desempenho operacional por meio de seus pontos fortes competitivos e estratégia operacional orientada por valor.
Drivers de valor central
- Obtendo novos negócios lucrativos: Aproveitar a experiência técnica e a compreensão do cliente precisa impulsionar o crescimento.
- Melhorando a estrutura de custos: Manter uma estrutura de custo enxuta, com foco nas melhorias de produtividade e custo.
- Fornecendo produtos de valor agregado altamente projetado: Entregar produtos que refletem o valor fornecido aos clientes.
Indicadores de desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Transdigm informou:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $7,940 |
| Lucro bruto | $4,672 |
| Margem de lucro bruto | 58.8% |
| Lucro líquido atribuível ao grupo TD | $1,714 |
| Receita das operações | $3,531 |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida do Transdigm profile Inclui:
| Tipo de dívida | Principal agregado (em milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Facilidade de empréstimos a termo | $8,702 | Vários | Termo sofr + 2,50% a 2,75% |
| 5,50% 2027 Notas | $2,650 | 15 de novembro de 2027 | 5.50% |
| 2028 Notas seguras | $2,100 | 15 de agosto de 2028 | 6.75% |
| 4,625% 2029 Notas | $1,200 | 15 de janeiro de 2029 | 4.625% |
| 2030 Notas seguras | $1,450 | 15 de dezembro de 2030 | 6.875% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 29 de março de 2024, o valor de mercado agregado das ações ordinárias de votação e votação da Transdigm mantidas por não afiliados foi aproximadamente:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | $67,692,346,777 |
| Ações em circulação | 56,230,448 |
Retornos dos acionistas
Em outubro de 2024, o Conselho de Administração autorizou um dividendo em dinheiro especial de:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Pagamento total em dinheiro (em milhões) |
|---|---|---|
| Dividendo em dinheiro especial | $75.00 | $4,348 |
Objetivos estratégicos de longo prazo
A estratégia de longo prazo do Transdigm se concentra:
- Aquisições seletivas: Direcionando empresas de componentes aeroespaciais proprietários com conteúdo significativo de pós -venda.
- Desenvolvimento inovador de produtos: Desenvolvendo continuamente novos produtos para aplicações militares e comerciais.
- Liderança de mercado: Esforçando -se para manter uma posição de liderança no mercado de componentes aeroespaciais.
Como o grupo transdigm incorporado (TDG) funciona
Overview de operações
O Transdigm Group Incorporated opera principalmente nos setores aeroespacial e de defesa, com foco em componentes aeroespaciais proprietários altamente projetados. A empresa possui um portfólio diversificado de produtos que inclui componentes para aeronaves comerciais e militares, com uma ênfase significativa nas peças de reposição.
Desempenho financeiro
Para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Transdigm informou:
- Vendas líquidas: US $ 7.940 milhões
- Lucro bruto: US $ 4.672 milhões (58,8% das vendas líquidas)
- Lucro líquido atribuível ao grupo TD: US $ 1.714 milhões
- Ganhos por ação: $ 25,62
| Ano fiscal | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $7,940 | $4,672 | $1,714 | $25.62 |
| 2023 | $6,585 | $3,842 | $1,298 | $22.03 |
| 2022 | $5,429 | $3,099 | $867 | $13.38 |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Transdigm tinha um total de US $ 8.702 milhões em empréstimos a termos totalmente desenhados e US $ 910 milhões em linhas de crédito rotativas. O termo empréstimos é estruturado em várias parcelas com variadas datas de maturidade e taxas de juros:
| Tranche | Principal agregado (em milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Tranche i | $1,871 | 24 de agosto de 2028 | Termo sofr + 2,75% |
| Tranche j | $3,632 | 28 de fevereiro de 2031 | Termo sofr + 2,50% |
| Tranche k | $1,699 | 22 de março de 2030 | Termo sofr + 2,75% |
| Tranche l | $1,500 | 19 de janeiro de 2032 | Termo sofr + 2,50% |
Fluxo de caixa e atividades de investimento
No fiscal de 2024, o Transdigm relatou:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 2.045 milhões
- Dinheiro líquido usado em atividades de investimento: US $ 2.441 milhões
- Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 3.171 milhões
Os principais investimentos incluíram aquisições totalizando US $ 2.347 milhões para aprimorar suas ofertas e capacidades de produtos.
Segmentos de negócios
O Transdigm opera através de dois segmentos primários, com vendas líquidas para o ano fiscal de 2024 da seguinte maneira:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | % do total de vendas |
|---|---|---|
| Poder e controle | $3,941 | 49.6% |
| Estrutura de aeronave | $3,809 | 48.0% |
| Não-Eviação | $190 | 2.4% |
Estratégia de aquisições
A Transdigm emprega uma estratégia de aquisição seletiva com foco em empresas proprietárias de componentes aeroespaciais comerciais com conteúdo significativo de pós -venda. No fiscal de 2024, aquisições notáveis incluíram:
- Raptor Scientific
- Negócio de dispositivos eletrônicos da CPI
- SEI
- Fpt
O preço total de compra para essas aquisições foi de aproximadamente US $ 86 milhões.
Posição de mercado e forças competitivas
Os pontos fortes competitivos do Transdigm incluem:
- Grande base de produtos instalada com fluxos de receita de pós -venda de mais de 100.000 aeronaves.
- Base diversificada de receita que reduz a dependência de qualquer produto ou mercado.
- Concentre -se na inovação e desenvolvimento de produtos ambientalmente amigáveis.
A abordagem da empresa para manter uma estrutura de custos enxuta e oferecer produtos altamente projetados suporta sua estratégia de crescimento a longo prazo.
Como o Transdigm Group Incorporated (TDG) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
O Transdigm Group Incorporated gera receita principalmente através do projeto, produção e fornecimento de componentes aeroespaciais proprietários altamente projetados. Para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou vendas líquidas de US $ 7.940 milhões, a 20.6% aumento de US $ 6.585 milhões em 2023.
Segmentos de negócios
A Companhia opera através de três segmentos principais: Power & Control, estrutura de aeronave e não-Eviação. As vendas líquidas por segmento para o ano fiscal de 2024 são as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas líquidas totais | Mudança de 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Poder e controle | $3,941 | 49.6% | $625 | 18.8% |
| Estrutura de aeronave | $3,809 | 48.0% | $715 | 23.1% |
| Não-Eviação | $190 | 2.4% | $15 | 8.6% |
| Total | $7,940 | 100% | $1,355 | 20.6% |
Geração de receita a partir de vendas de pós -venda
Aproximadamente 55% As vendas líquidas totais no ano fiscal de 2024 foram derivadas das vendas de pós -venda, conhecidas por gerar margens de lucro bruto mais altas em comparação com as vendas aos fabricantes de equipamentos originais (OEMs). Essa receita de reposição é impulsionada pela extensa base instalada de produtos transdigm em várias plataformas de aeronaves, que têm um ciclo de vida de aproximadamente 25 a 30 anos.
Desempenho financeiro
Para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Transdigm informou:
- Lucro bruto: US $ 4.672 milhões (58,8% das vendas líquidas)
- Renda das operações: US $ 3.531 milhões
- Lucro líquido atribuível ao grupo TD: US $ 1.714 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $25.62
Estrutura de custos e lucratividade
O custo de vendas da empresa para o ano fiscal de 2024 foi US $ 3.268 milhões, resultando em uma margem bruta de 58.8%. Despesas administrativas e de venda totalizadas US $ 980 milhões, refletindo o investimento contínuo da empresa em eficiência operacional e atendimento ao cliente.
Estratégia de aquisição
Transdigm tem um histórico de crescimento por meio de aquisições, tendo adquirido 93 negócios Desde a sua criação em 1993. No fiscal de 2024, a empresa concluiu aquisições por um preço total de compra de US $ 86 milhões. Essas aquisições são estrategicamente focadas em componentes aeroespaciais comerciais proprietários com conteúdo significativo de pós -venda.
Estrutura de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o Transdigm tinha dívida total de US $ 24.880 milhões, incluindo:
| Tipo de dívida | Principal agregado (em milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Empréstimos a termo | $8,702 | Vários | Termo sofr + 2,50% - 2,75% |
| Notas seguras | $9,950 | 2027 - 2033 | 4.625% - 7.125% |
| Dívida total | $24,880 |
A Companhia também utiliza uma instalação de securitização a receber de comércio para aumentar a liquidez, com uma quantidade total desenhada de US $ 487 milhões em 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado e vantagens competitivas
As vantagens competitivas do Transdigm incluem:
- Uma grande e crescente base de produtos instalada com um robusto fluxo de receita de pós -venda.
- Base de receita diversificada nos setores de aviação comercial e militar.
- Concentre-se em produtos proprietários que produzem margens mais altas em comparação com ofertas não proprietárias.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TransDigm Group Incorporated (TDG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of TransDigm Group Incorporated (TDG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TransDigm Group Incorporated (TDG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.