تاريخ موجز لشركة TPG Inc. (TPG)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة TPG Inc.، المعروفة في الأصل باسم مجموعة تكساس باسيفيك، في عام 1992 على يد ديفيد بوندرمان وجيمس كولتر وويليام إس برايس الثالث. أسست الشركة نفسها كشركة استثمارية بارزة في الأسهم الخاصة ومقرها في فورت وورث، تكساس.
النمو والتوسع
وبحلول عام 2006، كانت شركة TPG قد جمعت أكثر من 29 مليار دولار عبر صناديق مختلفة. وتضمنت محفظة الشركة استثمارات كبيرة في شركات مثل:
- الخطوط الجوية الأمريكية
- جي سي بيني
- تعليم ماكجرو هيل
- جامعة فينيكس
الأداء المالي وجمع الأموال
في عام 2015، قامت TPG بجمع صندوق TPG Growth Fund II، بإجمالي التزامات تبلغ 2 مليار دولار. بحلول عام 2019، أعلنت الشركة عن وجود أصول تحت إدارتها تزيد عن 108 مليار دولار.
عمليات الاستحواذ والاستثمارات البارزة
حققت TPG العديد من الإنجازات العاليةprofile عمليات الاستحواذ، بما في ذلك:
- في عام 2010، استحوذت على شركة تكنولوجيا الرعاية الصحية Aptalis مقابل 1.5 مليار دولار.
- في عام 2011، استثمرت مليار دولار في شركة HCA Holdings, Inc.
- وفي عام 2014، استحوذت على شركة النقل CEB Inc مقابل 3.5 مليار دولار.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أواخر عام 2023، تم طرح شركة TPG للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) والتي تسمى TPG Pace Holdings Corp.، بتقييم أولي يبلغ حوالي 9.2 مليار دولار. تم الطرح العام الأولي (IPO) بسعر سهم قدره 29 دولارًا، مما جمع حوالي مليار دولار.
مالي Overview
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار دولار أمريكي) | الأموال التي تم جمعها (بمليارات الدولارات الأمريكية) | تقييم الاكتتاب العام (بالمليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2015 | ~$60 | $2 | لا يوجد |
| 2019 | ~$108 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2021 | لا يوجد | لا يوجد | $9.2 |
| 2023 | لا يوجد | لا يوجد | $9.2 |
التأثير على الصناعات
وقد أثرت TPG بشكل ملحوظ على مختلف القطاعات، بما في ذلك:
- الرعاية الصحية: الاستثمارات في الخدمات الطبية والرعاية الصحية.
- التكنولوجيا: حصص كبيرة في الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.
- البيع بالتجزئة: استثمارات كبيرة في عمالقة التجزئة تعزز تواجدهم في السوق.
خاتمة الفصل
لا تزال شركة TPG Inc. لاعبًا رئيسيًا في مجال الأسهم الخاصة، حيث تحافظ على محفظة متنوعة وتستفيد من الاستثمارات الإستراتيجية عبر قطاعات متعددة.
من يملك شركة TPG Inc. (TPG)
هيكل الملكية
TPG Inc. (TPG) هي شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول البديلة. اعتبارًا من عام 2023، تتمتع TPG بهيكل ملكية متنوع يشمل المساهمين العامين والمستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | نسبة الملكية (%) | المستثمرين البارزين |
|---|---|---|
| المساهمين العامين | 50.5 | مستثمرو التجزئة، صناديق الاستثمار المشتركة |
| المستثمرون المؤسسيون | 34.2 | بلاك روك، مجموعة فانجارد، ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 15.3 | ديفيد بوندرمان، جيم كولتر |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من أحدث الإيداع، يحتفظ المطلعون تقريبًا 15.3% من إجمالي الأسهم، ومن أبرزها:
- ديفيد بوندرمان - المؤسس المشارك، لديه مقتنيات كبيرة.
- جيم كولتر - المؤسس المشارك، وهو أيضًا مساهم رئيسي.
- وغيرهم من كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة TPG Inc. حوالي 9.25 مليار دولار. يتم الإبلاغ عن سعر السهم في $30.75 لكل سهم.
التوزيع الجغرافي للمستثمرين
يعد توزيع المستثمرين حسب الجغرافيا جانبًا مهمًا لملكية TPG. ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي:
| منطقة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 60 |
| أوروبا | 25 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10 |
| مناطق أخرى | 5 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأرباع الأخيرة، شهدت TPG تقلبات في الملكية المؤسسية بلاك روك زيادة حصتها بحوالي 2% في الربع الثالث من عام 2023، ليصل إجمالي ملكيتها إلى 8.5%.
الأسهم الخاصة وهيكل الصندوق
تدير شركة TPG صناديق مختلفة، وغالبًا ما ترتبط ملكية هذه الصناديق بالاستثمارات المؤسسية. في عام 2022، وصلت أصول الأسهم الخاصة الخاضعة للإدارة لشركة TPG تقريبًا 100 مليار دولار.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعد فهم ديناميكيات ملكية شركة TPG Inc. أمرًا ضروريًا لتحليل استراتيجيات السوق وأساليب الاستثمار الخاصة بها. مع مزيج من الملكية العامة والخاصة، تظل TPG لاعبًا مهمًا في مجال إدارة الأصول.
بيان مهمة شركة TPG (TPG).
Overview من شركة تي بي جي
TPG Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال الأصول البديلة مع التركيز على مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار. تأسست شركة TPG في عام 1992، وقد أنشأت بصمة قوية في الأسهم الخاصة ورأس المال المتنامي والعقارات واستثمارات الأسهم العامة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة TPG في تسخير قوة رأس المال لخلق قيمة لمستثمريها، مع إفادة المجتمع والبيئة الأوسع أيضًا. تؤكد الشركة على الشفافية والنزاهة وأهمية الشراكات طويلة الأمد.
القيم الأساسية
- نزاهة
- الالتزام بالتميز
- ابتكار
- العمل الجماعي والاحترام
- المشاركة المجتمعية
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك TPG حوالي 108 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). وسجلت الشركة دخلا صافيا قدره 2.3 مليار دولار في السنة المالية 2022.
مجالات التركيز الاستثمارية
تستثمر TPG في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
- الرعاية الصحية
- تكنولوجيا
- المنتجات الاستهلاكية
- الخدمات المالية
- العقارات
عمليات الاستحواذ الأخيرة
| سنة | استحوذت الشركة | قطاع | قيمة المعاملة (بالمليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2021 | EssilorLuxottica | السلع الاستهلاكية | 1.7 |
| 2022 | سيرك دو سوليه | ترفيه | 1.2 |
| 2023 | ماكينزي آند كومباني (حصة) | استشارات | 0.8 |
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
| مؤشرات الأداء الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| معدل العائد الداخلي (IRR) | 18.5% |
| نمو الإيرادات (على أساس سنوي) | 14% |
| عدد الصناديق التي تم إطلاقها | 30+ |
مبادرات المشاركة المجتمعية
تلتزم TPG بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على:
- الاستدامة البيئية
- التعليم وتنمية الشباب
- مبادرات التنوع والشمول
برامج التأثير الاجتماعي الأخيرة
| برنامج | سنة الإطلاق | التمويل (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| صعود TPG | 2015 | 500 |
| مبادرة المناخ التابعة لـ TPG | 2021 | 250 |
| تي بي جي للتعليم | 2022 | 100 |
كيف تعمل شركة TPG (TPG).
Overview من شركة تي بي جي
Overview من شركة تي بي جي
TPG Inc. هي شركة أصول بديلة عالمية تبلغ أصولها الخاضعة للإدارة حوالي 109 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2023. وهي تركز على الأسهم الخاصة ورأس المال المتنامي والعقارات والأسهم العامة.
استراتيجيات الاستثمار
- الأسهم الخاصة: تستثمر TPG في عمليات الاستحواذ ذات الرافعة المالية واستثمارات أسهم النمو.
- العقارات: استهداف القيمة المضافة والاستثمارات الانتهازية عبر فئات الأصول المختلفة.
- الأسهم العامة: يركز على استثمارات الأسهم في الشركات المتداولة علناً.
- ائتمان: يشمل الديون المتعثرة واستراتيجيات الائتمان الخاص.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2022، أعلنت شركة TPG عن إجمالي إيرادات قدرها 2.54 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 633 مليون دولار أمريكي.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار دولار) |
|---|---|
| 2018 | 86 |
| 2019 | 90 |
| 2020 | 95 |
| 2021 | 103 |
| 2022 | 109 |
التركيز الجغرافي
- أمريكا الشمالية: 60% من استثمارات TPG موجودة في أمريكا الشمالية.
- آسيا: وتتركز 30% من استثماراتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- أوروبا: 10% من الاستثمارات مخصصة لأوروبا.
شركات المحفظة
تتضمن محفظة TPG شركات بارزة مثل:
- إير بي إن بي
- تقنيات اوبر
- سبوتيفي
- مكافي
الصفقات الأخيرة
في عام 2023، أكملت TPG عملية استحواذ كبيرة على حصة في إحدى شركات التكنولوجيا البارزة بقيمة 1.2 مليار دولار.
هيكل الصندوق
تعمل TPG من خلال صناديق مختلفة، بما في ذلك:
- تي بي جي كابيتال: تركز على الأسهم الخاصة واستثمارات الاستحواذ.
- نمو TPG: تستهدف استثمارات الأسهم النمو.
- شركة تي بي جي العقارية: للاستثمار والتطوير العقاري.
موظف Overview
اعتبارًا من عام 2023، توظف TPG أكثر من 1000 متخصص على مستوى العالم.
مقاييس الأداء
| سنة | معدل العائد الداخلي (IRR) (%) | صافي المتعدد (X) |
|---|---|---|
| 2018 | 18% | 2.2 |
| 2019 | 16% | 2.3 |
| 2020 | 15% | 2.1 |
| 2021 | 20% | 2.5 |
| 2022 | 19% | 2.4 |
البيئة التنظيمية
تعمل TPG بموجب لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في الولايات المتحدة ويجب أن تلتزم بمعايير الامتثال المختلفة المتعلقة بإدارة الاستثمار.
مبادرات الاستدامة والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية
تلتزم TPG بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية، مع التركيز على ممارسات الاستثمار المستدامة.
كيف تجني شركة TPG Inc. (TPG) الأموال
إدارة الاستثمار
تحقق شركة TPG Inc. جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال أنشطة إدارة الاستثمار. تدير الشركة مجموعة من صناديق الأسهم الخاصة والائتمان والعقارات. اعتبارًا من أحدث التقارير، كان لدى TPG ما يقرب من 109 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
هيكل الرسوم
إيرادات TPG مستمدة بشكل أساسي من رسوم الإدارة و رسوم الحوافز. تبلغ رسوم الإدارة عادةً حوالي 1.5% إلى 2% من الأصول الخاضعة للإدارة، في حين يمكن أن تختلف رسوم الحوافز بناءً على أداء الصندوق.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | $1.3 | 52% |
| رسوم الحوافز | $0.8 | 32% |
| دخل آخر | $0.3 | 16% |
استثمارات الأسهم الخاصة
تمتلك TPG محفظة متنوعة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. وأعلنت الشركة عن أرباح محققة من استثماراتها في الأسهم الخاصة بلغ إجماليها حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2022.
إدارة الائتمان
بالإضافة إلى الأسهم الخاصة، تركز TPG أيضًا على إدارة الائتمان، حيث تمتلك حوالي 38 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة. يساهم قطاع الائتمان بشكل كبير في إيرادات TPG من خلال الفوائد على القروض ومنتجات التمويل المهيكلة.
الاستثمارات العقارية
يعد قطاع العقارات في TPG جزءًا مهمًا آخر من توليد إيراداتها، حيث تبلغ قيمة الأصول المُدارة حوالي 15 مليار دولار. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن مكاسب بقيمة 400 مليون دولار من مبيعات العقارات والاستثمارات.
التنوع الجغرافي
تعمل شركة TPG عالميًا، باستثمارات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. توزيع الأصول المدارة حسب المنطقة هو كما يلي:
| منطقة | الأصول المُدارة (بالمليارات) | نسبة الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $65 | 60% |
| أوروبا | $30 | 28% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $14 | 12% |
الشراكات والاستثمارات المشتركة
غالبًا ما تدخل TPG في شراكات للاستثمارات المشتركة مما يعزز العائدات. أصبحت الاستثمارات المشتركة شائعة بشكل متزايد، مما يسمح لشركة TPG بالحفاظ على التزام رأسمالي أقل مع الاستمرار في الاستفادة من الإمكانات الصعودية.
أداء السوق ونمو الإيرادات
سجلت TPG نموًا في إيراداتها بنسبة 15% على أساس سنوي اعتبارًا من عام 2022، مدفوعًا إلى حد كبير بالأداء القوي في استثماراتها وإطلاق الصناديق الجديدة.
استنتاج بشأن الأرباح المستقبلية المحتملة
وبفضل وجود مجموعة قوية من الأموال والتركيز على فئات الأصول المتنوعة، تتمتع شركة TPG بوضع جيد لمواصلة تحقيق دخل كبير. ويتوقع المحللون أن تشهد الشركة نموًا في الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة تصل إلى 20% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أرباحها النهائية.
TPG Inc. (TPG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support