Trinity Industries, Inc. (TRN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Trinity Industries, Inc.
شركة Overview
Trinity Industries, Inc. هي شركة صناعية متنوعة مقرها في دالاس، تكساس، وتعمل في المقام الأول في تصنيع وتأجير عربات السكك الحديدية وغيرها من المنتجات والخدمات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ قيمة أصول الشركة الإجمالية حوالي 8.84 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 8.91 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ترينيتي عن إيرادات بلغت 2.45 مليار دولار، وهو ما يمثل 12.1% مقارنة بـ 2.18 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح التشغيلية لنفس الفترة 379.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 268.3 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | 2.45 مليار دولار | 2.18 مليار دولار |
| الربح التشغيلي | 379.5 مليون دولار | 268.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 119.3 مليون دولار | 58.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.31 | $0.52 |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Trinity حوالي 1.29 مليار دولار. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بلغ إجماليها 70.1 مليون دولار أمريكي عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 64.7 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
هيكل الديون
تحتفظ شركة Trinity Industries بمحفظة ديون متنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة حوالي 5.7 مليار دولار. وهذا يشمل:
- 600 مليون دولار من السندات الممتازة المستحقة في عام 2028.
- 432.4 مليون دولار من سندات معدات السكك الحديدية المضمونة المستحقة في عام 2054.
- تسهيلات قرض مستودع بقيمة 800 مليون دولار أمريكي تستحق في 15 مارس 2028.
المعالم التشغيلية
يتكون أسطول تأجير عربات السكك الحديدية الخاص بالشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 من 109.555 عربة قطار مملوكة للشركة، بمعدل استخدام يبلغ 96.6%. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن معدل الاستخدام البالغ 98.1% مع أسطول مكون من 109,055 عربة قطار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.
نشاط السوق
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تلقت ترينيتي طلبات لشراء 6,185 عربة قطار بينما قامت بتسليم 13,810 عربة قطار، مقارنة بـ 10,660 طلبًا و13,355 عملية تسليم في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت القيمة الإجمالية لتراكم عربات السكك الحديدية الجديدة حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر. 2024، بانخفاض عن 3.6 مليار دولار في العام السابق.
النفقات الرأسمالية
تتوقع ترينيتي أن يتراوح صافي استثمار الأسطول بين 200 مليون دولار و300 مليون دولار لعام 2024 بأكمله. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي استثمار في الأسطول يبلغ حوالي 86.5 مليون دولار، مقارنة بـ 237.5 مليون دولار في نفس الفترة من 2023.
| مقياس الإنفاق الرأسمالي | 2024 (متوقع) | 2023 (الفعلي) |
|---|---|---|
| صافي استثمار الأسطول | 200 - 300 مليون دولار | 237.5 مليون دولار |
| طلبيات عربات السكك الحديدية الجديدة | 6,185 | 10,660 |
| تسليم عربات السكك الحديدية | 13,810 | 13,355 |
خاتمة المالية Overview
تواصل شركة Trinity Industries إظهار المرونة والنمو وسط تقلبات السوق، مع التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية والحفاظ على أساس مالي متين.
من يملك شركة Trinity Industries, Inc. (TRN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Trinity Industries, Inc. (TRN) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.1% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.4% |
| من الداخل | تيموثي أ. والاس (الرئيس التنفيذي) | 2.2% |
| من الداخل | وغيرهم من المديرين التنفيذيين والمديرين | 1.8% |
| التعويم العام | مختلف المستثمرين الأفراد | 75.0% |
أداء الأسهم ومعلومات التداول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Trinity Industries, Inc. تقلبات في أداء أسهمها. أظهر سعر السهم المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $39.24 |
| القيمة السوقية | 3.23 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $42.85 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $28.15 |
| عائد الأرباح | 0.28 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 29.2 |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
يتضمن الأداء المالي لشركة Trinity Industries للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,449.8 |
| صافي الدخل | $119.3 |
| الربح التشغيلي | $379.5 |
| توزيعات نقدية مدفوعة | $70.1 |
| إجمالي الأصول | $5,587.4 |
| إجمالي الالتزامات | $4,298.9 |
ملكية الشركات التابعة
تمتلك Trinity Industries مصالح في الشركات التابعة المملوكة جزئيًا والمتعلقة بتأجير عربات السكك الحديدية:
| الاسم الفرعي | نسبة الملكية | القيمة الدفترية (بالملايين) |
|---|---|---|
| رحلة القابضة | 42.6% | $125.3 |
| ريف 2013 | 30.5% | $125.3 |
هيكل الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنشأت شركة Trinity Industries هيكلًا تمويليًا قويًا:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات قرض المستودعات TILC | $800.0 |
| مذكرات كبار مستحقة 2028 | $600.0 |
| ملاحظات حول معدات عربات السكك الحديدية الآمنة | $432.4 |
| إجمالي الديون | $4,298.9 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، كان هناك نشاط ملحوظ في هيكل الملكية:
- زيادة الملكية المؤسسية من شركات الاستثمار الكبرى.
- تعكس عمليات الشراء الداخلية التي يقوم بها المسؤولون التنفيذيون الثقة في أداء الشركة.
- لا يزال التعويم العام مرتفعًا، مما يشير إلى اهتمام قوي من مستثمري التجزئة.
بيان مهمة شركة Trinity Industries, Inc. (TRN).
تلتزم شركة Trinity Industries, Inc. (TRN) بتوفير حلول شاملة لتأجير وتصنيع عربات السكك الحديدية التي تدفع نجاح العملاء مع تعزيز سلامة وكفاءة النقل بالسكك الحديدية. وتسعى الشركة إلى الابتكار المستمر من خلال التكنولوجيا المتقدمة والتميز التشغيلي، مما يضمن النمو المستدام وخلق القيمة لأصحاب المصلحة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trinity Industries عن إجمالي إيرادات قدرها 2,449.8 مليون دولار، بمناسبة أ 12.1% زيادة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلوغ الربح التشغيلي 379.5 مليون دولار، ارتفاع ملحوظ 41.4% سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 798.8 مليون دولار | 821.3 مليون دولار | -2.7% |
| الربح التشغيلي | 122.4 مليون دولار | 100.2 مليون دولار | 22.2% |
| صافي الدخل | 35.5 مليون دولار | 23.6 مليون دولار | 50.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.3% | 12.2% | 25.4% |
أداء القطاع
يعد أداء قطاعات Trinity أمرًا بالغ الأهمية لفهم فعالية مهمتها. حققت مجموعة خدمات وتأجير عربات السكك الحديدية إيرادات قدرها 856.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فصاعداً 12.2% من العام السابق. أعلنت مجموعة منتجات السكك الحديدية عن إيرادات قدرها 1,904.8 مليون دولار، يعكس أ 2.0% يزيد.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مجموعة تأجير وخدمات السكك الحديدية | 289.5 مليون دولار | 261.7 مليون دولار | 10.6% |
| مجموعة منتجات السكك الحديدية | 603.2 مليون دولار | 624.1 مليون دولار | -3.3% |
المتراكمة والإنتاج
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي الأعمال المتراكمة لشركة Trinity لعربات السكك الحديدية الجديدة بـ 2.4 مليار دولار، أسفل من 3.6 مليار دولار في العام السابق، مما يشير إلى أ 34.3% ينقص. سلمت الشركة 13,810 عربة قطار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13,355 عربة قطار في نفس الفترة من عام 2023.
الكفاءة التشغيلية
أبلغت الشركة عن معدل استخدام أسطول الإيجار 96.6% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 98.1% في العام السابق. ويشير هذا إلى الحاجة إلى استراتيجيات تشغيلية محسنة للحفاظ على مستويات استخدام عالية وسط متطلبات السوق المتقلبة.
| المقياس التشغيلي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| استئجار استخدام الأسطول | 96.6% | 98.1% |
| عدد عربات السكك الحديدية في الأسطول | 109,555 | 109,055 |
الاستثمارات الرأسمالية
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع ترينيتي أن يبلغ صافي استثمار الأسطول ما بين 200 مليون دولار و 300 مليون دولار، مع النفقات الرأسمالية المتعلقة بالعمليات المتوقعة بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Trinity Industries إجمالي سيولة ملتزم بها قدرها 924.2 مليون دولار، تضم 222.4 مليون دولار في النقد غير المقيد وما في حكمه، 595.6 مليون دولار غير مستخدمة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، و 106.2 مليون دولار متاح بموجب تسهيلات قرض المستودعات TILC.
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد غير المقيد والنقد المعادل | $222.4 |
| التسهيل الائتماني المتجدد المتاح | $595.6 |
| مرافق مستودعات TILC المتوفرة | $106.2 |
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة Trinity Industries عن توزيع أرباح 70.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 64.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
كيف تعمل شركة Trinity Industries, Inc. (TRN).
عمل Overview
تعمل شركة Trinity Industries, Inc. بشكل أساسي في قطاع النقل بالسكك الحديدية، حيث تقدم المنتجات والخدمات المتعلقة بعربات السكك الحديدية وتأجير عربات السكك الحديدية والخدمات الأخرى المتعلقة بالسكك الحديدية. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: مجموعة خدمات وتأجير عربات السكك الحديدية، ومجموعة منتجات السكك الحديدية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ترينيتي عن إجمالي إيرادات قدرها 2,449.8 مليون دولار، بمناسبة أ 12.1% بزيادة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي لنفس الفترة 379.5 مليون دولار، من 268.3 مليون دولار قبل عام.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 798.8 مليون دولار | 821.3 مليون دولار | -2.7% |
| الربح التشغيلي | 122.4 مليون دولار | 100.2 مليون دولار | 22.2% |
| صافي الدخل | 31.4 مليون دولار | 21.8 مليون دولار | 44.1% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.38 | $0.27 | 40.7% |
مجموعة تأجير وخدمات السكك الحديدية
يركز هذا القسم على تأجير عربات السكك الحديدية وتقديم الخدمات ذات الصلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان الأسطول المؤجر يتكون من: 109,555 عربات السكك الحديدية المملوكة للشركة، بمعدل استخدام قدره 96.6%.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة ريلكار للتأجير والخدمات عن أرباح تشغيلية قدرها 343.5 مليون دولار، زيادة من 296.5 مليون دولار في العام السابق.
مجموعة منتجات السكك الحديدية
تقوم مجموعة منتجات السكك الحديدية بتصنيع عربات السكك الحديدية ومكوناتها. وخلال نفس فترة التسعة أشهر، حقق هذا القطاع ربحًا تشغيليًا قدره 143.1 مليون دولار، ارتفاعا ملحوظا من 77.8 مليون دولار في العام السابق.
| مقاييس التراكم | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي قيمة الأعمال المتراكمة | 2.4 مليار دولار | 3.6 مليار دولار |
| الطلبات المستلمة | 6,185 عربة قطار | 10.660 عربة قطار |
| التسليم | 13,810 عربة قطار | 13,355 عربة قطار |
إدارة التكاليف
وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 1,936.6 مليون دولار، أعلى 6.5% من العام السابق. تمكنت الشركة من إدارة التكاليف بفعالية، مع انخفاض تكاليف التشغيل في مجموعة منتجات السكك الحديدية، والذي يُعزى إلى تحسين كفاءة العمالة وتقليل اضطرابات سلسلة التوريد.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ترينيتي إجمالي سيولة ملتزم بها قدرها 924.2 مليون دولار، مكونة من 222.4 مليون دولار في النقد وما يعادله و 701.8 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة.
أصدرت الشركة 432.4 مليون دولار من سندات معدات السكك الحديدية المضمونة في مايو 2024، بسعر فائدة قدره 5.78%، وخلاص 94.1 مليون دولار من الديون المستحقة.
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| الديون المستحقة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 1,831.0 مليون دولار |
| إجمالي المسددات (2024) | 1,762.4 مليون دولار |
| صافي استثمار الديون | 86.5 مليون دولار |
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة Trinity Industries عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين $0.28 لكل سهم عادي لعام 2024، بإجمالي 70.1 مليون دولار المدفوعة للمساهمين خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق والتوقعات
تواصل الشركة تعزيز مكانتها في السوق من خلال استثمارات الأسطول الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية. تتضمن التوقعات لعام 2024 صافي استثمارات الأسطول المتوقعة بين 200 مليون دولار و 300 مليون دولار والنفقات الرأسمالية للأنشطة الإدارية تتراوح من 50 مليون دولار ل 60 مليون دولار.
كيف تجني شركة Trinity Industries, Inc. (TRN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Trinity Industries, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: مجموعة منتجات السكك الحديدية ومجموعة خدمات وتأجير عربات السكك الحديدية.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة منتجات السكك الحديدية | $603.2 | $624.1 | (3.3) | $1,904.8 | $1,867.1 | 2.0 |
| مجموعة تأجير وخدمات السكك الحديدية | $289.2 | $261.3 | 10.6 | $854.0 | $761.8 | 12.1 |
| إجمالي الإيرادات | $798.8 | $821.3 | (2.7) | $2,449.8 | $2,185.4 | 12.1 |
مجموعة منتجات السكك الحديدية
تركز مجموعة منتجات السكك الحديدية على تصنيع عربات السكك الحديدية، بما في ذلك عربات السكك الحديدية الجديدة وتحويلات عربات السكك الحديدية المستدامة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الربح التشغيلي لهذه المجموعة 48.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 29.4 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يمثل تحسنًا بنسبة 66.3٪.
بلغت إيرادات المجموعة من تحويلات عربات السكك الحديدية المستدامة 12.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 170 عربة قطار، و77.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 1040 عربة قطار.
مجموعة تأجير وخدمات السكك الحديدية
يقدم هذا القطاع خدمات التأجير لعربات السكك الحديدية والخدمات ذات الصلة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة Railcar Leasing and Services عن أرباح تشغيلية قدرها 115.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 95.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 20.3٪.
بلغت إيرادات مجموعة التأجير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 289.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 261.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وشهدت المجموعة تحسنًا في معدلات الإيجار ومكاسب من مبيعات محفظة الإيجار، مما أدى إلى زيادة الربحية.
تكاليف التشغيل
انخفضت تكاليف التشغيل لمجموعة منتجات السكك الحديدية بنسبة 7.1٪ للربع الثالث من عام 2024، ليصل إجماليها إلى 545.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 587.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحسين كفاءة العمل والكفاءة التشغيلية.
بلغت تكاليف التشغيل لمجموعة التأجير والخدمات 168.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 156.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف الصيانة والامتثال.
هوامش الربح
ارتفع هامش الربح التشغيلي لمجموعة منتجات السكك الحديدية إلى 8.1% في الربع الثالث من عام 2024 من 4.7% في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لمجموعة التأجير والخدمات، كان هامش الربح أعلى بشكل ملحوظ، مما يعكس تحسن معدلات الإيجار والكفاءات التشغيلية.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Trinity Industries مخزون متراكم من عربات السكك الحديدية الجديدة بقيمة 2.4 مليار دولار، بانخفاض عن 3.6 مليار دولار في العام السابق. وتتوقع الشركة تسليم ما يقرب من 19.9% من القيمة المتراكمة لعربات السكك الحديدية خلال الأشهر المتبقية من عام 2024.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trinity Industries عن دخل صافي قدره 35.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 23.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 119.3 مليون دولار أمريكي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $35.5 | $23.6 | $119.3 | $58.5 |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $122.4 | $100.2 | $379.5 | $268.3 |
بشكل عام، تواصل شركة Trinity Industries, Inc. الاستفادة من نقاط قوتها في كل من التصنيع والتأجير لتوليد الإيرادات، مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة التشغيلية والربحية.
Trinity Industries, Inc. (TRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trinity Industries, Inc. (TRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trinity Industries, Inc. (TRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trinity Industries, Inc. (TRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.