Trinity Industries, Inc. (TRN) Bundle
Uma breve história da Trinity Industries, Inc.
Empresa Overview
A Trinity Industries, Inc. é uma empresa industrial diversificada com sede em Dallas, Texas, envolvida principalmente na fabricação e arrendamento de vagões e outros produtos e serviços. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui um valor total de ativos de aproximadamente US $ 8,84 bilhões, abaixo dos US $ 8,91 bilhões no final de 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Trinity registrou receitas de US $ 2,45 bilhões, o que representa um 12.1% Aumentar em comparação com US $ 2,18 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro operacional no mesmo período foi de US $ 379,5 milhões, acima dos US $ 268,3 milhões ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita | US $ 2,45 bilhões | US $ 2,18 bilhões |
| Lucro operacional | US $ 379,5 milhões | US $ 268,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 119,3 milhões | US $ 58,5 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.31 | $0.52 |
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Trinity ficou em aproximadamente US $ 1,29 bilhão. A empresa declarou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 70,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 64,7 milhões durante o mesmo período em 2023.
Estrutura da dívida
A Trinity Industries mantém uma carteira de dívida diversificada. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dívida total de aproximadamente US $ 5,7 bilhões. Isso inclui:
- US $ 600 milhões em notas seniores com vencimento de 2028.
- US $ 432,4 milhões em notas de equipamento de vagão de vagão garantido com vencimento de 2054.
- Linha de empréstimo de armazém de US $ 800 milhões com uma data de vencimento em 15 de março de 2028.
Destaques operacionais
A frota de leasing ferroviária da empresa em 30 de setembro de 2024, consistia em 109.555 vagões de propriedade da empresa, com uma taxa de utilização de 96,6%. Isso é uma ligeira queda de uma taxa de utilização de 98,1% com uma frota de 109.055 vagões em 30 de setembro de 2023.
Atividade de mercado
Nos primeiros nove meses de 2024, a Trinity recebeu ordens de 6.185 vagões, enquanto entregava 13.810 vagões, em comparação com 10.660 pedidos e 13.355 entregas no mesmo período de 2023. O valor total do novo atraso ferroviário foi de aproximadamente US $ 2,4 bilhões em 30 de setembro, 30 de setembro, 30 de setembro, em 30 de setembro, em 30 bilhões de setembro, em 30 de setembro, em 30 de setembro, em 30 de setembro, em 30 de setembro, em 30 de setembro, em 3023, em 2023. 2024, abaixo de US $ 3,6 bilhões no ano anterior.
Despesas de capital
Trinity antecipa um investimento líquido de frota entre US $ 200 milhões e US $ 300 milhões no ano inteiro de 2024. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa fez um investimento líquido de aproximadamente US $ 86,5 milhões, em comparação com US $ 237,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica de Despesas de Capital | 2024 (projetado) | 2023 (real) |
|---|---|---|
| Investimento de frota líquida | $ 200 - $ 300 milhões | US $ 237,5 milhões |
| Novos pedidos de vagão | 6,185 | 10,660 |
| Entregas de vagões | 13,810 | 13,355 |
Conclusão de Financeiro Overview
A Trinity Industries continua a mostrar resiliência e crescimento em meio a flutuações de mercado, concentrando -se em investimentos estratégicos e mantendo uma base financeira sólida.
A Who é o dono da Trinity Industries, Inc. (TRN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Trinity Industries, Inc. (TRN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.1% |
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 7.5% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.4% |
| Insider | Timothy A. Wallace (CEO) | 2.2% |
| Insider | Outros executivos e diretores | 1.8% |
| Flutuação pública | Vários investidores individuais | 75.0% |
Desempenho de ações e informações de negociação
Em 30 de setembro de 2024, a Trinity Industries, Inc. mostrou flutuações em seu desempenho de ações. O preço das ações exibiu as seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $39.24 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,23 bilhões |
| 52 semanas de altura | $42.85 |
| 52 semanas baixo | $28.15 |
| Rendimento de dividendos | 0.28 |
| Razão P/E. | 29.2 |
Destaques financeiros recentes
O desempenho financeiro da Trinity Industries nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $2,449.8 |
| Resultado líquido | $119.3 |
| Lucro operacional | $379.5 |
| Dividendos em dinheiro pagos | $70.1 |
| Total de ativos | $5,587.4 |
| Passivos totais | $4,298.9 |
Propriedade de subsidiárias
A Trinity Industries tem interesses em subsidiárias parcialmente de propriedade relacionada ao arrendamento de vagões:
| Nome da subsidiária | Porcentagem de propriedade | Valor de transporte (em milhões) |
|---|---|---|
| Holdings de viagem | 42.6% | $125.3 |
| RIV 2013 | 30.5% | $125.3 |
Estrutura de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Trinity Industries estabeleceu uma sólida estrutura de financiamento:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fácio de empréstimo do armazém Tilc | $800.0 |
| Notas seniores com vencimento de 2028 | $600.0 |
| Notas de equipamento de vagão garantido | $432.4 |
| Dívida total | $4,298.9 |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, houve uma atividade notável na estrutura de propriedade:
- Aumento da propriedade institucional das principais empresas de investimento.
- Compras privilegiadas de executivos que refletem a confiança no desempenho da empresa.
- O flutuador público permanece alto, indicando um forte interesse dos investidores de varejo.
Declaração de Missão Trinity Industries, Inc. (TRN)
A Trinity Industries, Inc. (TRN) está comprometida em fornecer soluções abrangentes de leasing e fabricação de vagões que impulsionam o sucesso do cliente, aumentando a segurança e a eficiência do transporte ferroviário. A empresa busca inovar continuamente por meio de tecnologia avançada e excelência operacional, garantindo crescimento sustentável e criação de valor para as partes interessadas.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Trinity Industries relatou receitas totais de US $ 2.449,8 milhões, marcando a 12.1% aumento em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro operacional alcançado US $ 379,5 milhões, um aumento significativo de 41.4% ano a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 798,8 milhões | US $ 821,3 milhões | -2.7% |
| Lucro operacional | US $ 122,4 milhões | US $ 100,2 milhões | 22.2% |
| Resultado líquido | US $ 35,5 milhões | US $ 23,6 milhões | 50.8% |
| Margem de lucro operacional | 15.3% | 12.2% | 25.4% |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos da Trinity é fundamental para entender sua eficácia da missão. O grupo de leasing e serviços de vagões gerou receitas de US $ 856,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, UP 12.2% a partir do ano anterior. O grupo de produtos ferroviários relatou receitas de US $ 1.904,8 milhões, refletindo a 2.0% aumentar.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Grupo de Leasing e Serviços Railcar | US $ 289,5 milhões | US $ 261,7 milhões | 10.6% |
| Grupo de produtos ferroviários | US $ 603,2 milhões | US $ 624,1 milhões | -3.3% |
Backlog e produção
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total da Trinity para novos vagões foi avaliado em US $ 2,4 bilhões, de baixo de US $ 3,6 bilhões no ano anterior, indicando um 34.3% diminuir. A empresa entregue 13.810 vagões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 13.355 vagões no mesmo período em 2023.
Eficiência operacional
A empresa relatou uma taxa de utilização da frota de arrendamento de 96.6% Em 30 de setembro de 2024, um declínio de 98.1% no ano anterior. Isso indica a necessidade de estratégias operacionais aprimoradas para manter altos níveis de utilização em meio a demandas flutuantes do mercado.
| Métrica operacional | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Lease Utilização da frota | 96.6% | 98.1% |
| Número de vagões na frota | 109,555 | 109,055 |
Investimentos de capital
Para o ano inteiro de 2024, a Trinity antecipa um investimento líquido de frota entre US $ 200 milhões e US $ 300 milhões, com despesas de capital relacionadas a operações projetadas entre US $ 50 milhões e US $ 60 milhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Trinity Industries possuía liquidez total comprometida de US $ 924,2 milhões, compreendendo US $ 222,4 milhões em dinheiro irrestrito e equivalentes, US $ 595,6 milhões não utilizado sob sua linha de crédito rotativa e US $ 106,2 milhões Disponível sob a linha do empréstimo do armazém da TILC.
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa irrestrito e equivalentes a dinheiro | $222.4 |
| Linha de crédito rotativo disponível | $595.6 |
| Disponível Tilc Warehouse Facility | $106.2 |
Política de dividendos
A Trinity Industries declarou dividendos de US $ 70,1 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 64,7 milhões no mesmo período em 2023.
Como funciona a Trinity Industries, Inc. (TRN)
Negócios Overview
A Trinity Industries, Inc. opera principalmente no setor de transporte ferroviário, fornecendo produtos e serviços relacionados a vagões, leasing ferroviários e outros serviços relacionados a ferrovias. A empresa é segmentada em duas principais divisões: grupo de leasing e serviços ferroviários e grupo de produtos ferroviários.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Trinity relatou receitas totais de US $ 2.449,8 milhões, marcando a 12.1% aumento em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro operacional no mesmo período foi US $ 379,5 milhões, de cima de US $ 268,3 milhões um ano antes.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 798,8 milhões | US $ 821,3 milhões | -2.7% |
| Lucro operacional | US $ 122,4 milhões | US $ 100,2 milhões | 22.2% |
| Resultado líquido | US $ 31,4 milhões | US $ 21,8 milhões | 44.1% |
| Ganhos básicos por ação | $0.38 | $0.27 | 40.7% |
Grupo de Leasing e Serviços Railcar
Esta divisão se concentra em vagões de arrendamento e prestação de serviços relacionados. Em 30 de setembro de 2024, a frota de leasing consistia em 109,555 Os vagões de propriedade da empresa, com uma taxa de utilização de 96.6%.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o grupo de leasing e serviços de vagões relatou lucro operacional de US $ 343,5 milhões, um aumento de US $ 296,5 milhões no ano anterior.
Grupo de produtos ferroviários
O Rail Products Group fabrica vagões e componentes. Pelo mesmo período de nove meses, esse segmento alcançou um lucro operacional de US $ 143,1 milhões, significativamente acima de US $ 77,8 milhões no ano anterior.
| Métricas de atraso | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Valor total do backlog | US $ 2,4 bilhões | US $ 3,6 bilhões |
| Ordens recebidas | 6.185 vagões | 10.660 vagões |
| Entregas | 13.810 vagões | 13.355 vagões |
Gerenciamento de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas foi US $ 1.936,6 milhões, acima 6.5% a partir do ano anterior. A Companhia gerenciou efetivamente os custos, com uma diminuição nos custos operacionais no grupo de produtos ferroviários atribuídos a uma melhor eficiência da mão -de -obra e a redução das interrupções da cadeia de suprimentos.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Trinity tinha liquidez total cometida de US $ 924,2 milhões, composto de US $ 222,4 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 701,8 milhões em linhas de crédito não utilizadas.
A empresa emitiu US $ 432,4 milhões de Notas de equipamentos de vagão garantido em maio de 2024, com uma taxa de juros de 5.78%e resgatado US $ 94,1 milhões de dívida pendente.
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida pendente (em 30 de setembro de 2024) | US $ 1.831,0 milhões |
| Reembolsos totais (2024) | US $ 1.762,4 milhões |
| Investimento líquido da dívida | US $ 86,5 milhões |
Política de dividendos
A Trinity Industries declarou um dividendo em dinheiro de $0.28 por ação ordinária em 2024, totalizando US $ 70,1 milhões pago aos acionistas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado e perspectiva
A empresa continua a aumentar sua posição de mercado por meio de investimentos estratégicos de frota e eficiência operacional. A perspectiva para 2024 inclui investimentos de frota líquidos antecipados entre US $ 200 milhões e US $ 300 milhões e despesas de capital para atividades administrativas que variam de US $ 50 milhões para US $ 60 milhões.
Como Trinity Industries, Inc. (TRN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Trinity Industries, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos principais: o grupo de produtos ferroviários e o grupo de leasing e serviços ferroviários.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) | Receita do YTD 2024 (em milhões) | Receita do YTD 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de produtos ferroviários | $603.2 | $624.1 | (3.3) | $1,904.8 | $1,867.1 | 2.0 |
| Grupo de Leasing e Serviços Railcar | $289.2 | $261.3 | 10.6 | $854.0 | $761.8 | 12.1 |
| Receita total | $798.8 | $821.3 | (2.7) | $2,449.8 | $2,185.4 | 12.1 |
Grupo de produtos ferroviários
O Rail Products Group se concentra na fabricação de vagões, incluindo novos vagões e conversões de vagões sustentáveis. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro operacional para esse grupo foi de US $ 48,9 milhões, um aumento significativo de US $ 29,4 milhões no mesmo trimestre de 2023, marcando uma melhoria de 66,3%.
A receita do grupo de conversões de vagões sustentáveis foi de US $ 12,8 milhões para o terceiro trimestre de 2024, representando 170 vagões e US $ 77,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando 1.040 vagões.
Grupo de Leasing e Serviços Railcar
Este segmento fornece serviços de leasing para vagões e serviços relacionados. Para o terceiro trimestre de 2024, o Grupo de Leasing e Serviços Railcar registrou um lucro operacional de US $ 115,2 milhões, acima dos US $ 95,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 20,3%.
A receita do grupo de leasing nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 289,2 milhões, em comparação com US $ 261,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. O grupo experimentou maiores taxas de arrendamento e ganhos nas vendas de portfólio de arrendamento, levando a uma lucratividade mais alta.
Custos operacionais
Os custos operacionais do grupo de produtos ferroviários diminuíram 7,1% para o terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 545,7 milhões em comparação com US $ 587,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa redução foi atribuída a uma melhor eficiência da mão -de -obra e eficiências operacionais.
Os custos operacionais do Leasing and Services Group foram de US $ 168,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 156,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido a maiores despesas de manutenção e conformidade.
Margens de lucro
A margem de lucro operacional para o grupo de produtos ferroviários aumentou para 8,1% no terceiro trimestre de 4,7% no terceiro trimestre de 2023. Para o grupo de leasing e serviços, a margem de lucro foi notavelmente maior, refletindo as taxas de arrendamento aprimoradas e a eficiência operacional.
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a Trinity Industries tinha um atraso de novos vagões avaliados em US $ 2,4 bilhões, abaixo de US $ 3,6 bilhões no ano anterior. A empresa prevê que entregam aproximadamente 19,9% de seu valor de backlog no vagão durante os meses restantes de 2024.
Resumo do desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Trinity Industries registrou um lucro líquido de US $ 35,5 milhões, em comparação com US $ 23,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 119,3 milhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $35.5 | $23.6 | $119.3 | $58.5 |
| Lucro operacional (em milhões) | $122.4 | $100.2 | $379.5 | $268.3 |
No geral, a Trinity Industries, Inc. continua a alavancar seus pontos fortes na fabricação e no leasing para gerar receita, mantendo o foco na eficiência operacional e na lucratividade.
Trinity Industries, Inc. (TRN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trinity Industries, Inc. (TRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trinity Industries, Inc. (TRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trinity Industries, Inc. (TRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.