Trinity Industries, Inc. (TRN) Bundle
Una breve historia de Trinity Industries, Inc.
Compañía Overview
Trinity Industries, Inc. es una empresa industrial diversificada con sede en Dallas, Texas, principalmente involucrada en la fabricación y arrendamiento de vagones y otros productos y servicios. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene un valor de activo total de aproximadamente $ 8.84 mil millones, por debajo de $ 8.91 mil millones a fines de 2023.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Trinity reportó ingresos de $ 2.45 mil millones, lo que representa un 12.1% Aumento en comparación con $ 2.18 mil millones para el mismo período en 2023. La ganancia operativa para el mismo período fue de $ 379.5 millones, frente a $ 268.3 millones año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 2.45 mil millones | $ 2.18 mil millones |
| Beneficio operativo | $ 379.5 millones | $ 268.3 millones |
| Lngresos netos | $ 119.3 millones | $ 58.5 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.31 | $0.52 |
Equidad y dividendos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Trinity se situó en aproximadamente $ 1.29 mil millones. La compañía declaró dividendos en efectivo por un total de $ 70.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 64.7 millones durante el mismo período en 2023.
Estructura de deuda
Trinity Industries mantiene una cartera de deuda diversificada. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una deuda total de aproximadamente $ 5.7 mil millones. Esto incluye:
- $ 600 millones en notas senior vencidas 2028.
- $ 432.4 millones en Notas de Equipo de Transporte de Ferrocarriles Asegurado vencidos 2054.
- Instalación de préstamos de almacén de $ 800 millones con una fecha de vencimiento del 15 de marzo de 2028.
Destacados operativos
La flota de arrendamiento de vagones de ferrocarriles de la compañía al 30 de septiembre de 2024, constaba de 109,555 vagones propiedad de la compañía, con una tasa de utilización del 96.6%. Esta es una ligera disminución de una tasa de utilización del 98.1% con una flota de 109,055 vagones al 30 de septiembre de 2023.
Actividad de mercado
En los primeros nueve meses de 2024, Trinity recibió órdenes de 6,185 vagones mientras entregaba 13,810 vagones, en comparación con 10,660 pedidos y 13,355 entregas en el mismo período de 2023. El valor total de la nueva tarea de ferrocarriles fue de aproximadamente $ 2.4 mil millones al 30 de septiembre, el 30 de septiembre, 2024, por debajo de $ 3.6 mil millones al año anterior.
Gastos de capital
Trinity anticipa una inversión neta de flota de entre $ 200 millones y $ 300 millones para todo el año 2024. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía realizó una inversión neta de flota de aproximadamente $ 86.5 millones, en comparación con $ 237.5 millones en el mismo período de 2023.
| Métrica de gasto de capital | 2024 (proyectado) | 2023 (real) |
|---|---|---|
| Inversión neta de flota | $ 200 - $ 300 millones | $ 237.5 millones |
| Nuevos pedidos de vagones | 6,185 | 10,660 |
| Entregas de vagones | 13,810 | 13,355 |
Conclusión de financiero Overview
Trinity Industries continúa mostrando resiliencia y crecimiento en medio de fluctuaciones del mercado, centrándose en inversiones estratégicas y manteniendo una base financiera sólida.
A Who posee Trinity Industries, Inc. (TRN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Trinity Industries, Inc. (TRN) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la empresa. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.1% |
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 7.5% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 5.4% |
| Persona enterada | Timothy A. Wallace (CEO) | 2.2% |
| Persona enterada | Otros ejecutivos y directores | 1.8% |
| Flotador público | Varios inversores individuales | 75.0% |
Rendimiento de acciones e información comercial
Al 30 de septiembre de 2024, Trinity Industries, Inc. ha mostrado fluctuaciones en su rendimiento de acciones. El precio de las acciones ha exhibido las siguientes métricas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $39.24 |
| Capitalización de mercado | $ 3.23 mil millones |
| 52 semanas de altura | $42.85 |
| Bajo de 52 semanas | $28.15 |
| Rendimiento de dividendos | 0.28 |
| Relación P/E | 29.2 |
Lo más destacado financiero
El desempeño financiero de Trinity Industries durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $2,449.8 |
| Lngresos netos | $119.3 |
| Beneficio operativo | $379.5 |
| Dividendos en efectivo pagados | $70.1 |
| Activos totales | $5,587.4 |
| Pasivos totales | $4,298.9 |
Propiedad de subsidiarias
Trinity Industries tiene intereses en subsidiarias parcialmente de propiedad relacionada con el arrendamiento de vagones de ferrocarril:
| Nombre subsidiario | Porcentaje de propiedad | Valor de transporte (en millones) |
|---|---|---|
| Holdings de viaje | 42.6% | $125.3 |
| RIV 2013 | 30.5% | $125.3 |
Estructura de deuda y financiación
Al 30 de septiembre de 2024, Trinity Industries ha establecido una sólida estructura de financiamiento:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Instalación de préstamos de almacén TILC | $800.0 |
| Notas senior vencidas 2028 | $600.0 |
| Notas de equipos de vagones asegurados | $432.4 |
| Deuda total | $4,298.9 |
Cambios recientes en la propiedad
En los últimos meses, ha habido una actividad notable en la estructura de propiedad:
- Aumento de la propiedad institucional de las principales empresas de inversión.
- Compras internos por ejecutivos que reflejan la confianza en el desempeño de la compañía.
- El flotador público sigue siendo alto, lo que indica un gran interés de los inversores minoristas.
Declaración de misión de Trinity Industries, Inc. (TRN)
Trinity Industries, Inc. (TRN) se compromete a proporcionar soluciones integrales de arrendamiento y fabricación de vagones que impulsen el éxito de los clientes al tiempo que mejoran la seguridad y la eficiencia del transporte ferroviario. La compañía busca innovar continuamente a través de la tecnología avanzada y la excelencia operativa, asegurando un crecimiento sostenible y la creación de valor para las partes interesadas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Trinity Industries informó ingresos totales de $ 2,449.8 millones, marcando un 12.1% Aumento en comparación con el mismo período en 2023. Las ganancias operativas alcanzadas $ 379.5 millones, un aumento significativo de 41.4% año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 798.8 millones | $ 821.3 millones | -2.7% |
| Beneficio operativo | $ 122.4 millones | $ 100.2 millones | 22.2% |
| Lngresos netos | $ 35.5 millones | $ 23.6 millones | 50.8% |
| Margen de beneficio operativo | 15.3% | 12.2% | 25.4% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos de Trinity es fundamental para comprender la efectividad de su misión. El grupo de arrendamiento y servicios de vagones generó ingresos de $ 856.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba 12.2% del año anterior. El grupo de productos ferroviarios informó ingresos de $ 1,904.8 millones, reflejando un 2.0% aumentar.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Grupo de arrendamiento y servicios de vagones | $ 289.5 millones | $ 261.7 millones | 10.6% |
| Grupo de productos ferroviarios | $ 603.2 millones | $ 624.1 millones | -3.3% |
Cartera de pedidos y producción
Al 30 de septiembre de 2024, el cartera total de Trinity para nuevos vagones fue valorado en $ 2.4 mil millones, abajo de $ 3.6 mil millones en el año anterior, indicando un 34.3% disminuir. La empresa entregada 13,810 vagones En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 13,355 vagones en el mismo período en 2023.
Eficiencia operativa
La compañía informó una tasa de utilización de la flota de arrendamiento de 96.6% Al 30 de septiembre de 2024, una disminución de 98.1% en el año anterior. Esto indica la necesidad de mejores estrategias operativas para mantener altos niveles de utilización en medio de demandas fluctuantes del mercado.
| Métrica operacional | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Utilización de la flota de arrendamiento | 96.6% | 98.1% |
| Número de vagones en la flota | 109,555 | 109,055 |
Inversiones de capital
Para todo el año 2024, Trinity anticipa una inversión neta de flota de entre $ 200 millones y $ 300 millones, con gastos de capital relacionados con las operaciones proyectadas entre $ 50 millones y $ 60 millones.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Trinity Industries tenía una liquidez total comprometida de $ 924.2 millones, compuesto por $ 222.4 millones en efectivo y equivalentes sin restricciones, $ 595.6 millones no utilizado bajo su línea de crédito giratorio, y $ 106.2 millones Disponible en la instalación de préstamo de almacén TILC.
| Liquidez métrica | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo | $222.4 |
| Facilidad de crédito giratorio disponible | $595.6 |
| Instalación de almacén TILC disponible | $106.2 |
Política de dividendos
Trinity Industries declaró dividendos de $ 70.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 64.7 millones en el mismo período en 2023.
Cómo funciona Trinity Industries, Inc. (TRN)
Negocio Overview
Trinity Industries, Inc. opera principalmente en el sector de transporte ferroviario, proporcionando productos y servicios relacionados con vagones, arrendamiento de vagones y otros servicios relacionados con el ferrocarril. La compañía está segmentada en dos divisiones principales: Group de arrendamiento y servicios de vagones, y grupo de productos ferroviarios.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Trinity reportó ingresos totales de $ 2,449.8 millones, marcando un 12.1% aumento en comparación con el mismo período en 2023. La ganancia operativa para el mismo período fue $ 379.5 millones, arriba de $ 268.3 millones un año antes.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 798.8 millones | $ 821.3 millones | -2.7% |
| Beneficio operativo | $ 122.4 millones | $ 100.2 millones | 22.2% |
| Lngresos netos | $ 31.4 millones | $ 21.8 millones | 44.1% |
| Ganancias básicas por acción | $0.38 | $0.27 | 40.7% |
Grupo de arrendamiento y servicios de vagones
Esta división se centra en arrendar vagones y proporcionar servicios relacionados. Al 30 de septiembre de 2024, la flota de arrendamiento consistía en 109,555 vagones propiedad de la compañía, con una tasa de utilización de 96.6%.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el grupo de arrendamiento y servicios de vagones informó ganancias operativas de $ 343.5 millones, un aumento de $ 296.5 millones en el año anterior.
Grupo de productos ferroviarios
El grupo de productos ferroviarios fabrica vagones y componentes. Para el mismo período de nueve meses, este segmento logró una ganancia operativa de $ 143.1 millones, significativamente arriba de $ 77.8 millones en el año anterior.
| Métricas de cartera | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Valor total de cartera | $ 2.4 mil millones | $ 3.6 mil millones |
| Órdenes recibidas | 6,185 vagones | 10,660 vagones |
| Entregas | 13,810 vagones | 13,355 vagones |
Gestión de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $ 1,936.6 millones, arriba 6.5% del año anterior. La Compañía ha gestionado efectivamente los costos, con una disminución en los costos operativos en el grupo de productos ferroviarios atribuidos a una mejor eficiencia laboral y una reducción de las interrupciones de la cadena de suministro.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Trinity tenía una liquidez total comprometida de $ 924.2 millones, compuesto por $ 222.4 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 701.8 millones en facilidades de crédito no utilizadas.
La Compañía emitida $ 432.4 millones de las notas de equipos de vagones asegurados en mayo de 2024, con una tasa de interés de 5.78%, y redimido $ 94.1 millones de deuda pendiente.
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda pendiente (al 30 de septiembre de 2024) | $ 1,831.0 millones |
| Reembolsos totales (2024) | $ 1,762.4 millones |
| Inversión de deuda neta | $ 86.5 millones |
Política de dividendos
Trinity Industries declaró un dividendo en efectivo de $0.28 por acción común para 2024, totalizando $ 70.1 millones Pagado a los accionistas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Posición y perspectiva del mercado
La compañía continúa mejorando su posición de mercado a través de inversiones estratégicas de flotas y eficiencias operativas. Las perspectivas para 2024 incluyen inversiones de flota neta anticipadas entre $ 200 millones y $ 300 millones y gastos de capital para actividades administrativas que van desde $ 50 millones a $ 60 millones.
Cómo Trinity Industries, Inc. (TRN) gana dinero
Flujos de ingresos
Trinity Industries, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: el grupo de productos ferroviarios y el grupo de arrendamiento y servicios de vagones.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de productos ferroviarios | $603.2 | $624.1 | (3.3) | $1,904.8 | $1,867.1 | 2.0 |
| Grupo de arrendamiento y servicios de vagones | $289.2 | $261.3 | 10.6 | $854.0 | $761.8 | 12.1 |
| Ingresos totales | $798.8 | $821.3 | (2.7) | $2,449.8 | $2,185.4 | 12.1 |
Grupo de productos ferroviarios
El grupo de productos ferroviarios se centra en los vagones de fabricación, incluidos nuevos vagones y conversiones de vagones sostenibles. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia operativa para este grupo fue de $ 48.9 millones, un aumento significativo de $ 29.4 millones en el mismo trimestre de 2023, marcando una mejora del 66.3%.
Los ingresos del grupo de las conversiones de vagones sostenibles fueron de $ 12.8 millones para el tercer trimestre de 2024, que representa 170 vagones y $ 77.4 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, que representan 1.040 ferrocarriles.
Grupo de arrendamiento y servicios de vagones
Este segmento proporciona servicios de arrendamiento para vagones y servicios relacionados. Para el tercer trimestre de 2024, el grupo de arrendamiento y servicios de vagones informó una ganancia operativa de $ 115.2 millones, frente a $ 95.8 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento del 20.3%.
Los ingresos del grupo de arrendamiento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 289.2 millones, en comparación con $ 261.3 millones en el tercer trimestre de 2023. El grupo experimentó tasas de arrendamiento y ganancias mejoradas en las ventas de cartera de arrendamiento, lo que llevó a una mayor rentabilidad.
Costos operativos
Los costos operativos para el grupo de productos ferroviarios disminuyeron en un 7,1% para el tercer trimestre de 2024, por un total de $ 545.7 millones en comparación con $ 587.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción se atribuyó a una mejor eficiencia laboral y eficiencias operativas.
Los costos operativos del grupo de arrendamiento y servicios fueron de $ 168.6 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 156.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se debió principalmente a los mayores gastos de mantenimiento y cumplimiento.
Márgenes de beneficio
El margen de beneficio operativo para el grupo de productos ferroviarios aumentó a 8.1% en el tercer trimestre de 2024 del 4.7% en el tercer trimestre de 2023. Para el grupo de arrendamiento y servicios, el margen de beneficio fue notablemente mayor, lo que refleja las tasas de arrendamiento y las eficiencias operativas mejoradas.
Perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Trinity Industries tenía una acumulación de nuevos vagones valorados en $ 2.4 mil millones, por debajo de $ 3.6 mil millones en el año anterior. La compañía anticipa entregar aproximadamente el 19.9% de su valor de cartera de vagones durante los meses restantes de 2024.
Resumen de desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Trinity Industries reportó un ingreso neto de $ 35.5 millones, en comparación con $ 23.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 119.3 millones.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $35.5 | $23.6 | $119.3 | $58.5 |
| Beneficio operativo (en millones) | $122.4 | $100.2 | $379.5 | $268.3 |
En general, Trinity Industries, Inc. continúa aprovechando sus fortalezas tanto en la fabricación como en el arrendamiento para generar ingresos, al tiempo que mantiene un enfoque en la eficiencia operativa y la rentabilidad.
Trinity Industries, Inc. (TRN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trinity Industries, Inc. (TRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trinity Industries, Inc. (TRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trinity Industries, Inc. (TRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.