TriMas Corporation (TRS) Bundle
تاريخ موجز لشركة TriMas
تأسست شركة TriMas عام 1986، وهي شركة صناعية متنوعة تركز على توفير منتجات التعبئة والتغليف المبتكرة والفضاء والمنتجات المتخصصة. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: التعبئة والتغليف والفضاء والمنتجات المتخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خضعت TriMas لتغييرات كبيرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية في السوق.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TriMas عن مبيعات صافية قدرها 229.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6.0 مليون دولار أمريكي أو 2.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وشهد قطاع التغليف نموًا عضويًا في المبيعات بنسبة 12.3٪، بينما نما قطاع الطيران بنسبة 4.8%. ومع ذلك، شهد قطاع المنتجات المتخصصة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 44.8% بسبب عوامل الطلب الدورية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 229.4 مليون دولار | 235.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 51.7 مليون دولار | 55.9 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 8.3 مليون دولار | 23.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.5 مليون دولار | 16.5 مليون دولار |
أداء القطاع Overview
يختلف أداء الشركة بشكل كبير عبر قطاعاتها:
- التعبئة والتغليف: حققت مبيعات صافية بلغت 130.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 56.8% من إجمالي المبيعات.
- الفضاء الجوي: حققت مبيعات صافية بلغت 70.8 مليون دولار، تمثل 30.9% من إجمالي المبيعات.
- المنتجات المتخصصة: ساهمت بصافي مبيعات بقيمة 28.3 مليون دولار، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي المبيعات.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعبئة والتغليف | 130.2 مليون دولار | 116.5 مليون دولار | +11.8% |
| الفضاء الجوي | 70.8 مليون دولار | 67.6 مليون دولار | +4.8% |
| المنتجات المتخصصة | 28.3 مليون دولار | 51.3 مليون دولار | -44.8% |
هيكل التكلفة والنفقات
في الربع الثالث من عام 2024، واجهت TriMas زيادة في التكاليف التشغيلية، خاصة في قطاع الطيران، بسبب إضراب النقابات العمالية، مما أدى إلى فقدان الإنتاج وزيادة التكاليف بحوالي 2.3 مليون دولار. بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية لهذا الربع 44.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 32.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
الديون والنسب المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة TriMas عن إجمالي مديونية بقيمة 406.5 مليون دولار أمريكي مع إجمالي نسبة رافعة مالية صافية تبلغ 2.76x، أي أقل من متطلبات العهد البالغة 4.00x. وبلغت نسبة التغطية الفعلية لمصاريف الفوائد 8.18 مرة، مما يشير إلى قدرة قوية على الوفاء بالتزامات الفائدة.
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المديونية | 406.5 مليون دولار |
| إجمالي نسبة الرافعة المالية الصافية | 2.76x |
| نسبة تغطية نفقات الفائدة | 8.18x |
عمليات الاستحواذ الأخيرة والتحركات الاستراتيجية
في أوائل عام 2023، قامت TriMas بتوسيع قدراتها من خلال الاستحواذ على شركة Weldmac Manufacturing Company مقابل 34.0 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز قطاع تصنيع الطيران لديها. ساهم هذا الاستحواذ بحوالي 12.9 مليون دولار في نمو صافي المبيعات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
علاوة على ذلك، استحوذت الشركة على شركة Aarts Packaging B.V مقابل 37.8 مليون دولار، وهو ما من المتوقع أن يعزز قطاع التغليف لديها. تعكس هذه التحركات الإستراتيجية التزام TriMas بالنمو والابتكار في أسواقها الأساسية.
الآفاق والتحديات
تواجه TriMas تحديات مختلفة، بما في ذلك الطلب المتقلب في قطاع المنتجات المتخصصة والضغوط التضخمية المستمرة. ومع ذلك، لا تزال الشركة تركز على الاستفادة من نقاط قوتها التشغيلية وتعزيز الربحية من خلال المبادرات الإستراتيجية وإدارة التكاليف.
من يملك شركة TriMas (TRS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل هيكل ملكية شركة TriMas Corporation (TRS) في الجدول التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.4% | 34,724,000 |
| ملكية المطلعين | 4.6% | 1,884,000 |
| مستثمرو التجزئة | 10.0% | 4,120,000 |
انهيار الملكية المؤسسية
كبار المساهمين المؤسسيين في شركة TriMas Corporation اعتبارًا من أحدث الإيداع هم كما يلي:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,560,000 | 13.5% |
| شركة بلاك روك | 5,200,000 | 12.6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,250,000 | 7.9% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 6.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 6.1% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة من قبل المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| توماس م. أماتو | المدير التنفيذي | 500,000 |
| ديفيد أ. سويني | المدير المالي | 300,000 |
| ليندا ك. ديفيس | عضو مجلس الإدارة | 250,000 |
| ريتشارد جيه جيبونز | عضو مجلس الإدارة | 150,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
يلخص الجدول التالي أداء سهم شركة TriMas اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $24.90 |
| القيمة السوقية | 1.03 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.97 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $21.50 |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة TriMas عن توزيعات الأرباح التالية في عام 2024:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.04 | 1.7 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | $0.04 | 1.7 مليون دولار |
| الربع الثالث 2024 | $0.04 | 1.7 مليون دولار |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، أعادت شركة TriMas شراء إجمالي 771,067 سهمًا في إطار برنامج إعادة الشراء المصرح به:
| ربع | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 200,000 | 4.8 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | 250,000 | 6.1 مليون دولار |
| الربع الثالث 2024 | 321,067 | 8.4 مليون دولار |
بيان مهمة شركة TriMas (TRS).
شركة Overview
شركة TriMas هي شركة عالمية رائدة في مجال التصنيع، وتقوم بتصميم وإنتاج منتجات مبتكرة لمختلف قطاعات السوق بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية والفضاء والأسواق الصناعية. وتهدف الشركة إلى تقديم قيمة لعملائها من خلال الحلول الهندسية والتميز التشغيلي.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة TriMas في تقديم حلول مبتكرة تعزز رضا العملاء مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والكفاءة التشغيلية. وتسعى الشركة جاهدة لتكون الشريك المفضل لعملائها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والعمليات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء في كل قرار.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية.
- العمل الجماعي: التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TriMas عن إجمالي صافي مبيعات قدره 696.96 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 683.99 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| التعبئة والتغليف | 389.19 مليون دولار | 350.04 مليون دولار | 11.2% |
| الفضاء الجوي | 215.89 مليون دولار | 177.37 مليون دولار | 21.7% |
| المنتجات المتخصصة | 91.88 مليون دولار | 156.58 مليون دولار | -41.3% |
| المجموع | 696.96 مليون دولار | 683.99 مليون دولار | 1.4% |
مقاييس الربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TriMas عن إجمالي أرباح تشغيلية قدرها 38.57 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 53.81 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض هامش الربح التشغيلي من 7.9% إلى 5.5%. الربح التشغيلي التفصيلي حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الربح التشغيلي (2024) | الربح التشغيلي (2023) | هامش التشغيل (2024) | هامش التشغيل (2023) |
|---|---|---|---|---|
| التعبئة والتغليف | 53.06 مليون دولار | 48.14 مليون دولار | 13.6% | 13.8% |
| الفضاء الجوي | 23.87 مليون دولار | 11.19 مليون دولار | 11.1% | 6.3% |
| المنتجات المتخصصة | 5.48 مليون دولار | 32.36 مليون دولار | 6.0% | 20.7% |
| المجموع | 38.57 مليون دولار | 53.81 مليون دولار | 5.5% | 7.9% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واجهت شركة TriMas تحديات بما في ذلك إضراب العمال في منشآتها الفضائية، مما أثر على الإنتاج والربحية. وواصلت الشركة التركيز على التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز النمو. والجدير بالذكر أن TriMas استحوذت على شركة Weldmac Manufacturing Company في أبريل 2023 مقابل 34 مليون دولار، مما ساهم في نمو المبيعات في قطاع الطيران.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر سهم شركة TriMas حوالي 24.49 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتعكس القيمة السوقية أداء الشركة الأخير ومبادراتها الإستراتيجية. تتمتع الشركة بتاريخ من إعادة شراء الأسهم، مع بقاء مبلغ 67.6 مليون دولار بموجب ترخيص إعادة الشراء اعتبارًا من نفس التاريخ.
كيف تعمل شركة TriMas (TRS).
Overview من شركة تريماس
تعمل شركة TriMas من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: التعبئة والتغليف والفضاء والمنتجات المتخصصة. وتركز الشركة على توفير حلول ومنتجات مبتكرة في هذه القطاعات، والاستفادة من خبرتها التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لدفع النمو.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TriMas عن صافي مبيعات بقيمة 229.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض قدره 6.0 مليون دولار أمريكي، أو 2.5٪، مقارنة بـ 235.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وانتهت فترة التسعة أشهر في 30 سبتمبر 2024. ، شهدت مبيعات صافية بلغت 696.96 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 683.99 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 229.36 مليون دولار | 235.34 مليون دولار | 696.96 مليون دولار | 683.99 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 51.70 مليون دولار | 55.93 مليون دولار | 158.42 مليون دولار | 158.15 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 8.28 مليون دولار | 23.76 مليون دولار | 38.57 مليون دولار | 53.81 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.53 مليون دولار | 16.49 مليون دولار | 18.61 مليون دولار | 32.42 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.06 | $0.40 | $0.46 | $0.78 |
تحليل القطاع
تنقسم عمليات TriMas إلى ثلاث فئات أساسية:
- التعبئة والتغليف: حقق هذا القطاع صافي مبيعات بقيمة 130.24 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 56.8% من إجمالي صافي المبيعات. وبلغ إجمالي الربح 31 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح تشغيلي قدره 13.8%.
- الفضاء الجوي: وبلغ صافي المبيعات لهذا القطاع 70.83 مليون دولار، وهو ما يمثل 30.9% من إجمالي صافي المبيعات. وبلغ إجمالي الربح 16.48 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح تشغيلي قدره 8.9%.
- المنتجات المتخصصة: حقق هذا القطاع مبيعات صافية بلغت 28.29 مليون دولار أمريكي، أو 12.3% من إجمالي المبيعات، بإجمالي ربح قدره 4.22 مليون دولار أمريكي وهامش ربح تشغيلي قدره 8.1%.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| التعبئة والتغليف | 130.24 مليون دولار | 31.00 مليون دولار | 17.93 مليون دولار |
| الفضاء الجوي | 70.83 مليون دولار | 16.48 مليون دولار | 6.31 مليون دولار |
| المنتجات المتخصصة | 28.29 مليون دولار | 4.22 مليون دولار | 2.29 مليون دولار |
هيكل التكلفة والنفقات
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية 44.46 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 32.29 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بعوامل مختلفة، بما في ذلك ارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين وزيادة نفقات تكنولوجيا المعلومات.
التدفق النقدي والوضع المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TriMas عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 36.7 مليون دولار أمريكي. وتكبدت الشركة نفقات رأسمالية قدرها 35.98 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| بيان التدفق النقدي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $36,700 |
| النفقات الرأسمالية | ($35,980) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($31,880) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($12,800) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $26,910 |
الاستحواذات الاستراتيجية
تابعت TriMas عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- شركة Weldmac Manufacturing (أبريل 2023) مقابل 34 مليون دولار أمريكي، لتساهم بمبلغ 12.9 مليون دولار أمريكي في صافي نمو المبيعات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- Aarts Packaging B.V. (فبراير 2023) مقابل 37.8 مليون دولار أمريكي، لتساهم بمبلغ 2.8 مليون دولار أمريكي في صافي نمو المبيعات خلال نفس الفترة.
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه TriMas تحديات مثل إضرابات النقابات العمالية، واضطرابات سلسلة التوريد، وتقلب الطلب عبر قطاعاتها. تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 عند 25.4%، ارتفاعًا من 16.3% في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى زيادة الضغوط المالية التي قد تؤثر على الربحية المستقبلية.
| النسب المالية الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| معدل الضريبة الفعلي (الربع الثالث 2024) | 25.4% |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.76x |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.18x |
كيف تجني شركة TriMas (TRS) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة TriMas إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: التعبئة والتغليف والفضاء والمنتجات المتخصصة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| التعبئة والتغليف | $389,190 | 55.8% |
| الفضاء الجوي | $215,890 | 31.0% |
| المنتجات المتخصصة | $91,880 | 13.2% |
| المجموع | $696,960 | 100.0% |
أداء قطاع التغليف
سجل قطاع التغليف في TriMas، والذي يتضمن منتجات التوزيع والإغلاق، مبيعات صافية قدرها 130,240,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة بنسبة 11.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذا القطاع 31,000,000 دولار أمريكي. أو 23.8% من المبيعات. وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 14,190,000 دولار أمريكي، أي ما نسبته 10.9% من المبيعات.
أداء قطاع الطيران
حقق قطاع الطيران مبيعات صافية قدرها 70,830,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي. بلغ إجمالي الربح 16.480.000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 23.3% من المبيعات. ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية في هذا القطاع إلى 10,180,000 دولار، أو 14.4% من المبيعات.
أداء قطاع المنتجات المتخصصة
في المقابل، شهد قطاع المنتجات المتخصصة انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض صافي المبيعات إلى 28,290,000 دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 44.8% مقارنة بالعام السابق. بلغ إجمالي الربح لهذا القطاع 4,220,000 دولار، أو 14.9% من المبيعات. وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 1,840,000 دولار أمريكي، تمثل 6.5% من المبيعات.
الربح والدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TriMas عن أرباح تشغيلية قدرها 38,570,000 دولار أمريكي. وكانت الأرباح التشغيلية لكل قطاع لنفس الفترة كما يلي:
| شريحة | الربح التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|
| التعبئة والتغليف | $53,060 |
| الفضاء الجوي | $23,870 |
| المنتجات المتخصصة | $5,480 |
| مصاريف الشركات | ($43,840) |
| إجمالي الربح التشغيلي | $38,570 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت TriMas عن دخل صافي قدره 18,610,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغت ربحية السهم (EPS) لهذه الفترة 0.46 دولارًا أمريكيًا على أساس المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة البالغ 40,776,583.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 36,700,000 دولار أمريكي. وتضمنت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية نفقات رأسمالية قدرها 35,980,000 دولار أمريكي.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونيات TriMas 406,510,000 دولار أمريكي مع مصاريف فائدة قدرها 15,010,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
واجهت الشركة تحديات مثل الضغوط التضخمية على المواد الخام وتكاليف العمالة، إلى جانب إضراب النقابات العمالية الذي أثر على الإنتاج في قطاع الطيران. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن قطاعات التعبئة والتغليف والفضاء تظهر نموًا عضويًا.
TriMas Corporation (TRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TriMas Corporation (TRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TriMas Corporation (TRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TriMas Corporation (TRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.