Wheels Up Experience Inc. (UP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Wheels Up Experience Inc.
شركة Overview
شركة Wheels Up Experience Inc. هي شركة رائدة في مجال الطيران الخاص تأسست عام 2013، وهي متخصصة في خدمات الطيران الخاص القائمة على العضوية. وتقوم بتشغيل أسطول من الطائرات التي تقدم رحلات جوية مستأجرة حسب الطلب، وإدارة الطائرات، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالطيران.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Wheels Up عن إيرادات قدرها 193.9 مليون دولار للربع الثالث، بانخفاض بنسبة 39٪ من 320.1 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 587.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.0 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 193.9 مليون دولار | 320.1 مليون دولار | -39% |
| صافي الخسارة | (57.7) مليون دولار | (144.8) مليون دولار | 60% |
| الخسارة لكل سهم | $(0.08) | $(3.51) | 77% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للربع الثالث من عام 2024 235.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 47% من 449.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت العناصر الرئيسية ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 166.9 مليون دولار
- العامة والإدارية: 27.1 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 20.0 مليون دولار
- التكنولوجيا والتطوير: 9.6 مليون دولار
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Wheels Up إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 596.9 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 10% للقرض لأجل و12% لمذكرات المعدات. نجحت الشركة في استرداد 32.8 مليون دولار أمريكي من سندات المعدات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|
| ملاحظات المعدات | 165.2 مليون دولار | 12.0% |
| قرض لأجل | 431.7 مليون دولار | 10.0% |
العضوية والعمليات
انخفضت قاعدة عضوية Wheels Up بشكل ملحوظ، مع انخفاض الأعضاء النشطين بنسبة 38% على أساس سنوي. يرجع الانخفاض في إيرادات العضوية في المقام الأول إلى إضفاء الطابع الإقليمي على برامج الأعضاء والتركيز على الطيران الأكثر ربحية.
النظرة المستقبلية
تواصل الشركة التركيز على الكفاءة التشغيلية وبدأت العديد من خطط إعادة الهيكلة التي تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الربحية. ارتفع هامش المساهمة المعدل بمقدار 190 نقطة أساس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.
خاتمة
تتنقل شركة Wheels Up في بيئة سوق مليئة بالتحديات مع التركيز على إعادة الهيكلة والكفاءة التشغيلية لتعزيز أدائها المالي في المستقبل.
من يملك شركة Wheels Up Experience Inc. (UP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Wheels Up Experience Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: UP) إجمالي 698,251,115 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة. شهدت الشركة تغييرات كبيرة في هيكل ملكيتها بسبب اندماج الأعمال الذي حدث في منتصف عام 2023.
كبار المساهمين
يشمل أكبر المساهمين في شركة Wheels Up Experience Inc. المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة. ويلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة دلتا ايرلاينز | المستثمر المؤسسي | حوالي 170,000,000 | 24.4% |
| شركة نمط الحياة الاستهلاكية الطموحة | الأسهم الخاصة | حوالي 120,000,000 | 17.2% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | حوالي 50,000,000 | 7.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | حوالي 45,000,000 | 6.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | حوالي 200,000,000 | 28.7% |
| التعويم العام | المستثمرين العامين | حوالي 113,251,115 | 16.2% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خضعت الشركة لتغيير كبير في الملكية بعد دمج الأعمال مع Aspirational Consumer Lifestyle Corp. وقد أدى هذا التغيير إلى إعادة تقييم صافي خسائر التشغيل والإعفاءات الضريبية بسبب المادة 382 من قانون الإيرادات الداخلية، الذي يفرض قيودًا على استخدام سمات الضريبة قبل التغيير.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Wheels Up عن إجمالي إيرادات قدرها 587.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 42٪ مقارنة بـ 1.0 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعرضت الشركة لخسارة صافية قدرها 252.1 مليون دولار أمريكي خلال هذه الفترة. مقارنة بخسارة صافية قدرها 406.3 مليون دولار في العام السابق.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكس أداء سهم Wheels Up التقلبات في السوق. كان سعر تداول سهم UP حوالي 0.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يشير إلى انخفاض كبير عن ذروة مزيج ما بعد الأعمال.
التعويضات التنفيذية وجوائز الأسهم
قامت شركة Wheels Up أيضًا بتخصيص جوائز أسهم لمديريها التنفيذيين كجزء من إستراتيجية التعويضات الخاصة بها، بإجمالي 57.9 مليون دولار أمريكي من القيمة العادلة في تاريخ المنح لأسهم Earnout التي تعزى إلى فوائد أرباح WUP المكتسبة.
استنتاج ديناميكيات الملكية
يتميز مشهد ملكية Wheels Up اعتبارًا من عام 2024 بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والعامة، مع كون شركة Delta Air Lines أحد المساهمين الرئيسيين. أدت التحديات المالية التي واجهتها عملية دمج الشركة بعد انتهاء الأعمال إلى تعديلات استراتيجية في تركيزها التشغيلي وهيكل الملكية.
بيان مهمة شركة Wheels Up Experience Inc. (UP).
شركة Overview
شركة Wheels Up Experience Inc. هي شركة طيران خاصة تقدم خدمات سفر جوي خاصة قائمة على العضوية. وتهدف الشركة إلى جعل الطيران متاحًا وبأسعار معقولة للجميع، حيث تقدم مجموعة متنوعة من خيارات الطائرات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأعضائها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Wheels Up في "جعل الطيران الخاص أكثر سهولة وبأسعار معقولة وممتعة للجميع." وتنعكس هذه المهمة في تركيزهم على تعزيز تجربة الطيران من خلال التكنولوجيا المبتكرة وخدمة العملاء الاستثنائية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Wheels Up عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 193.9 مليون دولار | 320.1 مليون دولار | (39)% |
| صافي الخسارة | (57.7) مليون دولار | (144.8) مليون دولار | 60% |
| الخسارة لكل سهم | $(0.08) | $(3.51) | 98% |
| الأعضاء النشطين | 36,000 | 58,000 | (38)% |
توزيع الإيرادات
انخفضت إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| عضوية | $46,131 | $63,780 | $(17,649) | (28)% |
| خدمات الطيران | $469,968 | $681,691 | $(211,723) | (31)% |
| إدارة الطائرات | $7,560 | $165,431 | $(157,871) | (95)% |
| إيرادات أخرى | $63,630 | $96,035 | $(32,405) | (34)% |
| إجمالي الإيرادات | $587,289 | $1,006,937 | $(419,648) | (42)% |
إدارة التكاليف
نفذت شركة Wheels Up استراتيجيات إدارة التكاليف لمعالجة الانخفاض في الإيرادات:
| فئة التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $556,809 | $981,581 | $(424,772) | (43)% |
| المبيعات والتسويق | $62,946 | $71,500 | $(8,554) | (12)% |
| العامة والإدارية | $99,244 | $122,334 | $(23,090) | (19)% |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $790,995 | $1,385,579 | $(594,584) | (43)% |
المقاييس التشغيلية
مؤشرات الأداء التشغيلي لشركة Wheels Up للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أرجل الطيران الحية | 37,385 | 50,107 | (25)% |
| إجمالي حجوزات الطائرات الخاصة | $597,738 | $780,238 | (23)% |
| إجمالي الحجوزات الإجمالية | $729,965 | $914,517 | (20)% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Wheels Up عن مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $115,909 |
| النقدية المقيدة | $32,925 |
| إجمالي المركز النقدي | $148,834 |
| عجز رأس المال العامل | $(617,100) |
التزامات الديون
تضمنت التزامات الديون طويلة الأجل لشركة Wheels Up اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات المعدات | $165.2 | 12% |
| قرض لأجل | $431.7 | غير محدد |
كيف تعمل شركة Wheels Up Experience Inc. (UP).
Overview العمليات
تعمل شركة Wheels Up Experience Inc. كشركة رائدة في مجال الطيران الخاص، حيث تقدم خدمات قائمة على العضوية للسفر بالطائرات الخاصة. تركز الشركة على تعزيز تجربة الطيران من خلال مزيج من التكنولوجيا والخدمة الشخصية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Wheels Up عن مقاييس مالية مهمة تعكس تحدياتها التشغيلية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $193,903,000 | $320,063,000 | $587,289,000 | $1,006,937,000 |
| صافي الخسارة | $(57,731,000) | $(144,813,000) | $(252,097,000) | $(406,272,000) |
| خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(0.08) | $(3.51) | $(0.36) | $(13.22) |
| الأعضاء النشطين | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
توزيع الإيرادات
تشير تدفقات الإيرادات لـ Wheels Up إلى انخفاض حاد في جميع القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| عضوية | $46,131,000 | $63,780,000 | $(17,649,000) | (28)% |
| رحلة جوية | $469,968,000 | $681,691,000 | $(211,723,000) | (31)% |
| إدارة الطائرات | $7,560,000 | $165,431,000 | $(157,871,000) | (95)% |
| آخر | $63,630,000 | $96,035,000 | $(32,405,000) | (34)% |
| إجمالي الإيرادات | $587,289,000 | $1,006,937,000 | $(419,648,000) | (42)% |
المقاييس التشغيلية
تُظهر المقاييس التشغيلية لشركة Wheels Up للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضًا في أنشطة الطيران:
| المقياس التشغيلي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أرجل الطيران الحية | 37,385 | 50,107 | (25)% |
| إجمالي حجوزات الطائرات الخاصة | $597,738,000 | $780,238,000 | (23)% |
| إجمالي الحجوزات الإجمالية | $729,965,000 | $914,517,000 | (20)% |
هيكل التكلفة
شهد هيكل تكلفة Wheels Up أيضًا تغييرات كبيرة، مما يعكس تعديلاته التشغيلية:
| فئة التكلفة | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $556,809,000 | $981,581,000 | $(424,772,000) | (43)% |
| المبيعات والتسويق | $62,946,000 | $71,500,000 | $(8,554,000) | (12)% |
| العامة والإدارية | $99,244,000 | $122,334,000 | $(23,090,000) | (19)% |
| الاستهلاك والإطفاء | $43,472,000 | $45,027,000 | $(1,555,000) | (3)% |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $790,995,000 | $1,385,579,000 | $(594,584,000) | (43)% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى Wheels Up كما يلي:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $115,909,000 |
| النقدية المقيدة | $32,925,000 |
| الديون طويلة الأجل | $209,586,000 |
| عجز رأس المال العامل | $(617,100,000) |
التزامات الديون
لدى الشركة التزامات ديون كبيرة، مع تفاصيل المدفوعات الرئيسية المتوقعة كما يلي:
| سنة | الدفعة الرئيسية (بالآلاف) |
|---|---|
| المتبقي من 2024 | $5,132 |
| 2025 | $36,329 |
| 2026 | $32,347 |
| 2027 | $26,410 |
| 2028 | $496,697 |
| المجموع | $596,915 |
كيف تجني شركة Wheels Up Experience Inc. (UP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Wheels Up إيرادات من خلال قنوات مختلفة، في المقام الأول:
- إيرادات العضوية: 46.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 63.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- إيرادات الرحلة: 470 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 681.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- إدارة الطائرات: 7.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من 165.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- إيرادات أخرى: 63.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 96 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| عضوية | $46,131 | $63,780 | -28% |
| رحلة جوية | $469,968 | $681,691 | -31% |
| إدارة الطائرات | $7,560 | $165,431 | -95% |
| آخر | $63,630 | $96,035 | -34% |
| إجمالي الإيرادات | $587,289 | $1,006,937 | -42% |
تكلفة الإيرادات
شهدت تكلفة الإيرادات أيضًا تغييرات ملحوظة:
- تكلفة الإيرادات (باستثناء العناصر المعروضة بشكل منفصل): 556.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 981.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- تكاليف التكنولوجيا والتطوير: 31.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 50.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- مصاريف المبيعات والتسويق: 62.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 71.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- المصاريف العمومية والإدارية: 99.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 122.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- الاستهلاك والإطفاء: 43.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 45 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فئة التكلفة | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $556,809 | $981,581 |
| التكنولوجيا والتنمية | $31,204 | $50,265 |
| المبيعات والتسويق | $62,946 | $71,500 |
| العامة والإدارية | $99,244 | $122,334 |
| الاستهلاك والإطفاء | $43,472 | $45,027 |
الخسائر التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Wheels Up عن خسائر تشغيلية كبيرة:
- الخسارة من العمليات: (203.7) مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقابل (378.6) مليون دولار في عام 2023.
- صافي الخسارة: (252.1) مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضاً من (406.3) مليون دولار في عام 2023.
| فئة الخسارة | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الخسارة من العمليات | $(203,706) | $(378,642) |
| صافي الخسارة | $(252,097) | $(406,272) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Wheels Up ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 115.9 مليون دولار.
- عجز رأس المال العامل: 617.1 مليون دولار.
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: (115.8) مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $115,900 |
| عجز رأس المال العامل | $(617,100) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(115,814) |
التزامات الديون
تشمل التزامات الديون طويلة الأجل لشركة Wheels Up ما يلي:
- ملاحظات المعدات: حوالي 165.2 مليون دولار.
- القرض لأجل: ما يقرب من 431.7 مليون دولار، بما في ذلك الفوائد العينية المرسملة المدفوعة.
الأعضاء النشطين ونشاط الطيران
تشير المقاييس التشغيلية لشركة Wheels Up إلى ما يلي:
- الأعضاء النشطين: كان هناك انخفاض بنسبة 38% في عدد الأعضاء النشطين على أساس سنوي.
- أرجل الرحلة الحية: تم إنجاز 37,385 خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 50,107 في عام 2023.
| المقاييس التشغيلية | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأعضاء النشطين | انخفاض بنسبة 38% | - |
| أرجل الطيران الحية | 37,385 | 50,107 |
Wheels Up Experience Inc. (UP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Wheels Up Experience Inc. (UP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wheels Up Experience Inc. (UP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wheels Up Experience Inc. (UP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.