United Rentals, Inc. (URI) Bundle
تاريخ موجز لشركة United Rentals, Inc.
لقد أثبتت شركة United Rentals, Inc. (URI) نفسها كشركة رائدة في صناعة تأجير المعدات. تأسست الشركة في عام 1997، وقد شهدت نموًا وتوسعًا كبيرًا على مر السنين، لا سيما من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتركيز القوي على خدمة العملاء.
نمو الشركة والاستحواذات
طوال تاريخها، اتبعت يونايتد رينتالز استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. والجدير بالذكر أنه في ديسمبر 2022، استحوذت الشركة على Ahern Rentals، مما أدى إلى توسيع نطاق وجودها بشكل كبير في سوق الإيجار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 11.25 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس مسار نمو قوي.
| سنة | الأحداث الهامة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 1997 | تأسست | 0.1 |
| 2022 | شراء إيجارات أهيرن | 7.88 |
| 2024 | استمرار التوسع والنمو | 11.25 |
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة يونايتد رينتالز عن صافي دخل قدره 708 ملايين دولار أمريكي، مع صافي دخل منذ بداية العام حتى تاريخه قدره 1.886 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة عن صافي دخل العام السابق البالغ 1.886 مليار دولار أمريكي. 1.745 مليار دولار لنفس الفترة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | 708 | 703 |
| إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | 11.25 | 10.60 |
| ربحية السهم (EPS) | $10.73 | $10.30 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة United Rentals عن إجمالي ديون بقيمة 13.394 مليار دولار، والتي تشمل التزامات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل 11.884 مليار دولار. بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على ديونها ذات المعدل المتغير حوالي 6.4%.
| فئة الديون | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 13.394 |
| الديون طويلة الأجل | 11.884 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
لا تزال شركة United Rentals هي اللاعب المهيمن في سوق الإيجار في أمريكا الشمالية، مع قاعدة عملاء متنوعة ومجموعة واسعة من عروض المعدات. وتركز استراتيجية الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز الكفاءة التشغيلية للحفاظ على قدرتها التنافسية. اعتبارًا من عام 2024، وضعت الشركة نفسها في وضع يسمح لها بالنمو المستمر، مع توقعات بزيادة الإيرادات الإضافية مدفوعة بالنمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
من يملك United Rentals, Inc. (URI)
هيكل الملكية
United Rentals, Inc. (URI) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز السهم "URI". اعتبارًا من عام 2024، أصبحت URI مملوكة بشكل أساسي للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة United Rentals, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 91.3% | 60,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 5.5% | 3,600,000 |
| المطلعين على الشركة | 3.2% | 2,000,000 |
تفاصيل الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم United Rentals. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 6,900,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 6,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.4% | 4,800,000 |
ملكية المطلعين
ملكية المطلعين منخفضة نسبيًا، لكن المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة يمتلكون أسهمًا. ويلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ماثيو فلانري | المدير التنفيذي | 500,000 |
| جيسيكا هـ. هين | المدير المالي | 300,000 |
| جون دبليو ماكجوان | رئيس | 250,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة United Rentals, Inc. أداءً قويًا من حيث ارتفاع أسعار الأسهم. ارتفع السهم بنسبة 12٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه، متفوقًا على مؤشر S&P 500، الذي ارتفع بنسبة 8٪ خلال نفس الفترة. ويوضح الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $180.00 |
| القيمة السوقية | 12.00 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.5 |
| عائد الأرباح | 2.3% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة واستراتيجية النمو
وقد نشطت شركة يونايتد رينتالز في استراتيجية النمو الخاصة بها، لا سيما من خلال عمليات الاستحواذ. ساهم الاستحواذ الأخير على شركة Yak Equipment بشكل كبير في نمو الإيرادات، مع تسجيل زيادة بنسبة 23.4% في إيجارات المعدات المتخصصة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
استنتاج بشأن الملكية وديناميكيات المساهمين
تحتفظ United Rentals بهيكل ملكية متنوع يهيمن عليه المستثمرون المؤسسيون، تكمله ملكية التجزئة والملكية الداخلية. تعكس عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة ومقاييس الأداء القوية مكانتها القوية في صناعة تأجير المعدات، مما يشير إلى الاهتمام المستمر من المساهمين وإمكانات النمو المستقبلي.
بيان مهمة United Rentals, Inc. (URI).
بيان المهمة الأساسية
تكرس شركة United Rentals, Inc. جهودها لتقديم خدمات تأجير معدات متميزة لقاعدة عملائها المتنوعة، والتي تشمل شركات البناء والصناعة والمرافق والبلديات وأصحاب المنازل. تهدف الشركة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز خدمة العملاء وتقديم أداء مالي قوي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والالتزام بالابتكار.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة يونايتد رينتالز عن إجمالي إيرادات قدرها 11.250 مليار دولار، والذي يمثل أ زيادة 6.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وشكلت إيجارات المعدات 85 بالمئة من إجمالي الإيرادات البالغة 9.607 مليار دولار، زيادة 662 مليون دولار أو 7.4 بالمئة سنة بعد سنة.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليار دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالمليار دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تأجير المعدات | 3.463 | 3.224 | 7.4 |
| مبيعات معدات الإيجار | 0.321 | 0.366 | -12.3 |
| مبيعات المعدات الجديدة | 0.077 | 0.052 | 48.1 |
| مبيعات لوازم المقاولين | 0.038 | 0.039 | -2.6 |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | 0.093 | 0.084 | 10.7 |
| إجمالي الإيرادات | 3.992 | 3.765 | 6.0 |
الكفاءة التشغيلية والاستراتيجيات
تركز United Rentals على تحسين الربحية من خلال استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. قامت الشركة بتنفيذ إجراءات مثل:
- استخدام تطبيق البرمجيات الاحتكارية التحكم الكامل® لتبسيط تفاعلات العملاء وإدارة المعدات.
- تحسين مزيج الأسطول والعملاء لتحقيق خدمة وربحية أفضل.
- توظيف تقنيات إدارة Lean لتقليل الهدر وتحسين العمليات التشغيلية.
- التوسع المستمر في عروض الخدمات المتخصصة ومتابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
إجمالي الربح والهوامش
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح من تأجير المعدات 3.830 مليار دولار، مع هامش إجمالي قدره 39.9 بالمائة. وبالمقارنة بلغ إجمالي الربح لنفس الفترة من عام 2023 3.526 مليار دولار، مع هامش إجمالي قدره 39.4 بالمئة.
إدارة التكاليف
خلال نفس الفترة، أعلنت الشركة عن مصاريف بيع وعمومية وإدارية لـ 1.209 مليار دولار، والتي شكلت 10.7 بالمئة من إجمالي الإيرادات. ويمثل هذا زيادة على أساس سنوي قدرها 6.6 بالمئة.
التدفق النقدي والاستثمارات
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 3.498 مليار دولار. قامت الشركة بسداد مبالغ لشراء المعدات المستأجرة بإجمالي 3.178 مليار دولار وذكرت التدفق النقدي الحر 1.211 مليار دولار.
عوائد المساهمين
نشطت شركة United Rentals في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية 326 مليون دولار، مما يعكس توزيع أرباح للسهم الواحد $4.89.
النظرة المستقبلية
تواصل الشركة التركيز على النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ وتعزيز عروض خدماتها، وتضع نفسها كشركة رائدة في صناعة تأجير المعدات.
كيف تعمل شركة United Rentals, Inc. (URI).
شركة Overview
United Rentals, Inc. (URI) هي أكبر شركة لتأجير المعدات في العالم، حيث تقدم خدمات التأجير من خلال شبكة من الفروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. وتتخصص الشركة في تأجير معدات البناء والمعدات الصناعية، فضلا عن تقديم الخدمات ذات الصلة.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3.992 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.0٪ عن العام السابق. وشكلت تأجير المعدات ما يقرب من 87% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغ إجمالي تأجير المعدات 3.463 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 239 مليون دولار (7.4%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تأجير المعدات | $3,463 | $3,224 | 7.4% |
| مبيعات معدات الإيجار | $321 | $366 | (12.3%) |
| مبيعات المعدات الجديدة | $77 | $52 | 48.1% |
| مبيعات لوازم المقاولين | $38 | $39 | (2.6%) |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | $93 | $84 | 10.7% |
| إجمالي الإيرادات | $3,992 | $3,765 | 6.0% |
تحليل هامش الربح الإجمالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 41.3%، بانخفاض قدره 80 نقطة أساس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي هامش تأجير المعدات 41.6%، بانخفاض 30 نقطة أساس على أساس سنوي. . تم تفصيل الهوامش الإجمالية لأنواع الإيرادات المختلفة أدناه:
| نوع الإيرادات | هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 (%) | هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 (%) | التغيير (نقطة أساس) |
|---|---|---|---|
| تأجير المعدات | 41.6% | 41.9% | (30) |
| مبيعات معدات الإيجار | 45.2% | 49.5% | (430) |
| مبيعات المعدات الجديدة | 15.6% | 17.3% | (170) |
| مبيعات لوازم المقاولين | 31.6% | 28.2% | 340 |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | 39.8% | 40.5% | (70) |
| إجمالي هامش الربح | 41.3% | 42.1% | (80) |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 416 مليون دولار، بزيادة قدرها 11.2% من 374 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 10.4% من 9.9% على أساس سنوي. أكثر من سنة. يتم تلخيص نفقات التشغيل الرئيسية أدناه:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | $416 | $374 | 11.2% |
| صافي مصاريف الفوائد | $178 | $163 | 9.2% |
| مخصص ضرائب الدخل | $241 | $240 | 0.4% |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $1,122 | $1,099 | 2.1% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 708 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 703 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت العائد الأساسي للسهم (EPS) إلى 10.73 دولارًا أمريكيًا من 10.30 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي. ويقدم الجدول التالي ملخصا:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $708 | $703 |
| ربحية السهم الأساسية | $10.73 | $10.30 |
| ربحية السهم المخففة | $10.70 | $10.29 |
النفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنفقت شركة United Rentals نفقات رأسمالية بقيمة 3.553 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت مدفوعات لشراء معدات مستأجرة بقيمة 3.178 مليار دولار أمريكي. وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة للعام السابق 3.345 مليار دولار. ملخص النفقات الرأسمالية هو كما يلي:
| نوع الإنفاق | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| شراء المعدات المستأجرة | $3,178 | $3,078 |
| شراء المعدات غير المستأجرة | $266 | $267 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $3,553 | $3,345 |
الديون والوضع المالي
وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 13.394 مليار دولار، مقارنة بـ 11.518 مليار دولار في نهاية عام 2023. وجاء توزيع الديون طويلة الأجل على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $11,884 |
| الديون قصيرة الأجل | $1,510 |
| إجمالي الديون | $13,394 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة United Rentals مبلغ 3.498 مليار دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية. ملخص التدفق النقدي هو كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $3,498 | $3,290 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($3,633) | ($2,539) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $1,765 | $543 |
كيف تجني شركة United Rentals, Inc. (URI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة United Rentals, Inc. إيرادات من خلال عدة مصادر رئيسية، بما في ذلك:
- تأجير المعدات
- بيع المعدات المستأجرة
- مبيعات المعدات الجديدة
- مبيعات لوازم المقاول
- الخدمات والإيرادات الأخرى
تأجير المعدات
إن تأجير المعدات هو المصدر الرئيسي لإيرادات شركة United Rentals، وهو ما يمثل حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي 85% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وللفترة نفسها، حققت إيجارات المعدات 9.607 مليار دولار، زيادة 662 مليون دولار أو 7.4% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا بما يلي:
- أ 4.1% زيادة في إنتاجية الأسطول
- أ 3.3% الزيادة في متوسط تكلفة المعدات الأصلية (OEC)
مبيعات معدات الإيجار
ساهمت مبيعات المعدات المستأجرة تقريبًا 10% من إجمالي الإيرادات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 1.069 مليار دولار، انخفاض طفيف 5.9% سنة بعد سنة. ويعزى هذا التراجع إلى:
- التغييرات في مزيج القنوات
- تطبيع سوق المعدات المستعملة مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار
مبيعات المعدات الجديدة
بلغت مبيعات المعدات الجديدة حوالي 2% من إجمالي الإيرادات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء هذا القطاع 186 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12%. ويرجع هذا النمو إلى حد كبير إلى تأثير عمليات الاستحواذ الأخيرة.
مبيعات لوازم المقاولين
وتمثل مبيعات لوازم المقاول تقريبا 1% من إجمالي الإيرادات، إجمالي 116 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 110 مليون دولار في العام السابق. تشمل هذه الفئة المواد الاستهلاكية وأدوات البناء.
الخدمات والإيرادات الأخرى
وشكلت الإيرادات الخدمية وغيرها، والتي تشمل خدمات الإصلاح والصيانة، حوالي 2% من إجمالي الإيرادات، توليد 272 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وهذا يعكس أ 10.1% زيادة مقارنة بالعام السابق.
الأداء المالي Overview
يلخص الجدول أدناه الأداء المالي لشركة United Rentals للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.992 مليار دولار | 3.765 مليار دولار | 11.250 مليار دولار | 10.604 مليار دولار |
| صافي الدخل | 708 مليون دولار | 703 مليون دولار | 1.886 مليار دولار | 1.745 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1.906 مليار دولار | 1.853 مليار دولار | 5.260 مليار دولار | 5.048 مليار دولار |
| إيرادات تأجير المعدات | 3.463 مليار دولار | 3.224 مليار دولار | 9.607 مليار دولار | 8.945 مليار دولار |
| مبيعات معدات الإيجار | 321 مليون دولار | 366 مليون دولار | 1.069 مليار دولار | 1.136 مليار دولار |
| مبيعات المعدات الجديدة | 77 مليون دولار | 52 مليون دولار | 186 مليون دولار | 166 مليون دولار |
| مبيعات لوازم المقاولين | 38 مليون دولار | 39 مليون دولار | 116 مليون دولار | 110 مليون دولار |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | 93 مليون دولار | 84 مليون دولار | 272 مليون دولار | 247 مليون دولار |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة United Rentals ما يلي:
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) والتي بلغ مجموعها 416 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 374 مليون دولار في عام 2023.
- مصاريف الفوائد 178 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 163 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- مصاريف الاستهلاك والإطفاء 109 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في مارس 2024، استحوذت شركة United Rentals على شركة Yak Access, LLC، مما أدى إلى تعزيز محفظة خدماتها المتخصصة. كان هذا الاستحواذ، إلى جانب عمليات الاستحواذ السابقة، محوريًا في توسيع نطاق الوصول إلى السوق وعروض الخدمات.
United Rentals, Inc. (URI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United Rentals, Inc. (URI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Rentals, Inc. (URI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Rentals, Inc. (URI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.