United Rentals, Inc. (URI) Bundle
Uma breve história da United Rentals, Inc.
A United Rentals, Inc. (URI) se estabeleceu como líder no setor de aluguel de equipamentos. Fundada em 1997, a empresa passou por um crescimento e expansão significativos ao longo dos anos, principalmente por meio de aquisições estratégicas e um forte foco no atendimento ao cliente.
Crescimento da empresa e aquisições
Ao longo de sua história, a United Rentals buscou uma estratégia de crescimento por meio de aquisições. Notavelmente, em dezembro de 2022, a empresa adquiriu a Ahern Rentals, expandindo significativamente sua pegada no mercado de aluguel. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita total de US $ 11,25 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo uma trajetória de crescimento robusta.
| Ano | Eventos significativos | Receita total (em bilhões) |
|---|---|---|
| 1997 | Fundado | 0.1 |
| 2022 | Aquisição da Ahern Rentals | 7.88 |
| 2024 | Expansão e crescimento contínuos | 11.25 |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a United Rentals registrou um lucro líquido de US $ 708 milhões, com um lucro líquido de US $ 1,886 bilhão no ano de US $ 1,886 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso representa um aumento em relação à renda líquida do ano anterior do ano anterior US $ 1,745 bilhão para o mesmo período.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | 708 | 703 |
| Receita total (em bilhões) | 11.25 | 10.60 |
| Ganhos por ação (EPS) | $10.73 | $10.30 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a United Rentals reportou uma dívida total de US $ 13.394 bilhões, que inclui obrigações de curto e longo prazo. A dívida de longo prazo da empresa foi de US $ 11,884 bilhões. A taxa de juros da média ponderada em sua dívida de taxa variável foi de aproximadamente 6,4%.
| Categoria de dívida | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Dívida total | 13.394 |
| Dívida de longo prazo | 11.884 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A United Rentals continua sendo um participante dominante no mercado de aluguel da América do Norte, com uma base de clientes diversificada e uma ampla gama de ofertas de equipamentos. A estratégia da empresa se concentra em alavancar a tecnologia e aumentar a eficiência operacional para manter sua vantagem competitiva. A partir de 2024, a empresa se posicionou para o crescimento contínuo, com as expectativas de aumentos adicionais de receita impulsionados pelo crescimento orgânico e a aquisições estratégicas.
A Who é o dono da United Rentals, Inc. (URI)
Estrutura de propriedade
A United Rentals, Inc. (URI) é uma empresa de capital aberto listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo do ticker "URI". A partir de 2024, a URI pertence principalmente a investidores institucionais, investidores de varejo e membros da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da United Rentals, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 91.3% | 60,000,000 |
| Investidores de varejo | 5.5% | 3,600,000 |
| Insiders da empresa | 3.2% | 2,000,000 |
Detalhes da propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da United Rentals. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 6,900,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 6,500,000 |
| State Street Corporation | 7.4% | 4,800,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é relativamente baixa, mas os executivos da empresa e os membros do conselho mantêm ações. A tabela a seguir resume a propriedade privilegiada:
| Nome Insider | Posição | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Matthew Flannery | CEO | 500,000 |
| Jessica H. Henn | Diretor Financeiro | 300,000 |
| John W. McGowan | Presidente | 250,000 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a United Rentals, Inc. mostrou desempenho robusto em termos de valorização do preço das ações. As ações aumentaram aproximadamente 12% no ano, superando o índice S&P 500, que aumentou 8% durante o mesmo período. A tabela a seguir ilustra as métricas de desempenho de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $180.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 12,00 bilhões |
| Razão P/E. | 15.5 |
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
Aquisições recentes e estratégia de crescimento
A United Rentals tem sido ativa em sua estratégia de crescimento, principalmente por meio de aquisições. A recente aquisição de equipamentos de iaque contribuiu significativamente para o crescimento da receita, com um aumento relatado de 23,4% em aluguel de equipamentos especializados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão sobre a propriedade e dinâmica dos acionistas
A United Rentals mantém uma estrutura de propriedade diversificada dominada por investidores institucionais, complementada pela propriedade de varejo e privilégio. As aquisições estratégicas e métricas de desempenho sólidas da Companhia refletem sua forte posição na indústria de equipamentos de aluguel, indicando o interesse contínuo dos acionistas e o potencial de crescimento futuro.
Declaração de missão United Rentals, Inc. (URI)
Declaração de missão central
A United Rentals, Inc. se dedica a fornecer serviços de aluguel de equipamentos superiores à sua diversificada base de clientes, que inclui empresas de construção e industriais, serviços públicos, municípios e proprietários de imóveis. A empresa pretende impulsionar a eficiência operacional, aprimorar o atendimento ao cliente e oferecer desempenho financeiro robusto por meio de aquisições estratégicas e um compromisso com a inovação.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a United Rentals reportou receitas totais de US $ 11,250 bilhões, que representa um 6,1 % de aumento comparado ao mesmo período em 2023. O aluguel de equipamentos representou 85 % de receita total, totalizando US $ 9,607 bilhões, um aumento de US $ 662 milhões ou 7,4 % ano a ano.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em bilhão $) | Q3 2023 Receita (em bilhão $) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos | 3.463 | 3.224 | 7.4 |
| Vendas de equipamentos de aluguel | 0.321 | 0.366 | -12.3 |
| Vendas de novos equipamentos | 0.077 | 0.052 | 48.1 |
| O contratado fornece vendas | 0.038 | 0.039 | -2.6 |
| Serviço e outras receitas | 0.093 | 0.084 | 10.7 |
| Receita total | 3.992 | 3.765 | 6.0 |
Eficiência operacional e estratégias
A United Rentals se concentra em melhorar a lucratividade por meio de estratégias destinadas a aumentar a eficiência operacional. A empresa implementou medidas como:
- Utilizando o aplicativo de software proprietário TOTAL CONTROL® Para otimizar as interações com os clientes e o gerenciamento de equipamentos.
- Otimizando a frota e o mix de clientes para gerar melhor serviço e lucratividade.
- Empregando técnicas de gerenciamento enxuto para reduzir o desperdício e melhorar os processos operacionais.
- As ofertas de serviços especializados em expansão continuamente e buscando aquisições estratégicas.
Lucro bruto e margens
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto do aluguel de equipamentos foi US $ 3,830 bilhões, com uma margem bruta de 39,9 %. Em comparação, o lucro bruto do mesmo período em 2023 foi US $ 3,526 bilhões, com uma margem bruta de 39,4 %.
Gerenciamento de custos
Durante o mesmo período, a empresa relatou vender despesas de venda, general e administrativa (SG&A) de US $ 1,209 bilhão, que foi responsável por 10,7 % de receita total. Isso representa um aumento ano a ano de 6,6 %.
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 3,498 bilhões. A empresa fez pagamentos para compras de equipamentos de aluguel totalizando US $ 3,178 bilhões e relatou fluxo de caixa livre de US $ 1,211 bilhão.
Retornos dos acionistas
A United Rentals tem sido ativa no retorno do valor aos acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de compartilhamento. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa pagou dividendos totalizando US $ 326 milhões, refletindo um dividendo por ação de $4.89.
Perspectivas futuras
A empresa continua se concentrando no crescimento estratégico por meio de aquisições e aprimorando suas ofertas de serviços, posicionando -se como líder no setor de aluguel de equipamentos.
Como funciona a United Rentals, Inc. (URI)
Empresa Overview
A United Rentals, Inc. (URI) é a maior empresa de aluguel de equipamentos do mundo, fornecendo serviços de aluguel por meio de uma rede de filiais nos Estados Unidos e no Canadá. A empresa é especializada no aluguel de equipamentos de construção e industrial, além de oferecer serviços relacionados.
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 3,992 bilhões, representando um aumento de 6,0% em relação ao ano anterior. O aluguel de equipamentos representou aproximadamente 87% da receita total, com o aluguel total de equipamentos de US $ 3,463 bilhões, um aumento de US $ 239 milhões (7,4%) em comparação com o mesmo período em 2023. A repartição das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos | $3,463 | $3,224 | 7.4% |
| Vendas de equipamentos de aluguel | $321 | $366 | (12.3%) |
| Vendas de novos equipamentos | $77 | $52 | 48.1% |
| O contratado fornece vendas | $38 | $39 | (2.6%) |
| Serviço e outras receitas | $93 | $84 | 10.7% |
| Receita total | $3,992 | $3,765 | 6.0% |
Análise de margem bruta
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem bruta total foi de 41,3%, uma diminuição de 80 pontos base em comparação com o mesmo período em 2023. A margem bruta de aluguel de equipamentos foi de 41,6%, queda de 30 pontos base ano após ano . As margens brutas para vários tipos de receita estão detalhadas abaixo:
| Tipo de receita | Q3 2024 Margem bruta (%) | Q3 2023 Margem bruta (%) | Mudança (BPS) |
|---|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos | 41.6% | 41.9% | (30) |
| Vendas de equipamentos de aluguel | 45.2% | 49.5% | (430) |
| Vendas de novos equipamentos | 15.6% | 17.3% | (170) |
| O contratado fornece vendas | 31.6% | 28.2% | 340 |
| Serviço e outras receitas | 39.8% | 40.5% | (70) |
| Margem bruta total | 41.3% | 42.1% | (80) |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) totalizaram US $ 416 milhões, um aumento de 11,2% em relação a US $ 374 milhões em 2023. acima do ano. As principais despesas operacionais estão resumidas abaixo:
| Tipo de despesa | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| SG&A EXA DESPERAÇÃO | $416 | $374 | 11.2% |
| Despesa de juros, líquido | $178 | $163 | 9.2% |
| Provisão para impostos de renda | $241 | $240 | 0.4% |
| Receita operacional total | $1,122 | $1,099 | 2.1% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 708 milhões, um pequeno aumento de US $ 703 milhões em 2023. Os ganhos básicos por ação (EPS) aumentaram para US $ 10,73, de US $ 10,30 ano a ano. A tabela a seguir fornece um resumo:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $708 | $703 |
| EPS básico | $10.73 | $10.30 |
| EPS diluído | $10.70 | $10.29 |
Despesas de capital
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a United Rentals fez despesas de capital de US $ 3,553 bilhões, que incluíram pagamentos para a compra de equipamentos de aluguel no valor de US $ 3,178 bilhões. As despesas de capital da empresa para o ano anterior foram de US $ 3,345 bilhões. O resumo das despesas de capital é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Compras de equipamento de aluguel | $3,178 | $3,078 |
| Compras de equipamentos não alugados | $266 | $267 |
| Gastos totais de capital | $3,553 | $3,345 |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era de US $ 13.394 bilhões, em comparação com US $ 11,518 bilhões no final de 2023. O colapso da dívida de longo prazo é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $11,884 |
| Dívida de curto prazo | $1,510 |
| Dívida total | $13,394 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a United Rentals gerou US $ 3,498 bilhões em atividades operacionais. O resumo do fluxo de caixa é o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $3,498 | $3,290 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($3,633) | ($2,539) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $1,765 | $543 |
Como United Rentals, Inc. (URI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A United Rentals, Inc. gera receita através de vários fluxos importantes, incluindo:
- Aluguel de equipamentos
- Vendas de equipamentos de aluguel
- Vendas de novos equipamentos
- O contratado fornece vendas
- Serviço e outras receitas
Aluguel de equipamentos
O aluguel de equipamentos é a principal fonte de receita para aluguel da United, representando aproximadamente 85% das receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. No mesmo período, os aluguéis de equipamentos gerados US $ 9,607 bilhões, um aumento de US $ 662 milhões ou 7.4% comparado ao ano anterior. Este crescimento foi impulsionado por:
- UM 4.1% Aumento da produtividade da frota
- UM 3.3% Aumento do custo médio do equipamento original (OEC)
Vendas de equipamentos de aluguel
As vendas de equipamentos de aluguel contribuíram aproximadamente 10% de receita total. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totalizaram US $ 1,069 bilhão, uma pequena diminuição de 5.9% ano a ano. Este declínio é atribuído a:
- Mudanças no mix de canais
- Normalização do mercado de equipamentos usados, levando a preços mais baixos
Vendas de novos equipamentos
As vendas de novos equipamentos foram responsáveis por cerca de 2% de receita total. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, este segmento gerado US $ 186 milhões, refletindo um aumento ano a ano de 12%. O crescimento se deve em grande parte ao impacto de aquisições recentes.
O contratado fornece vendas
O contratante fornece vendas representadas aproximadamente 1% de receita total, totalizando US $ 116 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 110 milhões no ano anterior. Esta categoria inclui consumíveis e ferramentas de construção.
Serviço e outras receitas
Serviço e outras receitas, que incluem serviços de reparo e manutenção, contabilizaram sobre 2% de receita total, gerando US $ 272 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso reflete um 10.1% Aumentar em comparação com o ano anterior.
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro dos aluguéis da United nos três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido na tabela abaixo:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,992 bilhões | US $ 3,765 bilhões | US $ 11,250 bilhões | US $ 10,604 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 708 milhões | US $ 703 milhões | US $ 1,886 bilhão | US $ 1,745 bilhão |
| Ebitda ajustada | US $ 1,906 bilhão | US $ 1,853 bilhão | US $ 5,260 bilhões | US $ 5,048 bilhões |
| Receita de aluguel de equipamentos | US $ 3,463 bilhões | US $ 3,224 bilhões | US $ 9,607 bilhões | US $ 8,945 bilhões |
| Vendas de equipamentos de aluguel | US $ 321 milhões | US $ 366 milhões | US $ 1,069 bilhão | US $ 1,136 bilhão |
| Vendas de novos equipamentos | US $ 77 milhões | US $ 52 milhões | US $ 186 milhões | US $ 166 milhões |
| O contratado fornece vendas | US $ 38 milhões | US $ 39 milhões | US $ 116 milhões | US $ 110 milhões |
| Serviço e outras receitas | US $ 93 milhões | US $ 84 milhões | US $ 272 milhões | US $ 247 milhões |
Estrutura de custos
A estrutura de custos para aluguel da United inclui:
- Despesas de venda, general e administrativa (SG&A), que totalizaram US $ 416 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 374 milhões em 2023.
- Despesa de juros de US $ 178 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 163 milhões no mesmo período em 2023.
- Despesas de depreciação e amortização de US $ 109 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Aquisições e crescimento estratégico
Em março de 2024, a United Rentals adquiriu a Yak Access, LLC, aprimorando seu portfólio de serviços especializados. Essa aquisição, juntamente com as anteriores, tem sido fundamental na expansão das ofertas de alcance e serviço do mercado.
United Rentals, Inc. (URI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United Rentals, Inc. (URI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Rentals, Inc. (URI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Rentals, Inc. (URI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.