Waters Corporation (WAT) Bundle
تاريخ موجز لشركة المياه
تتمتع شركة Waters Corporation، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأدوات التحليلية، بتاريخ غني يتميز بالابتكار والنمو الاستراتيجي. تأسست الشركة عام 1958 على يد جيمس ووترز، وركزت الشركة في البداية على توفير منتجات كروماتوغرافيا عالية الجودة. على مدى العقود الماضية، قامت شركة ووترز بتوسيع خطوط إنتاجها وخدماتها، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاعات علوم الحياة وعلوم المواد.
عمليات الاستحواذ والتوسع
استحوذت ووترز بشكل استراتيجي على العديد من الشركات، مما أدى إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية وحضورها في السوق. كانت عملية الاستحواذ المهمة هي استحواذ شركة Wyatt Technology في مايو 2023 مقابل ما يقرب من 1.3 مليار دولار، وهي خطوة عززت مكانة ووترز في تقنيات تشتت الضوء وتجزئة الضوء.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ووترز عن صافي مبيعات بقيمة 740.3 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 4٪ من 711.7 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 2.1 مليار دولار، بانخفاض 2٪. من 2.1 مليار دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 740.3 مليون دولار | 711.7 مليون دولار | 4% |
| صافي الدخل | 161.5 مليون دولار | 134.6 مليون دولار | 20% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $2.71 | $2.27 | 19% |
من حيث التكاليف، بلغ إجمالي تكاليف ونفقات التشغيل لشركة ووترز للربع الثالث من عام 2024 529.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 532.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع الدخل التشغيلي للشركة إلى 211.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو ارتفاع كبير من 179.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت ووترز تحديات، لا سيما في الأسواق الآسيوية، حيث انخفضت المبيعات في الصين بنسبة 2% في الربع الثالث من عام 2024 بسبب انخفاض الطلب على أنظمة الأجهزة. ومع ذلك، فإن نمو المبيعات الإجمالي في أوروبا والهند عوض هذه الانخفاضات، مع زيادة بنسبة 6% في أوروبا وزيادة بنسبة 15% في الهند خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
البحث والتطوير
يظل البحث والتطوير حجر الزاوية في استراتيجية ووترز، مع زيادة نفقات البحث والتطوير إلى 45.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 42.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويؤكد هذا الاستثمار التزام الشركة بالابتكار والحفاظ على قدرتها التنافسية في التقنيات التحليلية.
حقوق المساهمين وإدارة الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى ووترز 1.6 مليار دولار، بزيادة من 1.2 مليار دولار في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي ديون الشركة حوالي 1.8 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا من 2.4 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استراتيجيات إدارة الديون الفعالة والتدفقات النقدية التشغيلية.
| مقاييس الديون | سبتمبر 2024 | ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 1.8 مليار دولار | 2.4 مليار دولار |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 4.14% | 4.69% |
من خلال التركيز على الابتكار وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والإدارة المالية المنضبطة، تواصل شركة Waters Corporation ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق الأدوات التحليلية أثناء تحركها حتى عام 2024.
من يملك شركة المياه (WAT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تعرض شركة ووترز (WAT) قاعدة متنوعة من المساهمين تضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.2% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10.5% |
| المستثمرون الأفراد | 4.3% |
المساهمين المؤسسيين البارزين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10.8% | 17,624,500 |
| شركة بلاك روك | 9.4% | 15,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.6% | 12,500,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6.1% | 10,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2% | 8,500,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشمل التغييرات الأخيرة في الملكية ما يلي:
| تاريخ | تغيير النوع | مؤسسة | التغيير في الأسهم |
|---|---|---|---|
| يناير 2024 | زيادة | شركة مجموعة الطليعة | 500,000 |
| فبراير 2024 | انخفضت | شركة بلاك روك | (300,000) |
| مارس 2024 | موقف جديد | إنفيسكو المحدودة. | 800,000 |
الملكية التنفيذية
تمتلك الإدارة والمديرون التنفيذيون جزءًا صغيرًا من الأسهم، ومن أهم مناصبهم:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| الدكتور اوديت باترا | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.92% |
| جيمس إم أودونيل | المدير المالي | 600,000 | 0.37% |
| ليندا إيه إم كيه سميث | سجع | 400,000 | 0.25% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يبلغ سعر سهم شركة Waters Corporation حوالي 162.50 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 26.5 مليار دولار أمريكي. وشهد السهم ارتفاعا بنسبة 12% منذ بداية العام.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $162.50 |
| القيمة السوقية | 26.5 مليار دولار |
| أداء المخزون منذ بداية العام وحتى تاريخه | +12% |
| ارتفاع 52 أسبوع | $170.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $145.00 |
بيان مهمة شركة المياه (WAT).
يؤكد بيان مهمة شركة ووترز على التزامها بتطوير علم التحليل من خلال توفير تقنيات وخدمات تحليلية مبتكرة. اعتبارًا من عام 2024، تركز الشركة على تعزيز إنتاجية العملاء ونجاحهم من خلال منتجاتها وحلولها عالية الجودة.
القيم الأساسية
- النزاهة: التمسك بأعلى المعايير في جميع العمليات.
- الابتكار: تطوير التقنيات باستمرار لتلبية احتياجات العملاء.
- التعاون: الشراكة مع العملاء لضمان نجاحهم.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء ودعمهم.
الأداء المالي Overview
في عام 2024، أعلنت شركة ووترز عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي ومكانتها في السوق:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 740.3 مليون دولار | 711.7 مليون دولار | 4% |
| صافي الدخل | 161.5 مليون دولار | 134.6 مليون دولار | 19% |
| الدخل التشغيلي | 211.1 مليون دولار | 179.4 مليون دولار | 18% |
| مصاريف البحث والتطوير | 45.3 مليون دولار | 42.0 مليون دولار | 8% |
| المصاريف البيعية والإدارية | 169.1 مليون دولار | 186.7 مليون دولار | -9% |
تجزئة السوق
تعمل شركة ووترز عبر قطاعات السوق المختلفة، مع فئات عملائها الرئيسية بما في ذلك:
| فئة العملاء | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الصيدلانية | $430.1 | $421.5 | 2% |
| صناعي | $227.7 | $209.4 | 9% |
| الأكاديمية والحكومية | $82.4 | $80.7 | 2% |
أداء المبيعات الجغرافي
نمو مبيعات شركة Waters Corporation ملحوظ أيضًا في مناطق مختلفة:
| منطقة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| أوروبا | $278.6 | $263.0 | 6% |
| الولايات المتحدة | $170.5 | $167.0 | 2% |
| آسيا أخرى | $45.3 | $39.9 | 13% |
الاستثمار في الابتكار
تلتزم شركة ووترز بالابتكار، وتستثمر بكثافة في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية:
| منطقة الاستثمار | استثمار 2024 (مليون دولار) | استثمار 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $136.1 | $130.6 | 4% |
| النفقات الرأسمالية | $90.4 | $119.0 | -24% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تعكس مقاييس حقوق المساهمين في شركة Waters Corporation صحتها المالية:
| مقياس الأسهم | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,603.1 |
| الأرباح المحتجزة | $9,557.3 |
| أسهم الخزينة | $(10,147.7) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(132.3) |
كيف تعمل شركة المياه (WAT).
عمل Overview
تعمل شركة Waters Corporation في صناعة الأجهزة العلمية، حيث تقدم أدوات وبرامج وخدمات تحليلية مبتكرة. وهي تخدم في المقام الأول العملاء في القطاعات الصيدلانية والصناعية والأكاديمية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ووترز عن صافي مبيعات بقيمة 740.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 4٪ مقارنة بـ 711.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض صافي المبيعات بنسبة 2٪ إلى 2.1 دولار. مليار دولار من 2.1 مليار دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 740.3 مليون دولار | 711.7 مليون دولار | 4% | 2.1 مليار دولار | 2.1 مليار دولار | (2%) |
| صافي الدخل | 161.5 مليون دولار | 134.6 مليون دولار | 20% | 406.4 مليون دولار | 426.0 مليون دولار | (5%) |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $2.71 | $2.27 | 19% | $6.83 | $7.19 | (5%) |
المبيعات حسب الجغرافيا
يُظهر توزيع المبيعات عبر المناطق المختلفة أداءً متباينًا، حيث شهدت آسيا زيادة بنسبة 5٪ في المبيعات خلال الربع الثالث من عام 2024، بينما سجلت الأمريكتين زيادة بنسبة 1٪.
| منطقة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | مبيعات 9 أشهر 2024 | مبيعات 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آسيا | 251.3 مليون دولار | 238.2 مليون دولار | 5% | 696.3 مليون دولار | 745.9 مليون دولار | (7%) |
| الأمريكتين | 279.1 مليون دولار | 275.5 مليون دولار | 1% | 794.8 مليون دولار | 804.8 مليون دولار | (1%) |
| أوروبا | 209.8 مليون دولار | 198.0 مليون دولار | 6% | 594.6 مليون دولار | 586.2 مليون دولار | 1% |
المبيعات حسب فئة العملاء
ارتفعت المبيعات لعملاء الأدوية بنسبة 2% في الربع الثالث من عام 2024، بينما انخفضت المبيعات للعملاء الأكاديميين والحكوميين بنسبة 2% في نفس الفترة.
| فئة العملاء | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | مبيعات 9 أشهر 2024 | مبيعات 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصيدلانية | 430.1 مليون دولار | 421.5 مليون دولار | 2% | 1.2 مليار دولار | 1.2 مليار دولار | (1%) |
| صناعي | 227.7 مليون دولار | 209.4 مليون دولار | 9% | 644.5 مليون دولار | 648.8 مليون دولار | (1%) |
| الأكاديمية والحكومية | 82.4 مليون دولار | 80.7 مليون دولار | 2% | 221.1 مليون دولار | 255.0 مليون دولار | (13%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات منتجات الشركة للربع الثالث من عام 2024 193.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 184.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وانخفضت مصاريف البيع والمصروفات الإدارية بنسبة 9% إلى 169.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتجات | 193.4 مليون دولار | 184.3 مليون دولار | 6% | 522.4 مليون دولار | 559.0 مليون دولار | (7%) |
| تكلفة مبيعات الخدمة | 108.3 مليون دولار | 107.1 مليون دولار | 1% | 329.3 مليون دولار | 317.8 مليون دولار | 4% |
| المصاريف البيعية والإدارية | 169.1 مليون دولار | 186.7 مليون دولار | (9%) | 516.9 مليون دولار | 555.7 مليون دولار | (7%) |
البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 8% لتصل إلى 45.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الاستثمار المستمر في تطوير المنتجات الجديدة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ووترز نقد وما يعادله واستثمارات يبلغ مجموعها 331 مليون دولار، منها 287 مليون دولار تحتفظ بها شركات تابعة أجنبية.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 331 مليون دولار |
| الديون المستحقة | 1.8 مليار دولار |
| توافر التسهيلات الائتمانية | 1.4 مليار دولار |
موقف السوق والتوقعات الاستراتيجية
تواصل شركة Waters Corporation تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مثل الاستحواذ على شركة Wyatt بقيمة 1.3 مليار دولار، والذي من المتوقع أن يساهم بشكل إيجابي في نمو المبيعات.
كيف تجني شركة المياه (WAT) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Waters Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: مبيعات المنتجات ومبيعات الخدمات. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $1,273,306 | 61% |
| مبيعات الخدمة | $812,367 | 39% |
| إجمالي صافي المبيعات | $2,085,673 | 100% |
تحليل مبيعات المنتج
تتكون مبيعات منتجات ووترز بشكل أساسي من أدوات تحليلية متطورة، بما في ذلك أنظمة قياس الطيف الكتلي والكروماتوغرافيا، إلى جانب المواد الاستهلاكية والكواشف المستخدمة في المختبرات. وفي الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن مبيعات المنتجات بمبلغ 462.011.000 دولار أمريكي، بزيادة من 448.081.000 دولار أمريكي في العام السابق.
تحليل مبيعات الخدمة
تشمل مبيعات الخدمة خدمات الصيانة والدعم والإصلاح للأدوات المباعة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات الخدمات 812,367,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 5% مقارنة بـ 774,478,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي للإيرادات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | نسبة التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $300,000 | 2% |
| أوروبا | $275,000 | 6% |
| آسيا | $165,000 | 13% |
| آخر | $5,305 | -2% |
| إجمالي صافي المبيعات | $740,305 | 4% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ووترز عن إجمالي تكاليف ونفقات تشغيل قدرها 1,551,583,000 دولار أمريكي. توزيع التكاليف هو كما يلي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتجات | $522,396 |
| تكلفة مبيعات الخدمة | $329,289 |
| المصاريف البيعية والإدارية | $516,880 |
| مصاريف البحث والتطوير | $136,113 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة المشتراة | $35,337 |
| التكاليف الإجمالية | $1,551,583 |
الربحية
أعلنت شركة Waters Corporation عن صافي دخل قدره 406.436.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 5٪ من 426.029.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وكان صافي الدخل لكل سهم مخفف 6.83 دولار لهذه الفترة.
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 521,984,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 372,687,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تحسن التحصيل النقدي وانخفاض مستويات المخزون.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 16 مايو 2023، أكملت شركة ووترز عملية الاستحواذ على شركة وايت تكنولوجي مقابل 1.3 مليار دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات ووترز في أدوات تشتيت الضوء وتجزئة التدفق الميداني، وبالتالي توسيع عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ووترز إجمالي ديون مستحقة بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي، منها 1.3 مليار دولار أمريكي في شكل سندات غير مضمونة و570 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها. وتخطط الشركة للاستفادة من قدراتها على الاقتراض للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة والمبادرات البحثية.
Waters Corporation (WAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Waters Corporation (WAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Waters Corporation (WAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Waters Corporation (WAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.