Waste Connections, Inc. (WCN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Waste Connections, Inc.
تأسست شركة Waste Connections, Inc. (WCN) في عام 1997، وتطورت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في إدارة النفايات في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في 41 ولاية و6 مقاطعات في جميع أنحاء كندا، وتوفر خدمات جمع النفايات الصلبة ونقلها والتخلص منها وإعادة تدويرها.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Waste Connections عن إجمالي إيرادات قدرها 6.659 مليار دولار، أ 11.2% زيادة من 5.986 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الزيادات في أسعار النفايات الصلبة، والمساهمات من عمليات الاستحواذ، وارتفاع أسعار السلع القابلة لإعادة التدوير.
| فترة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,338 | $308 | $771 | 31.8 |
| الربع الثالث 2023 | $2,065 | $229 | $664 | 32.2 |
| 9 أشهر 2024 | $6,659 | $814 | $2,120 | 31.8 |
| 9 أشهر 2023 | $5,986 | $636 | $1,831 | 30.6 |
أداء القطاع
تعمل شركة Waste Connections من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك الغربية والجنوبية والشرقية والوسطى وكندا والجنوب الأوسط. فيما يلي أرقام الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للربع الثالث (بملايين الدولارات) | 9 مليون إيرادات (مليون دولار) | 9 ملايين أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الغربي | $537 | $147 | $1,352 | $395 |
| جنوبي | $511 | $144 | $1,311 | $411 |
| الشرقية | $488 | $114 | $1,154 | $312 |
| المركزية | $439 | $143 | $1,139 | $408 |
| كندا | $376 | $154 | $942 | $411 |
| منتصف الجنوب | $319 | $77 | $761 | $209 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
اتبعت شركة Waste Connections استراتيجية نمو تتضمن النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. في عام 2024، أغلقت الشركة العديد من عمليات الاستحواذ التي ساهمت تقريبًا 366.7 مليون دولار إلى الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد مكنت هذه الإستراتيجية Waste Connections من تعزيز قدراتها الخدمية وتوسيع تواجدها في السوق.
إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية
تحسن الدخل التشغيلي كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 19.0% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 16.9% في العام السابق. وقد تم تحقيق ذلك من خلال خفض تكاليف العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية. إجمالي تكاليف العمليات كانت 3.867 مليار دولار، يمثل 58.1% من إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إدارة الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Waste Connections عن إجمالي مصاريف الفوائد بقيمة 244.4 مليون دولار، زيادة 19.3% مقارنة ب 204.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع متوسط القروض وإصدار سندات جديدة غير مضمونة عالية الجودة.
موقف السوق والآفاق المستقبلية
تظل شركة Waste Connections في وضع جيد ضمن قطاع إدارة النفايات، مع التركيز على الممارسات المستدامة وحلول النفايات المبتكرة. وتواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية لتعزيز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية، بهدف مواصلة النمو في السنوات المقبلة.
من يملك شركة Waste Connections, Inc. (WCN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Waste Connections, Inc. (WCN) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة القائمة.
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.5% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15.2% |
| ملكية المطلعين | 4.3% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في Waste Connections اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 30,254,000 | 11.7% |
| شركة بلاك روك | 28,572,000 | 11.1% |
| شركة ستيت ستريت | 22,890,000 | 8.9% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 18,500,000 | 7.2% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 15,650,000 | 6.1% |
ملكية المطلعين
تمثل الملكية الداخلية جزءًا أصغر ولكنه مهم من أسهم الشركة. فيما يلي تفاصيل الأسهم المملوكة لكبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ويليام ر. (بيل) براون | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| داريل دبليو (داريل) سميث | المدير المالي | 600,000 |
| توماس إي (توم) أوبراين | عضو مجلس الإدارة | 400,000 |
| ماري ك. (مولي) جونستون | عضو مجلس الإدارة | 350,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أوائل عام 2024، أظهرت Waste Connections أداءً قويًا للمخزون. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 25 مليار دولار، مما يعكس الاتجاه الإيجابي في ثقة المستثمرين والنمو التشغيلي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $97.20 |
| القيمة السوقية | 25 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 1.16% |
| نطاق 52 أسبوعًا | $85.00 - $105.00 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة واستراتيجية النمو
استمرت شركة Waste Connections في النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 17 شركة للنفايات الصلبة، واستثمرت ما يقرب من 2.01 مليار دولار في هذه الصفقات.
| سنة الاستحواذ | عدد عمليات الاستحواذ | إجمالي الاستثمار (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2024 | 17 | $2,010 |
| 2023 | 9 | $573 |
مالي Overview
أعلنت شركة Waste Connections عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من عام 2024، مع نمو كبير في الإيرادات وصافي الدخل:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | $2,338 | $2,065 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | $308 | $229 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | $475 | $353 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | $411.3 | $384.7 |
بيان مهمة شركة Waste Connections, Inc. (WCN).
تتمثل مهمة شركة Waste Connections, Inc. (WCN) في توفير خدمات إدارة النفايات الصلبة مع الالتزام القوي بالسلامة وحماية البيئة ورضا العملاء. وتهدف الشركة إلى العمل بطريقة مسؤولة اجتماعيا مع تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Waste Connections نموًا ماليًا كبيرًا:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $2,338,488 | $2,064,744 | $6,659,308 | $5,986,342 |
| صافي الدخل | $308,046 | $229,191 | $812,574 | $636,197 |
| الدخل التشغيلي | $475,343 | $352,977 | $1,266,849 | $1,011,794 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $411,300 | $384,700 | $1,154,000 | $1,026,000 |
رؤى تشغيلية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Waste Connections نفقات رأسمالية بلغ إجماليها حوالي 659.3 مليون دولار أمريكي، مع توقعات بأن تصل إلى حوالي 1.150 مليار دولار أمريكي للعام بأكمله. يتم تخصيص رأس المال هذا بشكل أساسي لعمليات الاستحواذ والتحسينات في عمليات مدافن النفايات.
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Waste Connections في ستة قطاعات جغرافية: الغربية والجنوبية والشرقية والوسطى وكندا والجنوب الأوسط. ركزت الشركة على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق، حيث استحوذت على 17 شركة للنفايات الصلبة في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بتكلفة معاملة إجمالية قدرها 2,010,274 دولارًا أمريكيًا.
التزام خدمة العملاء
تؤكد شركة Waste Connections على رضا العملاء وسلامتهم في عملياتها. ونفذت الشركة مبادرات مختلفة لتعزيز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية، مما ساهم في نمو إيراداتها بنسبة 13.3% على أساس سنوي.
المسؤولية البيئية
يتضمن جزء من مهمة Waste Connections الالتزام بالاستدامة البيئية من خلال ممارسات إدارة النفايات المسؤولة. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها البيئية مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
كيف تعمل شركة Waste Connections, Inc. (WCN).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Waste Connections, Inc. كمزود لخدمات إدارة النفايات في أمريكا الشمالية. تركز الشركة على خدمات النفايات الصلبة غير الخطرة، بما في ذلك جمعها ونقلها والتخلص منها وإعادة تدويرها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Waste Connections تمتلك 102 مكب نفايات وتدير خمسة مدافن نفايات بموجب اتفاقيات عمر الموقع. وتقدم الشركة أيضًا خدمات بيئية، بما في ذلك خدمات نفايات التنقيب والإنتاج، والتي تلبي احتياجات صناعة النفط والغاز.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Waste Connections عن إيرادات إجمالية قدرها 2.338 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.3٪ من 2.065 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات إلى 6.659 مليار دولار، ارتفاعًا من 5.986 مليار دولار، مما يمثل نموًا بنسبة 11.2٪ على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,338 مليون دولار | 2,065 مليون دولار | 6,659 مليون دولار | 5,986 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 475.3 مليون دولار | 353.0 مليون دولار | 1,266.8 مليون دولار | 1,011.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 308.0 مليون دولار | 229.2 مليون دولار | 812.6 مليون دولار | 636.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.19 | $0.89 | $3.15 | $2.46 |
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة عمليات توصيلات النفايات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 11.6% لتصل إلى 1.344 مليار دولار، مقارنة بـ 1.205 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي تكاليف العمليات بنسبة 9.0%. إلى 3.867 مليار دولار من 3.549 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى تكاليف التشغيل الإضافية من عمليات الاستحواذ والضغوط التضخمية في تكاليف العمالة والصيانة.
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للعمليات | 1,344 مليون دولار | 1,205 مليون دولار | 3,867 مليون دولار | 3,549 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 222.5 مليون دولار | 196.3 مليون دولار | 672.1 مليون دولار | 606.4 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 248.5 مليون دولار | 214.9 مليون دولار | 712.4 مليون دولار | 632.3 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أدركت شركة Waste Connections زيادة صافية في الأسعار المفروضة على العملاء بقيمة 387.4 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بشكل أساسي بزيادات الأسعار الأساسية. ومع ذلك، شهدت الشركة أيضًا خسائر في الحجم بلغت 161.5 مليون دولار بسبب التخلص من العقود ذات هامش الربح المنخفض وانخفاض أحجام التحصيل السكني.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.660 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.571 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشركة عن النقد وما في حكمه بقيمة 238.5 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2024، بزيادة من 199.0 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1,660 مليون دولار | 1,571 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (2,645 مليون دولار) | (1,186 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 1,040 مليون دولار | (367 مليون دولار) |
النفقات الرأسمالية
تكبدت شركة Waste Connections نفقات رأسمالية قدرها 659.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 1.150 مليار دولار أمريكي لإجمالي النفقات الرأسمالية في عام 2024. ويتم تخصيص هذا رأس المال بشكل أساسي لتطوير مدافن النفايات والاستحواذ عليها.
كيف تجني شركة Waste Connections, Inc. (WCN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Waste Connections, Inc. إيرادات من خلال قنوات مختلفة تركز بشكل أساسي على إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير والخدمات البيئية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات بمبلغ 2.338 مليار دولار للربع ارتفاعا من 2.065 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023، بمناسبة أ 13.3% يزيد. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات 6.659 مليار دولار، زيادة 11.2% من 5.986 مليار دولار في عام 2023.
قطاعات الأعمال الأساسية
تعمل الشركة بشكل أساسي في القطاعات التالية:
- خدمات النفايات الصلبة: يشمل هذا القطاع خدمات التجميع والنقل والتخلص وإعادة التدوير. ارتفعت إيرادات هذا القطاع بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار وعمليات الاستحواذ.
- الخدمات البيئية: ويشمل ذلك الخدمات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز وإدارة مخلفات الإنتاج.
- عمليات إعادة التدوير: وشهدت الإيرادات من السلع القابلة لإعادة التدوير ارتفاعا بسبب ارتفاع متوسط أسعار السلع الأساسية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Waste Connections:
- الدخل التشغيلي: 475.3 مليون دولار، من 353.0 مليون دولار على أساس سنوي، وهو ما يمثل أ 34.7% يزيد.
- صافي الدخل: 308.0 مليون دولار، مقارنة ب 229.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- ربحية السهم (EPS): تم الإبلاغ عن ربحية السهم الأساسية عند $1.19، من $0.89.
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية للعمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.344 مليار دولار، زيادة 11.6% من 1.205 مليار دولار في عام 2023. ويشمل ذلك:
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A): 222.5 مليون دولار، ارتفاع 13.4% مقارنة ب 196.3 مليون دولار في عام 2023.
- مصروفات الإهلاك: 248.5 مليون دولار، من 214.9 مليون دولار.
- إطفاء الأصول غير الملموسة: 45.2 مليون دولار مقارنة ب 39.4 مليون دولار العام الماضي.
ديناميات السوق وارتفاع الأسعار
نفذت شركة Waste Connections زيادات في الأسعار الأساسية بشكل إجمالي 132.9 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما تعرضت الشركة أيضًا لخسائر كبيرة في الحجم بسبب التخلص من العقود ذات هامش الربح المنخفض، والتي بلغ إجماليها 37.7 مليون دولار للربع.
تأثير عمليات الاستحواذ
وأضاف أن عمليات الاستحواذ ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات 162.7 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و 366.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مصادر الإيرادات الأخرى
ارتفعت إيرادات مبيعات السلع القابلة لإعادة التدوير بنسبة 19.2 مليون دولار للربع و 49.8 مليون دولار على مدى الأشهر التسعة، مدفوعاً بارتفاع أسعار مواد مثل الورق المقوى المموج القديم.
جدول الملخص المالي
| غرض | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.338 مليار دولار | 2.065 مليار دولار | 6.659 مليار دولار | 5.986 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 475.3 مليون دولار | 353.0 مليون دولار | 1.266 مليار دولار | 1.012 مليار دولار |
| صافي الدخل | 308.0 مليون دولار | 229.2 مليون دولار | 812.6 مليون دولار | 636.2 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 222.5 مليون دولار | 196.3 مليون دولار | 672.1 مليون دولار | 606.4 مليون دولار |
| EPS (أساسي) | $1.19 | $0.89 | $3.15 | $2.47 |
| ارتفاع الأسعار | 132.9 مليون دولار | لا يوجد | 409.2 مليون دولار | لا يوجد |
| خسائر الحجم | 37.7 مليون دولار | لا يوجد | 161.5 مليون دولار | لا يوجد |
الاستنتاج بشأن الكفاءة التشغيلية
لقد استفادت شركة Waste Connections بشكل فعال من زيادات الأسعار وعمليات الاستحواذ لتعزيز الإيرادات. على الرغم من مواجهة التحديات المتمثلة في خسائر الحجم، إلا أن الصحة المالية العامة لا تزال قوية مع زيادات كبيرة في كل من صافي الدخل والدخل التشغيلي.
Waste Connections, Inc. (WCN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Waste Connections, Inc. (WCN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Waste Connections, Inc. (WCN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Waste Connections, Inc. (WCN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.