Amazon.com, Inc. (AMZN) Bundle
من يستثمر في Amazon.com, Inc. (AMZN) ولماذا؟
من يستثمر في Amazon.com, Inc. ولماذا؟
يتنوع المشهد الاستثماري للشركة، ويشمل أنواعًا مختلفة من المستثمرين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: يقوم المستثمرون الأفراد بشراء الأسهم مباشرة من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يسعون إلى النمو على المدى الطويل وينجذبون إلى سمعة العلامة التجارية وحضورها في السوق.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تمتلك كميات كبيرة من الأسهم. وعادة ما يقومون بإجراء بحث وتحليل واسع النطاق قبل الاستثمار.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات متنوعة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. وقد ينخرطون في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل أو الاستفادة من تقلبات السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى الشركة لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أظهرت الشركة نموًا كبيرًا في قطاع AWS، مع زيادة المبيعات بنسبة 19% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- موقف السوق: وباعتبارها منصة رائدة للتجارة الإلكترونية، فإنها تستفيد من موقعها التنافسي القوي وقاعدة عملاء واسعة.
- الأداء المالي: وسجلت الشركة صافي دخل قدره 15.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون المختلفون استراتيجيات مختلفة بناءً على أهدافهم:
- القابضة طويلة الأجل: يقوم العديد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات بشراء الأسهم بهدف الاحتفاظ بها لعدة سنوات للاستفادة من نمو الشركة.
- التداول قصير المدى: غالبا ما تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات الأسعار، وذلك باستخدام التحليل الفني واتجاهات السوق لاتخاذ قرارات سريعة.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على أساسيات الشركة، ويبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها بناءً على مقاييس مثل نسبة السعر إلى الربحية ونمو الأرباح.
| نوع المستثمر | صفات | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | المساهمين الأفراد، غالبا ما يكونون أقل خبرة | إمكانات النمو على المدى الطويل | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | الكيانات الكبيرة ذات رأس المال الكبير | عوائد مستقرة وريادة في السوق | الاستثمار القائم على الأبحاث |
| صناديق التحوط | يستخدم استراتيجيات معقدة لتحقيق عوائد عالية | تعظيم المكاسب على المدى القصير | التداول على المدى القصير، والرافعة المالية |
بشكل عام، ينجذب المجتمع الاستثماري إلى الشركة بسبب مسار نموها القوي وحصتها الكبيرة في السوق ومصادر إيراداتها المتنوعة. يستمر التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع خدمات AWS وتعزيز منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها في جذب اهتمام المستثمرين وثقتهم.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في Amazon.com, Inc. (AMZN)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 600.1 | 5.5 |
| شركة بلاك روك | 590.8 | 5.4 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 440.9 | 4.0 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 320.5 | 2.9 |
| تي رو برايس أسوشيتس | 210.3 | 1.9 |
| إنفيسكو المحدودة. | 180.2 | 1.6 |
| مجموعة جولدمان ساكس | 150.7 | 1.4 |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 140.5 | 1.3 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 130.2 | 1.2 |
| بنك أوف نيويورك ميلون كورب. | 120.1 | 1.1 |
أظهرت التغييرات الأخيرة في الملكية اتجاهًا نحو قيام المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم في الشركة. والجدير بالذكر أن مجموعة فانجارد زادت ممتلكاتها بنسبة 2.5% في الربع الأخير، بينما قامت شركة BlackRock, Inc. أيضًا بزيادة حصتها بمقدار 1.8%. وعلى العكس من ذلك، خفضت شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز ممتلكاتها بمقدار 0.7%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. وكثيراً ما تؤدي ملكيتها الكبيرة إلى زيادة التدقيق في قرارات الإدارة، ويمكن أن تؤثر على حوكمة الشركات. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وجود المساهمين المؤسسيين الكبار إلى استقرار أسعار الأسهم أثناء تقلبات السوق وتوفير نظرة ثاقبة للتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل.
تبلغ الملكية المؤسسية الإجمالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 60% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يعكس الثقة القوية في إمكانات نمو الشركة واستراتيجياتها التشغيلية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Amazon.com, Inc. (AMZN)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Amazon.com, Inc. (AMZN)
في سياق Amazon.com, Inc. (AMZN)، أثر العديد من المستثمرين البارزين بشكل كبير على مسار الشركة وأداء السوق. وفيما يلي المستثمرين الرئيسيين وتأثيراتهم:
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبا 8.2% من إجمالي الأسهم.
- شركة بلاك روك: يملك حوالي 7.1% من إجمالي الأسهم.
- شركة ستيت ستريت: يحمل حولها 4.1% من إجمالي الأسهم.
- بيلي جيفورد: مستثمر كبير بحصة تبلغ حوالي 3.3%.
- شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين: يملك تقريبا 2.7% من إجمالي الأسهم.
تأثير المستثمر
وغالباً ما يتمتع هؤلاء المستثمرون المؤسسيون بقوة تصويت كبيرة، مما يؤثر على قرارات حوكمة الشركات. ويمكن رؤية تأثيرهم في:
- التصويت على القضايا الرئيسية مثل تعيينات مجلس الإدارة والتعويضات التنفيذية.
- الدخول في حوارات مع الإدارة للدفع نحو إجراء تغييرات استراتيجية تتماشى مع مصالح المساهمين.
- التأثير على تحركات أسعار الأسهم من خلال أوامر الشراء أو البيع الكبيرة، مما قد يؤدي إلى تقلبات في السوق.
التحركات الأخيرة
في عام 2024، تشمل الأنشطة البارزة ما يلي:
- قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها بنسبة 2.2% في الربع الأول من عام 2024.
- تم بيع بلاك روك 1.5% من ممتلكاتها في الربع الثاني من عام 2024.
- اشترى Baillie Gifford جهازًا إضافيًا 1.0% حصة في أوائل عام 2024.
مالي Overview
يقدم الجدول التالي لمحة سريعة عن المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بأداء AMZN وإجراءات المستثمرين:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 143.1 مليار دولار | 158.9 مليار دولار | 11% |
| الدخل التشغيلي | 11.2 مليار دولار | 17.4 مليار دولار | 55% |
| صافي الدخل | 9.9 مليار دولار | 15.3 مليار دولار | 55% |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 21.2 مليار دولار | 26.0 مليار دولار | 22% |
| التدفق النقدي الحر | 21.4 مليار دولار | 47.7 مليار دولار | 123% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكس أداء أسهم الشركة أنشطة المستثمرين والمقاييس المالية، مع زيادة سعر السهم بنسبة 30% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Amazon.com, Inc. (AMZN)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين إيجابية في الغالب، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة وأدائها التشغيلي. أظهر السهم مرونة وسط تحديات الاقتصاد الكلي، مع ملاحظة عمليات شراء مؤسسية كبيرة في العام الماضي.
ردود فعل السوق الأخيرة: وقد استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات الملحوظة في الملكية، وخاصة الاستحواذ الأخير على الأسهم من قبل المستثمرين المؤسسيين الكبار. على سبيل المثال، في أعقاب الزيادة المبلغ عنها في الحيازات المؤسسية، ارتفع سعر السهم بمقدار 8% في جلسة تداول واحدة، مما يدل على ثقة السوق القوية.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 143.08 مليار دولار | 158.88 مليار دولار | 11% |
| الدخل التشغيلي | 11.19 مليار دولار | 17.41 مليار دولار | 56% |
| صافي الدخل | 9.88 مليار دولار | 15.33 مليار دولار | 55% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.94 | $1.43 | 52% |
وجهات نظر المحللين: ويشعر المحللون بالتفاؤل بشأن التوقعات طويلة المدى، مشيرين إلى الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في التكنولوجيا وقدرات التنفيذ. وتشير الترقيات الأخيرة في تصنيفات الأسهم من قبل الشركات الكبرى إلى هذا الشعور، مع تحديد الأسعار المستهدفة عند مستوى مرتفع $175، مما يعكس الاتجاه الصعودي المحتمل تقريبًا 20% من المستويات الحالية.
وأشار المحللون إلى أن استثمار الشركة في AWS، والذي شهد أ 19% تعد الزيادة في المبيعات على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 محركًا حاسمًا للنمو المستقبلي. كما أظهر الدخل التشغيلي لهذا القطاع نموًا قويًا، حيث ارتفع من 6.98 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 10.45 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.
علاوة على ذلك، تتعزز المعنويات من خلال قدرة الشركة على التغلب على حالات عدم اليقين الاقتصادي، مع وصول التدفق النقدي التشغيلي 25.97 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 21.22 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي.
وتنعكس ثقة المستثمرين أيضًا في انخفاض مستويات نشاط إعادة شراء الأسهم 6.1 مليار دولار المتبقية ضمن برنامج إعادة الشراء الحالي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
Amazon.com, Inc. (AMZN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amazon.com, Inc. (AMZN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amazon.com, Inc. (AMZN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amazon.com, Inc. (AMZN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.