The Boeing Company (BA) Bundle
من يستثمر في شركة بوينغ (BA) ولماذا؟
من يستثمر في شركة بوينغ (BA) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Boeing (BA) دراسة الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها. فيما يلي تفصيل شامل لهذه الجوانب اعتبارًا من عام 2024.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. لقد شكلوا ما يقرب من 20% من ملكية أسهم Boeing اعتبارًا من أوائل عام 2024.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. إنهم يحملون حوالي 80% من أسهم بوينغ، مما يدل على اهتمام مؤسسي كبير.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تستخدم هذه الصناديق استراتيجيات معقدة وتمثل حوالي 15% من الملكية المؤسسية لشركة بوينغ، مما يعكس مزيجا من المراكز الطويلة والقصيرة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Boeing لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وعلى الرغم من التحديات الأخيرة، فإن إمكانات النمو طويلة المدى لشركة بوينغ في أسواق الطيران التجاري والدفاعي لا تزال قوية. بلغ تراكم الطلبات 510.5 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعرض إمكانات الإيرادات المستقبلية القوية.
- الأرباح: تاريخيًا، قدمت شركة بوينغ عائدًا موثوقًا لتوزيعات الأرباح، على الرغم من تعليقها في عام 2020. ويحرص المستثمرون على رؤية استئناف محتمل مع استقرار التدفقات النقدية.
- موقف السوق: وباعتبارها شركة رائدة في مجال الطيران، فإن حضور بوينج الراسخ في السوق وشراكاتها مع الحكومات وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم يوفر ميزة تنافسية.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة Boeing:
- عقد طويل الأجل: ينظر العديد من المستثمرين المؤسسيين إلى شركة بوينج كاستثمار طويل الأجل، مع التركيز على التعافي المحتمل والنمو في قطاع الطيران.
- التداول قصير المدى: غالبا ما تشارك صناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدة من تقلبات السوق والأحداث الإخبارية التي تؤثر على سعر سهم بوينغ.
- استثمار القيمة: قد يجد المستثمرون الذين يبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها أن شركة Boeing جذابة، خاصة بالنظر إلى أدائها التاريخي وإمكانية التعافي بعد الوباء.
انهيار ملكية المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الخصائص الرئيسية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | المستثمرون الأفراد يشترون للحسابات الشخصية. |
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة التي تمتلك أسهمًا كبيرة. |
| صناديق التحوط | 15% | استخدام استراتيجيات معقدة مع مزيج من المراكز الطويلة والقصيرة. |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون بوينغ عند 57.7 مليار دولار، والذي زاد من 52.3 مليار دولار في نهاية عام 2023. وترسم هذه الخلفية المالية، جنبًا إلى جنب مع أنواع المستثمرين ودوافعهم الموضحة، صورة واضحة للمشهد الاستثماري الحالي المحيط بشركة Boeing.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة بوينغ (BA)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ الملكية المؤسسية للشركة حوالي 66% من إجمالي الأسهم القائمة. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 68.2 | 11.0% |
| شركة بلاك روك | 66.5 | 10.7% |
| شركة ستيت ستريت | 35.7 | 5.7% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 33.5 | 5.3% |
| شركة فيديليتي للإدارة والأبحاث | 31.2 | 4.9% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى تحول ملحوظ بين المستثمرين المؤسسيين. خلال الربع الأخير، زادت مجموعة Vanguard Group حصتها بنسبة 2.5%، في حين خفضت BlackRock موقفها بنسبة 1.8%. بشكل عام، زاد المستثمرون المؤسسيون حصصهم بشكل طفيف، مما يعكس زيادة صافية قدرها 0.7٪ في الحيازات المؤسسية في جميع المجالات.
دور المستثمرين المؤسسيين مهم في تشكيل سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. غالبًا ما توفر ممتلكاتهم الكبيرة الاستقرار للسهم، مما يؤثر على تصور السوق وثقة المستثمرين. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وجود الصناديق الكبرى مثل Vanguard وBlackRock إلى جذب مستثمرين إضافيين، مما يعزز سعر السهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تشارك هذه المؤسسات في دعم المساهمين، والضغط من أجل إجراء تغييرات استراتيجية، وإدارة التكاليف، والكفاءات التشغيلية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة بوينغ (BA)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على [الأسهم]
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك العديد من المستثمرين البارزين حصصًا كبيرة في الشركة، مما يؤثر على اتجاهها الاستراتيجي وأداء أسهمها. فيما يلي بعض اللاعبين الرئيسيين:
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 7.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك: يملك حوالي 7.3% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت: يمثل حصة حولها 4.9%.
- إدارة ويلينغتون: الضوابط حول 3.8% من الاسهم.
يعد هؤلاء المستثمرون المؤسسيون حاسمين نظرًا لقدرتهم على التأثير على أصوات المساهمين والتأثير على قرارات الإدارة. وكثيراً ما توفر لهم حصص ملكيتهم الكبيرة نفوذاً كبيراً في مسائل حوكمة الشركات.
تأثير المستثمر
يمكن للمستثمرين المؤسسيين الكبار التأثير على قرارات الشركة بعدة طرق:
- التصويت على إجراءات الشركات الكبرى، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ.
- - المشاركة في المناقشات مع الإدارة فيما يتعلق بالاستراتيجيات التشغيلية والأداء المالي.
- ممارسة الضغط من أجل إجراء تغييرات في حوكمة الشركات أو تكوين مجلس الإدارة.
على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي المشاركة النشطة لهؤلاء المستثمرين في اجتماعات المساهمين إلى تحولات في الأولويات الاستراتيجية، لا سيما في الاستجابة لمقاييس الأداء وظروف السوق.
التحركات الأخيرة
وشملت الأنشطة الأخيرة بين كبار المستثمرين ما يلي:
- في الربع الثاني من عام 2024 بلاك روك زادت حصتها من خلال الحصول على إضافية 2 مليون سهم.
- الطليعة كان نشطًا أيضًا، حيث قام بالشراء تقريبًا 1.5 مليون سهم خلال نفس الفترة.
- إدارة ويلينغتون بيعت 600.000 سهممما يشير إلى إعادة التخصيص الاستراتيجي لمحفظتها.
تعكس هذه المعاملات الاستراتيجيات المستمرة لتحسين العائدات وسط ظروف السوق المتقلبة. إن تأثير هؤلاء المستثمرين على تحركات الأسهم واضح، خاصة عند حدوث عمليات شراء أو بيع كبيرة.
| مستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 7.5% | تم الاستحواذ على 1.5 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.3% | زيادة الحصة بمقدار 2 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | لا توجد تغييرات حديثة |
| إدارة ويلينغتون | 3.8% | بيع 600.000 سهم |
وبينما يقوم هؤلاء المستثمرون بتعديل مراكزهم، يمكن أن تؤدي تصرفاتهم إلى تقلبات كبيرة في الأسهم، مما يؤثر على تصورات السوق الأوسع ومعنويات المستثمرين.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Boeing (BA)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير سلبي. وينعكس هذا في الخسائر الكبيرة المبلغ عنها والتحديات التشغيلية المستمرة.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم سلبيًا على التغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. وارتفع إجمالي رصيد الدين إلى 57.7 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 52.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023 . بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة أ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين في 7,952 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 . وقد عكس سعر السهم هذه الصراعات، مع خسارة مخففة للسهم الواحد عند $12.91 .
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. أدى توقف العمل المستمر الذي بدأ في 13 سبتمبر 2024 إلى إيقاف إنتاج العديد من نماذج الطائرات مؤقتًا، مما أدى إلى تقليل عمليات التسليم بشكل كبير. علاوة على ذلك، من المتوقع الآن أن يتم التسليم الأول المتوقع للطائرة 777-9 2026مع احتمال حدوث مزيد من التأخير بسبب تحديات الإنتاج.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين | 7,952 مليون دولار | 2,199 مليون دولار |
| الخسارة المخففة لكل سهم | $12.91 | $3.64 |
| إجمالي الديون | 57.7 مليار دولار | 52.3 مليار دولار |
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | 10.5 مليار دولار | 10.0 مليار دولار |
| تسليم الطائرات التجارية | 291 طائرة | 371 طائرة |
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، فقد بلغت خسائر العمليات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغاً قدره 6,937 مليون دولار، أعلى بكثير من 1,056 مليون دولار الخسارة في نفس الفترة من عام 2023 . ويعزى هذا الانخفاض إلى اضطرابات الإنتاج وزيادة التكاليف وانخفاض عمليات التسليم في جميع برامج الطائرات التجارية.
يتوقع المحللون أن تستمر المشكلات المستمرة المتعلقة بالجداول الزمنية للإنتاج والتسليم في التأثير بشكل كبير على معنويات المستثمرين وأداء الأسهم في المستقبل القريب. ال هوامش التشغيل بالنسبة لقطاع الطائرات التجارية فقد تدهورت إلى (32.5)% مما يشير إلى تحديات كبيرة تنتظرنا.
The Boeing Company (BA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Boeing Company (BA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Boeing Company (BA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Boeing Company (BA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.