Bank of Hawaii Corporation (BOH) Bundle
من يستثمر في شركة بنك هاواي (BOH) ولماذا؟
من يستثمر في شركة بنك هاواي (BOH) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظ مستثمرو التجزئة بما يقرب من 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. لقد شكلوا حوالي 65% من الملكية، مع مستثمرين مؤسسيين بارزين بما في ذلك Vanguard Group وBlackRock.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات متقدمة لتوليد عوائد عالية. تشير الإيداعات الأخيرة إلى أن صناديق التحوط تحتفظ بحوالي 10% من أسهم BOH، مع التركيز على استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى النمو القوي للشركة في صافي الدخل، والذي تم الإبلاغ عنه للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 عند 110.8 مليون دولار، انخفاضا من 140.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، لكنها لا تزال تشير إلى المرونة.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.70 للسهم الواحد، مستحق الدفع في 13 ديسمبر 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: نسب رأس المال القوية للبنك، بما في ذلك نسبة رأس المال من الطبقة الأولى للأسهم العادية البالغة 11.66% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يجعله خيارًا استثماريًا مستقرًا.
استراتيجيات الاستثمار:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين نهجًا استثماريًا طويل الأجل، مستفيدين من أساسيات الشركة القوية وسياسة توزيع الأرباح.
- التداول قصير المدى: غالبا ما تشارك صناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدة من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار. ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي لأسهم BOH تقريبًا 200,000.
- استثمار القيمة: قد يستخدم مستثمرو التجزئة استراتيجيات استثمار القيمة، وشراء الأسهم عندما يُنظر إلى سعر السهم على أنه مقيم بأقل من قيمته مقارنة بقيمته الجوهرية، لا سيما في ضوء نسبة السعر إلى الربح الحالية البالغة 12.5.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية نموذجية | المستثمرين البارزين |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | عقد طويل الأجل | المستثمرون الأفراد |
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | عقد طويل الأجل | مجموعة فانجارد، بلاك روك |
| صناديق التحوط | 10% | التداول على المدى القصير | صناديق التحوط المختلفة |
مقاييس أداء الاستثمار:
- صافي دخل الفوائد: ذكرت في 117.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
- الدخل من غير الفوائد: انخفض إلى 45.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 10% من العام السابق.
- إجمالي الأصول: تقريبًا 23.8 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Bank of Hawaii Corporation (BOH)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,120,000 | 7.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,800,000 | 7.0% |
| شركة ستيت ستريت | 2,600,000 | 6.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,400,000 | 6.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,200,000 | 5.5% |
تظهر التغييرات الأخيرة في الملكية أن المستثمرين المؤسسيين زادوا حصصهم. على سبيل المثال، قامت شركة بلاك روك بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.3% منذ بداية عام 2024، بينما نمت حصة فانجارد بشكل كبير 1.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. وتمثل ممتلكاتهم مجتمعة ما يقرب من 35.8% من إجمالي الأسهم القائمة، والتي غالبا ما تؤثر على تصور السوق والسيولة. بالإضافة إلى ذلك، يدعو هؤلاء المستثمرون عادةً إلى ممارسات الحوكمة التي تتوافق مع أهداف النمو طويلة المدى.
بشكل عام، يشير تأثير هؤلاء المساهمين الرئيسيين إلى وجود اهتمام مؤسسي قوي بالشركة، مما يعكس الثقة في استراتيجيتها التشغيلية ومكانتها في السوق.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة بنك هاواي (BOH)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة بنك هاواي (BOH)
المستثمرون البارزون: تشير الإيداعات الأخيرة إلى أن المالكين المؤسسيين المهمين لشركة Bank of Hawaii Corporation يشملون:
- شركة بلاك روك – ملكية 10.5%
- The Vanguard Group, Inc. - ملكية 8.2%
- شركة ستيت ستريت – ملكية 6.1%
- Wellington Management Group LLP – ملكية 5.5%
بالإضافة إلى ذلك، هناك مستثمرون أفراد بارزون مثل:
- تشارلز شواب - ملكية 1.2%
- ديفيد أينهورن (جرين لايت كابيتال) – ملكية 1.0%
تأثير المستثمر
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا محوريًا في حوكمة الشركات وعمليات صنع القرار. غالبًا ما توفر لهم حصصهم الكبيرة قوة التصويت، والتي يمكن أن تؤثر على القرارات الرئيسية مثل تعيينات مجلس الإدارة، والتعويضات التنفيذية، واستراتيجيات الشركة. على سبيل المثال، تشجع سياسات المشاركة التي تنتهجها شركة بلاك روك الشركات على النظر في الاستدامة طويلة الأجل وقيمة المساهمين في استراتيجياتها التشغيلية.
اعتبارًا من سبتمبر 2024، شهدت الشركة زيادة طفيفة في التصويت على قرارات المساهمين، حيث بلغ معدل الموافقة على مقترحات الإدارة 75% مقارنة بـ 65% في عام 2023، مما يعكس زيادة التأثير المؤسسي.
التحركات الأخيرة
وفي الربع الأخير، قامت شركة بلاك روك بزيادة حصتها من خلال شراء 1.5 مليون سهم إضافي، مما رفع إجمالي حصتها إلى حوالي 3.9 مليون سهم. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة قوية على الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وسط بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
وفي المقابل، خفضت Wellington Management Group حصتها بمقدار 0.8 مليون سهم، ليصل إجماليها إلى 2.1 مليون سهم. ويأتي سحب الاستثمارات هذا كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة توازن محفظتها استجابة لظروف السوق المتغيرة.
| اسم المستثمر | الملكية (%) | النشاط الأخير | الحصة الحالية (الأسهم) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5 | ارتفع بمقدار 1.5 مليون سهم | 3.9 مليون |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2 | لا توجد تغييرات حديثة | 3.0 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 6.1 | لا توجد تغييرات حديثة | 2.2 مليون |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.5 | انخفض بمقدار 0.8 مليون سهم | 2.1 مليون |
بشكل عام، تعكس تحركات هؤلاء المستثمرين الرئيسيين ثقتهم أو حذرهم فيما يتعلق بأداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي في عام 2024. ومن المرجح أن تستمر التعديلات المستمرة في استراتيجياتهم الاستثمارية في التأثير على أداء الأسهم وقرارات حوكمة الشركات.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Bank of Hawaii Corporation (BOH)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، فإن الشعور الحالي بين كبار المساهمين هو بشكل عام إيجابي. وينعكس ذلك في زيادة إجمالي حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بمناسبة 18% الزيادة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهر سوق الأوراق المالية مرونة استجابة للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول في 23.8 مليار دولار، مع إجمالي الودائع في 21.0 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2024 مما يشير إلى استقرار رغم بعض التقلبات الطفيفة. الجدير بالذكر أنه لم يتم إعادة شراء أي أسهم من الأسهم العادية خلال الربع الثالث من عام 2024، وتمت صلاحية ما تبقى من سلطة إعادة الشراء 126.0 مليون دولار.
وجهات نظر المحللين: يظل المحللون متفائلين بشأن مستقبل الشركة، مشيرين إلى الميزانية العمومية القوية والإدارة الفعالة لخسائر الائتمان. وكان مخصص خسائر الائتمان 3.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 بزيادة من 2.0 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. تم الإبلاغ عن العائد على متوسط الأسهم العادية عند 11.50% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 15.38% في الربع الثالث من عام 2023، لكنه لا يزال يشير إلى الأداء القوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.7 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | +18% |
| إجمالي الأصول | 23.8 مليار دولار | 23.9 مليار دولار | -0.3% |
| إجمالي الودائع | 21.0 مليار دولار | 21.1 مليار دولار | -0.4% |
| مخصص خسائر الائتمان | 3.0 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | +50% |
| العائد على متوسط الأسهم العادية | 11.50% | 15.38% | -3.88% |
بشكل عام، لا تزال معنويات المستثمرين قوية، مدعومة بوضع السوق الصحي وقرارات الإدارة الإستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على النمو في بيئة تنافسية.
Bank of Hawaii Corporation (BOH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bank of Hawaii Corporation (BOH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bank of Hawaii Corporation (BOH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bank of Hawaii Corporation (BOH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.