Envestnet, Inc. (ENV) Bundle
من يستثمر في شركة Envestnet, Inc. (ENV) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Envestnet, Inc. (ENV) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة Envestnet, Inc. (ENV) تحليل أنواع المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها. وفيما يلي تفصيل لهذه الجوانب الرئيسية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الملكية المؤسسية تمثل تقريبًا 85% من إجمالي الأسهم.
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يقومون بشراء وبيع الأسهم من خلال حسابات الوساطة. وشكل مستثمرو التجزئة حوالي 15% من إجمالي الملكية حتى أواخر عام 2024.
- صناديق التحوط: تسعى هذه الصناديق إلى تحقيق عوائد عالية من خلال استراتيجيات الاستثمار المختلفة. احتفظت صناديق التحوط بحوالي 10% من أسهم الشركة، مع التركيز على استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Envestnet لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأفادت الشركة أ 16% زيادة في الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
- موقف السوق: مع تقريبا 3.2 مليون حسابات العملاء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع الشركة بموطئ قدم قوي في صناعة إدارة الثروات.
- نموذج الإيرادات المتكررة: بلغ إجمالي الإيرادات المتكررة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 340.4 مليون دولارمما يعكس تدفق دخل مستقرًا يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون المختلفون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Envestnet:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على مسار نمو الشركة ومكانتها في السوق.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما تشارك صناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدة من تقلبات السوق والأحداث الإخبارية التي تؤثر على سعر السهم.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بأساسيات قوية، لا سيما في ضوء آخر أخبار الشركة صافي الخسارة ل $(78.3 مليون) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع المستثمر | الملكية (%) | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | عقد طويل الأجل |
| مستثمرو التجزئة | 15% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 10% | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 510.5 مليار دولارمما يزيد من جاذبيتها لمختلف أنواع المستثمرين.
ويتأثر اهتمام المستثمرين أيضًا بالمنصة التكنولوجية القوية للشركة، والتي تدعم المستشارين والمؤسسات المالية، مما يعزز قدرتها التنافسية في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Envestnet, Inc. (ENV)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يسرد الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Envestnet, Inc. (ENV) بالإضافة إلى حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,742,390 | 15.8% |
| شركة بلاك روك | 7,890,278 | 14.3% |
| شركة ستيت ستريت | 4,500,000 | 8.2% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,055,000 | 7.4% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,560,000 | 6.5% |
وفيما يتعلق بالتغيرات في الملكية، تشير البيانات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا عمومًا بزيادة حصصهم في شركة Envestnet, Inc. خلال العام الماضي. ومن أبرز التغييرات ما يلي: أ 2.5% زيادة في ممتلكات مجموعة الطليعة و أ 1.8% زيادة بواسطة BlackRock, Inc.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة والاستراتيجية العامة. غالبًا ما تؤدي مراكز ملكيتهم الكبيرة إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو أحداث السوق المهمة. علاوة على ذلك، يؤثر هؤلاء المستثمرون عادةً على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية من خلال قوتهم التصويتية، مما يعزز النمو والاستقرار على المدى الطويل للشركة.
علاوة على ذلك، فإن وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين يمكن أن يعزز مصداقية الشركة ويجذب استثمارات إضافية. وتؤكد مشاركتهم في اجتماعات المساهمين والمناقشات الإستراتيجية في Envestnet على التركيز على النمو المستدام والكفاءة التشغيلية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Envestnet, Inc. (ENV)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Envestnet, Inc. (ENV)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 510.5 مليار دولار، مع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUA) لـ 496.0 مليار دولار.
المستثمرين البارزين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 10.4% من الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يملك حولها 8.2% من الشركة.
- شركة ستيت ستريت - لديه حصة حوالي 6.5%.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - يمتلك تقريبا 5.9%.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير على حوكمة الشركة والقرارات الإستراتيجية. وكثيراً ما تمكنهم حصصهم الكبيرة من التأثير على تكوين مجلس الإدارة والتعويضات التنفيذية، مما يضمن التوافق مع مصالح المساهمين. على سبيل المثال، كانت شركة بلاك روك صريحة بشأن الدعوة إلى الاستدامة وخلق القيمة على المدى الطويل، مما دفع الإدارة إلى تبني ممارسات أكثر قوة في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة.
التحركات الأخيرة
وفي الربع الأخير، شملت التحركات الملحوظة ما يلي:
- قامت شركة BlackRock بزيادة ممتلكاتها من خلال شراء مبلغ إضافي 1.2 مليون سهم، ورفع حصتها من 9.8% ل 10.4%.
- قامت شركة Vanguard بتخفيض موقعها قليلاً من خلال البيع 0.5 مليون سهممما أدى إلى انخفاض ملكيتها من 8.6% ل 8.2%.
- حافظت شركة State Street على موقفها ولكنها ظلت تعمل بنشاط مع الشركة فيما يتعلق بممارسات الحوكمة.
| مستثمر | حصة الملكية (%) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.4% | زيادة الحصة بنسبة 1.2 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | تم تخفيض الحصة بنسبة 0.5 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 6.5% | لا تغيير. منخرطون في الحكم |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.9% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 1.7 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 7.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الإيرادات لهذا الربع 345.9 مليون دولار، بمناسبة أ 9% زيادة على أساس سنوي.
خاتمة
ويتجلى تأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين في الحوكمة والاستراتيجيات التشغيلية للشركة. تلعب استراتيجيات مشاركتهم واستثماراتهم دورًا حاسمًا في تشكيل الاتجاه المستقبلي للشركة في مجال الخدمات المالية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Envestnet, Inc. (ENV)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
إن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه Envestnet، Inc سلبي. أعلنت الشركة عن خسارة صافية تعزى إلى Envestnet, Inc. of (1,661) ألف دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 7,091 ألف دولار لنفس الفترة من عام 2023.
ردود فعل السوق الأخيرة
أظهر سوق الأوراق المالية تقلبات استجابة للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات إلى 345,949 ألف دولار من 316.847 ألف دولار في العام السابق، مما يشير إلى أ زيادة 9% سنة بعد سنة. واستجابت السوق سلبا لتزايد الخسائر، حيث انخفض تداول الأسهم وسط مخاوف بشأن ربحية الشركة وآفاق النمو.
وجهات نظر المحللين
أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عند 80,541 ألف دولار، أ زيادة 23% من العام السابق. ومع ذلك، لا تزال التوقعات العامة حذرة بسبب الخسائر الكبيرة المبلغ عنها والتحديات المستمرة في توليد الإيرادات عبر القطاعات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى Envestnet, Inc. | (1,661) ألف دولار | 7,091 ألف دولار | (8,752) الف دولار |
| إجمالي الإيرادات | 345,949 ألف دولار | 316.847 ألف دولار | 29,102 ألف دولار (زيادة بنسبة 9%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 80,541 ألف دولار | 65,331 ألف دولار | 15,210 ألف دولار (زيادة بنسبة 23%) |
لا تزال معنويات المستثمرين حذرة، حيث يراقب المحللون عن كثب قدرة الشركة على عكس اتجاهات أدائها المالي الحالية واستعادة ثقة المستثمرين للمضي قدمًا.
Envestnet, Inc. (ENV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.