Envestnet, Inc. (ENV) Bundle
Quem investe na Envestnet, Inc. (Env) e por quê?
Quem investe na Envestnet, Inc. (Env) e por quê?
Compreendendo o investidor profile A Envestnet, Inc. (Env) envolve a análise dos tipos de investidores, suas motivações e estratégias que eles empregam. Abaixo está um detalhamento desses aspectos -chave.
Principais tipos de investidores
- Investidores institucionais: Isso inclui fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional representava aproximadamente 85% de ações totais.
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações por meio de contas de corretagem. Os investidores de varejo foram responsáveis por cerca de 15% de propriedade total no final de 2024.
- Fundos de hedge: Esses fundos buscam altos retornos por meio de várias estratégias de investimento. Fundos de hedge mantidos aproximadamente 10% das ações da empresa, com foco em estratégias comerciais de curto prazo.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos pela Envestnet por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um 16% Aumento da receita recorrente baseada em ativos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
- Posição de mercado: Com aproximadamente 3,2 milhões Contas do cliente Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem uma forte posição no setor de gestão de patrimônio.
- Modelo de receita recorrente: A receita total recorrente nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 340,4 milhões, refletindo um fluxo de renda estável que é atraente para investidores focados em renda.
Estratégias de investimento
Diferentes investidores empregam várias estratégias ao investir na Envestnet:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, concentrando-se na trajetória de crescimento e na posição de mercado da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge geralmente se envolvem em comércio de curto prazo, capitalizando a volatilidade do mercado e os eventos de notícias que afetam o preço das ações.
- Investimento de valor: Alguns investidores procuram ações subvalorizadas com fundamentos fortes, principalmente devido à recente da empresa perda líquida de $ (78,3 milhões) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de investidor | Propriedade (%) | Estratégia de investimento |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85% | Holding de longo prazo |
| Investidores de varejo | 15% | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | 10% | Negociação de curto prazo |
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da Companhia sob gestão (AUM) alcançou US $ 510,5 bilhões, solidificando ainda mais sua atratividade para vários tipos de investidores.
O interesse dos investidores também é impulsionado pela robusta plataforma de tecnologia da empresa, que suporta consultores e instituições financeiras, aprimorando sua vantagem competitiva no mercado.
Propriedade institucional e principais acionistas da Envestnet, Inc. (Env)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir lista os maiores investidores institucionais da Envestnet, Inc. (Env), juntamente com seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8,742,390 | 15.8% |
| BlackRock, Inc. | 7,890,278 | 14.3% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 8.2% |
| Wellington Management Group LLP | 4,055,000 | 7.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,560,000 | 6.5% |
Em termos de mudanças na propriedade, dados recentes indicam que os investidores institucionais geralmente aumentaram suas participações na Envestnet, Inc. no ano passado. As mudanças mais notáveis incluem um 2.5% aumento de participações pelo grupo Vanguard e um 1.8% Aumento da BlackRock, Inc.
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações e na estratégia geral da empresa. Suas grandes posições de propriedade geralmente levam ao aumento da volatilidade nos preços das ações, principalmente durante os anúncios de ganhos ou eventos de mercado significativos. Além disso, esses investidores geralmente influenciam a governança corporativa e as decisões estratégicas por meio de seu poder de voto, promovendo o crescimento e a estabilidade a longo prazo para a empresa.
Além disso, a presença desses investidores institucionais pode melhorar a credibilidade da empresa e atrair investimentos adicionais. Sua participação nas reuniões dos acionistas da Envestnet e discussões estratégicas enfatiza o foco no crescimento sustentável e na eficiência operacional.
Os principais investidores e sua influência na Envestnet, Inc. (Env)
Os principais investidores e seu impacto na Envestnet, Inc. (Env)
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos sob gestão (AUM) para a empresa estava em US $ 510,5 bilhões, com ativos totais sob administração (AUA) de US $ 496,0 bilhões.
Investidores notáveis
Os principais investidores institucionais incluem:
- BlackRock, Inc. - segura aproximadamente 10.4% das ações em circulação.
- Vanguard Group, Inc. - Possui por aí 8.2% da empresa.
- State Street Corporation - tem uma participação de cerca de 6.5%.
- Wellington Management Company, LLP - Possui aproximadamente 5.9%.
Influência do investidor
Esses investidores institucionais afetam significativamente a governança da empresa e as decisões estratégicas. Suas grandes apostas geralmente lhes permitem influenciar a composição do conselho e a compensação dos executivos, garantindo o alinhamento com os interesses dos acionistas. Por exemplo, o BlackRock tem sido vocal sobre defender a sustentabilidade e a criação de valor a longo prazo, levando a gerência a adotar práticas de ESG mais robustas.
Movimentos recentes
No trimestre mais recente, movimentos notáveis incluíram:
- BlackRock aumentou suas participações comprando um adicional 1,2 milhão de ações, levantando sua participação de 9.8% para 10.4%.
- Vanguard reduziu ligeiramente sua posição, vendendo 0,5 milhão de ações, que diminuiu sua propriedade de 8.6% para 8.2%.
- A State Street manteve sua posição, mas tem se envolvido ativamente com a empresa em relação às práticas de governança.
| Investidor | Participação de propriedade (%) | Atividade recente |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.4% | Aumento da participação por 1,2 milhão de ações |
| Vanguard Group, Inc. | 8.2% | Estaca reduzida por 0,5 milhão de ações |
| State Street Corporation | 6.5% | Nenhuma mudança; engajado na governança |
| Wellington Management Company, LLP | 5.9% | Nenhuma alteração recente relatada |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 1,7 milhão, comparado a um lucro líquido de US $ 7,1 milhões para o mesmo período em 2023.
Além disso, a receita total para o trimestre atingiu US $ 345,9 milhões, marcando a 9% Aumentar ano a ano.
Conclusão
A influência desses principais investidores é evidente nas estratégias de governança e operacional da empresa. Suas estratégias de engajamento e investimento desempenham um papel crucial na formação da direção futura da empresa no cenário de serviços financeiros.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Envestnet, Inc. (Env)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
O sentimento atual entre os principais acionistas em relação à Envestnet, Inc. é amplamente negativo. A empresa relatou uma perda líquida atribuível à Envestnet, Inc. de $ (1.661) mil Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 7.091 mil para o mesmo período em 2023.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações mostrou volatilidade em resposta a mudanças na propriedade e grandes movimentos de investidores. Em 30 de setembro de 2024, a receita total diminuiu para US $ 345.949 mil de US $ 316.847 mil no ano anterior, indicando um Aumento de 9% ano a ano. O mercado respondeu negativamente ao aumento das perdas, com ações negociadas em meio a preocupações com as perspectivas de lucratividade e crescimento da empresa.
Perspectivas do analista
Os analistas expressaram preocupações com o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. O EBITDA ajustado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 80.541 mil, a Aumento de 23% do ano anterior. No entanto, a perspectiva geral permanece cautelosa devido às perdas significativas relatadas e aos desafios contínuos na geração de receita entre os segmentos.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) atribuível à Envestnet, Inc. | $ (1.661) mil | US $ 7.091 mil | $ (8.752) mil |
| Receita total | US $ 345.949 mil | US $ 316.847 mil | US $ 29.102 mil (aumento de 9%) |
| Ebitda ajustada | US $ 80.541 mil | US $ 65.331 mil | US $ 15.210 mil (aumento de 23%) |
O sentimento do investidor permanece cauteloso, com analistas monitorando de perto a capacidade da empresa de reverter suas tendências atuais de desempenho financeiro e recuperar a confiança dos investidores no futuro.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.