Envestnet, Inc. (ENV): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Envestnet, Inc. (ENV) Bundle
قامت شركة Envestnet, Inc. (ENV) بصياغة نموذج أعمال قوي يجعلها رائدة في قطاع إدارة الثروات. بالاستفادة الشراكات الرئيسية مع المؤسسات المالية ومقدمي التكنولوجيا، إلى جانب مجموعة من الخدمات المبتكرة، تقدم Envestnet حلول مصممة خصيصا التي تعزز مشاركة العملاء وتبسيط العمليات. اكتشف كيف ينتهج نهجهم الاستراتيجي، من علاقات العملاء ل تدفقات الإيرادات، يدعم نجاحهم في المشهد المالي المتطور باستمرار.
Envestnet, Inc. (ENV) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
تتعاون شركة Envestnet, Inc. مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز عروض خدماتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن ما يقرب من 3.2 مليون حساب تحت الإدارة (AUM/A)، بزيادة من حوالي 2.9 مليون حساب اعتبارًا من نفس التاريخ من عام 2023. ورافق هذا النمو 61.6 مليار دولار من تحويلات العملاء الجدد خلال الفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بلغت الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول لقطاع حلول الثروات 647.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة كبيرة من 556.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الشراكات مع مقدمي التكنولوجيا
تعد شراكات Envestnet مع مزودي التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية لتقديم حلول مالية مبتكرة. وشهدت الشركة نموًا في قطاع البيانات والتحليلات، مع زيادة عدد المستخدمين النهائيين المدفوعين إلى 45.2 مليونًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 42.3 مليونًا في العام السابق. بيانات إنفست نت & أعلن قطاع التحليلات عن إجمالي إيرادات قدرها 34.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 37.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، تظل الإيرادات المتكررة القائمة على الاشتراك هي محور التركيز الرئيسي، حيث تم تحقيق 99.2 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة انتهت في 30 سبتمبر 2024.
العلاقات مع الهيئات التنظيمية
يعد الحفاظ على علاقات قوية مع الهيئات التنظيمية أمرًا ضروريًا لشركة Envestnet للتنقل في المشهد المالي المعقد. واجهت الشركة خسارة صافية منسوبة إلى شركة Envestnet, Inc. بقيمة 78.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 55.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية وسجلت نسبة 30 سبتمبر 2024 نسبة (4.9)%، مما يعكس التحديات في إدارة الضرائب. وتتوقع الشركة التأثيرات المحتملة للوائح الضريبية العالمية الجديدة، والتي يمكن أن تؤثر على عملياتها بدءًا من عام 2024.
| نوع الشراكة | المقاييس الرئيسية | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المؤسسات المالية | 3.2 مليون حساب (AUM/A) | 61.6 مليار دولار في تحويلات العملاء الجدد |
| مقدمو التكنولوجيا | 45.2 مليون مستخدم نهائي مدفوع الأجر | 34.4 مليون دولار إيرادات من البيانات & شريحة التحليلات |
| الهيئات التنظيمية | صافي الخسارة 78.3 مليون دولار | معدل الضريبة الفعلي (4.9)% |
Envestnet, Inc. (ENV) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير برامج إدارة الثروات
يعد تطوير برامج إدارة الثروات حجر الزاوية في عمليات Envestnet. في عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 913.4 مليون دولار أمريكي من قطاع حلول الثروات، وهو ما يمثل نموًا في الإيرادات القائمة على الأصول إلى 647.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 556.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وزاد عدد المستشارين الماليين الذين يستخدمون منصتهم من حوالي 38000 في عام سبتمبر 2023 إلى حوالي 39000 في سبتمبر 2024. ويعزى هذا النمو إلى الوظائف المحسنة وتجربة المستخدم لحلولها البرمجية، والتي تلبي الاحتياجات المتطورة للمستشارين والمؤسسات المالية.
خدمات تجميع البيانات والتحليلات
بيانات إنفست نت & يلعب قطاع التحليلات دورًا حاسمًا في نموذج أعماله. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 105.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 112.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. عدد المستخدمين النهائيين المدفوعين على بيانات Envestnet & ارتفعت منصة التحليلات إلى 45.2 مليونًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 44.3 مليونًا في يونيو 2024. ويشير هذا إلى الاعتماد المتزايد على خدمات بيانات إنفستنيت، التي تزود المؤسسات المالية برؤى أساسية حول اتجاهات السوق وسلوك المستهلك.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (البيانات & التحليلات) | 37.6 مليون دولار | 34.4 مليون دولار | -8.2% |
| المستخدمون النهائيون المدفوعون | 44.3 مليون | 45.2 مليون | +2.0% |
| عدد الشركات | 1,182 | 1,166 | -1.4% |
دعم العملاء وبرامج التدريب
تعد برامج دعم العملاء والتدريب جزءًا لا يتجزأ من تقديم خدمات Envestnet. تستثمر الشركة بكثافة في ضمان قدرة العملاء على الاستفادة بشكل فعال من برامجها وخدماتها. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Envestnet 1.08 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص أجزاء كبيرة لتعويضات الموظفين والنفقات الإدارية العامة، والتي بلغ مجموعها 311.2 مليون دولار و168.4 مليون دولار على التوالي. يعد هذا الاستثمار في الموارد البشرية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات عالية من رضا العملاء والكفاءة التشغيلية.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|
| تعويض الموظف | 344.6 مليون دولار | 311.2 مليون دولار |
| عام & إداري | 158.8 مليون دولار | 168.4 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 953.8 مليون دولار | 1.08 مليار دولار |
Envestnet, Inc. (ENV) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
منصات التكنولوجيا الخاصة
تدير شركة Envestnet, Inc. العديد من منصات التكنولوجيا الخاصة والتي تعتبر بالغة الأهمية في تقديم الخدمات المالية والتحليلات. تخدم المنصات أكثر من 39000 مستشار مالي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وتدير الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) التي يبلغ مجموعها حوالي 510.5 مليار دولار أمريكي. تسهل المنصات مجموعة من الخدمات بما في ذلك إدارة الثروات وتحليلات الاستثمار وتجميع البيانات.
القوى العاملة الماهرة من المحللين الماليين
توظف الشركة قوة عاملة ماهرة تضم ما يقرب من 2100 محلل مالي وفني. تعتبر هذه القوى العاملة ضرورية للحفاظ على جودة الخدمة والابتكار في الحلول المالية. وتساهم خبرة هؤلاء الموظفين في قدرة الشركة على تحليل اتجاهات السوق، وتطوير استراتيجيات الاستثمار، وتعزيز مشاركة العملاء.
مستودعات شاملة للبيانات المالية
تحتفظ Envestnet بمستودعات واسعة النطاق للبيانات المالية التي تدعم تحليلاتها وخدماتها الاستشارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 3.2 مليون حساب عبر منصاتها، مما يعكس الكم الهائل من البيانات المالية التي تمت معالجتها. يمكّن مستودع البيانات هذا شركة Envestnet من تقديم نصائح ورؤى مالية مخصصة لعملائها.
| الموارد الرئيسية | وصف | التأثير الكمي |
|---|---|---|
| منصات التكنولوجيا الخاصة | منصات لإدارة الثروات والتحليلات | الأصول المُدارة بقيمة 510.5 مليار دولار؛ تم تقديم 39.000 مستشار مالي |
| القوى العاملة الماهرة | فريق من المحللين الماليين والخبراء الفنيين | يعمل ما يقرب من 2100 موظف على تحسين جودة الخدمة |
| مستودعات البيانات المالية | قواعد بيانات واسعة النطاق تدعم التحليلات والاستشارات | 3.2 مليون حساب تتم إدارتها عبر المنصات |
Envestnet, Inc. (ENV) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول إدارة الثروات الموحدة للمستشارين
توفر Envestnet حلولاً شاملة لإدارة الثروات مصممة لتمكين المستشارين الماليين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 510.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 94.5 مليار دولار أمريكي عن العام السابق. وارتفع عدد المستشارين الماليين الذين يستفيدون من هذه الحلول إلى حوالي 39000، مقارنة بـ 38000 في العام السابق.
وصلت الإيرادات من Envestnet Wealth Solutions إلى 311.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 12% مقارنة بـ 279.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
تعزيز تحليلات البيانات للمؤسسات المالية
بيانات إنفست نت & يخدم قطاع التحليلات المؤسسات المالية من خلال توفير أدوات تجميع البيانات والتحليلات المتقدمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات القائمة على الاشتراك لهذا القطاع 32.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 95% من إجمالي الإيرادات في هذا القطاع. إجمالي الإيرادات لبيانات Envestnet & وبلغت التحليلات لنفس الفترة 34.4 مليون دولار، مما يدل على انخفاض بنسبة 8٪ من 37.6 مليون دولار في العام السابق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عدد المستخدمين النهائيين المدفوعين الذين يستخدمون بيانات Envestnet & ارتفعت منصة التحليلات إلى 45.2 مليونًا، مقارنة بـ 42.3 مليونًا في العام السابق.
خدمات مخصصة لتحسين مشاركة العملاء
تركز Envestnet على تعزيز مشاركة العملاء من خلال خدمات مخصصة. أبلغت الشركة عن إجمالي 3.2 مليون حساب قائم على الرسوم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة من 2.9 مليون في العام السابق. وبلغ إجمالي الإيرادات المتكررة من الخدمات القائمة على الاشتراك في جميع القطاعات 340.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بـ 308.8 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة 76.2 مليار دولار من التحويلات الجديدة للعملاء خلال الربع الثالث من عام 2024، مما ساهم في تحسين مقاييس مشاركة العملاء.
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليارات) | $510.5 | $416.0 | 22.6% |
| عدد المستشارين الماليين | 39,000 | 38,000 | 2.6% |
| الإيرادات من حلول الثروة (بالملايين) | $311.5 | $279.2 | 12.0% |
| إجمالي الإيرادات من البيانات & التحليلات (بالملايين) | $34.4 | $37.6 | -8.5% |
| المستخدمون النهائيون المدفوعون مقابل البيانات & منصة التحليلات (بالملايين) | 45.2 | 42.3 | 6.8% |
| الحسابات القائمة على الرسوم (بالملايين) | 3.2 | 2.9 | 10.3% |
| إجمالي الإيرادات المتكررة (بالملايين) | $340.4 | $308.8 | 10.2% |
Envestnet, Inc. (ENV) - نموذج العمل: علاقات العملاء
فرق دعم العملاء المخصصة
أنشأت Envestnet فرقًا مخصصة لدعم العملاء تركز على تقديم مساعدة مخصصة لعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن ما يقرب من 39000 مستشار مالي يستخدمون منصاتها التكنولوجية، وهو ما يعكس زيادة من حوالي 38000 في العام السابق. يشير هذا النمو إلى تفاعل قوي مع خدمات دعم العملاء، مما يعزز العلاقة القوية مع العملاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المستشارين الماليين | 39,000 | 38,000 | 2.63% |
| حسابات عملاء AUM | 3.2 مليون | 2.9 مليون | 10.34% |
التدريب المنتظم والموارد التعليمية
تؤكد شركة Envestnet على أهمية التدريب والموارد التعليمية لعملائها. تقدم الشركة برامج متنوعة تهدف إلى تعزيز مهارات ومعرفة المستشارين الماليين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من الخدمات القائمة على الاشتراك حوالي 350.9 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى الطلب المستمر على الموارد التدريبية والتعليمية.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| على أساس الاشتراك | 350.9 | 346.9 | 1.15% |
بناء شراكات طويلة الأمد مع المستشارين الماليين
تتضمن استراتيجية Envestnet بناء شراكات طويلة الأمد مع المستشارين الماليين، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نموذج أعمالها. ارتفعت الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول للشركة بمقدار 31.1 مليون دولار أمريكي، أو 16٪، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويظهر هذا النمو فعالية نهج الشراكة الخاص بها.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| على أساس الأصول | 647.1 | 556.6 | 16.29% |
Envestnet, Inc. (ENV) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للمؤسسات المالية
تحقق شركة Envestnet جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال المبيعات المباشرة للمؤسسات المالية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إنفست نت عن إيرادات قائمة على الأصول بقيمة 224.980.000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16٪ من 193.901.000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة قيم الأصول المرتبطة بدورات الفوترة ربع السنوية القائمة على على القيمة السوقية لأصول العملاء.
ارتفع إجمالي عدد المستشارين الماليين الذين يستخدمون منصات Envestnet من حوالي 38000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 إلى حوالي 39000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الحسابات تحت الإدارة (AUM/A) من حوالي 2.9 مليون إلى حوالي 3.2 مليون خلال نفس الفترة.
منصة على الإنترنت للمستشارين والعملاء
تدير Envestnet منصة قوية عبر الإنترنت تخدم المستشارين الماليين وعملائهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، دعمت المنصة ما يقرب من 3,150,580 حسابًا قائمًا على الرسوم. بلغ إجمالي أصول المنصة الخاضعة للإدارة (AUM) 510,453,000,000 دولار أمريكي.
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات متكررة قدرها 340,382,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تتضمن 115,402,000 دولار أمريكي من الخدمات القائمة على الاشتراك. وكانت هذه زيادة طفيفة مقارنة بمبلغ 114.939.000 دولار المسجل في نفس الربع من عام 2023.
| متري | 30 سبتمبر 2023 | 30 سبتمبر 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات القائمة على الأصول | $193,901,000 | $224,980,000 | +16% |
| الإيرادات القائمة على الاشتراك | $114,939,000 | $115,402,000 | +0.4% |
| الحسابات القائمة على الرسوم | 2,895,841 | 3,150,580 | +8.8% |
| الأصول المُدارة | $471,978,000,000 | $510,453,000,000 | +8.2% |
صناعة المؤتمرات والندوات
تشارك Envestnet في العديد من المؤتمرات والندوات الصناعية للتواصل مع العملاء المحتملين وعرض عروضها. تسهل هذه الأحداث التواصل وتوفر فرصًا للتفاعل المباشر مع المؤسسات المالية والمستشارين. وتستفيد الشركة من هذه المنصات لتسليط الضوء على حلولها التقنية وفوائد خدماتها.
وبالإضافة إلى المبيعات المباشرة والمنصات عبر الإنترنت، تعد هذه المؤتمرات ضرورية لبناء العلاقات وتعزيز الاعتراف بالعلامة التجارية داخل القطاع المالي. بلغ إجمالي إيرادات Envestnet للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 345,949,000 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 9٪ على أساس سنوي.
Envestnet, Inc. (ENV) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستشارون الماليون ومديرو الثروات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم Envestnet تقريبًا 39,000 المستشارين الماليين باستخدام منصات التكنولوجيا الخاصة بها، وهي زيادة من حوالي 38,000 العام السابق. الشركة لديها ما مجموعه حوالي 3.2 مليون حسابات العملاء ضمن فئتي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) والأصول الخاضعة للإدارة (AUA). ارتفعت الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول من هذا القطاع بنسبة 31.1 مليون دولار، أو 16%مقارنة بالربع المماثل من عام 2023، مما يعكس النمو في قيم الأصول.
المؤسسات المالية والبنوك
تتعاون شركة Envestnet مع العديد من المؤسسات المالية والبنوك، حيث تقدم لهم حلولاً مالية متكاملة. تم الوصول إلى إجمالي الإيرادات المتكررة من قطاع Envestnet Wealth Solutions، والذي يشمل البنوك والمؤسسات المالية 311.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 12% سنة بعد سنة. بلغت الإيرادات القائمة على الأصول لهذا القطاع 224.98 مليون دولار، أعلى 16% من العام السابق.
شركات التكنولوجيا المالية للمؤسسات
وتستهدف Envestnet أيضًا شركات التكنولوجيا المالية، حيث تزودها بالتحليلات وخدمات البيانات. عدد المستخدمين النهائيين المدفوعين لبيانات Envestnet & تمت زيادة منصة التحليلات إلى 45.2 مليون بحلول 30 سبتمبر 2024. الإيرادات المستندة إلى الاشتراك للبيانات & كان قطاع التحليلات 32.68 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف قدره 4% مقارنة بالعام السابق.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| المستشارون الماليون ومديرو الثروات | عدد المستشارين: 39,000 حسابات العملاء: 3.2 مليون |
311.5 مليون دولار | +12% |
| المؤسسات المالية والبنوك | الإيرادات القائمة على الأصول: 224.98 مليون دولار | 311.5 مليون دولار | +12% |
| شركات التكنولوجيا المالية للمؤسسات | المستخدمون النهائيون المدفوعون: 45.2 مليونًا | 32.68 مليون دولار | -4% |
Envestnet, Inc. (ENV) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا الموظفين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Envestnet عن إجمالي نفقات تعويضات الموظفين 311.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 33.4 مليون دولار أو 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى التخفيضات في مصاريف إنهاء الخدمة والرواتب والمزايا والضرائب على الرواتب ذات الصلة، والتي قابلتها زيادة في تعويضات الحوافز بمقدار 8.2 مليون دولار.
تكاليف تطوير التكنولوجيا وصيانتها
مصروف الاستهلاك والإطفاء للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 115.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة 19.2 مليون دولار أو 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل الإطفاء المتعلق بالبرمجيات المطورة داخليًا، بما في ذلك شطب أصول 14.2 مليون دولار صافي تكاليف البرمجيات المرسملة.
مصاريف التسويق والمبيعات
وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية، والتي تشمل مصاريف التسويق والمبيعات، بنسبة 9.6 مليون دولار أو 6% ل 168.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى التكاليف المتعلقة بالاندماج والمصروفات الأخرى المتعلقة بالحوكمة، على الرغم من انخفاض تكاليف التسويق بنسبة 3.6 مليون دولار.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) | التغيير من العام السابق | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تعويض الموظف | $311.2 | -$33.4 | -10% |
| الاستهلاك والإطفاء | $115.2 | +$19.2 | +20% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $168.4 | +$9.6 | +6% |
Envestnet, Inc. (ENV) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Envestnet عن إيرادات متكررة قائمة على الأصول بقيمة 647.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 71% من إجمالي الإيرادات. ويمثل ذلك زيادة قدرها 90.5 مليون دولار أو 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 عندما كانت 556.6 مليون دولار. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالزيادة في قيم الأصول المطبقة على دورات الفوترة ربع السنوية، والتي تعتمد على القيمة السوقية لأصول العملاء في نهاية الربع السابق. وارتفع عدد المستشارين الماليين الذين يستخدمون منصات التكنولوجيا من حوالي 38000 في سبتمبر 2023 إلى حوالي 39000 في سبتمبر 2024.
الخدمات القائمة على الاشتراك
تم الإبلاغ عن الإيرادات المتكررة القائمة على الاشتراك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 251.6 مليون دولار، وهو ما يمثل 28٪ من إجمالي الإيرادات. ويعكس ذلك زيادة قدرها 10.4 مليون دولار أو 4% من 241.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن قطاع حلول الثروات من Envestnet ساهم بشكل كبير في هذا النمو، مع زيادة قدرها 10.4 مليون دولار تعزى إلى نمو العملاء الجدد والحاليين. ومع ذلك، فإن بيانات إنفستنيت & شهد قطاع التحليلات انخفاضًا قدره 6.5 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى فقدان الوصول إلى البيانات في مجال الأبحاث.
الخدمات المهنية ورسوم الاستشارات
بلغ إجمالي الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 14.7 مليون دولار أمريكي، لتشكل 2% من إجمالي الإيرادات. ويمثل ذلك انخفاضًا قدره 3.2 مليون دولار أو 18% مقارنة بـ 17.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى توقيت الانتهاء من مشاريع العملاء وعمليات النشر.
| تدفق الإيرادات | المبلغ 2024 (مليون دولار) | المبلغ 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول | 647.1 | 556.6 | 90.5 | 16% |
| الخدمات القائمة على الاشتراك | 251.6 | 241.2 | 10.4 | 4% |
| الخدمات المهنية | 14.7 | 17.9 | (3.2) | (18%) |
| إجمالي الإيرادات | 913.4 | 815.7 | 97.7 | 12% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.