Envestnet, Inc. (ENV): تحليل المزيج التسويقي [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Envestnet, Inc. (ENV) Bundle
في المشهد سريع التطور للتكنولوجيا المالية، إنفستنيت إنك (ENV) تتميز بنهجها المبتكر في إدارة الثروات. تتعمق مشاركة المدونة هذه في العناصر الأساسية لها المزيج التسويقي لعام 2024، مع تسليط الضوء على تنوع الشركة عروض المنتجاتاستراتيجية التنسيب داخل السوق، ديناميكية الجهود الترويجية، وتنافسية استراتيجيات التسعير. اكتشف كيف تقوم Envestnet بتشكيل مستقبل الخدمات الاستشارية المالية من خلال حلولها الشاملة والتواصل المستهدف.
Envestnet, Inc. (ENV) - المزيج التسويقي: المنتج
حلول برامج إدارة الثروات الشاملة
تقدم Envestnet مجموعة من الحلول البرمجية الشاملة لإدارة الثروات المصممة لتعزيز كفاءة وفعالية المستشارين الماليين. تدمج منصتهم وظائف مختلفة، مما يسمح للمستشارين بإدارة محافظ العملاء وإجراء التخطيط المالي وتقديم المشورة الاستثمارية بسلاسة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 510.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مسار نمو مطرد في اعتماد برمجياتها بين المؤسسات المالية والمستشارين.
خدمات تجميع البيانات والتحليلات
توفر الشركة خدمات قوية لتجميع البيانات والتحليلات من خلال بيانات Envestnet الخاصة بها & شريحة التحليلات. تعتبر هذه الخدمة ضرورية للمستشارين الماليين الذين يحتاجون إلى رؤى شاملة حول محافظ العملاء واتجاهات السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Envestnet عن وجود 45.2 مليون مستخدم نهائي مدفوع الأجر يستخدمون منصة التحليلات الخاصة بها، مما يدل على مشاركة قوية للمستخدمين والاعتماد على خدمات البيانات الخاصة بهم.
نماذج الإيرادات القائمة على الاشتراكات والأصول
تعمل Envestnet على نماذج الإيرادات القائمة على الاشتراكات وعلى الأصول. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قائمة على الأصول بقيمة 224.98 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16٪ مقارنة بالعام السابق. بلغت الإيرادات القائمة على الاشتراكات لنفس الفترة 82.72 مليون دولار أمريكي، مما يدل على نمو متواضع قدره 2٪. يسمح تدفق الإيرادات المزدوج هذا لشركة Envestnet بالاستفادة من كل من الأصول المُدارة المتزايدة ورسوم الاشتراك الثابتة من حلولها البرمجية.
الخدمات المهنية للمستشارين الماليين
بالإضافة إلى الحلول البرمجية، تقدم Envestnet خدمات احترافية تهدف إلى دعم المستشارين الماليين. وتشمل هذه الخدمات الاستشارات ودعم التنفيذ والتدريب المستمر للمستشارين لتحقيق أقصى استفادة من منصات Envestnet. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل إيرادات الخدمات المهنية بقيمة 3.83 مليون دولار. ويعكس هذا انخفاضًا بنسبة 12% عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى توقيت مشاريع العملاء وعمليات النشر.
تجارب رقمية مخصصة للعملاء
تؤكد Envestnet على إنشاء تجارب رقمية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها. يتم تحقيق هذا التخصيص من خلال التكنولوجيا المتقدمة التي تسمح بدرجة عالية من التخصيص في تفاعلات العملاء وإعداد التقارير. ويتجلى التزام الشركة بتعزيز تجربة المستخدم في نمو حسابات العملاء، والتي ارتفعت من حوالي 2.9 مليون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، إلى حوالي 3.2 مليون بحلول 30 سبتمبر 2024.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 510.5 مليار دولار |
| عدد المستخدمين النهائيين المدفوعين (البيانات & التحليلات) | 45.2 مليون |
| الإيرادات القائمة على الأصول | 224.98 مليون دولار |
| الإيرادات القائمة على الاشتراك | 82.72 مليون دولار |
| إيرادات الخدمات المهنية | 3.83 مليون دولار |
| حسابات العملاء | 3.2 مليون |
Envestnet, Inc. (ENV) - المزيج التسويقي: المكان
تعمل بشكل أساسي في الولايات المتحدة
تعمل شركة Envestnet, Inc. بشكل أساسي داخل الولايات المتحدة، وتحقق جزءًا كبيرًا من إيراداتها من هذا السوق. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من الولايات المتحدة 339.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 311.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الخدمات المقدمة من خلال المنصات الرقمية
تقدم Envestnet خدماتها في الغالب من خلال المنصات الرقمية، مما يعزز إمكانية الوصول للعملاء. أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تحت الإدارة (AUM) بقيمة 510.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس زيادة من 471.9 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024. ويتم دعم هذا النمو من خلال التسليم الرقمي للحلول المالية إلى عميل متزايد. قاعدة.
الشراكات مع المؤسسات المالية والمستشارين
أقامت Envestnet العديد من الشراكات مع المؤسسات المالية والمستشارين، والتي تعتبر بالغة الأهمية لاستراتيجية التوزيع الخاصة بها. أبلغت الشركة عن وجود ما يقرب من 39000 مستشار مالي يستخدمون منصاتها التكنولوجية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من حوالي 38000 في العام السابق. تدعم شبكة المستشارين هذه توزيع خدمات Envestnet عبر مختلف القطاعات المالية.
التواصل العالمي من خلال القنوات الرقمية
وبينما تركز Envestnet بشكل أساسي على السوق الأمريكية، فإنها تعمل أيضًا على توسيع نطاق وصولها عالميًا من خلال القنوات الرقمية. أعلنت الشركة عن إيرادات دولية قدرها 6.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يسلط الضوء على جهود إنفست نت للاستفادة من المنصات الرقمية للتواصل العالمي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الأمريكية | 339.4 مليون دولار | 311.0 مليون دولار | 9.7% |
| الإيرادات الدولية | 6.5 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | 12.1% |
| المستشارين الماليين | 39,000 | 38,000 | 2.6% |
| الأصول المُدارة | 510.5 مليار دولار | 471.9 مليار دولار (يونيو 2024) | 8.2% |
Envestnet, Inc. (ENV) - المزيج التسويقي: الترويج
التركيز على التسويق الرقمي للوصول إلى المستشارين الماليين
قامت Envestnet بزيادة جهودها التسويقية الرقمية بشكل كبير لتعزيز المشاركة مع المستشارين الماليين. اعتبارًا من عام 2024 تقريبًا 39.000 مستشار مالي كانوا يستخدمون منصات التكنولوجيا الخاصة بـ Envestnet، بزيادة من 38,000 في عام 2023 . تشمل مبادرات التسويق الرقمي للشركة حملات البريد الإلكتروني المستهدفة، وتحسين محركات البحث (SEO)، وتسويق المحتوى الذي يهدف إلى تثقيف المستشارين حول فوائد خدماتهم.
المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الصناعية
تشارك Envestnet بنشاط في مؤتمرات الصناعة الرئيسية لتعزيز وجودها في قطاع الخدمات المالية. وفي عام 2024، حضرت الشركة ورعت العديد من الأحداث البارزة، بما في ذلك المؤتمر السنوي لمعهد إدارة الأموال (MMI). و مؤتمر جمعية التخطيط المالي (FPA).. توفر هذه الأحداث لشركة Envestnet فرصًا للتواصل مباشرة مع المستشارين الماليين وقادة الصناعة، وتعزيز العلاقات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة اعتماد منصاتهم.
ندوات عبر الإنترنت ومحتوى تعليمي لإشراك العملاء
ولإشراك قاعدة عملائها بشكل أكبر، قامت Envestnet بتطوير سلسلة قوية من الندوات عبر الإنترنت والمحتوى التعليمي. في عام 2024، استضافت الشركة أكثر من 50 ندوة عبر الإنترنت، والتي تغطي موضوعات مثل إدارة المحافظ، والامتثال، واستراتيجيات التخطيط المالي. لا تضع هذه الإستراتيجية موقع Envestnet كقائد فكري فحسب، بل تساعد أيضًا في تثقيف المستشارين حول المجموعة الكاملة من الخدمات المتاحة لهم.
| موضوع الويبينار | عدد الجلسات | مشاركون |
|---|---|---|
| إدارة المحافظ | 15 | 1,200 |
| تحديثات الامتثال | 10 | 800 |
| استراتيجيات التخطيط المالي | 25 | 1,500 |
شراكات استراتيجية لفرص التسويق المشترك
أنشأت إنفست نت شراكات استراتيجية تعمل على تعزيز وصولها التسويقي. في عام 2024، تعاونت الشركة مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتسويق الحلول المشتركة، مما أدى إلى إنفاق تسويقي مشترك يبلغ حوالي 15 مليون دولار . لا تؤدي هذه الشراكات إلى زيادة ظهور Envestnet فحسب، بل تسمح أيضًا بالموارد التعليمية المشتركة والندوات المشتركة عبر الإنترنت، مما يزيد من ترسيخ مكانتها في السوق.
ويبدو تأثير هذه الاستراتيجيات الترويجية واضحا، حيث بلغ إجمالي إيرادات إنفست نت للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.019 مليار دولار، من 927 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 . يؤكد هذا النمو على فعالية تكتيكاتهم الترويجية في زيادة الوعي والمشاركة داخل مجتمع الاستشارات المالية.
Envestnet, Inc. (ENV) - المزيج التسويقي: السعر
نماذج تسعير الاشتراك للخدمات البرمجية
تعمل Envestnet بشكل أساسي على نموذج قائم على الاشتراك. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات القائمة على الاشتراك لشركة Envestnet Wealth Solutions 82.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2٪ من 81.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبشكل عام، زادت الإيرادات المتكررة القائمة على الاشتراك إلى 115.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 114.9 مليون دولار على أساس سنوي.
الرسوم على أساس الأصول المرتبطة بأصول العميل الخاضعة للإدارة
تتقاضى شركة Envestnet رسومًا على أساس الأصول ترتبط مباشرة بالأصول الخاضعة للإدارة (AUM). بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات القائمة على الأصول 225.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% من 193.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في قيمة الأصول، وهو ما ينعكس في دورات الفوترة ربع السنوية.
استراتيجية التسعير التنافسي لجذب المستشارين الماليين
تم تصميم إستراتيجية التسعير الخاصة بـ Envestnet لتظل قادرة على المنافسة في سوق الاستشارات المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع عدد المستشارين الماليين الذين يستخدمون منصات التكنولوجيا الخاصة بشركة Envestnet من حوالي 38000 إلى 39000. وتهدف الشركة إلى جذب المزيد من المستشارين من خلال تقديم نماذج تسعير متدرجة توفر المرونة بناءً على حجم واحتياجات الشركات الاستشارية.
خصومات على العقود طويلة الأجل والخدمات بالجملة
تقدم شركة Envestnet خصومات على العقود طويلة الأجل والخدمات المجمعة، مما يحفز الشركات على الالتزام بشروط اشتراك أطول. وتتجلى هذه الاستراتيجية في زيادة إجمالي الإيرادات المتكررة إلى 340.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 308.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. أعلنت الشركة عن إجمالي 583.1 مليون دولار من الإيرادات المقدرة المتوقع الاعتراف بها في المستقبل فيما يتعلق بالتزامات الأداء المرتبطة بعقود العملاء الحالية.
| نموذج التسعير | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الإيرادات القائمة على الأصول | 225.0 | 193.9 | 16% |
| الإيرادات القائمة على الاشتراك | 115.4 | 114.9 | 0.4% |
| إجمالي الإيرادات المتكررة | 340.4 | 308.8 | 10.2% |
باختصار، تعمل شركة Envestnet, Inc. (ENV) على تعزيز قدراتها بشكل فعال عروض المنتجات الشاملة، بما في ذلك برامج إدارة الثروات وتحليلات البيانات، لتلبية احتياجات المستشارين الماليين. مع التركيز القوي على القنوات الرقمية بالنسبة لتقديم الخدمات والتسويق على حد سواء، تعمل الشركة على تعزيز وصولها داخل المنطقة سوق الولايات المتحدة وما بعدها. تعمل الاستراتيجيات الترويجية، بما في ذلك الندوات التعليمية عبر الإنترنت والشراكات الإستراتيجية، على تعزيز وجودها في الصناعة. مقرونة ب استراتيجية التسعير التنافسي والتي تتضمن نماذج الاشتراك والأصول، تضع Envestnet نفسها كلاعب رئيسي في قطاع إدارة الثروات، لتلبية متطلبات العملاء المتطورة.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.