The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Bundle
من يستثمر في مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ولماذا؟
من يستثمر في جولدمان ساكس ولماذا؟
فهم المستثمر profile يعد وجود مؤسسة مالية بارزة أمرًا بالغ الأهمية لفهم ديناميكيات السوق الخاصة بها. يتناول القسم التالي أنواع المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها عند الاستثمار في جولدمان ساكس.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من عام 2024، يحتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 20% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة التي تدير مبالغ كبيرة من المال. يمتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 70% من أسهم الشركة مما يعكس دورها الكبير في السوق.
- صناديق التحوط: هذه هي صناديق الاستثمار المجمعة التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتحقيق أقصى قدر من العائدات. وتشير التقديرات إلى أن صناديق التحوط تسيطر على المنطقة 10% من الاسهم القائمة.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى بنك جولدمان ساكس لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى مسار النمو القوي للشركة، مع وصول صافي الإيرادات 39.64 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أ 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- الأرباح: وقامت الشركة بتوزيع أرباح بشكل مستمر، مع زيادة في الأرباح ربع السنوية من $2.75 ل $3.00 للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: يُعرف بنك جولدمان ساكس كشركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، مما يعزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والهيمنة على السوق.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في جولدمان ساكس:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من إمكانات نمو الشركة ودفعات الأرباح المستقرة.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق. على سبيل المثال، ارتفعت أحجام التداول خلال تقلبات السوق، مما يعكس هذه الاستراتيجية.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على القيمة الجوهرية، خاصة بعد الانخفاضات في أسعار الأسهم. وكان سعر السهم $373.21 اعتبارًا من سبتمبر 2024، مما يوفر فرصًا للمستثمرين ذوي القيمة.
معنويات المستثمرين واتجاهاتهم
وكانت معنويات المستثمرين إيجابية، كما أشار 66 مليار دولار في صافي التدفقات الداخلة عبر جميع فئات الأصول في الربع الثالث من عام 2024. وهذا يعكس الثقة في نمو الشركة واستراتيجياتها التشغيلية.
جدول توزيع المستثمرين
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الأسهم | الدوافع الرئيسية | الاستراتيجيات النموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | آفاق النمو، توزيعات الأرباح | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | موقف السوق والاستقرار | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 10% | عوائد عالية وفرص استراتيجية | استثمار القيمة |
في الختام، تعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة في جولدمان ساكس مزيجًا من الاستراتيجيات والدوافع، مدفوعة بالأداء المالي القوي للشركة وموقعها في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. (GS) اعتبارًا من سبتمبر 2024، إلى جانب حصص كل منهم.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 41.3 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 39.8 | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | 24.5 | 5.1% |
| استثمارات الإخلاص | 21.0 | 4.4% |
| تي رو برايس أسوشيتس | 19.2 | 4.0% |
| جولدمان ساكس لإدارة الأصول | 15.8 | 3.3% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 14.0 | 2.9% |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 12.5 | 2.6% |
| إدارة ويلينغتون | 11.0 | 2.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10.2 | 2.1% |
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أظهر المستثمرون المؤسسيون اتجاهًا لزيادة حصصهم في الشركة. وارتفعت النسبة الإجمالية للملكية المؤسسية إلى 85%، مقارنة ب 82% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى تزايد الثقة في آفاق الشركة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. يمكن أن تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة حول إعلانات الأرباح أو الأحداث الهامة للشركات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يشارك هؤلاء المستثمرون في حوار نشط مع الإدارة فيما يتعلق بالاستراتيجية والحوكمة، والتي يمكن أن تشكل القرارات المتعلقة بتخصيص رأس المال، وإدارة المخاطر، والكفاءة التشغيلية.
ويتجلى تأثير المستثمرين المؤسسيين في أداء الشركة في السوق في الآونة الأخيرة. ارتفع سعر السهم بنسبة 15% من يناير إلى سبتمبر 2024، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى تقارير الأرباح الإيجابية والمبادرات الإستراتيجية التي يدعمها هؤلاء المساهمين الرئيسيين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
المستثمرون البارزون:
- اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان من بين أكبر المساهمين المؤسسيين:
- مجموعة الطليعة: 8.2% من الأسهم القائمة
- بلاك روك: 7.9% من الأسهم القائمة
- شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: 4.5% من الأسهم القائمة
- إدارة ويلينغتون: 3.6% من الأسهم القائمة
تأثير المستثمر:
يتمتع المستثمرون المؤسسيون بنفوذ كبير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. يمكن أن تؤثر قوتهم التصويتية على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة والتغييرات الرئيسية في السياسة. على سبيل المثال، أدت الدفعة الأخيرة للاستثمار المستدام إلى دفع هؤلاء المستثمرين إلى الدعوة إلى مزيد من الممارسات الصديقة للبيئة داخل الشركة.
التحركات الأخيرة:
- خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها عن طريق شراء حصة إضافية 3 مليون سهمليصل إجمالي ممتلكاتها إلى حوالي 42 مليون سهم.
- تم بيع بلاك روك 2 مليون سهم، وخفض حصتها إلى 37 مليون سهم.
- بدأت إدارة ويلينجتون منصبًا جديدًا، حيث اكتسبت 1.5 مليون سهم في سبتمبر 2024.
| مستثمر | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم (%) | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 42 | 8.2 | زيادة الحصة بمقدار 3 ملايين سهم |
| بلاك روك | 37 | 7.9 | بيع 2 مليون سهم |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 23 | 4.5 | لا يوجد نشاط حديث |
| إدارة ويلينغتون | 15 | 3.6 | تم الاستحواذ على 1.5 مليون سهم |
تعكس هذه الأنشطة بيئة استثمارية ديناميكية، حيث يقوم المستثمرون المؤسسيون بإدارة محافظهم الاستثمارية بشكل فعال استجابة لظروف السوق وأداء الشركة.
يمكن أن يؤدي تأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين إلى تحركات كبيرة في الأسهم. على سبيل المثال، غالبًا ما يشير الاستثمار المتزايد لشركة Vanguard إلى الثقة في مستقبل الشركة، مما قد يؤدي إلى ضغط تصاعدي على سعر السهم. على العكس من ذلك، قد يعكس قرار بلاك روك ببيع الأسهم مخاوف بشأن التقييم أو ظروف السوق، مما قد يؤثر سلبًا على أداء الأسهم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة أصبحت إلى حد كبير إيجابي. وينعكس هذا التفاؤل في الزيادات الكبيرة في الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى الثقة في الأداء المستقبلي.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات في الملكية، خاصة بعد الإعلان عن أ برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 30 مليار دولار. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت الشركة ما مجموعه 1.98 مليار دولار رأس المال للمساهمين العاديين، بما في ذلك 1 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم العادية و 978 مليون دولار في أرباح. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في إحداث رد فعل إيجابي في السوق، حيث أظهرت أسعار الأسهم مرونة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي على نطاق أوسع.
وجهات نظر المحللين
ويتوقع المحللون توقعات قوية للشركة، مستشهدين بمؤشرات الأداء المالي الأخيرة. وأعلنت الشركة عن صافي أرباح 2.99 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعا من 2.06 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت ربحية السهم المخففة (EPS) إلى $8.40 من $5.47مما يشير إلى ربحية قوية. ويسلط المحللون الضوء على الزيادة الكبيرة في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، التي ارتفعت بنسبة 20% ل 1.87 مليار دولارمما يشير إلى انتعاش الأنشطة الاستشارية والاكتتابية.
الجدول: المقاييس المالية الرئيسية وإجراءات المساهمين
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 2.99 مليار دولار | 2.06 مليار دولار | 45.1% |
| ربحية السهم المخففة | $8.40 | $5.47 | 53.1% |
| رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.87 مليار دولار | 1.56 مليار دولار | 20% |
| حصة إعادة الشراء | 1 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 978 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
وكان عائد الشركة على متوسط حقوق المساهمين العاديين (ROE) 10.4% للربع الثالث من عام 2024، أعلى بكثير من 7.1% ذكرت في العام السابق. هذا التحسن في العائد على حقوق المساهمين، إلى جانب أ 13% زيادة صافي الإيرادات إلى 39.64 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفع المحللين إلى الحفاظ على توقعات صعودية.
ويشير المحللون أيضًا إلى التركيز الاستراتيجي على الاستثمارات البديلة، مع زيادة الشركات 16 مليار دولار في التزامات الطرف الثالث في أعمالها البديلة خلال الربع الثالث، مما ساهم في إجمالي متوقع يزيد عن 60 مليار دولار للسنة. ويعتبر هذا التنويع عاملاً رئيسياً للنمو المستدام والمرونة في ظروف السوق المختلفة.
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.