JPMorgan Chase & Co. (JPM) Bundle
من يستثمر في JPMorgan Chase & Co. (JPM) ولماذا؟
من يستثمر في JPMorgan Chase & Co. (JPM) ولماذا؟
فهم المستثمر profile يتضمن كتاب JPMorgan Chase & Co. دراسة أنواع مختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها عند التعامل مع هذه المؤسسة المالية الرائدة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. في عام 2024، شكلت ملكية التجزئة ما يقرب من 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: الكيانات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. اعتبارًا من سبتمبر 2024، احتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 70% من الاسهم.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تنخرط في استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. والجدير بالذكر أن صناديق التحوط زادت ممتلكاتها بنحو 15% خلال العام الماضي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالسهم.
دوافع الاستثمار
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى النمو المستمر في إيرادات البنك، حيث بلغ إجمالي صافي الإيرادات 42.7 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024 وما فوق 7% سنة بعد سنة.
- الأرباح: يتمتع البنك بتاريخ قوي في توزيع الأرباح، حيث يبلغ العائد الحالي حوالي 3.5% اعتبارًا من أكتوبر 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: باعتباره أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة، فإن موقعه القوي في السوق ونموذج أعماله المتنوع يجعله خيارًا استثماريًا آمنًا للكثيرين.
استراتيجيات الاستثمار
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل الأجل، مستفيدين من أرباح البنك المستقرة وإمكانات النمو، كما يتضح من 29% تم الإبلاغ عن العائد على حقوق المساهمين في الربع الثالث من عام 2024.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق، خاصة خلال إعلانات الأرباح.
- استثمار القيمة: ينظر بعض المستثمرين إلى بنك جيه بي مورجان تشيس باعتباره استثمارًا ذا قيمة، خاصة بعد فترات من تصحيحات الأسعار، حيث يتم تداول السهم بمعدل سعر إلى أرباح (P/E) يبلغ تقريبًا 11.5 اعتبارًا من سبتمبر 2024.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | آفاق النمو | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | توزيعات الأرباح | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 5% | موقف السوق | استثمار القيمة |
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تستمر مصادر الإيرادات المتنوعة للبنك وموقعه الاستراتيجي في جذب مجموعة واسعة من المستثمرين، مما يعزز مكانته كركيزة في صناعة الخدمات المالية. ويؤكد الجمع بين الدعم المؤسسي واهتمام التجزئة الثقة في مسار النمو والمرونة التشغيلية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في JPMorgan Chase & Co. (JPM)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في JPMorgan Chase & Co. ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 550.0 | 19.5 |
| شركة بلاك روك | 500.0 | 17.8 |
| شركة ستيت ستريت | 350.0 | 12.5 |
| استثمارات الإخلاص | 200.0 | 7.1 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 150.0 | 5.3 |
في الربع الأخير، قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بتعديل حصصهم، مما أدى إلى تغييرات ملحوظة في الملكية:
- قامت شركة Vanguard بزيادة ممتلكاتها بنسبة 5% من الربع السابق.
- خفضت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 2%.
- حافظت ستيت ستريت على مكانتها دون أي تغييرات كبيرة.
- شهدت شركة Fidelity Investments زيادة قدرها 3%.
- قامت شركة Capital Research Global Investors بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 1%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حيويًا في سعر أسهم الشركة والاستراتيجية العامة. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى:
- زيادة ثقة السوق، حيث أن قراراتهم الاستثمارية تعتمد عادةً على بحث شامل.
- التأثير على حوكمة الشركات من خلال حقوق التصويت المرتبطة بأسهمها.
- التأثير على استقرار أسعار الأسهم، حيث يميل المستثمرون المؤسسيون إلى الاحتفاظ باستثماراتهم على المدى الطويل.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لـ JPMorgan Chase تقريبًا 593.6 مليار دولارمما يعكس وجودًا مؤسسيًا قويًا يساهم في تعزيز مكانتها القوية في السوق.
ومن حيث الأداء، شهد السهم ارتفاعًا منذ بداية العام حتى تاريخه 15%مدفوعًا إلى حد كبير بثقة المستثمرين المؤسسيين فيما يتعلق بمرونة الشركة في بيئة اقتصادية متقلبة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على جي بي مورغان تشيس وشركاه (JPM)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على جي بي مورغان تشيس وشركاه (JPM)
اجتذبت شركة JPMorgan Chase & Co (JPM) مجموعة متنوعة من المستثمرين الرئيسيين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية والمستثمرين الأفراد البارزين، الذين يؤثرون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: تمتلك حوالي 8.6% من إجمالي الأسهم.
- شركة بلاك روك: يمتلك حوالي 8.2% من الأسهم مما يجعله من أكبر المساهمين.
- شركة ستيت ستريت: يمتلك حوالي 4.7% من أسهم الشركة.
- وارن بافيت (بيركشاير هاثاواي): يمتلك ما يقارب 1.0% من الأسهم، والمعروف بالاستثمارات طويلة الأجل.
تأثير المستثمر
يمارس هؤلاء المستثمرون تأثيرًا كبيرًا على عمليات الشركة والقرارات الإستراتيجية:
- غالباً ما يدفع المستثمرون المؤسسيون مثل فانجارد وبلاك روك إلى تحسين ممارسات حوكمة الشركات والاستدامة.
- قد يدعو المستثمرون الناشطون إلى إجراء تغييرات في الإدارة أو الاتجاه الاستراتيجي، مما يؤثر على تقلبات أسعار الأسهم.
- يمكن لكبار المساهمين التأثير على قرارات التصويت في الاجتماعات السنوية، مما يؤثر على تكوين مجلس الإدارة ورواتب المسؤولين التنفيذيين.
التحركات الأخيرة
تشمل الأنشطة الأخيرة للمستثمرين الرئيسيين ما يلي:
- اعتبارًا من 30 يونيو 2024، قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على 5.1 مليون سهم إضافي.
- بدأت شركة BlackRock عملية بيع كبيرة للأسهم، مما أدى إلى خفض حصتها بمقدار 1.2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- اشترت شركة بيركشاير هاثاواي 2.5 مليون سهم إضافي، مما يشير إلى الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
| مستثمر | الحصة (٪) | الإجراء الأخير | التغيير في الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.6 | زيادة | +5.1 مليون |
| شركة بلاك روك | 8.2 | انخفضت | -1.2 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.7 | لا تغيير | 0 |
| بيركشاير هاثاواي | 1.0 | زيادة | +2.5 مليون |
تعكس هذه الحركات الطبيعة الديناميكية لمعنويات المستثمرين والتعديلات المستمرة على الاتجاه الاستراتيجي للشركة أثناء تعاملها مع تحديات السوق في عام 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل الوضع المالي للشركة ما يلي:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,276,238 |
| إجمالي صافي الدخل | $1,810 |
| صافي الإيرادات | $3,070 |
| صافي دخل الفوائد | $2,915 |
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة JPMorgan Chase & Co. (JPM)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من أوائل عام 2024، كانت المشاعر السائدة بين المساهمين الرئيسيين في الشركة إلى حد كبير إيجابي. وينعكس هذا في أداء الأسهم الأخير والتحركات الإستراتيجية للمستثمرين المؤسسيين.
ردود فعل السوق الأخيرة: بعد الإعلان عن برنامج إعادة شراء أسهم عادية بقيمة 30 مليار دولار تمت الموافقة عليه في 28 يونيو 2024، استجاب سعر السهم بشكل إيجابي، مما ساهم في رسملة سوقية تبلغ حوالي 593.6 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. قامت الشركة بإعادة شراء ما مجموعه 73.2 مليون سهم لسعر الشراء الإجمالي 14.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وجهات نظر المحللين: وقد لاحظ المحللون تأثير كبار المستثمرين على النظرة المستقبلية للشركة. تم الإبلاغ عن عائد الشركة على الأسهم العادية (ROE) عند 16% للربع الثالث من عام 2024 انخفاضا من 23% في العام السابق، مما يشير إلى مشاعر مختلطة بشأن الربحية. ومع ذلك، ظل العائد على الأسهم العادية الملموسة (ROTCE) قويًا نسبيًا عند 19%. ويتوقع المحللون أيضًا أن يصل صافي دخل الفوائد إلى ما يقرب من ذلك 92.5 مليار دولار لعام كامل 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 12.9 مليار دولار | 13.2 مليار دولار | -2% |
| إجمالي صافي الإيرادات | 42.7 مليار دولار | 39.9 مليار دولار | 7% |
| صافي دخل الفوائد | 23.4 مليار دولار | 22.7 مليار دولار | 3% |
| الإيرادات غير الفوائد | 19.2 مليار دولار | 17.1 مليار دولار | 12% |
| القيمة السوقية | 593.6 مليار دولار | 575.5 مليار دولار | 3% |
ولا تزال معنويات المستثمرين مدعومة بالأداء القوي لإدارة الأصول، مع وصول الأصول الخاضعة للإدارة إلى مستوى قياسي 3.9 تريليون دولار، أعلى 23% سنة بعد سنة. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ الإستراتيجية المستمرة للشركة، بما في ذلك دمج First Republic Bank، إلى تعزيز مكانتها في السوق بشكل أكبر.
بشكل عام، يعكس الجمع بين عمليات إعادة الشراء الإستراتيجية والنمو المستمر للإيرادات وتوقعات المحللين الإيجابية معنويات المستثمرين القوية تجاه الشركة اعتبارًا من عام 2024.
JPMorgan Chase & Co. (JPM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- JPMorgan Chase & Co. (JPM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JPMorgan Chase & Co. (JPM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JPMorgan Chase & Co. (JPM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.