The Kroger Co. (KR) Bundle
من يستثمر في شركة كروجر (KR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة كروجر (KR) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة كروجر تحليل الأنواع المختلفة من المستثمرين، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم للمحافظ الشخصية. اعتبارًا من عام 2024، يحتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. إنهم يمثلون حوالي 70% من إجمالي الأسهم المحتفظ بها، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي قوي.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تنخرط هذه الصناديق في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية. وتظهر التقارير الأخيرة أن صناديق التحوط تمتلك حوالي 5% من أسهم الشركة، مع التركيز على المكاسب قصيرة الأجل.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى شركة كروجر لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: توسع الشركة في المبيعات الرقمية، والذي شهد 11% الزيادة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، تجتذب المستثمرين الذين يركزون على النمو.
- الأرباح: تتمتع شركة كروجر بتاريخ حافل بدفعات الأرباح الثابتة 420 مليون دولار عادت إلى المساهمين على شكل أرباح خلال الربعين الأولين من عام 2024، مما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالمحافظ التي تركز على الدخل.
- موقف السوق: وباعتبارها واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة، فإن موقعها القوي في السوق يوفر الاستقرار ويجذب المستثمرين المحافظين.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة كروجر:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين نهجًا طويل الأجل، مستفيدين من النمو المستمر للشركة ودفعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق. غالبًا ما تستخدم صناديق التحوط هذه الإستراتيجية نظرًا لتركيزها على العوائد السريعة.
- استثمار القيمة: ومع اعتبار الأسهم مقومة بأقل من قيمتها في بعض الأحيان، يبحث المستثمرون ذوو القيمة عن فرص الشراء، خاصة أثناء تصحيحات السوق.
القابضة للمستثمرين Overview
| نوع المستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | التركيز على الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | النمو على المدى الطويل، وإدارة المحافظ الشخصية |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | عوائد مستقرة وأرباح الأسهم |
| صناديق التحوط | 5% | مكاسب على المدى القصير، والتداول العدواني |
باختصار، تجتذب شركة كروجر مجموعة متنوعة من المستثمرين نظرًا لموقعها في السوق وإمكانات النمو ومدفوعات الأرباح الموثوقة. يجلب كل نوع من المستثمرين استراتيجية فريدة وحافزًا لممتلكاتهم.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة كروجر (KR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في المشهد الاستثماري للشركة. يلخص الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 35,000,000 | 11.5% |
| شركة بلاك روك | 32,000,000 | 10.3% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 8.0% |
| استثمارات الإخلاص | 20,000,000 | 6.4% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 18,000,000 | 5.8% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى تقلب الاهتمام بين المستثمرين المؤسسيين. خلال العام الماضي، كانت هناك زيادة في حصص كبار المستثمرين:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.5%.
- وارتفعت حصة بلاك روك بمقدار 1.8%.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها لكنها لم تظهر أي زيادة.
- خفضت شركة Fidelity Investments ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
- قامت شركة Wellington Management Company بزيادة استثماراتها بنسبة 1.2%.
يتمتع المستثمرون المؤسسيون بتأثير كبير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. يمكن أن تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة تقلبات الأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو الأحداث الهامة للشركات. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم غالبًا ما يدفعون نحو إجراء تغييرات استراتيجية تتماشى مع أهدافهم الاستثمارية.
اعتبارًا من 17 أغسطس 2024، بلغ إجمالي أسهم الشركة القائمة تقريبًا 304 مليون، مع تماسك المستثمرين المؤسسيين بشكل جماعي 45.5% من هذه الاسهم. تشير هذه الملكية الكبيرة إلى إيمان قوي بآفاق الشركة على المدى الطويل.
وباختصار، فإن وجود وتصرفات المستثمرين المؤسسيين أمر بالغ الأهمية في تشكيل تصور السوق وقيمة المساهمين. تشير الاتجاهات في حصصهم إلى الثقة في المبادرات الإستراتيجية للشركة والأداء التشغيلي للمضي قدمًا.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة كروجر (KR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة كروجر اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين الرئيسيين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية وصناديق التحوط والمستثمرين الأفراد. ومن بين المستثمرين البارزين ما يلي:
- مجموعة الطليعة - واحدة من أكبر المساهمين، وعقد ما يقرب من 8.8% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - مستثمر مؤسسي كبير آخر بحصة تبلغ حوالي 7.2%.
- إدارة ويلينغتون - يحمل تقريبًا 5.5% من الأسهم.
- شركة ستيت ستريت - يملك حولها 4.3% من الشركة.
- جانا بارتنرز ذ.م.م - مستثمر ناشط معروف بدفعه نحو إحداث تغييرات استراتيجية.
ويتمتع هؤلاء المستثمرون بنفوذ كبير على قرارات الشركة. ويمكن لقوتهم التصويتية الجماعية أن تشكل سياسات الحوكمة، وتؤثر على تعويضات المسؤولين التنفيذيين، وتؤثر على المبادرات الاستراتيجية مثل عمليات الاندماج والاستحواذ. على سبيل المثال، من المعروف أن المستثمرين الناشطين مثل جانا بارتنرز يدافعون عن جهود إعادة الهيكلة أو التغييرات التشغيلية لتعزيز قيمة المساهمين.
وشملت التحركات الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- مجموعة الطليعة زادت حصتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024.
- شركة بلاك روك بيعت تقريبا 500.000 سهم في أوائل عام 2024، مما سيقلل من مكانتها قليلاً.
- جانا بارتنرز ذ.م.م حصل على أ حصة 1.5% وكان صريحًا بشأن الدعوة إلى الكفاءات التشغيلية.
ويسلط الجدول التالي الضوء على التغيرات الأخيرة في ملكية المساهمين بين كبار المستثمرين:
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.8% | زيادة بنسبة 1.2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.2% | مُباع 500.000 سهم |
| إدارة ويلينغتون | 5.5% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| جانا بارتنرز ذ.م.م | 1.5% | تم الاستحواذ على الحصة والضغط من أجل إجراء تغييرات تشغيلية |
تعكس هذه التغييرات الطبيعة الديناميكية لمشاركة المستثمرين وتأثيرها المحتمل على أداء الأسهم واستراتيجية الشركة. إن تصرفات هؤلاء المستثمرين الرئيسيين لا تؤثر فقط على اتجاه الشركة ولكنها تؤثر أيضًا على التصور العام وثقة السوق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة كروجر (KR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: المشاعر الحالية بين كبار المساهمين بشكل عام إيجابي اعتبارًا من عام 2024. ولا تزال الملكية المؤسسية قوية، حيث تحتفظ شركات الاستثمار الكبيرة بحصص كبيرة، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
ردود فعل السوق الأخيرة: بعد الإعلان عن الاندماج المقترح مع شركة ألبرتسونز، شهد السهم تقلبات. ارتفع سعر السهم بنسبة 12% في الأسبوع التالي للإعلان، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية فيما يتعلق بالتآزر المحتمل وتوسع السوق.
| حدث | تاريخ | تغير سعر السهم (%) |
|---|---|---|
| إعلان الاندماج | 22 أبريل 2024 | +12% |
| تقرير أرباح الربع الثاني | 17 أغسطس 2024 | -3% |
| إعلان برنامج إعادة شراء الأسهم | 15 يونيو 2024 | +5% |
وجهات نظر المحللين: المحللون متفائلون بشأن مسار نمو الشركة. أبرز تقرير حديث صادر عن أحد البنوك الاستثمارية الرائدة نمو الأرباح السنوية المتوقعة بمقدار 5% إلى 7% على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويشير المحللون إلى أن تركيز الشركة على المبيعات الرقمية وإدارة التكاليف سيعزز الربحية.
علاوة على ذلك، شهدت المبيعات الرقمية للشركة زيادة قدرها 11% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعًا بالطلب القوي على خدمات التوصيل والاستلام.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح لكل سهم مخفف | $0.64 | $(0.25) | لا يوجد |
| صافي الأرباح المعدلة لكل سهم مخفف | $0.93 | $0.96 | -3.1% |
| إجمالي المبيعات | 33,912 مليون دولار | 33,853 مليون دولار | +0.2% |
| نمو المبيعات الرقمية | 11% | لا يوجد | لا يوجد |
وأشار المحللون أيضا إلى أن إدارة الشركة الفعالة للتكاليف التشغيلية، مما أدى إلى خفض نفقات التشغيل ل 17.36% من المبيعات في الربع الثاني من عام 2024 من 20.49% في الربع الثاني من عام 2023، مما يجعلها في وضع جيد لتحقيق الربحية المستقبلية.
تشير المعنويات العامة وردود أفعال السوق إلى إيمان قوي بالتوجه الاستراتيجي للشركة وكفاءتها التشغيلية، مدعومًا بسلوك المستثمرين الإيجابي وثقة المحللين.
The Kroger Co. (KR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support