Kohl's Corporation (KSS) Bundle
من يستثمر في شركة Kohl's Corporation (KSS) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Kohl's Corporation (KSS) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة Kohl's Corporation تحليل الأنواع الرئيسية من المستثمرين، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: غالبًا ما يتميز المستثمرون الأفراد بمبالغ استثمارهم الأصغر ويركزون على الأهداف المالية الشخصية.
- المستثمرون المؤسسيون: الكيانات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر رؤوس أموال كبيرة. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كانت الملكية المؤسسية في Kohl's تقريبًا 85%.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. غالبًا ما تتخذ هذه الصناديق مراكز أكبر وقد تشارك في البيع على المكشوف. تم الإبلاغ عن ملكية صناديق التحوط في حوالي 10% اعتبارا من الربع الأخير.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Kohl's لعدة أسباب:
- آفاق النمو: ركزت الشركة على تعزيز تواجدها متعدد القنوات، من خلال حساب المبيعات الرقمية 25% من إجمالي صافي المبيعات في عام 2024.
- الأرباح: في 13 أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.50 للسهم الواحد، مما يدل على الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
- موقف السوق: تدير Kohl's 1,176 متجرًا وتتمتع بحضور راسخ لعلامتها التجارية في قطاع البيع بالتجزئة، مما يجعلها خيارًا موثوقًا به للمستثمرين على المدى الطويل.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Kohl's:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على إمكانات الشركة لتحقيق النمو المستدام والربحية.
- التداول قصير المدى: قد يشارك بعض المستثمرين الأفراد في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار المدفوعة بأخبار السوق وتقارير الأرباح ربع السنوية.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها ذات الأساسيات القوية. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية لشركة Kohl تقريبًا 15، والتي قد يراها البعض جذابة مقارنة بأقرانها في الصناعة.
مالي Overview
ولتقديم صورة أوضح عن المشهد الاستثماري، إليك ملخصًا للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3.525 مليار دولار | 3.678 مليار دولار | -4.2% |
| الهامش الإجمالي | 39.6% | 39.0% | +0.6% |
| الدخل التشغيلي | 166 مليون دولار | 163 مليون دولار | +1.8% |
| صافي الدخل | 66 مليون دولار | 58 مليون دولار | +13.8% |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.59 | $0.52 | +13.5% |
يراقب المستثمرون هذه المقاييس المالية عن كثب أثناء تقييمهم لأداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي في مشهد التجزئة التنافسي.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Kohl's Corporation (KSS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في شركة Kohl's Corporation:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 19.5 | 17.6% |
| شركة بلاك روك | 17.8 | 15.9% |
| شركة ستيت ستريت | 11.6 | 10.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.5 | 5.8% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.2 | 4.7% |
تُظهر التغييرات الأخيرة في الملكية المؤسسية مزيجًا من أنشطة البيع والشراء. والجدير بالذكر أن مجموعة فانجارد زادت حصتها بنسبة 2.1% في الربع الأخير، في حين خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة والاستراتيجية العامة. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى التأثير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية، مما يؤثر على أداء الأسهم من خلال معنويات السوق والثقة. على سبيل المثال، تزامنت الزيادة الأخيرة في حصة فانجارد مع استقرار أسعار الأسهم، مما يشير إلى توقعات صعودية بين كبار المستثمرين.
اعتبارًا من أغسطس 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة 111 مليون، مع ملكية مؤسسية تضم تقريبًا 49.4% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى اهتمام قوي من قبل المستثمرين من المؤسسات.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Kohl's Corporation (KSS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المستثمرون البارزون في شركة Kohl's Corporation (KSS) العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الناشطين. ومن الجدير بالذكر منهم:
- مجموعة الطليعة - يحمل تقريبا 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حولها 8.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة ستيت ستريت - لديه حصة حوالي 4.9%.
- مستشارو ماسيلوم - مستثمر نشط كان له صوت عالٍ في الضغط من أجل إجراء تغييرات استراتيجية داخل الشركة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال قوة التصويت والمشاركة في حوكمة الشركات. على سبيل المثال، ضغط المستثمرون الناشطون مثل Macellum Advisors على الإدارة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين عوائد المساهمين، مما قد يؤدي إلى تقلب أسعار الأسهم.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تحركات ملحوظة بين هؤلاء المستثمرين الرئيسيين:
- في يونيو 2024، مستشارو ماسيلوم زادت حصتها من خلال الحصول على إضافية 1.2 مليون سهممما يشير إلى التزامها بقيادة التغييرات التشغيلية.
- الطليعة و بلاك روك قامت بتعديل مواقفها بشكل طفيف، مع قيام شركة Vanguard بتخفيض حصتها بمقدار 0.5% خلال الربع الثاني من عام 2024.
- اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، يبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 85%مما يعكس الثقة المؤسسية القوية على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسهم.
| مستثمر | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | تم تخفيض الحصة بنسبة 0.5% في الربع الثاني من عام 2024 |
| شركة بلاك روك | 8.2% | لا توجد تغييرات حديثة هامة |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | لا توجد تغييرات حديثة هامة |
| مستشارو ماسيلوم | 3.0% | زيادة الحصة بنسبة 1.2 مليون سهم في يونيو 2024 |
توضح هذه الديناميكيات كيف يقوم المستثمرون المؤسسيون والمساهمون الناشطون بتشكيل الاتجاه الاستراتيجي وتصور السوق للشركة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Kohl's Corporation (KSS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير حيادي. ويراقب المستثمرون المؤسسيون مقاييس الأداء عن كثب، خاصة في ضوء انخفاض المبيعات الأخير والتوقعات المالية المعدلة.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجاب سوق الأوراق المالية للتغيرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، الانخفاض الأخير في صافي المبيعات بنسبة 4.2% في الربع الثاني من عام 2024، أثر على ثقة المستثمرين، مما أدى إلى تقلبات في أسعار الأسهم. تم تداول السهم بحوالي $23.50 للسهم الواحد في أوائل أغسطس 2024، مما يعكس انخفاضًا مقارنة بأعلى مستوياته السابقة.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | تغيير المبيعات المماثلة | سعر السهم (نهاية الفترة) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $3,525 | -5.1% | $23.50 |
| الربع الثاني 2023 | $3,678 | لا يوجد | $34.00 |
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن آراء متباينة بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني إلى a ب أثار التصنيف مخاوف بشأن الصحة المالية للشركة على المدى الطويل. يتوقع المحللون انخفاضًا محتملًا في ربحية السهم (EPS) لعام 2024، ويقدرون نطاقًا بين $1.75 و $2.25.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية للشركة موجودة 500 مليون دولار في عام 2024، مع التركيز على توسيع الشراكات وافتتاح متاجر جديدة. وهذا يدل على وجود محور استراتيجي لتعزيز تدفقات الإيرادات على الرغم من التحديات الحالية.
وفيما يتعلق بالسيولة، أبلغت الشركة عن النقد وما يعادله 231 مليون دولار اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، مقارنة بـ 204 مليون دولار في نفس الوقت من العام الماضي. وقد يوفر هذا التحسن الطفيف في السيولة بعض الطمأنينة للمستثمرين وسط التقلبات المستمرة في السوق.
بشكل عام، في حين أن معنويات المستثمرين لا تزال محايدة، فإن رد فعل السوق على تغييرات الملكية وتوقعات المحللين يشير إلى توقعات حذرة بشأن تحرك الشركة للأمام.
Kohl's Corporation (KSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support