McKesson Corporation (MCK) Bundle
من يستثمر في شركة McKesson Corporation (MCK) ولماذا؟
من يستثمر في شركة ماكيسون ولماذا؟
المستثمر profile تضم شركة McKesson Corporation (MCK) مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بدءًا من مستثمري التجزئة الأفراد إلى المستثمرين المؤسسيين الكبار وصناديق التحوط. إن فهم أنواع المستثمرين ودوافعهم يوفر نظرة ثاقبة لديناميكيات السوق للشركة وإمكانات النمو.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: هؤلاء هم المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يبحثون عن إمكانات النمو وقد ينجذبون إلى الاعتراف القوي بالعلامة التجارية للشركة ومكانتها في السوق.
- المستثمرون المؤسسيون: تشمل هذه الفئة صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. غالبًا ما يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بأجزاء كبيرة من أسهم McKesson القائمة، والتي يجذبها الأداء المالي القوي للشركة واستقرارها.
- صناديق التحوط: هذه هي الصناديق الاستثمارية التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتوليد عوائد عالية. قد تستثمر صناديق التحوط في McKesson للاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى أو للتحوط ضد المخاطر المحتملة في محافظها الاستثمارية.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون في المقام الأول إلى شركة McKesson Corporation لعدة أسباب:
- آفاق النمو: لقد أظهر McKesson نموًا ثابتًا في الإيرادات، حيث بلغ 21% زيادة في الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق.
- الأرباح: الشركة لديها تاريخ في إعادة القيمة للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح، معلنة 0.71 دولار للسهم الواحد في يوليو 2024.
- موقف السوق: وباعتبارها موزعًا رائدًا للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، يوفر موقع McKesson القوي في السوق ميزة تنافسية تجذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة McKesson Corporation:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من الأداء الثابت للشركة ودفعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة وبعض صناديق التحوط في تداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: قد ينظر بعض المستثمرين إلى شركة ماكيسون على أنها مقومة بأقل من قيمتها بناءً على أرباحها المحتملة، لا سيما في ضوء قيمتها ربحية السهم المخففة ل $1.87 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع المستثمر | صفات | الدوافع | الاستراتيجيات النموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | المستثمرون الأفراد بمبالغ استثمارية صغيرة إلى متوسطة. | إمكانات النمو والاعتراف بالعلامة التجارية. | عقد طويل الأجل، تداول قصير الأجل. |
| المستثمرون المؤسسيون | المؤسسات المالية الكبيرة التي تمتلك أسهمًا كبيرة. | الاستقرار المالي والأرباح الثابتة. | عقد طويل الأجل، استثمار ذو قيمة. |
| صناديق التحوط | صناديق الاستثمار تستخدم استراتيجيات معقدة لتحقيق عوائد عالية. | الاستفادة من تحركات الأسعار والتحوط من المخاطر. | التداول على المدى القصير، واستراتيجيات يحركها الحدث. |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة McKesson Corporation 72.4 مليار دولار، مع عجز إجمالي للمساهمين قدره 3 مليارات دولار. وتوضح هذه الخلفية المالية المشهد الاستثماري المحيط بالشركة، وتدعم استراتيجيات ودوافع المستثمرين المختلفة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة McKesson Corporation (MCK)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي بعض أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 22,500,000 | 17.7% |
| شركة بلاك روك | 20,100,000 | 15.8% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 11.8% |
| استثمارات الإخلاص | 10,000,000 | 7.9% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 9,500,000 | 7.5% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قد زادوا حصصهم. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.5 مليون سهم منذ الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة. في المقابل، شهدت شركة بلاك روك انخفاضًا طفيفًا بنسبة 500.000 سهم خلال نفس الفترة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. توفر حصصهم الكبيرة الاستقرار ويمكن أن تؤثر على قرارات الإدارة. على سبيل المثال، يؤدي الضغط المتزايد من هؤلاء المستثمرين في كثير من الأحيان إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات والتركيز على خلق القيمة على المدى الطويل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة McKesson Corporation (MCK)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة McKesson Corporation (MCK) اهتمام العديد من المستثمرين البارزين والصناديق المؤسسية، مما يؤثر بشكل كبير على أداء أسهمها واستراتيجيات الشركة.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة يحمل تقريبا 8.9% من أسهم McKesson القائمة، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين المؤسسيين.
- شركة بلاك روك، مستثمر رئيسي آخر، لديه حصة تبلغ حوالي 7.5%.
- شركة ستيت ستريت يملك حوالي 4.4% من أسهم الشركة.
- المستثمر الناشط شركة إليوت للإدارة وقد قامت مؤخرًا بتعزيز مكانتها، حيث دعت إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والمراجعة الإستراتيجية.
تأثير المستثمر
ويلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. على سبيل المثال، يؤدي وجود المستثمرين المؤسسيين الكبار في كثير من الأحيان إلى زيادة التدقيق في أداء الإدارة والشفافية. يمكن للمستثمرين الناشطين مثل إليوت مانجمنت الضغط من أجل إحداث تغييرات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم، مثل تدابير خفض التكاليف أو جهود إعادة الهيكلة.
التحركات الأخيرة
في العام الماضي، شهدت شركة McKesson نشاطًا تجاريًا كبيرًا من كبار المستثمرين:
- في يوليو 2024، سمح مجلس إدارة شركة McKesson بإجراء إضافي 4 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم، مما يعكس ثقة كبار المساهمين.
- 2.9 مليون سهم تم إعادة شراؤها ل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى برنامج إعادة شراء قوي يدعمه المستثمرون.
- في 26 أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن استحواذها على حصة قدرها 70% في شركة Community Oncology Revitalization Enterprise Ventures, LLC مقابل ما يقرب من 70% من أسهمها. 2.49 مليار دولار، وهي خطوة من المحتمل أن تتأثر بالمصالح الإستراتيجية لمستثمريها.
تأثير المستثمر على أداء الأسهم
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية وأداء الأسهم التي تعكس تأثير هؤلاء المستثمرين:
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| القيمة السوقية | 40.5 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $533.46 |
| عائد الأرباح | 0.71% |
| أداء المخزون منذ بداية العام وحتى تاريخه | +15% |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 15.1% |
| نسبة الدين إلى رأس المال | 158.8% |
وبشكل عام، فإن القرارات الإستراتيجية والمناورات المالية للمستثمرين الرئيسيين لها تأثير مباشر على أداء السوق لشركة McKesson والتوجه التشغيلي اعتبارًا من عام 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة McKesson Corporation (MCK)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ مشاعر محايدة تجاه شركة ماكسون. وينعكس هذا في ردود الفعل المتباينة على النتائج المالية الأخيرة، بما في ذلك انخفاض ربحية السهم المخففة من $4.92 في الربع الثاني من عام 2023 إلى $1.87 في الربع الثاني من عام 2024.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهر سوق الأوراق المالية تقلبات استجابة للتغيرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 2.9 مليون سهم ل 1.5 مليار دولار، في المتوسط $533.46 لكل سهم. وتشير استراتيجية إعادة الشراء القوية هذه إلى الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين، إلا أن سعر السهم يتقلب بسبب ظروف السوق الأوسع وردود فعل المستثمرين على تقارير الأرباح.
وجهات نظر المحللين: ويدرك المحللون بشكل عام تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل ماكيسون، خاصة بعد الإعلان عن صفقة 4.0 مليار دولار زيادة في ترخيص إعادة شراء الأسهم في يوليو 2024. ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم وتعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل. ومع ذلك، فقد أدت الدعاوى القضائية المستمرة والتحديات التشغيلية إلى تقليص الحماس، مما أدى إلى نظرة حذرة بين محللي السوق.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى الشركة (بالملايين) | $241 | $664 | -63.7% |
| ربحية السهم المخففة | $1.87 | $4.92 | -62.0% |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $93,651 | $77,215 | 21.3% |
| إعادة شراء الأسهم (بالملايين) | $1,500 | $840 | 78.6% |
بشكل عام، في حين أن معنويات المستثمرين لا تزال محايدة، فإن رد فعل السوق لجهود إعادة شراء الأسهم وأداء الأرباح يشير إلى مشهد معقد لشركة McKesson Corporation أثناء تنقلها حتى عام 2024.
McKesson Corporation (MCK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- McKesson Corporation (MCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of McKesson Corporation (MCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View McKesson Corporation (MCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.