Starbucks Corporation (SBUX) Bundle
من يستثمر في شركة ستاربكس (SBUX) ولماذا؟
من يستثمر في شركة ستاربكس (SBUX) ولماذا؟
إن فهم المشهد الاستثماري لشركة ستاربكس يكشف عن مزيج متنوع من المشاركين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات فريدة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لمحافظ استثمارية شخصية. عادة ما يمثلون حوالي 25% من إجمالي الأسهم المتداولة.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. اعتبارًا من عام 2024، وصلت الملكية المؤسسية إلى حدودها 75% من إجمالي الأسهم.
- صناديق التحوط: تركز صناديق التحوط على العائدات المرتفعة 10% الملكية وغالبًا ما يتخذون موقفًا أكثر عدوانية بشأن تحركات الأسهم.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى ستاربكس لعدة أسباب رئيسية:
- آفاق النمو: افتتحت الشركة 722 متاجر جديدة في الربع الرابع من عام 2024 ليصل المجموع إلى 40,199 المتاجر على مستوى العالم.
- الأرباح: لقد أظهرت ستاربكس التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين، مع توزيع أرباح نقدية معلنة قدرها $0.61 للسهم الواحد في 29 نوفمبر 2024.
- موقف السوق: وباعتبارها شركة رائدة في مجال بيع القهوة بالتجزئة وتتمتع بحصة سوقية كبيرة، فإن قوة العلامة التجارية للشركة تجتذب المستثمرين على المدى الطويل.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم أنواع مختلفة من المستثمرين استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في ستاربكس:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات نهج الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من الأرباح والنمو طويل الأجل.
- التداول قصير المدى: غالبا ما تشارك صناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدة من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن فرص مقومة بأقل من قيمتها بناءً على المقاييس المالية، مثل نسبة السعر إلى الربحية الحالية 24.5 اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024.
مستثمر Profile طاولة
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية نموذجية | تحفيز |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | عقد طويل الأجل | توزيعات الأرباح والولاء للعلامة التجارية |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | ملكية طويلة الأمد، استثمار ذو قيمة | آفاق النمو والاستقرار |
| صناديق التحوط | 10% | التداول على المدى القصير | عوائد عالية، وتوقيت السوق |
ومع التغييرات المستمرة في الإدارة والتوجه الاستراتيجي، يظل اهتمام المستثمرين مرتفعًا، مما يعكس الثقة في قدرة الشركة على التكيف والنمو في سوق تنافسية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة ستاربكس (SBUX)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من نهاية عام 2024، يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 79,500,000 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 75,000,000 | 8.0% |
| شركة ستيت ستريت | 35,000,000 | 3.7% |
| استثمارات الإخلاص | 30,000,000 | 3.2% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 25,000,000 | 2.7% |
تظهر التغييرات الأخيرة في الملكية أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بشكل عام بزيادة حصصهم:
- مجموعة الطليعة، وشركة وزادت ممتلكاتها بنسبة 2.5% خلال العام الماضي.
- شركة بلاك روك وزادت ممتلكاتها بنسبة 1.5%.
- شركة ستيت ستريت حافظت على مكانتها دون أي تغييرات كبيرة.
- استثمارات الإخلاص خفضت ممتلكاتها قليلا 0.5%.
- شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين زادت حصتها بنسبة 1.0%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. غالبًا ما تؤدي حصص ملكيتهم الكبيرة إلى:
- زيادة استقرار أسعار الأسهم بسبب الدعم المالي الكبير.
- التأثير في حوكمة الشركات من خلال حقوق التصويت على القضايا الرئيسية.
- الضغط على الإدارة للتركيز على استراتيجيات النمو طويلة المدى.
- المشاركة الفعالة في اجتماعات المساهمين، مما يؤثر على القرارات الإستراتيجية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ستاربكس (SBUX)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ستاربكس (SBUX)
اعتبارًا من عام 2024، أثر العديد من المستثمرين الرئيسيين بشكل كبير على العمليات وأداء أسهم شركة ستاربكس. ومن أبرز هؤلاء المستثمرين المؤسسيين الكبار والمستثمرين الناشطين الذين استحوذوا على حصص كبيرة في الشركة.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: واحدة من أكبر المساهمين، وعقد ما يقرب من 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك: مستثمر مؤسسي رئيسي آخر مع حوالي 7.2% من إجمالي الأسهم.
- شركة ستيت ستريت: يحمل حوالي 4.8% من الأسهم، تلعب دورا هاما في حوكمة الشركات.
- دان لوب النقطة الثالثة LLC: معروفة باستراتيجياتها الناشطة، وقد حصلت مؤخرًا على 3.5% حصة، والدعوة إلى تغييرات استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال وسائل مختلفة:
- التصويت على المسائل الرئيسية للشركة خلال الاجتماعات السنوية، مما يؤثر على تكوين مجلس الإدارة والتوجه الاستراتيجي.
- المشاركة في حوارات مع الإدارة للدفاع عن الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، مما يؤثر على الربحية.
- غالبًا ما يدفع المستثمرون الناشطون مثل ثيرد بوينت إلى إجراء تغييرات في استراتيجية الشركة، مما قد يؤدي إلى تحركات كبيرة في أسعار الأسهم.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، قام هؤلاء المستثمرون بالعديد من التحركات الملحوظة:
- النقطة الثالثة ذ.م.م: زيادة حصتها بنسبة 1.2% في الربع الرابع من عام 2024، مما يشير إلى الثقة في استراتيجية التحول للشركة.
- مجموعة الطليعة: ذكرت تخفيض حصتها من 9.1% ل 8.5% في أوائل عام 2024، مما يعكس إعادة تخصيص الأصول.
- بلاك روك: حافظت على مكانتها ولكنها ظلت تتحدث بصوت عالٍ عن الحاجة إلى تحسين ممارسات الاستدامة داخل الشركة.
| مستثمر | الحصة (٪) | التحرك الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | انخفاض حصة من 9.1% |
| شركة بلاك روك | 7.2% | موقف محفوظ دفعت من أجل الاستدامة |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% | الدعم المستمر لحوكمة الشركات |
| النقطة الثالثة ذ.م.م | 3.5% | زيادة الحصة بنسبة 1.2% |
توضح هذه الديناميكيات كيف يشكل المستثمرون الرئيسيون المسار المستقبلي للشركة، مما يؤثر على كل من الاستراتيجيات التشغيلية وأداء سوق الأوراق المالية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة ستاربكس (SBUX)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام حيادي. وينشأ هذا الشعور من مؤشرات الأداء المالي المختلطة والتغيرات الأخيرة في القيادة.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأوراق المالية حذرًا مع التغييرات الأخيرة في الملكية، خاصة بعد تعيين رئيس تنفيذي جديد في سبتمبر 2024. وشهد سعر السهم تقلبات، مما يعكس عدم يقين المستثمرين بشأن اتجاه الشركة. على سبيل المثال، لوحظ أن سعر السهم يبلغ حوالي $90.00 للسهم الواحد في أوائل أكتوبر 2024، بانخفاض عن حوالي $120.00 في وقت سابق من العام، مما يشير إلى انخفاض بنحو 25%.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (أكتوبر 2024) | $90.00 |
| سعر السهم (يناير 2024) | $120.00 |
| انخفاض الأسعار (%) | 25% |
وجهات نظر المحللين
وأعرب المحللون عن مزيج من الحذر والتفاؤل بشأن مستقبل الشركة. تشمل النقاط الرئيسية من تقارير المحللين الأخيرة ما يلي:
- انخفاض في مبيعات المتاجر المماثلة: وأشار المحللون أ 7% الانخفاض في مبيعات المتاجر العالمية المماثلة في الربع الرابع من السنة المالية 2024 مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بـ 10% انخفاض في حركة المرور.
- انخفاض الدخل التشغيلي: وانخفض الدخل التشغيلي إلى 1.3 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2024، انخفض الانخفاض بمقدار 21.7% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
- استراتيجيات النمو المستقبلي: ويراقب المحللون تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة في ظل الرئيس التنفيذي الجديد، مع توقعات بأن إعادة التركيز على تجربة العملاء قد تؤدي إلى التعافي.
| المقاييس الرئيسية | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المتاجر المماثلة | -7% | +5% | -12% |
| الدخل التشغيلي | 1.3 مليار دولار | 1.6 مليار دولار | -21.7% |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.80 | $1.06 | -24.5% |
ولا يزال المحللون حذرين ولكنهم متفائلون بشأن إمكانية حدوث تحول في ظل القيادة الجديدة، مشددين على الحاجة إلى إصلاحات استراتيجية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحسين الأداء المالي.
Starbucks Corporation (SBUX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Starbucks Corporation (SBUX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Starbucks Corporation (SBUX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Starbucks Corporation (SBUX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.