ان Overview شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

ملخص عام لشركة Artisan Partners Asset Management Inc.

تأسست شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) في عام 2001، وهي شركة بارزة لإدارة الاستثمار يقع مقرها الرئيسي في ميلووكي، ويسكونسن. وتتخصص الشركة في إدارة الاستثمار النشطة للعملاء من المؤسسات والأفراد من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والحلول متعددة الأصول. تعمل شركة Artisan من خلال فرق استثمارية متعددة، لكل منها استراتيجيات وفلسفات استثمارية متميزة.

اعتبارًا من عام 2024، تقدم Artisan Partners مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك:

• استراتيجيات الأسهم
• استراتيجيات الدخل الثابت
• الاستثمارات البديلة
• استراتيجيات الأصول المتعددة

وفقًا لأحدث التقارير، حققت Artisan Partners رقم مبيعات إجمالي تقريبًا 1.5 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس استراتيجياتها الاستثمارية الفعالة والطلب القوي من العملاء.

الأداء المالي للشركة في آخر فترة تقرير

أعلنت شركة Artisan Partners عن إيرادات قياسية بلغت 1.5 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ويمثل هذا زيادة قدرها 10% من العام المالي السابق.

تشمل أبرز المعالم المالية ما يلي:

• صافي الدخل: 300 مليون دولار
• الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 187 مليار دولار
• هامش التشغيل: 39%
• نمو الإيرادات من الأسهم: 15%
• نمو الإيرادات من الدخل الثابت: 5%

كما شهدت الشركة نموًا كبيرًا في الأسواق الرئيسية:

الشركاء الحرفيين كشركة رائدة في الصناعة

لقد أثبتت شركة Artisan Partners نفسها كشركة رائدة في صناعة إدارة الأصول من خلال تقديم أداء قوي وحلول استثمارية مبتكرة باستمرار. إن التزامهم بالإدارة النشطة جعلهم الشريك المفضل لكل من العملاء من المؤسسات والأفراد.

بفضل منصة استثمار قوية وتركيز لا يتزعزع على نجاح العميل، تواصل Artisan Partners الريادة في العديد من المجالات الرئيسية:

• أداء الاستثمار
• معدلات الاحتفاظ بالعملاء تزيد عن 90%
• عروض المنتجات المبتكرة
• الاعتراف بالصناعة، بما في ذلك الجوائز المتعددة للأداء الاستثماري

لفهم سبب نجاح Artisan Partners، ننصح القراء باستكشاف الرؤى التفصيلية ومقاييس الأداء التي تمت مناقشتها بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية.

بيان مهمة شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

بيان مهمة شركة Artisan Partners Asset Management Inc

يعد بيان مهمة شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) عنصرًا حيويًا في تحديد تطلعات الشركة طويلة المدى وتوجهها الاستراتيجي. وهو يوضح المبادئ الأساسية التي توجه المنظمة في ممارسات إدارة الاستثمار.

الالتزام بتقديم حلول استثمارية عالية الجودة

تؤكد شركة Artisan Partners على التزامها بالتميز في تقديم حلول استثمارية عالية الجودة. وينعكس هذا الالتزام في أداء استراتيجياتها الاستثمارية. وفقا ل تقرير أداء الشركاء الحرفيين لعام 2024، تفوقت 78% من استراتيجيات الأسهم الخاصة بـ Artisan على المعايير الخاصة بها على مدار فترة خمس سنوات.

تدير الشركة تقريبا 159.3 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يوضح قدرتها على التعامل مع استثمارات كبيرة مع الحفاظ على معايير الجودة الصارمة. وتؤكد مقاييس الأداء فعالية فلسفتها الاستثمارية واستراتيجياتها الأساسية.

مواءمة المصالح مع العملاء

تعطي شركة Artisan Partners الأولوية لمواءمة مصالحها مع مصالح عملائها. وتعتقد الشركة أن نجاح عملائها أمر بالغ الأهمية. ويمكن ملاحظة الدليل على هذا المبدأ من خلال هيكل ملكية الشركة؛ تقريبًا 30% من إجمالي الملكية مملوكة من قبل الموظفين الشركاء، مما يضمن أن الصحة المالية للشركة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنتائج العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت شركة Artisan Partners ذلك أكثر من 85% من مديري محافظها استثمروا رؤوس أموالهم الخاصة في الاستراتيجيات التي يديرونها، مما يعزز الالتزام المشترك بالأداء ورضا العملاء.

التركيز على النمو المستدام

تلتزم شركة Artisan Partners بتحقيق النمو المستدام، ليس فقط لأعمالها ولكن أيضًا لعملائها والمجتمعات التي تعمل فيها. تهدف الشركة إلى دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية، استجابة للطلب المتزايد على ممارسات الاستثمار المسؤولة.

في عام 2023، أطلقت شركة Artisan منتجاتها استراتيجية الأسهم ESGوالتي اجتذبت ما يقرب من 1.2 مليار دولار في AUM في غضون ستة أشهر. وهذا يؤكد الاهتمام المتزايد بخيارات الاستثمار المستدام والتزام Artisan بتوفير المنتجات التي تلبي هذه الاحتياجات.

بيان رؤية شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

بيان الرؤية Overview

توضح شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) بيان رؤيتها كالتزام بتقديم نتائج استثمارية متميزة من خلال الإدارة النشطة. وتؤكد الرؤية على تركيزهم على العلاقات طويلة الأمد مع العملاء، والسعي وراء استراتيجيات استثمار مبتكرة، والتفاني في النزاهة والكفاءة المهنية.

علاقات طويلة الأمد مع العملاء

في عام 2023، أعلنت شركة Artisan Partners عن إجمالي أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي 187.4 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الرقم المهم تركيزهم القوي على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والحفاظ عليها.

• معدل الاحتفاظ بالعملاء: 95%
• نمو قاعدة العملاء: 12% على أساس سنوي

استراتيجيات الاستثمار المبتكرة

تلتزم شركة Artisan Partners بتطوير استراتيجيات استثمار مبتكرة مصممة خصيصًا لتتناسب مع السوق المتطور. وفي عام 2023، أطلقوا ثلاثة صناديق جديدة:

• صندوق الأسهم العالمية الحرفي
• صندوق الأسهم المركزة على الحرفيين
• صندوق الحرفيين ذوي رأس المال الصغير في الولايات المتحدة

وتهدف هذه الصناديق إلى تنويع المحافظ والتكيف مع تغيرات السوق بشكل فعال.

الالتزام بالنزاهة والكفاءة المهنية

في عام 2022، أكد Artisan Partners على التزامهم بالممارسات الأخلاقية، وهو ما يتضح من خلال:

• درجة امتثال تبلغ 98% خلال عمليات التدقيق التنظيمية
• ساعات تدريب الموظفين على النزاهة والأخلاق: 20,000 ساعة سنوياً

ويعزز هذا التفاني سمعتهم في صناعة إدارة الأصول.

مقاييس الأداء المالي

ولتوضيح صحتهم المالية والتزامهم تجاه المساهمين، تجدر الإشارة إلى المقاييس التالية:

تعكس هذه الأرقام الأداء المالي القوي واستراتيجيات الإدارة الفعالة لشركة Artisan Partners.

اختتام مكونات بيان الرؤية

يجسد بيان رؤية Artisan Partners أهدافهم الإستراتيجية وقيمهم الأساسية، مع التركيز على العلاقات طويلة الأمد مع العملاء، واستراتيجيات الاستثمار المبتكرة، والالتزام الثابت بالنزاهة والكفاءة المهنية. تعمل هذه العناصر مجتمعة على تعزيز مكانتها في مشهد إدارة الأصول اعتبارًا من عام 2024.

القيم الأساسية لشركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

نزاهة

تمثل النزاهة حجر الزاوية في شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)، مما يعكس الالتزام بالعمل بأمانة وشفافية في جميع التعاملات. تعزز هذه القيمة الثقة مع العملاء والشركاء والموظفين.

• في عام 2023، ذكرت APAM أ صافي الدخل بقيمة 151.9 مليون دولار، تعرض ممارسات مالية شفافة.
• وقد حافظت الشركة أ معدل رضا العملاء بنسبة تزيد عن 95%، مما يعكس الثقة المكتسبة من خلال النزاهة.
• إن التزام APAM بالامتثال التنظيمي الصارم، كما يتضح من عدم وجود انتهاكات كبيرة، يؤكد التزامها بالمعايير الأخلاقية.

العمل الجماعي

يؤكد العمل الجماعي على التعاون والدعم المتبادل، مما يمكّن APAM من الاستفادة من الخبرات المتنوعة لتحقيق نتائج متفوقة للعملاء.

• توظف APAM أكثر 300 محترف عبر فرق مختلفة، تعمل جميعها بشكل تعاوني لإدارة الأصول بشكل فعال.
• بدأت الشركة أ برنامج التعاون بين الإدارات في عام 2023، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 20% في كفاءة المشروع.
• حول 85% من الموظفين شاركوا في تمارين بناء الفريق التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتواصل.

التميز

يدفع التميز APAM إلى متابعة الأداء الاستثنائي في إدارة الاستثمار وخدمة العملاء، ووضع معايير الصناعة.

• في عام 2023، حققت APAM أ عائد سنوي لمدة 10 سنوات ل 12.5% لاستراتيجياتها الرائدة، متفوقة على المعايير.
• حصلت الشركة العديد من الجوائز الصناعية، بما في ذلك جوائز مورنينغستار لتجربة المستثمر المتميزة.
• APAM تستثمر أكثر 5 ملايين دولار سنويا في برامج تطوير الموظفين لضمان مستوى عال من الخبرة.

المساءلة

تضمن المساءلة أن تتحمل APAM المسؤولية عن أعمالها، مما يعزز ثقافة الملكية والثقة.

• APAM تنشر سنويا تقرير المساءلة، تفاصيل مقاييس الأداء والنتائج الاستراتيجية.
• أنشأت الشركة أ إطار إدارة المخاطر الذي يخفف من المخاطر التشغيلية، كما يتضح من أ تخفيض 20% في انتهاكات الامتثال منذ عام 2022.
• في عام 2023، حددت APAM هدفًا لتقليل البصمة الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2025، وإظهار المساءلة تجاه الاستدامة.

ابتكار

يعد الابتكار أمرًا أساسيًا لاستراتيجية APAM، حيث يقود تطوير حلول الاستثمار المتطورة والكفاءات التشغيلية.

• في عام 2023، تم إطلاق APAM ثلاثة صناديق استثمارية جديدة التي تتضمن معايير ESG المتقدمة، بما يتماشى مع طلب المستثمرين على الخيارات المستدامة.
• خصصت الشركة 2 مليون دولار للتقدم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتعزيز عملية صنع القرار الاستثماري.
• استثمار APAM في شراكات التكنولوجيا المالية أدى إلى تحسين مشاركة العملاء، مما أدى إلى زيادة 25% في استخدام المنصة الرقمية.