Un Overview de Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Resumen general de Artisan Partners Asset Management Inc.

Fundada en 2001, Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) es una destacada firma de gestión de inversiones con sede en Milwaukee, Wisconsin. La compañía se especializa en gestión de inversiones activas para clientes institucionales y minoristas a través de una gama de estrategias, incluidas las soluciones de capital, ingresos fijos y de activos múltiples. Artisan opera a través de múltiples equipos de inversión, cada uno con estrategias y filosofías de inversión distintas.

A partir de 2024, Artisan Partners ofrece un conjunto integral de productos, que incluyen:

• Estrategias de capital
• Estrategias de renta fija
• Inversiones alternativas
• Estrategias de activos múltiples

Según los últimos informes, Artisan Partners logró una cifra total de ventas de aproximadamente $ 1.5 mil millones en 2024, reflejando sus estrategias de inversión efectivas y su fuerte demanda de clientes.

Desempeño financiero de la empresa en el último período de informes

Artisan Partners informó un ingreso récord de $ 1.5 mil millones para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023. Esto representó un aumento de año tras año de 10% del año fiscal anterior.

Los aspectos financieros clave incluyen:

• Lngresos netos: $ 300 millones
• Activos bajo administración (AUM): $ 187 mil millones
• Margen operativo: 39%
• Crecimiento de ingresos de las acciones: 15%
• Crecimiento de ingresos a partir de la renta fija: 5%

La compañía también vio un crecimiento significativo en los mercados clave:

Socios artesanales como líder en la industria

Artisan Partners se ha establecido como líder en la industria de gestión de activos al ofrecer constantemente un fuerte rendimiento y soluciones de inversión innovadores. Su compromiso con la gestión activa los ha posicionado como un socio preferido para clientes institucionales y minoristas.

Con una plataforma de inversión sólida y un enfoque inquebrantable en el éxito del cliente, Artisan Partners continúa liderando en varias áreas clave:

• Rendimiento de inversión
• Tasas de retención de clientes superiores al 90%
• Ofertas innovadoras de productos
• Reconocimiento de la industria, incluidos múltiples premios por rendimiento de inversión

Para comprender por qué Artisan Partners tiene éxito, se alienta a los lectores a explorar las ideas detalladas y las métricas de rendimiento discutidas más a fondo en las siguientes secciones.

Declaración de misión de Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Artisan Partners Asset Management Inc. Declaración de misión

La declaración de misión de Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) es un componente vital para delinear las aspiraciones y la dirección estratégica a largo plazo de la Compañía. Articula los principios fundamentales que guían a la organización en sus prácticas de gestión de inversiones.

Compromiso de entregar soluciones de inversión de alta calidad

Artisan Partners enfatiza su compromiso con la excelencia en la entrega de soluciones de inversión de alta calidad. Este compromiso se refleja en el desempeño de sus estrategias de inversión. Según el 2024 Informe de rendimiento de Artisan PartnersEl 78% de las estrategias de capital de Artisan superaron sus respectivos puntos de referencia durante un período de cinco años.

La compañía administra aproximadamente $ 159.3 mil millones En los activos bajo administración (AUM) a partir del segundo trimestre de 2024, muestra su capacidad para manejar inversiones sustanciales al tiempo que mantiene estándares de calidad rigurosos. Las métricas de rendimiento subrayan la efectividad de su filosofía de inversión y estrategias centrales.

Alineación de intereses con los clientes

Artisan Partners prioriza la alineación de sus intereses con los de sus clientes. La firma cree que el éxito de sus clientes es primordial. Se puede observar evidencia de este principio a través de la estructura de propiedad de la empresa; aproximadamente 30% Del total de los empleados posee la propiedad, asegurando que la salud financiera de la empresa esté estrechamente vinculada a los resultados del cliente.

Además, Artisan Partners informa que Más del 85% De su cartera, los gerentes han invertido su propio capital en las estrategias que administran, reforzando un compromiso compartido con el rendimiento y la satisfacción del cliente.

Centrarse en el crecimiento sostenible

Artisan Partners se dedica a lograr un crecimiento sostenible, no solo para su negocio sino también para sus clientes y las comunidades en las que opera. La empresa tiene como objetivo incorporar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión, respondiendo a una creciente demanda de prácticas de inversión responsables.

En 2023, Artisan lanzó su Estrategia ESG Equity, que ha atraído aproximadamente $ 1.2 mil millones en AUM en seis meses. Esto subraya el creciente interés en las opciones de inversión sostenible y el compromiso de Artesan de proporcionar productos que satisfagan estas necesidades.

Declaración de visión de Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Declaración de visión Overview

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) articula su declaración de visión como un compromiso de entregar resultados de inversión superiores a través de la gestión activa. La visión enfatiza su enfoque en las relaciones a largo plazo con los clientes, la búsqueda de estrategias de inversión innovadores y una dedicación a la integridad y la profesionalidad.

Relaciones a los clientes a largo plazo

En 2023, Artisan Partners informó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 187.4 mil millones. Esta figura significativa refleja su fuerte enfoque en construir y mantener relaciones a largo plazo con los clientes.

• Tasa de retención del cliente: 95%
• Crecimiento en la base de clientes: 12% año tras año

Estrategias de inversión innovadora

Artisan Partners se dedica a desarrollar estrategias de inversión innovadoras adaptadas al mercado en evolución. En 2023, lanzaron tres nuevos fondos:

• Fondo de Equidad Global Artisan
• Fondo de Equidad Cociado Artisan
• Fondo artesanal de capitán de EE. UU.

Estos fondos apuntan a diversificar las carteras y adaptarse a los cambios en el mercado de manera efectiva.

Compromiso con la integridad y la profesionalidad

En 2022, los socios artesanales enfatizaron su compromiso con las prácticas éticas, ilustrada por:

• Un puntaje de cumplimiento del 98% durante las auditorías regulatorias
• Horas de capacitación de empleados sobre integridad y ética: 20,000 horas anuales

Esta dedicación refuerza su reputación en la industria de gestión de activos.

Métricas de desempeño financiero

Para ilustrar aún más su salud financiera y compromiso con los accionistas, las siguientes métricas son notables:

Estas cifras reflejan el sólido desempeño financiero de los socios artesanales y las estrategias de gestión efectivas.

Conclusión de componentes de la declaración de visión

La declaración de visión de Artisan Partners encarna sus objetivos estratégicos y valores centrales, enfatizando las relaciones con los clientes a largo plazo, las estrategias de inversión innovadores y un compromiso firme con la integridad y la profesionalidad. Estos elementos fortalecen colectivamente su posición en el panorama de gestión de activos a partir de 2024.

Valores centrales de Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Integridad

La integridad se erige como una piedra angular de Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM), lo que refleja el compromiso de operar con honestidad y transparencia en todos los tratos. Este valor fomenta la confianza con clientes, socios y empleados.

• En 2023, APAM informó un lngresos netos de $ 151.9 millones, que muestra prácticas financieras transparentes.
• La compañía ha mantenido un Tasa de satisfacción del cliente de más del 95%, lo que refleja la confianza ganada a través de la integridad.
• La adhesión de APAM al cumplimiento regulatorio estricto, como lo demuestra cero violaciones significativas, subraya su compromiso con los estándares éticos.

Trabajo en equipo

El trabajo en equipo enfatiza la colaboración y el apoyo mutuo, lo que permite a APAM aprovechar la experiencia diversa para los resultados superiores del cliente.

• APAM emplea sobre 300 profesionales En varios equipos, todos trabajan en colaboración para administrar los activos de manera efectiva.
• La empresa inició un Programa de colaboración interdepartamental en 2023, lo que resulta en un aumento del 20% en la eficiencia del proyecto.
• Alrededor 85% de los empleados participaron en ejercicios de construcción de equipos destinados a mejorar la cooperación y la comunicación.

Excelencia

La excelencia impulsa a APAM a buscar un rendimiento excepcional en la gestión de inversiones y el servicio al cliente, estableciendo puntos de referencia de la industria.

• En 2023, Apam logró un Retorno anualizado a 10 años de 12.5% por sus estrategias emblemáticas, superan los puntos de referencia.
• La compañía ha recibido numerosos premios de la industria, incluido el Premios Morningstar para una experiencia de inversionista sobresaliente.
• APAM invierte sobre $ 5 millones anuales en programas de desarrollo de empleados para garantizar un alto nivel de experiencia.

Responsabilidad

La responsabilidad garantiza que APAM se haga responsable de sus acciones, fomentando una cultura de propiedad y confianza.

• APAM publica un anual Informe de responsabilidad, detallando las métricas de rendimiento y los resultados estratégicos.
• La firma ha establecido un Marco de gestión de riesgos que mitiga los riesgos operativos, evidenciados por un 20% de reducción En las violaciones de cumplimiento desde 2022.
• En 2023, APAM estableció un objetivo para reducir la huella de carbono 30% Para 2025, demostrando responsabilidad hacia la sostenibilidad.

Innovación

La innovación es clave para la estrategia de APAM, impulsando el desarrollo de soluciones de inversión de vanguardia y eficiencias operativas.

• En 2023, APAM se lanzó Tres nuevos fondos de inversión que incorporan criterios de ESG avanzados, alineándose con la demanda de los inversores de opciones sostenibles.
• La empresa asignada $ 2 millones para avances tecnológicos en IA y análisis de datos para mejorar la toma de decisiones de inversión.
• Inversión de Apam en asociaciones fintech ha mejorado la participación del cliente, lo que ha resultado en un Aumento del 25% en el uso de la plataforma digital.