شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): نموذج الأعمال التجارية
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
مرحبًا بك في التعمق في نموذج الأعمال المبتكر لـ شركة آرتيزان بارتنرز لإدارة الأصول (APAM). ترسم هذه اللوحة القماشية الفريدة صورة لكيفية صناعة APAM الاستثنائية استراتيجيات الاستثمار مصممة خصيصًا لعملائها المتنوعين. مع التركيز على خدمة شخصية و يثق، APAM تميز نفسها في المشهد التنافسي. هل لديك فضول بشأن المكونات المعقدة التي تقود نجاحهم؟ اكتشف التفاصيل أدناه!
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
المؤسسات المالية
تتعاون Artisan Partners مع العديد من المؤسسات المالية لتسهيل عمليات إدارة الأصول لديها، مما يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء ومصادر رأس المال. في عام 2022، أبلغت Artisan عن أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ تقريبًا 136.4 مليار دولار. تسمح الشراكات مع هذه المؤسسات للحرفيين بالاستفادة من شبكاتهم ومواردهم.
صناديق الاستثمار
يدير Artisan العديد من صناديق الاستثمار المشتركة التي تجذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كانت صناديق الاستثمار المشتركة للحرفيين تمثل حوالي 63% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة. يشمل هذا القطاع الصناديق في الولايات المتحدة والدولية والأسواق الناشئة. يوضح الجدول التالي بعض صناديق الاستثمار الرئيسية التي يديرها Artisan Partners:
| اسم الصندوق المشترك | إجمالي الأصول المُدارة (بالمليارات) | عائد سنة واحدة (%) |
|---|---|---|
| صندوق الأسهم العالمية الحرفي | $16.3 | 14.2 |
| صندوق الحرفيين ذو الغطاء المتوسط | $11.5 | 9.8 |
| الصندوق الدولي للحرفيين | $7.9 | 12.5 |
| صندوق القيمة الدولية للحرفيين | $5.2 | 10.0 |
شركات الوساطة
تلعب شركات الوساطة دورًا حاسمًا في توزيع أموال Artisan وتوفر قنوات لمستثمري التجزئة للوصول إلى منتجات Artisan الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2023، ساهمت الشراكات مع شركات الوساطة الرائدة في تحقيق ما يقرب من 35% تدفقات العملاء الجدد، مما يوضح أهميتها في استراتيجية تسويق Artisan.
شركات الأبحاث
تتعاون Artisan Partners مع شركات الأبحاث لتعزيز معلومات السوق واستراتيجيات الاستثمار. ومن خلال الاستفادة من رؤى هذه الشركات، يهدف Artisan إلى تحسين أداء المحفظة. يستخدم الحرفي فريق بحث صارم يتكون من أكثر من 40 متخصصًا في الاستثمار مخصص للتحليل الأساسي، والذي يتماشى مع نتائج التعاون البحثي الخارجي.
| شريك البحث | تخصص | سنة التأسيس |
|---|---|---|
| نجم الصباح | بحوث الاستثمار | 1984 |
| FactSet | البيانات والتحليلات المالية | 1978 |
| أبحاث جي بي مورغان | تحليل الأسهم | 1799 |
| CFRA | البحث عن المتجر | 1994 |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الاستثمار
تركز شركة Artisan Partners Asset Management Inc. على تقديم خدمات إدارة الاستثمار للعملاء من المؤسسات والمستثمرين الأفراد. إن استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالشركة هي في المقام الأول إدارة أساسية ونشطة، مع التركيز على النمو على المدى الطويل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي أصول Artisan الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي **155.5 مليار دولار أمريكي**. وتشتهر الشركة بمجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم العالمية، والأسهم الأمريكية، والأسهم غير الأمريكية. الأسهم والدخل الثابت.
إدارة المحافظ
تتضمن إدارة المحافظ الاستثمارية في Artisan Partners إنشاء حلول استثمارية مخصصة تتوافق مع أهداف العميل. تستخدم فرق الاستثمار أبحاثًا خاصة وممارسات إدارة المخاطر لتقديم أداء متميز.
تظهر البيانات الواردة في تقريرهم ربع السنوي الأخير ما يلي:
| إستراتيجية | الأصول المُدارة (بالمليارات) | الأداء (%) منذ بداية العام |
|---|---|---|
| الأسهم الأمريكية | 54.2 | 19.5 |
| الأسهم العالمية | 48.0 | 22.3 |
| غير الولايات المتحدة عدالة | 42.3 | 18.7 |
| دخل ثابت | 10.0 | 8.5 |
البحث عن المتجر
تستثمر شركة Artisan Partners بشكل كبير في أبحاث السوق لتحديد فرص الاستثمار وتقييم ظروف السوق. تقوم فرق البحث بإجراء تحليل شامل يشمل عوامل الاقتصاد الكلي وأداء القطاع والأوراق المالية الفردية.
- عدد المحللين: **55**
- نسبة الموارد المخصصة للبحث: **15%** من إجمالي ميزانية التشغيل
- عدد التقارير البحثية الخاصة التي يتم إنتاجها سنويًا: **350**
استشارة العميل
يركز قطاع استشارات العملاء على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال حلول استثمارية مخصصة واتصالات منتظمة. توفر Artisan Partners دعمًا شاملاً لمساعدة العملاء على فهم محافظهم الاستثمارية.
تشمل المقاييس الاستشارية الرئيسية للعملاء ما يلي:
| قياس | رقم |
|---|---|
| عدد العملاء المؤسسيين | 215 |
| متوسط مدة العميل (بالسنوات) | 7.5 |
| تقييم رضا العملاء (من 5) | 4.8 |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
محترفي الاستثمار
تعتمد شركة Artisan Partners على فريق من المتخصصين في الاستثمار ذوي المهارات العالية لإدارة محافظها الاستثمارية المتنوعة. اعتبارًا من عام 2023، وظفت الشركة ما يقرب من 163 متخصصًا في الاستثمار، بما في ذلك مديري المحافظ ومحللي الأبحاث. تتبع الشركة نهجًا منظمًا قائمًا على الفريق، مما يتيح التعاون والاستفادة من مجالات الخبرة المختلفة لتعزيز عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.
أدوات التحليلات الخاصة
تستخدم Artisan Partners مجموعة من أدوات التحليلات الخاصة لدعم استراتيجياتها الاستثمارية. إحدى الأدوات الرئيسية هي قاعدة بيانات الأبحاث الشاملة لشركة Artisan، والتي تدمج بيانات وتحليلات السوق المختلفة لإدارة المحافظ. تعمل هذه الأداة على تعزيز قدرة الشركة على تحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات استثمارية تعتمد على البيانات.
| اسم الأداة | وظيفة | مصادر البيانات | تردد الاستخدام |
|---|---|---|---|
| قاعدة بيانات البحوث الحرفية | تحليل السوق ودعم قرارات الاستثمار | بيانات السوق، الأخبار المالية، المؤشرات الاقتصادية | يوميًا |
| نظام إدارة المخاطر | تقييم مخاطر المحفظة | مقاييس المخاطر، واختبارات التحمل | أسبوعي |
| أداة إسناد الأداء | تقييم أداء المحفظة | البيانات المعيارية، وتاريخ المعاملات | شهريا |
رأس المال المالي
تحتفظ شركة Artisan Partners بوضع مالي قوي، مما يساعد بشكل كبير في قدراتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 122.0 مليار دولار أمريكي. توفر قاعدة رأس المال الكبيرة القدرة على الاستثمار عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والاستراتيجيات.
علاقات العملاء
تعد العلاقات القوية مع العملاء موردًا حيويًا للشركاء الحرفيين. تخدم الشركة في المقام الأول مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية والوسطاء الماليين. اعتبارًا من أغسطس 2023، تجاوزت معدلات الاحتفاظ بالعملاء باستمرار 95%، مما يدل على التزام الشركة بالخدمة والأداء.
| نوع العميل | عدد العملاء | الأصول المُدارة حسب نوع العميل (بالمليارات) | معدل البقاء (٪) |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | 450 | $102.0 | 96 |
| بيع بالتجزئة | 6,500 | $15.0 | 94 |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | 1,000 | $5.0 | 97 |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عوائد استثمارية متفوقة
يسعى Artisan Partners إلى التسليم عوائد استثمارية متسقة ومتفوقة لعملائها. وقد أظهرت الشركة سجلات أداء قوية عبر استراتيجيات مختلفة. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أفادت شركة Artisan Partners أن صندوق القيمة الدولية حققت عائدًا سنويًا لمدة 10 سنوات يبلغ حوالي 12.44٪، متجاوزًا مؤشرها القياسي بنسبة 2.34٪.
الخبرة في إدارة الأصول
تستخدم الشركة عملية صارمة لإدارة الاستثمار بقيادة متخصصين ذوي خبرة عالية. لدى Artisan Partners فريق يضم أكثر من 200 متخصص في الاستثمار يتمتعون بمتوسط يزيد عن 20 عامًا من الخبرة في هذا المجال. تدير الشركة تقريبا 171.3 مليار دولار في الأصول اعتبارًا من 30 يونيو 2023.
| استراتيجية الاستثمار | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار دولار) | العائد السنوي لمدة 10 سنوات (٪) | الأداء المتفوق (٪) |
|---|---|---|---|
| الأسهم الأمريكية | 70.5 | 10.13 | 1.92 |
| الأسهم الدولية | 34.6 | 12.44 | 2.34 |
| الأسهم العالمية | 30.0 | 9.85 | 1.67 |
| دخل ثابت | 36.2 | 4.27 | 0.92 |
خطط الاستثمار الشخصية
تتبنى Artisan Partners نهجًا يركز على العميل من خلال العرض خطط الاستثمار الشخصية التي تلبي احتياجات العملاء الفردية. وتقدم الشركة استراتيجيات مصممة خصيصًا بناءً على أهداف العميل، وتحمل المخاطر، وأفق الاستثمار، مما يعزز تجربة العميل الشاملة. تقدم شركة Artisan Partners خدماتها إلى مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والأفراد ذوي الثروات العالية.
الثقة والشفافية
يؤكد الشركاء الحرفيون الثقة والشفافية في علاقاتها مع العملاء. وينعكس التزام الشركة بتوفير اتصالات واضحة وصادقة في تقاريرها وإفصاحاتها التفصيلية. اعتبارًا من عام 2023، حافظت شركة Artisan Partners على هيكل رسوم منخفض، مع متوسط نسبة نفقات قدرها 0.70% عبر صناديقها، والتي تعد قادرة على المنافسة في صناعة إدارة الأصول.
- نسبة النفقات المنخفضة: 0.70%
- مراجعات الأداء المنتظمة مع العملاء
- إمكانية الوصول إلى مديري الصناديق لاستفسارات العملاء
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج العمل: علاقات العملاء
مدراء حسابات مخصصين
توفر Artisan Partners لكل عميل مديري حسابات مخصصين لضمان إدارة العلاقات بشكل مركز. ويعمل مديرو الحسابات هؤلاء كنقطة اتصال أساسية، مما يعزز العلاقة القوية مع العملاء المؤسسيين. على سبيل المثال، تمكنت شركة Artisan من إدارة ما يقرب من 184 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، مما يشير إلى مسؤولية كبيرة تقع على عاتق فريق إدارة الحساب للحفاظ على ثقة العملاء وثقتهم.
تحديثات الأداء المنتظمة
تقوم الشركة بإجراء تحديثات منتظمة للأداء لإطلاع العملاء على أداء محافظهم الاستثمارية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Artisan عن **عائد سنوي لمدة 3 سنوات** بنسبة **13.5%** لاستراتيجية قيمة رأس المال المتوسط في الولايات المتحدة، مما يوضح فعالية التواصل والشفافية في مقاييس الأداء.
| مقياس الأداء | إستراتيجية | عائد سنوي لمدة 3 سنوات |
|---|---|---|
| قيمة القيمة المتوسطة في الولايات المتحدة | الشركاء الحرفيين | 13.5% |
| الأسهم الدولية | الشركاء الحرفيين | 10.2% |
| الأسهم العالمية | الشركاء الحرفيين | 12.0% |
الخدمات الاستشارية للعملاء
تقدم Artisan Partners خدمات استشارية شاملة للعملاء تهدف إلى تقديم رؤى استراتيجية ونصائح استثمارية مخصصة. وفي عام 2022، قدمت الشركة أدوات رقمية محسّنة تهدف إلى تحسين التفاعل مع العملاء، حيث أبلغ العملاء عن **معدل رضا بنسبة 90%** عن الخدمات الاستشارية، مما يسلط الضوء على أهمية الأساليب الاستشارية الشخصية والفعالة.
شراكة طويلة الأمد
يتعاون الحرفيون مع العملاء على المدى الطويل، مع التركيز على بناء العلاقات بدلاً من تفاعلات المعاملات. اعتبارًا من عام 2023، كان ما يقرب من **80% من عملائها** يعملون مع الشركة لأكثر من خمس سنوات، مما يعكس فعالية استراتيجيات إدارة علاقاتهم.
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | مدة | نسبة العملاء |
|---|---|---|
| 1 سنة | العملاء نشطون | 95% |
| 3 سنوات | العملاء نشطون | 85% |
| 5 سنوات | العملاء نشطون | 80% |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج الأعمال: القنوات
قوة البيع المباشر
توظف Artisan Partners قوة مبيعات مباشرة مخصصة للوصول إلى العملاء من المؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان لدى الشركة ما يقرب من 137 متخصصون في الاستثمار عبر فرق المبيعات وخدمة العملاء، مما يساهم في قدرتها على التعامل بفعالية مع العملاء. أنشأ فريق المبيعات المباشرة حوالي 101 مليار دولار الأصول تحت الإدارة (AUM) اعتبارًا من منتصف عام 2023.
المستشارين الماليين
يلعب المستشارون الماليون دورًا حاسمًا في استراتيجية التوزيع الخاصة بـ Artisan Partners. اعتبارًا من عام 2023، أفاد الحرفي بوجود أكثر من ذلك 2,200 علاقات المستشار المالي. يستخدم هؤلاء المستشارون منتجات Artisan لتوفير استراتيجيات استثمارية مخصصة لعملائهم. في الربع الأول من عام 2023 تقريبًا 50% من صافي التدفقات الداخلة تعزى إلى المستشارين الماليين.
المنصات عبر الإنترنت
قامت شركة Artisan Partners بدمج منصات عبر الإنترنت تسهل مشاركة العملاء وتوزيع منتجاتها الاستثمارية. استثمرت الشركة في الأدوات الرقمية التي توفر حلول فعالة لإدارة المحافظ وتمكين الشفافية للعملاء. حصل الموقع على ما يقرب من 2 مليون زيارات في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تتيح منصة Artisan عبر الإنترنت توزيع محتوى إعلامي، مما يساهم في فهم أفضل لاستراتيجيات الاستثمار للمستخدمين.
مؤتمرات الصناعة
تعد المشاركة في مؤتمرات الصناعة قناة أخرى يمكن من خلالها لـ Artisan Partners توصيل مقترحات القيمة الخاصة بها. تحضر الشركة بانتظام وتقدم عروضها في العديد من المؤتمرات، وتتواصل مع المستثمرين المؤسسيين والوسطاء الماليين. لعام 2022 حضر الحرفي أكثر من 20 مؤتمرات الصناعة الرئيسية، مما أدى إلى علاقات جديدة مع العملاء ساهمت بما يقدر 5 مليارات دولار في AUM من خلال شراكات جديدة.
| قناة | الإحصائيات الرئيسية | التأثير على الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| قوة البيع المباشر | 137 متخصصًا في الاستثمار | 101 مليار دولار |
| المستشارين الماليين | أكثر من 2200 علاقة | 50% من صافي التدفقات الداخلة |
| المنصات عبر الإنترنت | 2 مليون زيارة للموقع الإلكتروني في عام 2022 | حلول إدارة المحافظ المحسنة |
| مؤتمرات الصناعة | حضر أكثر من 20 مؤتمرا في عام 2022 | تقدر بنحو 5 مليارات دولار في الأصول المدارة الجديدة |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الأفراد ذوي الثروات العالية
تقدم شركة Artisan Partners خدماتها للأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs)، حيث تقدم حلولاً استثمارية مخصصة. اعتبارًا من عام 2022، بلغ عدد الأثرياء على مستوى العالم حوالي 21 مليونًا، مع ثروة جماعية تتجاوز 84 تريليون دولار، وفقًا لتقرير الثروة العالمية الصادر عن شركة كابجيميني. يقوم Artisan بإشراك العملاء بشكل نشط بأصول قابلة للاستثمار تزيد عادةً عن مليون دولار.
المستثمرين المؤسسيين
يمثل المستثمرون المؤسسيون شريحة كبيرة من الشركاء الحرفيين. ويشمل ذلك كيانات مثل شركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط. وفقًا لتقرير صادر عن IPE، وصل سوق الاستثمار المؤسسي العالمي إلى حوالي 118 تريليون دولار بحلول عام 2021. وقد صممت Artisan Partners استراتيجيات لتلبية الأهداف الاستثمارية المحددة للعملاء المؤسسيين، والتي يمكن أن تتراوح من ملفات تعريف المخاطر المحافظة إلى العدوانية.
صناديق التقاعد
تشكل صناديق التقاعد جزءًا مهمًا من قاعدة عملاء Artisan، حيث تدير مجموعات كبيرة من رأس المال. وفي عام 2021، تجاوز إجمالي أصول صناديق التقاعد العالمية 50 تريليون دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. توفر شركة Artisan حلولاً مخصصة تهدف إلى ضمان السلامة المالية لهذه الصناديق على المدى الطويل، ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها والتزاماتها.
الثروات
يخدم الحرفي الأوقاف من المؤسسات التعليمية والمؤسسات وغير الربحية. وفقًا لما أوردته الرابطة الوطنية لموظفي الأعمال بالكليات والجامعات (NACUBO) في عام 2021، حققت أوقاف الكليات والجامعات الأمريكية متوسط عائد يبلغ حوالي 6.6% للسنة المالية. تم تصميم استراتيجيات الحرفيين لتتوافق مع سياسات وأهداف الإنفاق المحددة لصناديق الهبات هذه.
| شريحة من العملاء | الخصائص الرئيسية | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | التركيز على الاستثمار |
|---|---|---|---|
| الأفراد ذوي الثروات العالية | الأصول القابلة للاستثمار عادة ما تزيد عن مليون دولار | 2.2 تريليون دولار (الأثرياء عالميًا، 2022) | إدارة الثروات الشخصية |
| المستثمرين المؤسسيين | شركات التأمين، صناديق الاستثمار المشتركة، صناديق التحوط | 118 تريليون دولار (السوق المؤسسية العالمية لعام 2021) | استراتيجيات المحفظة المتنوعة |
| صناديق التقاعد | الالتزامات طويلة الأجل وإدارة الأصول والخصوم | 50 تريليون دولار (أصول التقاعد العالمية لعام 2021) | الاستثمار القائم على المسؤولية |
| الثروات | أسستها المؤسسات والمؤسسات التعليمية | 800 مليار دولار (الأوقاف الأمريكية، 2021) | النمو والاستدامة على المدى الطويل |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
رواتب الموظفين
التكلفة الأساسية في Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) هي رواتب الموظفين، والتي تساهم بشكل كبير في هيكل التكلفة الإجمالي. وفقاً للإفصاحات المالية الأخيرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فقد بلغ إجمالي مصاريف التعويضات والمزايا ما يقارب 191 مليون دولار.
البحث والتحليلات
في صناعة إدارة الأصول، تعد الأبحاث والتحليلات القوية أمرًا حيويًا للحفاظ على الميزة التنافسية. بالنسبة لـ APAM، تعتبر تكاليف البحث جزءًا لا يتجزأ من عملياتها. بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي نفقات البحث والتحليلات بحوالي 45 مليون دولارمما يعكس الاستثمارات في المواهب وأدوات تحليل البيانات والمبادرات البحثية.
تكاليف التسويق
يلعب التسويق دورًا حاسمًا في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، خاصة بالنسبة لشركات الاستثمار مثل APAM. في عام 2022، كانت نفقات التسويق التي أبلغت عنها شركة Artisan Partners تقريبية 12 مليون دولار. يغطي هذا الاستثمار العلامات التجارية والحملات الترويجية ومبادرات مشاركة العملاء.
البنية التحتية للتكنولوجيا
وبما أن التكنولوجيا هي عامل تمكين رئيسي للكفاءة التشغيلية في إدارة الأصول، فقد خصصت APAM موارد كبيرة للحفاظ على بنيتها التحتية التكنولوجية. وبلغ إجمالي النفقات المتعلقة بالتكنولوجيا لعام 2022 حوالي 25 مليون دولار. تشمل هذه الميزانية تراخيص البرامج والأجهزة وتدابير الأمن السيبراني والخدمات السحابية.
| فئة التكلفة | نفقات 2022 (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| رواتب الموظفين | $191 |
| البحوث والتحليلات | $45 |
| تكاليف التسويق | $12 |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | $25 |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الرسوم الإدارية
رسوم الشركاء الحرفيين الرسوم الإدارية يعتمد بشكل أساسي على نسبة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي، بلغت قيمة الأصول المُدارة لشركة APAM تقريبًا 144.6 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. يبلغ متوسط الرسوم الإدارية تقريبًا 0.65% من الأصول المُدارة.
وهذا يترجم إلى تدفق إيرادات الرسوم الإدارية حولها 940 مليون دولار سنويا.
رسوم الأداء
تتوقف رسوم الأداء في Artisan Partners على عوائد الاستثمار التي تتجاوز معايير معينة. بالنسبة لبعض الصناديق، يتم تحديد رسوم الأداء عند 20% من الأداء المتفوق. في عام 2022، ساهمت رسوم الأداء تقريبًا 120 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات، مما يعكس فترات الأداء الاستثماري القوي.
تشير الاتجاهات في عام 2023 إلى أن مساهمات رسوم الأداء قد تزيد نظرًا للتحسينات الأخيرة في أداء الصندوق.
الرسوم الاستشارية
الشركاء الحرفيين يولدون الرسوم الاستشارية من تقديم خدمات إدارة الاستثمار والاستشارات. تعتمد الرسوم الاستشارية عادةً على هيكل متدرج اعتمادًا على فئة الأصول والخدمات المحددة المقدمة. اعتبارًا من عام 2023، تقدر إيرادات الرسوم الاستشارية السنوية من هذه الخدمات بـ 30 مليون دولار.
أظهر هذا القطاع نموًا قويًا على أساس سنوي، مما ساهم في تنويع الإيرادات الإجمالية لـ Artisan Partners.
خدمات استشارية
APAM تشارك في تقديم خدمات استشارية، والتي تقدم رؤى ونصائح استراتيجية للمستثمرين من المؤسسات. وقد تم الاعتراف بالوحدة الاستشارية لخبرتها العميقة في استراتيجيات الأسواق الناشئة والاستثمار المواضيعي. عائدات الاستشارات موجودة 15 مليون دولار سنويًا، مما يوضح الطلب المتزايد بسبب العملاء الذين يبحثون عن حلول استثمارية مخصصة.
باختصار، تعكس شركة Artisan Partners Asset Management Inc. نموذج إيرادات شامل مع مصادر متنوعة تساهم في صحتها المالية.
| تدفق الإيرادات | تقديرات 2023 (بملايين الدولارات) | ملحوظات |
|---|---|---|
| الرسوم الإدارية | $940 | على أساس 0.65% من الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 144.6 مليار دولار أمريكي |
| رسوم الأداء | $120 | بشرط تجاوز المعايير |
| الرسوم الاستشارية | $30 | هيكل متدرج يعتمد على خدمات مختلفة |
| خدمات استشارية | $15 | رؤى استثمارية مخصصة للعملاء من المؤسسات |