Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): Business Model Canvas [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
تعمل شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) في إطار استراتيجي قماش نموذج الأعمال وهو ما يسلط الضوء على التزامها بتقديم القيمة من خلال إدارة الاستثمار النشطة والعلاقات القوية مع العملاء. بالاستفادة الشراكات الرئيسية واستراتيجيات الملكية، يركز Artisan على تقديم الطعام لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين و الأفراد ذوي الثروات العالية. يتعمق هذا المنشور في تعقيدات نموذج أعمالهم، ويفحص المكونات الأساسية مثل مقترحات القيمة, شرائح العملاء، و تدفقات الإيرادات، مما يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية احتفاظ Artisan بميزتها التنافسية في صناعة إدارة الأصول.
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المستثمرين المؤسسيين
تتعاون شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) بشكل كبير مع المستثمرين المؤسسيين، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من أصولها الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الأصول المدارة للشركة إلى حوالي 167.8 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 23٪ من 136.5 مليار دولار أمريكي في نفس التاريخ من عام 2023. والجدير بالذكر أن العملاء المؤسسيين ساهموا بمبلغ 18 مليار دولار أمريكي في إجمالي التدفقات النقدية للعملاء للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر. 30, 2024.
العلاقات مع المستشارين الماليين
تحتفظ APAM بعلاقات قوية مع المستشارين الماليين، وهو أمر بالغ الأهمية لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. وذكرت الشركة أن المستشارين الماليين هم الوسطاء الرئيسيون لتوزيع منتجاتها الاستثمارية. وفي الربع الثالث من عام 2024، سجل المتوسط المرجح للرسوم الإدارية 68.8 نقطة أساس. ويعكس هيكل الرسوم هذا القيمة المقدمة للمستشارين وعملائهم، مما يعزز موقع APAM التنافسي في السوق.
الشراكات مع شركات إدارة الأصول الأخرى
تسعى APAM بنشاط إلى إقامة شراكات مع شركات إدارة الأصول الأخرى لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز عروض منتجاتها. انخرطت الشركة في تحالفات استراتيجية تسمح بالموارد المشتركة وفرص الاستثمار المشترك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ساهم استثمار Artisan في الشراكات الإستراتيجية في إنشاء محفظة متنوعة، حيث تبلغ الأصول الخاضعة للإدارة عبر استراتيجيات مختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة 167.8 مليار دولار أمريكي.
الهيئات التنظيمية للامتثال
يعد الامتثال للهيئات التنظيمية جانبًا مهمًا من عمليات APAM. وتتعاون الشركة مع مختلف الهيئات التنظيمية لضمان الالتزام بمعايير ولوائح الصناعة، وهو أمر ضروري للحفاظ على ثقة المستثمرين وحماية أصول العملاء. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، بلغ هامش التشغيل لشركة APAM 33.3%، مما يدل على الإدارة الفعالة للتكاليف في النفقات المتعلقة بالامتثال.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير على الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ساهمت في إجمالي التدفقات الداخلة بقيمة 18 مليار دولار (2024) | إجمالي الأصول المُدارة 167.8 مليار دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024 |
| المستشارين الماليين | يبلغ المتوسط المرجح لرسوم الإدارة 68.8 نقطة أساس | الوسطاء الرئيسيون لاكتساب العملاء |
| شركات إدارة الأصول | التحالفات الاستراتيجية للموارد المشتركة | تعزيز التنويع عبر استراتيجيات الاستثمار |
| الهيئات التنظيمية | الامتثال لمعايير الصناعة | هامش تشغيل بنسبة 33.3% يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الاستثمار النشطة
تركز شركة Artisan Partners على إدارة الاستثمار النشطة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق عوائد لعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 162.8 مليار دولار، يعكس أ زيادة 3% من الربع السابق و أ زيادة 14% سنة بعد سنة من 142.2 مليار دولار.
أعلنت الشركة عن إيرادات 279.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، أ زيادة 12% من 248.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
إدارة علاقات العملاء
تعد إدارة علاقات العملاء أمرًا حيويًا للاحتفاظ بقاعدة العملاء وتوسيعها. شهدت شركة Artisan Partners صافي التدفقات النقدية الخارجة للعملاء بقيمة 2.875 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.678 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتؤكد الشركة على الحفاظ على علاقات قوية لتقليل التدفقات الخارجة وتعزيز التدفقات الداخلة.
تحليل وأبحاث السوق
تستثمر شركة Artisan Partners بشكل كبير في تحليل السوق وأبحاثه. أبلغت الشركة عن إجمالي التدفقات النقدية للعملاء البالغة 18.001 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 15.889 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يسلط الضوء على فعالية قدراتها البحثية.
| فترة | إجمالي التدفقات النقدية للعملاء | إجمالي التدفقات النقدية الصادرة للعملاء | صافي التدفقات النقدية للعملاء |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 6.210 مليار دولار | 6.953 مليار دولار | - 743 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 5.601 مليار دولار | 6.940 مليار دولار | - 1.339 مليار دولار |
| 9 أشهر 2024 | 18.001 مليار دولار | 20.876 مليار دولار | - 2.875 مليار دولار |
| 9 أشهر 2023 | 15.889 مليار دولار | 19.567 مليار دولار | - 3.678 مليار دولار |
قياس الأداء وإعداد التقارير
يعد قياس الأداء وإعداد التقارير أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الشفافية والثقة مع العملاء. أبلغ Artisan Partners عن هامش تشغيل معدل قدره 35.0% للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 32.5% في الربع الثالث من عام 2023. كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة $0.71 للسهم الواحد خلال هذه الفترة، مما يدل على التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع إدارة الأداء بفعالية.
علاوة على ذلك، بلغ صافي الدخل العائد إلى Artisan Partners للربع الثالث من عام 2024 72.9 مليون دولار، من 53.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
فرق استثمارية ذات مهارات عالية
تفتخر شركة Artisan Partners Asset Management Inc. بفريق قوي من المتخصصين في الاستثمار، مع التركيز على الخبرة عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة ما يقرب من 167.8 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار بقيادة فرق ذات مهارات عالية.
استراتيجيات الاستثمار الخاصة
تستخدم الشركة استراتيجيات الاستثمار الخاصة التي تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها. وساهمت هذه الاستراتيجيات في زيادة الإيرادات بنسبة 12%، لتصل إلى 279.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 248.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
التكنولوجيا المتقدمة للتحليلات
تستفيد Artisan Partners من التكنولوجيا المتقدمة للتحليلات لتعزيز عملية اتخاذ القرار الاستثماري. يتضمن ذلك أدوات تحليل بيانات متطورة تدعم فرق الاستثمار في تحديد الفرص وإدارة المخاطر بفعالية. تنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 33.3% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
سمعة العلامة التجارية القوية
اكتسبت شركة Artisan Partners سمعة طيبة كعلامة تجارية في مجال إدارة الأصول، وهي معروفة بالتزامها بإدارة الاستثمار النشطة وخدمة العملاء. وتدعم هذه السمعة زيادة كبيرة في متوسط الأصول المدارة، التي ارتفعت إلى 162.8 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 142.2 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| فرق الاستثمار | متخصصون من ذوي المهارات العالية يديرون 167.8 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة |
| استراتيجيات الملكية | الاستراتيجيات التي أدت إلى زيادة الإيرادات بنسبة 12٪ لتصل إلى 279.6 مليون دولار |
| تكنولوجيا | أدوات تحليلية متقدمة تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية |
| سمعة العلامة التجارية | حضور قوي في الصناعة مع نمو الأصول المدارة إلى 162.8 مليار دولار |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
استراتيجيات استثمار ذات قيمة مضافة عالية
تقدم Artisan Partners مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار ذات القيمة المضافة العالية عبر فئات الأصول المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة ما يقرب من 167.8 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس نموًا كبيرًا من 136.5 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23٪ على أساس سنوي.
التركيز على الأداء على المدى الطويل
تؤكد الشركة على الأداء طويل الأجل في نهجها الاستثماري. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Artisan عن هامش تشغيل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 33.3%، ارتفاعًا من 33.0% في الربع نفسه من العام السابق، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكلفة إلى جانب التركيز على الأداء.
حلول استثمارية مخصصة
توفر Artisan Partners حلولاً استثمارية مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة لعملائها. وكجزء من استراتيجيتها، تمتلك الشركة 11 فريقًا استثماريًا مستقلاً يديرون 25 استراتيجية مختلفة، مما يسمح بمناهج استثمارية مصممة خصيصًا تتماشى مع أهداف العميل.
هيكل رسوم شفاف
تحتفظ شركة Artisan بهيكل رسوم شفاف، حيث بلغ متوسط الرسوم الإدارية المرجح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 68.8 نقطة أساس، بانخفاض من 70.0 نقطة أساس في العام السابق. ويعكس هذا التزام الشركة بالحفاظ على الوضوح في ترتيبات الرسوم الخاصة بها، وهو أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة مع العملاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 167.8 مليار دولار | 136.5 مليار دولار | 23% |
| هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 33.3% | 33.0% | 0.9% |
| المتوسط المرجح للرسوم الإدارية | 68.8 نقطة أساس | 70.0 نقطة أساس | -1.7% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.03 | $0.76 | 35.5% |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج العمل: علاقات العملاء
مدراء علاقات مخصصين
توظف شركة Artisan Partners مديري علاقات متخصصين لتعزيز العلاقات القوية مع العملاء. هؤلاء المديرين جزء لا يتجزأ من فهم احتياجات العملاء وتفضيلاتهم الاستثمارية الفريدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة ما يقرب من 167.8 مليار دولار من الأصول، مما يسلط الضوء على أهمية التفاعلات الشخصية مع العملاء في الحفاظ على هذه الأصول الكبيرة تحت الإدارة.
تحديثات ومراجعات الأداء المنتظمة
يتلقى العملاء تحديثات ومراجعات منتظمة للأداء لضمان الشفافية والمواءمة مع أهدافهم الاستثمارية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Artisan عن إيرادات بلغت 279.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق، مع التركيز على دور التواصل الفعال في الحفاظ على العملاء ورضاهم.
تعليم العملاء حول استراتيجيات الاستثمار
يركز Artisan Partners بشدة على تعليم العملاء فيما يتعلق باستراتيجيات الاستثمار. ويتجلى ذلك من خلال ورش العمل والاستشارات الشخصية. بلغ متوسط الرسوم الإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 68.8 نقطة أساس، بانخفاض طفيف عن 70.0 نقطة أساس في العام السابق، مما يعكس استراتيجية التسعير التنافسية التي يمكن أن تعزى إلى مبادراتهم التعليمية التي تهدف إلى تمكين العملاء في استثماراتهم. القرارات.
خدمة ودعم شخصي
ينعكس التزام الحرفيين بالخدمة الشخصية في هيكلهم التشغيلي. تركز الشركة بشدة على العلاقات مع العملاء، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا لصافي التدفقات النقدية الخارجة للعملاء البالغة 2.875 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا إلى أنه على الرغم من تعرضهم لتدفقات خارجية، فإن استراتيجيتهم لتعزيز خدمة العملاء والدعم لا تزال قائمة. أمر حيوي للاحتفاظ بها على المدى الطويل.
| فئة | بيانات |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 167.8 مليار دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| الإيرادات ربع السنوية | 279.6 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
| متوسط الرسوم الإدارية | 68.8 نقطة أساس (للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
| صافي التدفقات النقدية للعملاء | - 2.875 مليار دولار (للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
| نمو الإيرادات | زيادة بنسبة 12% عن الربع الثالث من عام 2023 |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال مديري العلاقات
توظف Artisan Partners فريقًا من مديري العلاقات الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية والمستشارين الماليين. يمكّنهم هذا النهج الشخصي من فهم احتياجات العملاء وتصميم الحلول وفقًا لذلك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Artisan Partners عن متوسط أصول تحت الإدارة (AUM) بقيمة 162.8 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى مشاركة العملاء القوية وجهود الاحتفاظ بهم.
الشراكات المؤسسية
أقامت الشركة شراكات مع العديد من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات. تعتبر هذه الشراكات ضرورية للحفاظ على الأصول الخاضعة للإدارة بشكل كبير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية للعملاء من الشراكات المؤسسية 18.0 مليار دولار أمريكي، في حين وصلت التدفقات النقدية الخارجة إلى 20.9 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي تدفق نقدي للعملاء قدره -2.9 مليار دولار أمريكي.
المنصات الرقمية للوصول للمستثمرين
يستخدم Artisan Partners المنصات الرقمية لتعزيز وصول المستثمرين إلى خدماتهم. يسهل موقع الويب الخاص بهم وبوابة العملاء تجربة سلسة لإدارة الحساب وتتبع الأداء وإعداد تقارير الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول مدارة بقيمة 167.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس فعالية هذه القنوات الرقمية في جذب العملاء والاحتفاظ بهم.
الوسطاء الماليون والمستشارون
وتتعاون الشركة مع الوسطاء الماليين، بما في ذلك الوسطاء والاستشاريين، لتوسيع نطاق وصولهم إلى عملاء التجزئة والمؤسسات. يلعب هؤلاء الوسطاء دورًا حاسمًا في توزيع المنتجات الاستثمارية للحرفيين. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Artisan Partners إيرادات بقيمة 279.6 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 12% عن العام السابق، مما يسلط الضوء على فعالية هذه الشراكات.
| نوع القناة | إجمالي التدفقات النقدية للعملاء (2024) | إجمالي التدفقات النقدية الصادرة للعملاء (2024) | صافي التدفقات النقدية للعملاء (2024) | إجمالي الأصول المُدارة (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | 18.0 مليار دولار | 20.9 مليار دولار | - 2.9 مليار دولار | 167.8 مليار دولار |
| الشراكات المؤسسية | 11.6 مليار دولار | 12.9 مليار دولار | - 1.3 مليار دولار | 81.0 مليار دولار |
| المنصات الرقمية | 9.9 مليار دولار | 8.0 مليار دولار | 1.9 مليار دولار | 76.7 مليار دولار |
| الوسطاء الماليون | 5.3 مليار دولار | 4.5 مليار دولار | 0.8 مليار دولار | 58.0 مليار دولار |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون (صناديق التقاعد، الأوقاف)
تخدم شركة Artisan Partners Asset Management Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 167.8 مليار دولار أمريكي، ويعزى جزء كبير منها إلى العملاء من المؤسسات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية للعملاء من المستثمرين المؤسسيين 18.0 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة للعملاء 20.9 مليار دولار أمريكي.
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| إنهاء الأصول المُدارة | 167.8 مليار دولار |
| إجمالي التدفقات النقدية للعملاء | 18.0 مليار دولار |
| إجمالي التدفقات النقدية الصادرة للعملاء | (20.9 مليار دولار) |
| صافي التدفقات النقدية للعملاء | (2.9 مليار دولار) |
الأفراد ذوي الثروات العالية
يمثل الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) شريحة عملاء مهمة أخرى للشركاء الحرفيين. وتقوم الشركة بتصميم استراتيجياتها الاستثمارية لتلبية الاحتياجات المحددة لأصحاب الثروات، مع التركيز على إدارة المحافظ الشخصية والحفاظ على الثروات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان متوسط الأصول المُدارة لكل عميل من ذوي الثروات العالية أعلى بكثير من متوسط المستثمرين الأفراد، مما يعكس الخدمات المخصصة المقدمة. أفاد Artisan أن حساباته المنفصلة وخدمات الإدارة الأخرى تمثل 48% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، مما يشير إلى وجود قوي في إدارة الثروات للعملاء الأفراد.
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| نسبة الأصول المُدارة من الأثرياء | 48% |
| متوسط الأصول المُدارة لكل ثري | لم يتم الكشف عن البيانات ولكنها أعلى بكثير من المستثمرين الأفراد |
المستشارين الماليين ومديري الثروات
تلبي Artisan Partners أيضًا احتياجات المستشارين الماليين ومديري الثروات من خلال توفير مجموعة من استراتيجيات ومنتجات الاستثمار. يستخدم هؤلاء المستشارون عروض Artisan لتعزيز محافظ عملائهم. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من الرسوم الإدارية المرتبطة بالمستشارين الماليين حوالي 510.4 مليون دولار أمريكي، مما يظهر زيادة على أساس سنوي بسبب ارتفاع الأصول المدارة وتحسين أداء الاستثمار.
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| رسوم الإدارة من المستشارين | 510.4 مليون دولار |
| النمو السنوي في الرسوم الإدارية | 12% |
العملاء الدوليين
تسعى Artisan Partners جاهدة إلى توسيع قاعدة عملائها على المستوى الدولي، واستهداف المستثمرين خارج الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ساهم العملاء الدوليون بحوالي 29% من إجمالي الأصول المدارة. وشهدت الشركة إجمالي تدفقات نقدية من العملاء الدوليين بلغت 4.6 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، في حين بلغت التدفقات الخارجة 6.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على فرص الاستثمار العالمية.
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| نسبة الأصول المُدارة من العملاء الدوليين | 29% |
| إجمالي التدفقات الواردة من العملاء الدوليين | 4.6 مليار دولار |
| إجمالي التدفقات الخارجة من العملاء الدوليين | (6.6 مليار دولار) |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
التعويضات والمزايا لفرق الاستثمار
بلغ إجمالي التعويضات والمزايا عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل 149.0 مليون دولار، يمثل أ زيادة 14% من 130.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويشمل ذلك:
- الرواتب والحوافز والمزايا: 128.6 مليون دولار
- جوائز التعويضات التحفيزية طويلة الأجل: 20.4 مليون دولار
تعود الزيادة في الرواتب والمزايا بشكل أساسي إلى 8.4 مليون دولار ارتفاع التعويضات الحافزة مدفوعة بارتفاع الإيرادات .
المصاريف التشغيلية والإدارية
وارتفعت مصاريف التشغيل الأخرى إلى 37.4 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 35.8 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وهذا يعكس أ زيادة 4% ويعزى ذلك إلى ارتفاع الرسوم المتعلقة بالإشغال وارتفاع التكاليف المرتبطة بالسفر وتكنولوجيا المعلومات.
وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل لنفس الفترة 186.4 مليون دولار، زيادة 12% من 166.5 مليون دولار سنة بعد سنة.
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
يتم دمج تكاليف التسويق واكتساب العملاء في النفقات التشغيلية. ولا يتم الكشف عن الأرقام المحددة لهذه التكاليف بشكل منفصل؛ ومع ذلك، فإن الزيادة الإجمالية في تكاليف اكتساب العملاء تعكس ارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة، والتي بلغ إجماليها 167.8 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2024. وبلغ متوسط الأصول تحت الإدارة لنفس الربع 162.8 مليار دولار، وهو أعلى بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق .
الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية
تعتبر الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية أمرًا بالغ الأهمية لدعم القدرات التشغيلية للشركاء الحرفيين. في حين أن البيانات المالية المحددة للاستثمارات التكنولوجية ليست مفصلة في التقارير المتاحة، فإن الزيادة في نفقات التشغيل الأخرى، والتي تشمل تكاليف التكنولوجيا، تشير إلى استمرار التركيز على تعزيز القدرات التكنولوجية لتحسين تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
| عنصر التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي التعويضات والمزايا | 149.0 | 130.7 | 14% |
| الرواتب والتعويضات الحافزة والمزايا | 128.6 | 118.3 | 9% |
| جوائز التعويض الحوافز طويلة الأجل | 20.4 | 12.4 | 65% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 37.4 | 35.8 | 4% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 186.4 | 166.5 | 12% |
شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم إدارة الاستثمار على أساس الأصول المُدارة
تحقق شركة Artisan Partners جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال رسوم إدارة الاستثمار، والتي يتم حسابها بشكل أساسي على أساس أصول الشركة الخاضعة للإدارة (AUM). بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن متوسط الأصول المدارة بحوالي 162.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪ عن الربع السابق وزيادة بنسبة 14٪ على أساس سنوي. وبلغت أتعاب الاستشارات الاستثمارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 304.4 مليون دولار أمريكي من الحسابات المنفصلة، و510.4 مليون دولار أمريكي من صناديق الحرفيين، بإجمالي 814.8 مليون دولار أمريكي. بلغ المتوسط المرجح لرسوم الإدارة 68.8 نقطة أساس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
رسوم الأداء من الصناديق الناجحة
رسوم الأداء هي إيرادات إضافية يتم الحصول عليها عندما تتجاوز الأموال معايير أداء محددة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت Artisan Partners برسوم أداء تقل عن 0.1 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى الحد الأدنى من المساهمة في إجمالي الإيرادات. تاريخياً، يمكن أن تؤثر رسوم الأداء بشكل كبير على الإيرادات خلال ظروف السوق القوية أو أداء الصندوق الاستثنائي، ولكن بالنسبة لهذه الفترة، كانت تمثل مبلغًا ضئيلًا مقارنة برسوم الإدارة.
الخدمات الاستشارية والاستشارية
كما تقدم Artisan Partners أيضًا خدمات استشارية واستشارية، مما يساهم في تدفق إيراداتها. تدير الشركة الأصول الخاضعة للإدارة من خلال أدوات مختلفة، بما في ذلك الحسابات المنفصلة وصناديق الاستثمار الجماعية. وتم الإبلاغ عن الرسوم الاستشارية من هذه الخدمات كجزء من إجمالي الرسوم الاستشارية للاستثمار، مما ساهم في إجمالي 814.8 مليون دولار. يتيح هذا القطاع لشركة Artisan الاستفادة من خبرتها الاستثمارية مع توفير حلول مخصصة للعملاء، وبالتالي تعزيز العلاقات مع العملاء والاحتفاظ بهم.
الرسوم من أدوات الاستثمار المجمعة
تحصل Artisan Partners أيضًا على رسوم من أدوات الاستثمار المجمعة، مثل Artisan Funds وArtisan Global Funds. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الاستشارية الاستثمارية من هذه الصناديق 510.4 مليون دولار أمريكي. تعمل الشركة مع مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار عبر الأسهم والدخل الثابت والبدائل، مما يسمح لها بتلبية احتياجات العملاء المختلفة وتفضيلاتهم الاستثمارية. تعد قدرة الشركة على جذب الأصول والاحتفاظ بها في هذه الأدوات المجمعة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نمو قوي في الإيرادات.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | $814.8 | حوالي 90% |
| رسوم الأداء | <$0.1 | لا يكاد يذكر |
| الخدمات الاستشارية والاستشارية | جزء من رسوم الاستشارات الاستثمارية | المدرجة في المجموع |
| الرسوم من أدوات الاستثمار المجمعة | $510.4 | حوالي 60% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.