Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
Um Overview da Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM)
Resumo geral do Artisan Partners Asset Management Inc.
Fundada em 2001, a Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) é uma importante empresa de gerenciamento de investimentos com sede em Milwaukee, Wisconsin. A empresa é especializada em gerenciamento ativo de investimentos para clientes institucionais e de varejo por meio de uma série de estratégias, incluindo patrimônio líquido, renda fixa e soluções multi-ativos. O artesão opera através de várias equipes de investimento, cada uma com estratégias e filosofias de investimento distintas.
A partir de 2024, o Artisan Partners oferece um conjunto abrangente de produtos, incluindo:
- Estratégias de patrimônio
- Estratégias de renda fixa
- Investimentos alternativos
- Estratégias multi-ativos
De acordo com os relatórios mais recentes, os parceiros artesanais alcançaram um número total de vendas de aproximadamente US $ 1,5 bilhão Em 2024, refletindo suas estratégias de investimento eficazes e forte demanda de clientes.
Desempenho financeiro da empresa no último período de relatório
Artisan Partners relatou uma receita recorde de US $ 1,5 bilhão Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023. Isso representou um aumento de um ano a ano de 10% do ano fiscal anterior.
Os principais destaques financeiros incluem:
- Resultado líquido: US $ 300 milhões
- Ativos sob gestão (AUM): US $ 187 bilhões
- Margem operacional: 39%
- Crescimento da receita de ações: 15%
- Crescimento da receita da renda fixa: 5%
A empresa também viu um crescimento significativo nos principais mercados:
Região de mercado | AUM (em bilhões de dólares) | Crescimento percentual |
---|---|---|
América do Norte | 120 | 12% |
Europa | 40 | 8% |
Ásia | 27 | 15% |
Artisan Partners como líder na indústria
A Artisan Partners se estabeleceu como líder no setor de gestão de ativos, oferecendo consistentemente um forte desempenho e soluções inovadoras de investimento. Seu compromisso com o gerenciamento ativo os posicionou como um parceiro preferido para clientes institucionais e de varejo.
Com uma plataforma de investimento robusta e um foco inabalável no sucesso do cliente, os parceiros artesanais continuam a liderar em várias áreas -chave:
- Desempenho do investimento
- Taxas de retenção de clientes acima de 90%
- Ofertas inovadoras de produtos
- Reconhecimento do setor, incluindo vários prêmios pelo desempenho do investimento
Para entender por que os parceiros artesanais são bem -sucedidos, os leitores são incentivados a explorar as informações detalhadas e as métricas de desempenho discutidas mais adiante nas seções a seguir.
Declaração de Missão de Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM)
Declaração de Missão de Administração de ASSET ASSETS INC.
A Declaração de Missão da Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) é um componente vital para delinear as aspirações de longo prazo da empresa e a direção estratégica. Ele articula os princípios fundamentais que orientam a organização em suas práticas de gerenciamento de investimentos.
Compromisso de fornecer soluções de investimento de alta qualidade
Os parceiros artesanais enfatizam seu compromisso com a excelência no fornecimento de soluções de investimento de alta qualidade. Esse compromisso se reflete no desempenho de suas estratégias de investimento. De acordo com o 2024 Relatório de desempenho de parceiros artesanais, 78% das estratégias de capital do artesão superaram seus respectivos parâmetros de referência durante um período de cinco anos.
A empresa gerencia aproximadamente US $ 159,3 bilhões Em ativos sob gestão (AUM) a partir do segundo trimestre de 2024, mostrando sua capacidade de lidar com investimentos substanciais, mantendo padrões rigorosos de qualidade. As métricas de desempenho sublinham a eficácia de sua filosofia de investimento e estratégias centrais.
Tipo de estratégia | AUM (US $ bilhão) | Retorno de 5 anos (%) | Retorno de referência (%) |
---|---|---|---|
Patrimônio líquido dos EUA | 45.2 | 12.5 | 10.1 |
Equidade internacional | 30.6 | 9.8 | 8.5 |
Renda fixa | 25.1 | 5.7 | 4.6 |
Alinhamento de interesses com clientes
Os parceiros artesanais priorizam o alinhamento de seus interesses com os de seus clientes. A empresa acredita que o sucesso de seus clientes é fundamental. A evidência desse princípio pode ser observada através da estrutura de propriedade da empresa; aproximadamente 30% A propriedade total é mantida pelos parceiros de funcionários, garantindo que a saúde financeira da empresa esteja intimamente ligada aos resultados dos clientes.
Além disso, o Artisan Partners relata que mais de 85% De seus gerentes de portfólio investiram seu próprio capital nas estratégias que gerenciam, reforçando um compromisso compartilhado com o desempenho e a satisfação do cliente.
Estrutura de propriedade | Porcentagem (%) |
---|---|
Funcionários-parceiros | 30% |
Investidores institucionais | 45% |
Investidores de varejo | 25% |
Concentre -se no crescimento sustentável
A Artisan Partners se dedica a alcançar um crescimento sustentável, não apenas para seus negócios, mas também para seus clientes e as comunidades em que opera. A empresa pretende incorporar fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento, respondendo a uma demanda crescente por práticas de investimento responsáveis.
Em 2023, o Artisan lançou seu ESG Estratégia de Equidade, que atraiu aproximadamente US $ 1,2 bilhão em AUM dentro de seis meses. Isso ressalta o crescente interesse nas opções de investimento sustentável e no compromisso do artesão em fornecer produtos que atendam a essas necessidades.
Esg desempenho da estratégia | AUM (US $ bilhão) | Data de lançamento inicial | Taxa de crescimento atual (%) |
---|---|---|---|
ESG Estratégia de Equidade | 1.2 | Q1 2023 | 25% |
Declaração de Visão de Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM)
Declaração de visão Overview
A Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) articula sua declaração de visão como um compromisso de fornecer resultados superiores de investimento por meio de gerenciamento ativo. A visão enfatiza seu foco nas relações de longo prazo com os clientes, a busca de estratégias inovadoras de investimento e uma dedicação à integridade e ao profissionalismo.
Relacionamentos de clientes de longo prazo
Em 2023, a Artisan Partners relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 187,4 bilhões. Esse número significativo reflete seu forte foco na construção e manutenção de relacionamentos de longo prazo com os clientes.
- Taxa de retenção de clientes: 95%
- Crescimento na base de clientes: 12% ano a ano
Estratégias de investimento inovadoras
A Artisan Partners se dedica a desenvolver estratégias inovadoras de investimento adaptadas ao mercado em evolução. Em 2023, eles lançaram três novos fundos:
- Fundo de Equidade Global Artesão
- Fundo de patrimônio focado artesanal
- Fundo Artisan U.S. Small Cap
Esses fundos visam diversificar portfólios e se adaptar às mudanças de mercado de maneira eficaz.
Compromisso com a integridade e o profissionalismo
Em 2022, os parceiros artesanais enfatizaram seu compromisso com as práticas éticas, ilustradas por:
- Uma pontuação de conformidade de 98% durante auditorias regulatórias
- Horário de treinamento dos funcionários sobre integridade e ética: 20.000 horas anualmente
Essa dedicação reforça sua reputação no setor de gestão de ativos.
Métricas de desempenho financeiro
Para ilustrar ainda mais sua saúde financeira e compromisso com os acionistas, as seguintes métricas são dignas de nota:
Métrica | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
---|---|---|
Receita | US $ 1,1 bilhão | US $ 1,05 bilhão |
Resultado líquido | US $ 380 milhões | US $ 350 milhões |
Margem operacional | 35% | 33% |
Esses números refletem o desempenho financeiro robusto dos parceiros artesanais e as estratégias de gerenciamento eficazes.
Conclusão dos componentes da declaração de visão
A declaração de visão dos parceiros artesanais incorpora seus objetivos estratégicos e valores essenciais, enfatizando relacionamentos de clientes de longo prazo, estratégias de investimento inovadoras e um compromisso constante com a integridade e o profissionalismo. Esses elementos fortalecem coletivamente sua posição no cenário de gerenciamento de ativos a partir de 2024.
Valores centrais da Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM)
Integridade
A integridade é uma pedra angular da Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM), refletindo o compromisso de operar com honestidade e transparência em todas as negociações. Esse valor promove a confiança com clientes, parceiros e funcionários.
- Em 2023, Apam relatou um Resultado líquido de US $ 151,9 milhões, mostrando práticas financeiras transparentes.
- A empresa manteve um Taxa de satisfação do cliente de mais de 95%, refletindo a confiança obtida através da integridade.
- A adesão de Apam à estrita conformidade regulatória, como evidenciado por zero violações significativas, ressalta seu compromisso com os padrões éticos.
Trabalho em equipe
O trabalho em equipe enfatiza a colaboração e o suporte mútuo, permitindo que o APAM alavanca diversas conhecimentos para resultados superiores dos clientes.
- Apam emprega 300 profissionais Em várias equipes, todas trabalhando em colaboração para gerenciar ativos de maneira eficaz.
- A empresa iniciou um Programa de colaboração entre departamentais Em 2023, resultando em um aumento de 20% na eficiência do projeto.
- Em volta 85% dos funcionários participaram de exercícios de construção de equipes destinados a melhorar a cooperação e a comunicação.
Excelência
A excelência impulsiona o APAM a buscar um desempenho excepcional no gerenciamento de investimentos e no atendimento ao cliente, definindo os benchmarks do setor.
- Em 2023, Apam alcançou um Retorno anualizado de 10 anos de 12.5% por suas principais estratégias, superando os benchmarks.
- A empresa recebeu numerosos prêmios da indústria, incluindo o Morningstar Awards para excelente experiência em investidores.
- Apam investe US $ 5 milhões anualmente em programas de desenvolvimento de funcionários para garantir um alto padrão de conhecimento.
Responsabilidade
A responsabilidade garante que o APAM assuma a responsabilidade por suas ações, promovendo uma cultura de propriedade e confiança.
- Apam publica um anual Relatório de Responsabilidade, detalhando métricas de desempenho e resultados estratégicos.
- A empresa estabeleceu um Estrutura de gerenciamento de riscos que atenuam os riscos operacionais, evidenciados por um Redução de 20% em violações de conformidade desde 2022.
- Em 2023, Apam estabeleceu um alvo para reduzir a pegada de carbono por 30% Até 2025, demonstrando responsabilidade pela sustentabilidade.
Inovação
A inovação é essencial para a estratégia da APAM, impulsionando o desenvolvimento de soluções de investimento de ponta e eficiência operacional.
- Em 2023, o APAM lançou Três novos fundos de investimento que incorporam critérios avançados de ESG, alinhando -se à demanda dos investidores por opções sustentáveis.
- A empresa alocada US $ 2 milhões Para avanços tecnológicos na IA e análise de dados para aprimorar a tomada de decisões de investimento.
- Investimento de Apam em Parcerias Fintech melhorou o envolvimento do cliente, resultando em um Aumento de 25% no uso da plataforma digital.
Valor central | Métricas -chave | Exemplo de iniciativas |
---|---|---|
Integridade | Lucro líquido: US $ 151,9m, taxa de satisfação do cliente: 95% | Iniciativas de conformidade regulatória, relatórios de transparência |
Trabalho em equipe | Funcionários: 300, Aumento da eficiência: 20% | Programa de colaboração entre departamentais |
Excelência | Retorno de 10 anos: 12,5%, investimento em desenvolvimento: US $ 5 milhões | Prêmios da indústria, benchmarks de desempenho |
Responsabilidade | Redução de violação de conformidade: 20%, alvo da pegada de carbono: 30% | Relatório anual de responsabilidade, estrutura de gerenciamento de riscos |
Inovação | Novos fundos: 3, investimento em tecnologia: US $ 2 milhões | Fintech Partnerships, integração da IA |
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