Asbury Automotive Group, Inc. (ABG): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Bundle
تقف شركة Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) عند نقطة محورية في عام 2024، حيث تتنقل في تعقيدات سوق السيارات. في هذا التحليل، نستكشف وضع الشركة من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية، وتصنيف قطاعات أعمالها إلى النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. اكتشف كيف يتناقض نمو إيرادات ABG القوي ومبيعات السيارات الفاخرة مع التحديات في المبيعات المحلية وقيود المخزون، مما يشكل مستقبلها الاستراتيجي. تابع القراءة لتكتشف الديناميكيات التي تحدد أداء مجموعة البركة المصرفية وإمكاناتها.
خلفية عن شركة Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
تعد شركة Asbury Automotive Group, Inc.، وهي شركة تابعة لولاية ديلاوير تأسست عام 2002، واحدة من أكبر شركات بيع السيارات بالتجزئة في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 202 امتيازًا للمركبات الجديدة عبر 153 موقع بيع، تمثل 31 علامة تجارية للسيارات. بالإضافة إلى ذلك، تدير Asbury 37 مركز تصادم في 14 ولاية.
تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات وخدمات السيارات، بما في ذلك مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار والخدمات - والتي تشمل خدمات الإصلاح والصيانة وقطع الغيار وإصلاح التصادم - ومنتجات التمويل والتأمين. تتضمن منتجات التمويل والتمويل هذه ترتيب تمويل المركبات من خلال أطراف ثالثة وعروض ما بعد البيع مثل عقود الخدمة الممتدة وحماية الأصول المضمونة (GAP).
يتكون مزيج إيرادات Asbury للمركبات الجديدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 من 29% علامات تجارية فاخرة، و41% واردات، و29% علامات تجارية محلية. تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين يمكن الإبلاغ عنهما: الوكلاء وTotal Care Auto (TCA)، مع تركيز TCA على مبيعات منتجات التمويل والتعويض من خلال الوكلاء التابعين.
في السنوات الأخيرة، قامت Asbury بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك شراء وكلاء Jim Koons في ديسمبر 2023. وقد أضاف هذا الاستحواذ 20 وكيل سيارات جديدًا وستة مراكز تصادم إلى محفظتها، مما أثر بشكل كبير على الإيرادات وإجمالي الربح.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أسبوري" عن إجمالي إيرادات موحدة بقيمة 12.68 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 10.99 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى حد كبير إلى الاستحواذ على شركة Koons، على الرغم من انخفاض إجمالي الربح لكل مركبة مباعة.
لا تزال الشركة تواجه تحديات مثل تقلب هوامش أرباح المركبات، وزيادة المنافسة، وتغيير سلوكيات المستهلكين، والتي تتأثر بارتفاع تكاليف المركبات وأسعار الفائدة. ومع ذلك، تظل Asbury لاعبًا رئيسيًا في قطاع تجارة التجزئة للسيارات، حيث تستفيد من شبكتها الواسعة وعروضها المتنوعة للتنقل في مشهد السوق الديناميكي.
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في إيرادات مبيعات السيارات الجديدة
إيرادات المركبات الجديدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت 2,163.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس 16% زيادة على أساس سنوي بسبب ارتفاع 301.6 مليون دولار. وقد أيدت هذه الزيادة أ 21% زيادة في مبيعات السيارات المحلية و 18% زيادة في مبيعات السيارات المستوردة.
زيادة مبيعات السيارات الفاخرة
ارتفعت المبيعات في قطاع السيارات الفاخرة بنسبة 10%بإجمالي 639.2 مليون دولار لنفس الفترة. ارتفع عدد السيارات الفاخرة المباعة إلى 8,951 وحدة، من 8,150 وحدة سنة بعد سنة.
أداء قوي في قطاع التمويل والتأمين
شهد قطاع التمويل والتأمين زيادة في صافي الإيرادات بنسبة 12%ليصل إلى 567.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما ارتفع إجمالي أرباح التمويل والتأمين بنسبة 11% إلى 527.0 مليون دولار. بلغ صافي الإيرادات لكل مركبة مباعة 2,184 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 5٪ مقارنة بالعام السابق.
نمو كبير في إيرادات قطع الغيار والخدمات
ارتفعت إيرادات قطع الغيار والخدمات بنسبة 13% إلى 1.01 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق. وارتفع إجمالي الربح لقطع الغيار والخدمة في نفس المتجر 4% إلى 889.0 مليون دولار.
معدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء بسبب عروض الخدمة عالية الجودة
حافظت مجموعة Asbury Automotive Group على معدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء، ويُعزى ذلك إلى عروض الخدمات القوية التي تقدمها. وقد استفادت الشركة بشكل فعال من زيادة أجور العملاء وزيادة حجم الضمان، بما يتماشى مع اتجاه المستهلكين لامتلاك المركبات لفترات أطول.
| متري | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إيرادات المركبات الجديدة | 2,163.5 مليون دولار | +16% |
| إيرادات مبيعات السيارات الفاخرة | 639.2 مليون دولار | +10% |
| صافي إيرادات التمويل والتأمين | 567.5 مليون دولار | +12% |
| قطع الغيار وإيرادات الخدمة | 1.01 مليار دولار | +13% |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | عالي | لا يوجد |
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تواجد علامة تجارية راسخة مع 202 امتيازًا للمركبات الجديدة عبر 31 علامة تجارية.
تدير مجموعة Asbury Automotive ما مجموعه 202 امتيازًا للسيارات الجديدة، تمثل مجموعة متنوعة من 31 علامة تجارية للسيارات. وتضع شبكة الامتياز الواسعة هذه الشركة كلاعب مهم في سوق بيع السيارات بالتجزئة، مما يسمح لها بالاستحواذ على حصة كبيرة من مبيعات السيارات الجديدة.
ربحية ثابتة في مبيعات السيارات المستعملة على الرغم من تقلبات السوق.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات تجارة التجزئة للسيارات المستعملة لشركة Asbury إلى 3.51 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ من 3.05 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما شهدت إيرادات بيع السيارات المستعملة بالجملة زيادة كبيرة بنسبة 54٪، بإجمالي 452.6 مليون دولار. مقارنة بـ 293.8 مليون دولار في عام 2023.
تدفق إيرادات مستقر من قطع الغيار والخدمات، مما يساهم بنسبة 14% من إجمالي الإيرادات.
بلغت إيرادات قطع الغيار والخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.01 مليار دولار أمريكي، مما ساهم بحوالي 14% من إجمالي إيرادات Asbury البالغة 12.68 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 13٪ عن 893.9 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2023.
أداء تاريخي قوي في منتجات التمويل والتأمين.
ارتفع صافي إيرادات التمويل والتأمين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 12% إلى 567.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 505.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما شهد إجمالي الربح من منتجات التمويل والتأمين زيادة بنسبة 11% ليصل إلى 527.0 مليون دولار أمريكي. .
توليد تدفق نقدي إيجابي يدعم العمليات الجارية وتوزيعات الأرباح.
سجلت مجموعة Asbury Automotive Group دخلاً صافياً قدره 301.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 547.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 427.0 مليون دولار أمريكي.
| فئة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات بيع السيارات بالتجزئة | 3.51 مليار دولار | 3.05 مليار دولار | +15% |
| إيرادات بيع السيارات المستعملة بالجملة | 452.6 مليون دولار | 293.8 مليون دولار | +54% |
| قطع الغيار وإيرادات الخدمة | 1.01 مليار دولار | 893.9 مليون دولار | +13% |
| صافي إيرادات التمويل والاستثمار | 567.5 مليون دولار | 505.0 مليون دولار | +12% |
| صافي الدخل | 301.5 مليون دولار | 547.0 مليون دولار | -45% |
| التدفق النقدي من العمليات | 427.0 مليون دولار | 239.8 مليون دولار | +78% |
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض هوامش الربح في مبيعات السيارات المحلية بنسبة 33% على أساس سنوي.
انخفض إجمالي الربح من مبيعات السيارات المحلية بنسبة 33% على أساس سنوي، مما يشير إلى وجود ضغط كبير على الربحية في هذا القطاع.
يؤدي ضعف الأداء في بعض مواقع الوكلاء إلى انخفاض قيمة الأصول.
اعترفت Asbury Automotive برسوم انخفاض قيمة الأصول 135.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بسبب ضعف أداء المتاجر.
زيادة المنافسة التي تؤثر على حصة السوق في قطاعات محددة.
واجهت الشركة منافسة شديدة، لا سيما في سوق السيارات المستعملة، حيث انخفضت إيرادات البيع بالتجزئة للمركبات المستعملة في نفس المتجر بنسبة 205.6 مليون دولار (7%).
ارتفاع النفقات التشغيلية مما يؤثر على الربحية الإجمالية.
ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 208.3 مليون دولار (17%) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أثر بشكل كبير على الربحية.
إمكانات نمو محدودة في بعض العلامات التجارية القديمة ضمن المحفظة.
انخفض إجمالي الربح لكل مركبة مستعملة تم بيعها بالتجزئة بنسبة $491 (24%) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس إمكانات النمو المحدودة في العلامات التجارية القديمة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| انخفاض هامش الربح الإجمالي للمركبات المحلية | 33% |
| رسوم انخفاض قيمة الأصول | 135.4 مليون دولار |
| انخفاض في نفس المتجر إيرادات التجزئة للسيارات المستعملة | 205.6 مليون دولار (7%) |
| زيادة في نفقات SG&A | 208.3 مليون دولار (17%) |
| انخفاض في إجمالي الربح لكل مركبة مستعملة تباع بالتجزئة | $491 (24%) |
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
قيود مخزون المركبات الجديدة التي تؤثر على إمكانات المبيعات.
أعلنت مجموعة Asbury Automotive Group عن معدل سنوي معدل موسميًا (SAAR) لمبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 15.6 مليون وحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا زيادة من 15.5 مليون خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى أ تحسن طفيف في المعروض من المخزون إلى جانب استمرار الطلب الاستهلاكي. ومع ذلك، فقد شهدت الشركة تباينًا كبيرًا في إمدادات أيام المركبات الجديدة بين العلامات التجارية والموديلات، مما أدى إلى تقييد إمكانات المبيعات.
تقلب تفضيلات المستهلك التي تؤثر على أداء سوق السيارات المستعملة.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات التجزئة للسيارات المستعملة لشركة Asbury Automotive إلى 3.51 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15٪ من 3.05 مليار دولار أمريكي في عام 2023. كما شهدت إيرادات بيع السيارات المستعملة بالجملة ارتفاعًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 54٪ لتصل إلى 452.6 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، انخفضت إيرادات البيع بالتجزئة للمركبات المستعملة في نفس المتجر بنسبة 7%، مما يسلط الضوء على التحديات في تلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة. انخفض إجمالي الربح لكل مركبة مستعملة تم بيعها بالتجزئة من 2029 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 إلى 1538 دولارًا أمريكيًا في عام 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 24٪.
الظروف الاقتصادية غير المؤكدة تخلق تحديات في تمويل المستهلك.
واجهت مجموعة Asbury Automotive تحديات تمويلية متزايدة في عام 2024. ويقدر معدل ضريبة الدخل الفعلي لهذا العام بحوالي 25.4%. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 63% في إجمالي النفقات الأخرى، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع قدره 22.3 مليون دولار في مصاريف الفوائد على مخطط الطابق. لقد ضغطت هذه البيئة على خيارات التمويل الاستهلاكي، مما أثر على أداء المبيعات بشكل عام.
الحاجة إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز مكانة السوق والإيرادات.
ساهم الاستحواذ على Koons بشكل كبير في نمو إيرادات Asbury، مع زيادة إجمالي الإيرادات بمقدار 570.5 مليون دولار (16٪) في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، تظل الحاجة إلى المزيد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية حيث تتنقل الشركة في مشهد سوق تنافسي وتسعى إلى تعزيز مكانتها في السوق.
التباين في هوامش الربح الإجمالية بسبب تغير ديناميكيات السوق.
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي الإجمالي لشركة Asbury للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 17.3٪، بانخفاض عن 19.0٪ في العام السابق. وانخفض إجمالي الربح لكل مركبة جديدة مباعة من 4,567 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 إلى 3,529 دولارًا أمريكيًا في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 23%. ويعزى هذا الانخفاض إلى تغير ديناميكيات السوق، بما في ذلك زيادة المنافسة وتوافر المخزون.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المركبات الجديدة | 1.86 مليار دولار | 2.16 مليار دولار | +16% |
| إيرادات المركبات المستعملة | 1.11 مليار دولار | 1.29 مليار دولار | +16% |
| هامش الربح الإجمالي | 18.4% | 16.9% | -1.5% |
| بيع وحدات التجزئة للمركبات المستعملة | 32,117 | 37,347 | +16% |
| إجمالي الربح لكل مركبة مستعملة يتم بيعها بالتجزئة | $1,861 | $1,501 | -19% |
باختصار، تقدم شركة Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) محفظة مختلطة في مصفوفة BCG، والتي تتميز بـ النجوم مثل النمو القوي في مبيعات السيارات الجديدة والأداء القوي في مجال التمويل والتأمين، إلى جانب الأبقار النقدية مثل وجود العلامة التجارية الراسخة والإيرادات المستقرة من قطع الغيار والخدمة. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات مع كلاب أبرزها انخفاض هوامش الربح في مبيعات السيارات المحلية، و علامات استفهام تشير إلى قيود المخزون وتقلب تفضيلات المستهلك. وللتعامل مع هذه الديناميكيات بشكل فعال، يجب على مجموعة البركة المصرفية الاستفادة من نقاط قوتها مع معالجة المجالات محل الاهتمام بشكل استراتيجي.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.