Asbury Automotive Group, Inc. (ABG): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Aktualisiert]

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) steht 2024 an einem entscheidenden Punkt und navigiert die Komplexität des Automobilmarktes. In dieser Analyse untersuchen wir die Positionierung des Unternehmens über die Linse der Boston Consulting Group Matrix, wobei die Geschäftsbereiche in die Kategoration der Geschäftsbereiche in die Beratung einkategrägt werden Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und Fragezeichen. Entdecken Sie, wie ABGs starkes Umsatzwachstum und Luxusfahrzeugverkauf mit den Herausforderungen bei den inländischen Umsatz- und Bestandsbeschränkungen im Gegensatz zu ihrer strategischen Zukunft kontrastieren. Lesen Sie weiter, um die Dynamik aufzudecken, die die Leistung und das Potenzial von ABG definiert.

Hintergrund von Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)

Asbury Automotive Group, Inc., ein 2002 gegründetes Unternehmen in Delaware, ist einer der größten Automobilhändler in den USA. Zum 30. September 2024 betreibt das Unternehmen 202 neue Fahrzeug -Franchise -Unternehmen an 153 Händlern, die 31 Automobilmarken vertreten. Darüber hinaus verwaltet Asbury 37 Kollisionszentren in 14 Staaten.

Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Automobilprodukten und -dienstleistungen an, darunter neue und gebrauchte Fahrzeugverkäufe, Teile und Service - die Reparatur- und Wartungsdienste, Ersatzteile und Kollisionsreparaturen umfassen - sowie Produkte für Finanz- und Versicherungen (F & I). Diese F & I -Produkte umfassen die Anordnung der Fahrzeugfinanzierung durch Dritte und Aftermarket -Angebote wie erweiterte Serviceverträge und garantierter Vermögensschutz (GAP).

Asburys Revenue Mix für neue Fahrzeuge zum 30. September 2024 bestand aus 29% Luxusmarken, 41% Importe und 29% inländischen Marken. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in zwei meldepflichtige Segmente unterteilt: Händler und Total Care Auto (TCA), wobei sich TCA auf F & I -Produktverkäufe über verbundene Händler konzentriert.

In den letzten Jahren hat Asbury erhebliche Akquisitionen getätigt, einschließlich des Kaufs der Jim Koons -Händler im Dezember 2023. In dieser Akquisition wurden 20 neue Fahrzeughändler und sechs Kollisionszentren in das Portfolio hinzugefügt, was sich erheblich um den Umsatz und den Bruttogewinn auswirkt.

In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete Asbury einen Gesamtumsatz von 12,68 Milliarden US -Dollar, ein erheblicher Anstieg gegenüber 10,99 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dieses Umsatzwachstum wurde hauptsächlich auf die Koons -Akquisition zurückzuführen, obwohl der Bruttogewinn pro verkauftes Fahrzeug verkauft wurde.

Das Unternehmen steht weiterhin Herausforderungen wie schwankenden Fahrzeugmargen, verstärktem Wettbewerb und sich verändernden Verbraucherverhalten, die von höheren Fahrzeugkosten und Zinssätzen beeinflusst werden. Trotzdem bleibt Asbury ein wichtiger Akteur im Einzelhandel des Automobilgeschäfts und nutzt sein umfangreiches Netzwerk und vielfältige Angebote, um die dynamische Marktlandschaft zu navigieren.

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) - BCG -Matrix: Sterne

Starkes Umsatzwachstum bei neuen Fahrzeugverkäufen

Neue Fahrzeugeinnahmen Für die drei Monate endeten am 30. September 2024 2.163,5 Millionen US -Dollar, was A widerspiegelte 16% Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr Aufgrund eines Anstiegs um 301,6 Millionen US -Dollar. Dieser Anstieg wurde von a unterstützt 21% Anstieg des Umsatzes des Inlandsfahrzeugs und an 18% Anstieg des Umsatzes im Importfahrzeug.

Erhöhter Verkauf von Luxusfahrzeugen

Der Umsatz im Luxusfahrzeugsegment stieg vorbei 10%, insgesamt 639,2 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum. Die Anzahl der verkauften Luxusfahrzeuge stieg auf 8.951 Einheiten, hoch von 8,150 Einheiten Jahr-über-Jahr.

Robuste Leistung im Finanz- und Versicherungssegment

Das Finanz- und Versicherungssegment (F & I) verzeichnete einen Nettoumsatzerlöse von von 12%und in den neun Monaten zum 30. September 2024 567,5 Millionen US -Dollar erreicht. Der Bruttogewinn des F & I wuchs ebenfalls um 11% auf 527,0 Millionen US -Dollar. Der Nettoumsatz pro verkauftem Fahrzeug betrug 2.184 USD, ein Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr.

Signifikantes Wachstum der Teile und Dienstleistungen

Teile und Serviceeinnahmen stiegen um um 13% auf 1,01 Milliarden US -Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Die Teile und den Dienst im gleichen Geschäft stiegen nach einem Bruttogewinn 4% auf 889,0 Millionen US -Dollar.

Hohe Kundenbindung aufgrund von qualitativ hochwertigen Serviceangeboten

Die Asbury Automotive Group hat hohe Kundenbindungsraten beibehalten, was auf ihre robusten Serviceangebote zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat die Kundenlohn- und Garantievolumensteigerungen effektiv eingesetzt und sich über längere Zeiträume mit dem Trend der Verbraucher ausgerichtet.

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Etablierte Markenpräsenz mit 202 neuen Fahrzeug -Franchise -Unternehmen in 31 Marken.

Die Asbury Automotive Group betreibt insgesamt 202 neue Fahrzeug -Franchise -Unternehmen, was ein vielfältiges Portfolio von 31 Automobilmarken darstellt. Dieses umfangreiche Franchise -Netzwerk positioniert das Unternehmen als bedeutender Akteur auf dem Automobil -Einzelhandelsmarkt und ermöglicht es ihm, einen erheblichen Anteil an neuen Fahrzeugverkäufen zu erzielen.

Konsequente Rentabilität bei Gebrauchtfahrzeugen trotz Marktschwankungen.

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der USBury -Einnahmen aus dem US -amerikanischen Fahrzeug in Höhe von 3,51 Milliarden US im Vergleich zu 293,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Stabile Umsatzströme aus Teilen und Dienstleistungen, die 14% zum Gesamtumsatz beitragen.

Teile und Serviceeinnahmen für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 1,01 Mrd. USD, was einem Gesamtumsatz von Asbury von 12,68 Milliarden US -Dollar beitrug. Dies entspricht einem Anstieg von 13% gegenüber den im gleichen Zeitraum von 2023 gemeldeten 893,9 Mio. USD.

Starke historische Leistung in Finanz- und Versicherungsprodukten.

Finanzen und Versicherungen (F & I) Nettoumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, stieg um 12% auf 567,5 Mio. USD, gegenüber 505,0 Mio. USD im Jahr 2023. Der Bruttogewinn aus F & I -Produkten erhöhte sich ebenfalls um 11% und erreichte 527,0 Mio. USD. .

Positive Cashflow -Erzeugung, die laufende Operationen und Dividenden unterstützt.

Die Asbury Automotive Group meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettogewinn von 301,5 Mio. USD, verglichen mit 547,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Unternehmen erzielte einen Cashflow von Betriebsaktivitäten in Höhe von 427,0 Mio. USD.

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) - BCG -Matrix: Hunde

Rückgang der Gewinnmargen im Umsatz mit inländischen Fahrzeugen, einem Rückgang von 33% gegenüber dem Vorjahr.

Der Bruttogewinn für den Umsatz mit inländischen Fahrzeugen ging um 33% Vorjahr, was auf einen erheblichen Druck auf die Rentabilität in diesem Segment hinweist.

Underperformance an bestimmten Standorten für Händler, die zu Vermögensstörungen führen.

Asbury Automotive anerkannte Anklage wegen Vermögensbeeinträchtigungen von 135,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, die auf sterbliche Geschäfte zurückzuführen sind.

Erhöhter Wettbewerb, der den Marktanteil in bestimmten Segmenten beeinflusst.

Das Unternehmen wurde mit einem erhöhten Wettbewerb konfrontiert, insbesondere auf dem gebrauchten Fahrzeugmarkt, wo das gleiche Geschäft eingebrachte Fahrzeugeinzelhandlungsumsatz umsetzt 205,6 Millionen US -Dollar (7%).

Hohe Betriebskosten, die die allgemeine Rentabilität beeinflussen.

Der Verkauf, die allgemeinen und die Verwaltungskosten erhöhte sich um um 208,3 Millionen US -Dollar (17%) für die neun Monate am 30. September 2024, was die Rentabilität erheblich beeinflusst.

Begrenztes Wachstumspotenzial in bestimmten Legacy -Marken innerhalb des Portfolios.

Der Bruttogewinn pro gebrauchtem Fahrzeug im Einzelhandel sank um $491 (24%) In den neun Monaten am 30. September 2024, die ein begrenztes Wachstumspotenzial in Legacy -Marken widerspiegeln.

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Neue Einschränkungen für Fahrzeuginventarbeschränkungen, die das Verkaufspotenzial beeinflussen.

Die Asbury Automotive Group meldete für die drei Monate, die am 30. September 2024, eine saisonal bereinigte Jahresrate (SAAR geringfügige Verbesserung des Inventarangebots gekoppelt mit anhaltender Verbrauchernachfrage. Das Unternehmen hat jedoch eine erhebliche Variabilität der neuen Fahrzeugtage -Versorgung zwischen Marken und Modellen erlebt, was das Verkaufspotenzial einschränkt.

Schwankende Verbraucherpräferenzen, die die gebrauchte Fahrzeugmarktleistung beeinflussen.

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der nutzte Fahrzeugeinnahmen von Asbury Automotive 3,51 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 15% von 3,05 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 um 15% erhöhte. Der Einsatz des gebrauchten Fahrzeugs stieg ebenfalls erheblich und stieg um 54% auf 452,6 Mio. USD. Das gleiche Geschäft nutzte jedoch die Einnahmen aus dem Fahrzeughandel um 7%, wodurch die Herausforderungen bei der Befriedigung der Verschiebung der Verbraucherpräferenzen hervorgehoben wurden. Der Bruttogewinn pro gebrauchtem Fahrzeug im Einzelhandel sank von 2.029 USD im Jahr 2023 auf 1.538 USD im Jahr 2024, was auf einen Rückgang um 24% zurückzuführen ist.

Unsichere wirtschaftliche Bedingungen, die Herausforderungen bei der Verbraucherfinanzierung schaffen.

Die Asbury Automotive Group wurde im Jahr 2024 erhöhte Finanzierungsherausforderungen gestellt. Der effektive Einkommensteuersatz für das Jahr wird auf ca. 25,4%geschätzt. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen eine Anstieg der Gesamtkosten um 63%, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Zinsen des Grundrisses um 22,3 Mio. USD zurückzuführen ist. Dieses Umfeld hat Verbraucherfinanzierungsoptionen unter Druck gesetzt und die Gesamtverkaufsleistung beeinflusst.

Bedarf an strategischen Akquisitionen zur Steigerung der Marktposition und des Umsatzes.

Die KOONS -Akquisition trug erheblich zum Umsatzwachstum von Asbury bei, wobei der Gesamtumsatz im dritten Quartal von 2024 gegenüber dem Vorjahr um 570,5 Mio. USD (16%) stieg. Die Notwendigkeit weiterer strategischer Akquisitionen bleibt jedoch kritisch, da das Unternehmen eine wettbewerbsfähige Marktlandschaft navigiert und seine Marktposition verbessern möchte.

Variabilität der Bruttogewinnmargen aufgrund der sich ändernden Marktdynamik.

Asburys Brutto -Gewinnmarge in den neun Monaten zum 30. September 2024 wurde mit 17,3% gegenüber 19,0% im Vorjahr gemeldet. Der Bruttogewinn pro verkauftem neuem Fahrzeug ging von 4.567 USD im Jahr 2023 auf 3.529 USD im Jahr 2024 zurück, was einen Rückgang von 23%kennzeichnete. Dieser Rückgang wird auf die sich ändernde Marktdynamik zurückgeführt, einschließlich der erhöhten Wettbewerb und der Verfügbarkeit des Bestands.

Zusammenfassend präsentiert Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) ein gemischtes Portfolio in der BCG -Matrix, gekennzeichnet durch durch Sterne wie ein starkes Wachstum des Umsatzes neu Cash -Kühe wie etablierte Markenpräsenz und stabile Einnahmen aus Teilen und Service. Das Unternehmen steht jedoch vor Herausforderungen mit Hunde hervorgehoben durch sinkende Gewinnmargen im Umsatz des inländischen Fahrzeugs, und Fragezeichen Anzeigen von Bestandsbeschränkungen und schwankenden Verbraucherpräferenzen. Um diese Dynamik effektiv zu navigieren, muss ABG seine Stärken nutzen und gleichzeitig die Besorgnisbereiche strategisch behandeln.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.