Barclays PLC (BCS): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Barclays PLC (BCS) Bundle
بينما نتعمق في أداء شركة Barclays PLC (BCS) لعام 2024 من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية، فإننا نكشف عن الموقع الاستراتيجي لقطاعات أعمالها المختلفة. مع الخدمات المصرفية الاستثمارية و الخدمات المصرفية الخاصة مشرقة كما النجوم مدفوعًا بالنمو المذهل، بنك الشركات في المملكة المتحدة و المكتب الرئيسي يتم تحديد العمليات على أنها كلاب مواجهة التحديات. وفي الوقت نفسه، المملكة المتحدة و البنوك الاستهلاكية الأمريكية بمثابة الأبقار النقدية، وتوفير دخل ثابت وسط ديناميكيات السوق المتطورة، في حين أن البنك الخاص و إدارة الثروات الجزء يقف على مفترق طرق باعتباره علامة استفهام بحاجة إلى تعزيز استراتيجي. تابع القراءة لاستكشاف الآثار المترتبة على هذه التصنيفات بالتفصيل.
خلفية شركة باركليز PLC (BCS)
يتمتع بنك باركليز بي إل سي، وهو بنك استثماري بريطاني متعدد الجنسيات وشركة خدمات مالية، بتاريخ غني يعود تاريخه إلى عام 1690. تأسس بنك باركليز في الأصل كشركة مصرفية لصياغة الذهب في لندن، وقد تطور بشكل ملحوظ على مر القرون. أصبحت الشركة شركة عامة محدودة في عام 1896 ونمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر البنوك في العالم، وتعمل في أكثر من 40 دولة.
اعتبارًا من يونيو 2024، أعلن باركليز عن إجمالي أصول بقيمة 1,576.6 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس عملياته الواسعة عبر مختلف القطاعات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. تشمل قطاعات أعمال البنك باركليز المملكة المتحدة، وباركليز إنترناشيونال، والمكتب الرئيسي، مما يساهم في تدفق إيرادات متنوعة.
في النصف الأول من عام 2024، حقق باركليز دخلاً إجماليًا قدره 13.3 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 2٪ على أساس سنوي. وأظهر توزيع الدخل أن باركليز المملكة المتحدة ساهم بمبلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني، في حين حقق قطاع البنوك الاستثمارية 6.3 مليار جنيه إسترليني، مما يدل على دوره الهام في الأداء العام للمجموعة.
قام باركليز باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والخدمات المصرفية الرقمية، والتي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. ركز البنك أيضًا على تحسين صحته المالية، حيث تبلغ نسبة رأس مال الأسهم العادية من المستوى الأول (CET1) 13.6% اعتبارًا من منتصف عام 2024، مما يشير إلى وضع رأسمالي قوي لاستيعاب الخسائر المحتملة.
ومن حيث الربحية، أعلن باركليز عن عائد على متوسط حقوق الملكية الملموسة بنسبة 11.1% للنصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس قدرة البنك على تحقيق عوائد لمساهميه على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة. ويتجلى التزام البنك المستمر بعوائد المساهمين في خططه لإعادة شراء الأسهم ودفع أرباح الأسهم، مما يعزز استراتيجيته لإعادة رأس المال إلى المستثمرين.
واجه بنك باركليز أيضًا تحديات تنظيمية، خاصة في المملكة المتحدة، حيث يتنقل حول الامتثال للوائح المصرفية الصارمة. لا يزال وضع السيولة لدى البنك قويًا، حيث يبلغ إجمالي السيولة 328.7 مليار جنيه إسترليني، مما يضمن قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية خلال فترات ضغوط السوق.
باركليز PLC (BCS) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو بنك باركليز للاستثمار
أظهر بنك باركليز الاستثماري نمواً قوياً مع 10% زيادة في الدخل على أساس سنوي ليصل إلى إجمالي الدخل 3,019 مليون جنيه استرليني لQ224. وقد استفاد قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل خاص من تدفق الدخل المتنوع، مع عائد على متوسط حقوق الملكية الملموسة المخصصة قدره 10.8%.
قطاع البنوك الخاصة وإدارة الثروات
شهد قطاع البنوك الخاصة وإدارة الثروات نموًا بنسبة 13%، مما أدى إلى دخل 632 مليون جنيه استرليني. ويعكس هذا النمو الطلب القوي والنمو الكبير في رصيد العملاء، مع زيادة إجمالي أصول العملاء إلى 198.5 مليار جنيه استرليني.
العائد على حقوق الملكية
أعلن بنك باركليز للاستثمار عن عائد مرتفع على حقوق الملكية 11.1%، متفوقة على العديد من منافسيها. ويشير هذا الأداء إلى الإدارة الفعالة للبنك ومكانته القوية في السوق ضمن قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.
موقف السوق في الاستشارات وأسواق رأس المال
لقد نجح باركليز في تأسيس مكانة قوية في السوق في الأسواق الاستشارية وأسواق رأس المال، مما أدى إلى فرض رسوم كبيرة. ارتفعت الرسوم المصرفية ودخل الاكتتاب بنسبة 21% ل 1,296 مليون جنيه استرلينيمع ارتفاع رسوم أسواق رأس المال 59%. كما شهدت رسوم أسواق رأس المال الديون أ 34% وترجع الزيادة إلى النشاط المتزايد في التمويل بالرافعة المالية وإصدارات الدرجة الاستثمارية.
| شريحة | الدخل (مليون جنيه استرليني) | النمو على أساس سنوي (%) | العائد على حقوق الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| بنك باركليز للاستثمار | 3,019 | 10 | 11.1 |
| البنوك الخاصة وإدارة الثروات | 632 | 13 | 29.7 |
| الاستشارات وأسواق رأس المال | 1,296 | 21 | لا يوجد |
باركليز بي إل سي (BCS) - مصفوفة بي سي جي: الأبقار النقدية
يحتفظ باركليز المملكة المتحدة بأرباح مستقرة مع قاعدة عملاء ثابتة وحصة سوقية كبيرة.
أعلن بنك باركليز المملكة المتحدة عن أرباح قبل الضريبة بقيمة 1,539 مليون جنيه إسترليني للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024، مع الحفاظ على عائد على حقوق الملكية الملموسة (RoTE) بنسبة 20.4٪. انخفض إجمالي الدخل من بنك باركليز في المملكة المتحدة بنسبة 5٪ على أساس سنوي ليصل إلى 3.713 مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال هذا القطاع مصدرًا نقديًا كبيرًا نظرًا لمكانته الراسخة في السوق وولاء العملاء القوي.
وسجل بنك المستهلك الأمريكي زيادة بنسبة 5% في الدخل، مما أظهر المرونة.
وفي نفس الفترة، أعلن بنك باركليز الاستهلاكي الأمريكي عن دخل قدره 1.678 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو في الدخل إلى ارتفاع أرصدة البطاقات وتحسين مشاركة العملاء، على الرغم من التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات التأخر في السداد.
تحسن إجمالي نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 57%، مما يعكس مكاسب الكفاءة.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، حقق باركليز نسبة إجمالية للتكلفة إلى الدخل قدرها 62%، مع هدف يبلغ حوالي 63% لهذا العام. وقد خطت المجموعة خطوات كبيرة في مجال الكفاءة، حيث حققت وفورات إجمالية في التكاليف قدرها 0.4 مليار جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام. وقد سمح التركيز على الكفاءة التشغيلية لبنك باركليز بالحفاظ على الربحية وسط ضغوط السوق.
يساهم التواجد الراسخ للعلامة التجارية وولاء العملاء في تحقيق تدفقات ثابتة للإيرادات.
وقد أدى الحضور القوي للعلامة التجارية لبنك باركليز، لا سيما في المملكة المتحدة، إلى جانب الولاء الدائم للعملاء، إلى تدفقات إيرادات مستقرة. ومن المتوقع أن يؤدي التزام العملاق المصرفي بتعزيز تجربة العملاء والاستثمار في الحلول المصرفية الرقمية إلى تعزيز مكانته كالبقرة النقدية في السنوات المقبلة.
| متري | القيمة (H124) | القيمة (H123) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الربح قبل الضريبة | 1.539 مليون جنيه استرليني | 1.539 مليون جنيه استرليني | 0% |
| إجمالي الدخل (باركليز المملكة المتحدة) | 3,713 مليون جنيه استرليني | 3,922 مليون جنيه استرليني | -5% |
| العائد على حقوق الملكية الملموسة (RoTE) | 20.4% | 20.4% | 0% |
| دخل البنك الاستهلاكي الأمريكي | 1,678 مليون جنيه استرليني | 1.593 مليون جنيه استرليني | +5% |
| نسبة التكلفة إلى الدخل | 62% | 60% | +2% |
باركليز PLC (BCS) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض دخل بنك باركليز في المملكة المتحدة
لقد شهد بنك باركليز في المملكة المتحدة للشركات أ 6٪ انخفاض في الدخل، ويعزى ذلك إلى الضغوط التنافسية الشديدة. وقد تم الإعلان عن الدخل للنصف الأول من عام 2024 بمبلغ 877 مليون جنيه استرليني، أسفل من 934 مليون جنيه استرليني في الفترة السابقة.
خسائر عمليات المكتب الرئيسي
وقد أعلن قطاع المكتب الرئيسي عن خسائر قدرها 240 مليون جنيه استرليني بسبب عدم الكفاءة وزيادة التكاليف. ويشير هذا إلى الحاجة إلى إعادة الهيكلة المحتملة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
تحديات الخدمات المصرفية للأفراد
ويعاني قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من انخفاض أحجام الودائع، التي انخفضت إلى 236.8 مليار جنيه استرليني من 241.1 مليار جنيه استرليني. بالإضافة إلى ذلك، أثر ضغط هامش الرهن العقاري بشكل كبير على الربحية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4% في إجمالي الدخل ل 3,713 مليون جنيه استرليني.
زيادة رسوم انخفاض قيمة الائتمان
أعلن بنك باركليز عن زيادة إجمالي رسوم انخفاض قيمة الائتمان 897 مليون جنيه استرليني للنصف الأول من عام 2024، مما يعكس ارتفاع المخاطر في بعض محافظ الإقراض.
| شريحة | الدخل (H124) | التغير في الدخل (%) | رسوم انخفاض قيمة الائتمان | ودائع العملاء |
|---|---|---|---|---|
| بنك باركليز في المملكة المتحدة للشركات | 877 مليون جنيه استرليني | -6% | 34 مليون جنيه استرليني | لا يوجد |
| المكتب الرئيسي | خسارة 240 مليون جنيه استرليني | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الخدمات المصرفية للأفراد | 3,713 مليون جنيه استرليني | -4% | لا يوجد | 236.8 مليار جنيه استرليني |
باركليز PLC (BCS) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
يحتاج بنك باركليز الخاص وإدارة الثروات إلى تعزيز استراتيجيات النمو على الرغم من المكاسب الحالية.
أعلن بنك باركليز الخاص وإدارة الثروات (PBWM) عن دخل إجمالي قدره 632 مليون جنيه إسترليني للنصف 124، مما يعكس زيادة بنسبة 13٪ على أساس سنوي، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أرصدة العملاء وارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا النمو، انخفض الربح قبل الضرائب بنسبة 10٪ ليصل إلى 199 مليون جنيه إسترليني، مما يشير إلى أنه بينما تتزايد الإيرادات، فإن الربحية تتعرض لضغوط. بلغ صافي دخل الفوائد لشركة PBWM 362 مليون جنيه إسترليني، بانخفاض 1٪ مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب ديناميكيات الودائع السلبية.
وتتعرض إمكانات نمو البنك الاستهلاكي الأمريكي للعرقلة بسبب المنافسة المتزايدة وتشبع السوق.
حقق بنك باركليز الأمريكي للمستهلك (USCB) دخلاً قدره 1.678 مليار جنيه إسترليني للنصف 124، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ عن النصف 123. ومع ذلك، فإن آفاق النمو مقيدة بسبب السوق المشبعة، خاصة في قطاعي بطاقات الائتمان والقروض الشخصية. اشتدت المنافسة، مما أدى إلى الضغط على الهوامش والحد من التوسع في حصة السوق. بلغ معدل خسارة القروض (LLR) لـ USCB ما بين 50-60 نقطة أساس، مما يشير إلى مخاطر الائتمان المستمرة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
يعد الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات المصرفية الرقمية أمرًا ضروريًا لاستقطاب التركيبة السكانية الأصغر سنًا.
لقد أدرك باركليز الحاجة الماسة للاستثمار في التكنولوجيا والحلول المصرفية الرقمية لجذب المستهلكين الشباب. تم الإبلاغ عن صافي هامش الفائدة للبنك (NIM) لبنك المستهلك الأمريكي بنسبة 10.78٪. ويهدف الاستثمار المستمر في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وشراكات التكنولوجيا المالية إلى تعزيز تجربة العملاء ومشاركتهم، وهو أمر حيوي للحصول على حصة سوقية في المشهد الرقمي سريع التطور.
يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية العامة على الأداء المستقبلي، مما يتطلب مراقبة وتكيفًا دقيقًا.
تعد الظروف الاقتصادية، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة واستقرار السوق بشكل عام، أمرًا بالغ الأهمية لتوقعات أداء باركليز. وارتفع إجمالي نفقات التشغيل للمجموعة بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 8.181 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس تأثير التضخم والاستثمار في النمو. وانخفضت نسبة CET1 للبنك إلى 13.6%، مما يشير إلى تشديد احتياطيات رأس المال مع نمو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs). وسيعتمد الأداء المستقبلي على قدرة باركليز على مواجهة التحديات الاقتصادية مع تحسين استراتيجيات النمو في قطاعي الخدمات المصرفية الخاصة والمستهلكين في الولايات المتحدة.
| متري | ح124 | ح123 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الدخل (PBWM) | 632 مليون جنيه استرليني | 558 مليون جنيه استرليني | +13% |
| الربح قبل الضريبة (PBWM) | 199 مليون جنيه استرليني | 221 مليون جنيه استرليني | -10% |
| صافي دخل الفوائد (PBWM) | 362 مليون جنيه استرليني | 367 مليون جنيه استرليني | -1% |
| الدخل (USBB) | 1.678 مليار جنيه استرليني | 1.593 مليار جنيه استرليني | +5% |
| معدل خسارة القرض (USCB) | 50-60 نقطة أساس | غير محدد | — |
| صافي هامش الفائدة (USCB) | 10.78% | 10.81% | -3 نقاط أساس |
| إجمالي مصاريف التشغيل للمجموعة | 8.181 مليار جنيه استرليني | 8.062 مليار جنيه استرليني | +1% |
| نسبة CET1 | 13.6% | 13.8% | -20 نقطة أساس |
باختصار، يكشف أداء شركة باركليز بي إل سي اعتبارًا من عام 2024 عن مشهد ديناميكي يتميز النجوم مثل قطاعات البنك الاستثماري وإدارة الثروات، والتي تقود النمو القوي، في حين الأبقار النقدية مثل باركليز المملكة المتحدة توفر تدفقات إيرادات مستقرة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة كلاب مثل بنك الشركات التي تواجه الانخفاضات، و علامات استفهام في البنك الخاص الذي يحتاج إلى تحسينات استراتيجية للحفاظ على الزخم. وبينما يتنقل باركليز في هذه البيئة المعقدة، سيكون التركيز على الابتكار والكفاءة أمرًا بالغ الأهمية للاستفادة من فرص النمو وتخفيف المخاطر.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Barclays PLC (BCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Barclays PLC (BCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Barclays PLC (BCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.