باركليز PLC (BCS): تحليل القوى الخمس لبورتر [تم تحديث 10-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Barclays PLC (BCS) Bundle
في المشهد المصرفي المتطور باستمرار، باركليز بي ال سي (BCS) تواجه شبكة معقدة من التحديات والفرص مع انتقالنا إلى عام 2024. الاستفادة إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، سوف نستكشف ديناميكيات القدرة التفاوضية للموردين, القدرة التفاوضية للعملاء, التنافس التنافسي, التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجدد. وتؤثر كل من هذه القوى بشكل كبير على المواقع الإستراتيجية والقرارات التشغيلية لبنك باركليز. تابع القراءة لتكتشف كيف تشكل هذه العناصر مستقبل إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المملكة المتحدة.
باركليز بي إل سي (BCS) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين
عدد محدود من الموردين للخدمات المتخصصة
يعتمد القطاع المصرفي، بما في ذلك شركة باركليز بي إل سي، على عدد محدود من مقدمي الخدمات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والدعم التشغيلي. على سبيل المثال، شهد قطاع التكنولوجيا المالية عمليات اندماج كبيرة، مع سيطرة الشركات الرائدة مثل FIS وTemenos على السوق. ويخلق هذا التركيز سيناريو يتمتع فيه الموردون بنفوذ كبير على البنوك، حيث أن تبديل مقدمي الخدمات يمكن أن ينطوي على تكاليف عالية ومخاطر تشغيلية. في عام 2023، بلغت قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية حوالي 127 مليار جنيه إسترليني، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 23.58٪ حتى عام 2030، مما يشير إلى النمو القوي وتأثير الموردين في مشهد الخدمات المالية.
ارتفاع تكاليف التحويل لبعض مقدمي التكنولوجيا المالية
يواجه بنك باركليز تكاليف تحويل عالية مرتبطة ببائعي التكنولوجيا التابعين له. يمكن أن يؤدي الانتقال إلى مزود جديد إلى تعطيل الخدمات وتكبد نفقات كبيرة. وفي عام 2024، خصص باركليز حوالي 1.1 مليار جنيه إسترليني للاستثمارات في مجال التكنولوجيا، مع التركيز على أهمية الحفاظ على علاقات الموردين الحالية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتغيير البائعين.
توحيد الموردين يزيد من نفوذهم
وقد أدى الاتجاه نحو توحيد الموردين إلى زيادة القدرة التفاوضية لهذه الكيانات. على سبيل المثال، أدى اندماج FIS وWorldpay إلى إنشاء لاعب مهم في مجال معالجة الدفع، مما يوفر لهم قوة تسعير متزايدة على عملاء مثل باركليز. وفي عام 2024، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات الكيان المدمج 12 مليار دولار، مما يزيد من تعزيز نفوذه في السوق.
إمكانية التكامل بين الموردين عموديًا
يشكل التكامل الرأسي من قبل الموردين تحديات إضافية لبنك باركليز. وتقوم شركات مثل FIS بتوسيع عروض خدماتها من خلال عمليات الاستحواذ، وبالتالي زيادة سيطرتها على هياكل التسعير. في عام 2023، استحوذت FIS على شركة تحليلات كبرى مقابل ما يقرب من مليار دولار، مما عزز محفظة خدماتها وسمح لها بإملاء الشروط بشكل أكثر إيجابية.
التغييرات التنظيمية التي تؤثر على علاقات الموردين
يمكن أن تؤثر التغييرات التنظيمية بشكل كبير على علاقات الموردين. على سبيل المثال، قدمت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) لوائح تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز المنافسة في الخدمات المالية. في عام 2024، واجه باركليز تكاليف امتثال تقدر بـ 100 مليون جنيه إسترليني بسبب هذه اللوائح، والتي يمكن أن تؤدي إلى توتر العلاقات مع الموردين الحاليين أثناء تكيفهم مع المتطلبات الجديدة.
| نوع المورد | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) | معدل النمو (%) | تكاليف التحويل (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| خدمات التكنولوجيا المالية | 127 | 23.58 | 1.1 |
| معالجة الدفع | 12 | 15.0 | 500 |
| حلول الامتثال | 5 | 10.0 | 100 |
باركليز بي إل سي (BCS) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء
يمكن للعملاء الوصول إلى الخيارات المصرفية المختلفة.
اعتبارًا من يونيو 2024، أعلنت شركة باركليز بي إل سي عن إجمالي أصول بقيمة 1,576.6 مليار جنيه إسترليني، مما يشير إلى وجود واسع في السوق. ويشمل المشهد التنافسي العديد من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما يوفر للعملاء مجموعة كبيرة من الخيارات المصرفية، مما يعزز قدرتهم على المساومة.
زيادة الوعي بعروض الخدمات بسبب المنصات الرقمية.
استثمر باركليز بشكل كبير في الحلول المصرفية الرقمية، مما أدى إلى نمو بنسبة 14٪ على أساس سنوي في أرصدة العملاء ليصل إلى 198.5 مليار جنيه إسترليني. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى تحسن عروض الخدمات الرقمية، مما أدى إلى زيادة وعي العملاء وتوقعاتهم فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية.
حساسية الأسعار بين عملاء التجزئة والشركات.
وتبدو حساسية الأسعار واضحة، لا سيما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث انخفض صافي دخل الفوائد (NII) لبنك باركليز في المملكة المتحدة بنسبة 4٪ ليصل إلى 3.146 مليون جنيه إسترليني في النصف الأول من عام 2012، مما يعكس الضغوط التنافسية وطلب العملاء للحصول على أسعار أفضل.
القدرة على تبديل البنوك بأقل التكاليف.
ويمكن للعملاء تبديل البنوك بسهولة نسبية، مما يؤدي إلى زيادة المنافسة. اعتبارًا من يونيو 2024، ظلت نسبة القروض إلى الودائع في بنك باركليز مستقرة عند 91%، مما يشير إلى أن العملاء يبحثون بنشاط عن شروط أفضل من المنافسين.
الطلب على الخدمات الشخصية والحلول الرقمية.
ركز باركليز على الخدمات الشخصية، مما أدى إلى زيادة بنسبة 7٪ في الدخل من وحدة البنك الخاص وإدارة الثروات إلى 632 مليون جنيه إسترليني. إن الطلب على الحلول الرقمية المخصصة واضح، حيث أعلن بنك المستهلك الأمريكي عن زيادة بنسبة 5٪ في إجمالي الدخل ليصل إلى 1,678 مليون جنيه إسترليني.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1,576.6 مليار جنيه استرليني |
| نمو أرصدة العميل | 14% على أساس سنوي |
| صافي دخل الفوائد (باركليز المملكة المتحدة) | 3,146 مليون جنيه استرليني |
| نسبة القروض إلى الودائع | 91% |
| دخل البنوك الخاصة وإدارة الثروات | 632 مليون جنيه استرليني (زيادة بنسبة 7%) |
| إجمالي دخل بنك المستهلك الأمريكي | 1,678 مليون جنيه إسترليني (زيادة بنسبة 5%) |
باركليز PLC (BCS) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
منافسة شديدة من كل من البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية
ويواجه باركليز منافسة كبيرة من كل من البنوك التقليدية مثل HSBC ومجموعة لويدز المصرفية، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة مثل Revolut وMonzo. في عام 2024، شهد القطاع المصرفي في المملكة المتحدة زيادة في المنافسة، حيث تعمل الآن أكثر من 300 شركة في مجال التكنولوجيا المالية، وتستحوذ على قطاعات السوق المختلفة. تستثمر البنوك التقليدية أيضًا بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء والاحتفاظ بهم.
التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لجذب العملاء
وتعهد باركليز باستثمار 3 مليارات جنيه استرليني في التكنولوجيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدفع الابتكار في خدماته المصرفية. ويهدف هذا الاستثمار إلى تحسين منصات الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز خدمة العملاء، وتبسيط العمليات. وفي عام 2024، أعلن بنك باركليز عن زيادة بنسبة 15% في المعاملات الرقمية على أساس سنوي، مما يعكس التحول نحو الحلول المصرفية عبر الإنترنت بين المستهلكين.
حروب الأسعار في قطاعات الرهن العقاري والقروض الشخصية
شهد سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة منافسة شرسة في الأسعار، مما أدى إلى انخفاض الهوامش. وفي النصف الثاني من عام 2012، أعلن بنك باركليز عن هامش للرهن العقاري بنسبة 1.5%، بانخفاض من 1.8% في عام 2023. وقد أدت استراتيجية التسعير التنافسية هذه إلى زيادة بنسبة 10% في طلبات الرهن العقاري مقارنة بالعام السابق، ولكنها ضغطت أيضًا على الربحية الإجمالية في الخدمات المصرفية للأفراد. قطاع.
معركة حصة السوق في الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات
وقد شارك بنك باركليز الاستثماري في منافسة شرسة على حصة السوق، وخاصة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. في عام 2024، استحوذ باركليز على ما يقرب من 6.5% من سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة المتحدة، حيث وصل إجمالي الرسوم الناتجة عن الأنشطة المصرفية الاستثمارية إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني، مما يمثل زيادة بنسبة 12% عن العام السابق. وتظل إدارة الثروات أيضًا قادرة على المنافسة، حيث يدير باركليز 198.5 مليار جنيه إسترليني من أصول العملاء، بزيادة 14٪ على أساس سنوي.
| شريحة | الحصة السوقية (٪) | إجمالي الرسوم (مليار جنيه استرليني) | أصول العملاء (مليار جنيه استرليني) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 6.5 | 1.5 | لا يوجد | 12 |
| إدارة الثروات | لا يوجد | لا يوجد | 198.5 | 14 |
العلامات التجارية القوية وولاء العملاء كعوامل تنافسية
لا تزال قيمة العلامة التجارية لبنك باركليز قوية، حيث بلغ معدل رضا العملاء 78%، وهو أعلى من متوسط الصناعة البالغ 72%. وقد ساهمت برامج الولاء التي يقدمها البنك في تحقيق معدل احتفاظ بنسبة 85% بين عملاء الخدمات المصرفية الشخصية. وفي عام 2024، أطلق باركليز أيضًا برنامج مكافآت جديد يهدف إلى زيادة مشاركة العملاء وولائهم، مما يعزز مكانته في السوق وسط المنافسة المتزايدة.
باركليز بي إل سي (BCS) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
تزايد شعبية منصات الإقراض من نظير إلى نظير
شهدت منصات الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) زيادة كبيرة في شعبيتها، مدفوعة بالحاجة إلى خيارات تمويل بديلة. اعتبارًا من عام 2024، من المتوقع أن يصل سوق الإقراض العالمي P2P إلى حوالي 1.3 مليار جنيه إسترليني، وينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 22.2%. يشكل هذا الاتجاه تهديدًا مباشرًا للمؤسسات المصرفية التقليدية مثل Barclays PLC، حيث قد يختار العملاء منصات P2P للحصول على أسعار فائدة منخفضة محتملة ومرونة أكبر.
صعود العملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi)
لقد توسع سوق العملات المشفرة بشكل هائل، حيث وصل إجمالي القيمة السوقية إلى حوالي 1.9 تريليون جنيه إسترليني في أوائل عام 2024. وتكتسب تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) قوة جذب، مما يسمح للمستخدمين بالإقراض والاقتراض وكسب الفائدة على أصولهم المشفرة دون وسطاء. يمكن أن يؤدي هذا التحول نحو DeFi إلى تحويل رأس مال كبير بعيدًا عن البنوك التقليدية، حيث يسعى المستهلكون إلى تحقيق عوائد أعلى على استثماراتهم وسيطرة أكبر على مواردهم المالية.
خيارات استثمارية بديلة تقلل الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية
وزاد الاستثمار في الأصول البديلة مثل التمويل الجماعي العقاري، والإقراض من نظير إلى نظير، والسلع الأساسية. وفي عام 2024، من المتوقع أن تمثل الاستثمارات البديلة أكثر من 15 تريليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن عام 2023. ويدفع هذا التنويع المستهلكين إلى البحث عن خيارات خارج المنتجات المصرفية التقليدية، مما يقلل من الاعتماد على البنوك مثل باركليز.
زيادة استخدام المحافظ الرقمية وتطبيقات الدفع
ارتفع استخدام المحافظ الرقمية وتطبيقات الدفع، مع ما يقدر بنحو 2.1 مليار مستخدم حول العالم بحلول عام 2024. ويعكس هذا النمو تحولا في سلوك المستهلك نحو المعاملات غير النقدية والمدفوعات عبر الإنترنت، مما يشكل تحديا للخدمات المصرفية التقليدية. ويواجه باركليز منافسة من شركات مثل PayPal وRevolut، التي تقدم حلول دفع سلسة يمكن أن تقلل الطلب على الحسابات المصرفية التقليدية.
تحول تفضيلات المستهلك نحو الخدمات المالية غير التقليدية
وتفضل تفضيلات المستهلكين بشكل متزايد الخدمات المالية غير التقليدية التي توفر الراحة ورسوم أقل. أشارت دراسة استقصائية أجريت عام 2024 إلى أن 65% من المشاركين يفضلون استخدام خدمات التكنولوجيا المالية للقروض الشخصية والمدفوعات على البنوك التقليدية. ويدل هذا الاتجاه على القبول المتزايد للحلول المالية البديلة، الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا للنموذج المصرفي التقليدي لبنك باركليز.
| قطاع السوق | حجم السوق (2024) | معدل النمو (CAGR) | المنافسون الرئيسيون |
|---|---|---|---|
| الإقراض من نظير إلى نظير | 1.3 مليار جنيه استرليني | 22.2% | دائرة التمويل، RateSetter |
| العملة المشفرة و DeFi | 1.9 تريليون جنيه استرليني | لا يوجد | يونيسواب، مجمع |
| الاستثمارات البديلة | 15 تريليون جنيه استرليني | 25% | RealtyMogul، كراود ستريت |
| المحافظ الرقمية | 2.1 مليار مستخدم | لا يوجد | باي بال، ثورة |
| الخدمات المالية غير التقليدية | لا يوجد | لا يوجد | الرنين، صوفي |
باركليز بي إل سي (BCS) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الداخلين الجدد
انخفاض الحواجز أمام الدخول بسبب التقدم التكنولوجي
لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى خفض حواجز الدخول إلى القطاع المصرفي بشكل كبير. إن ظهور منصات الخدمات المصرفية الرقمية يمكّن الوافدين الجدد من إنشاء عمليات بالحد الأدنى من البنية التحتية المادية. على سبيل المثال، انخفض متوسط تكلفة إطلاق شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية إلى ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني، مقارنة بالبنوك التقليدية التي تتطلب رأس مال يتجاوز مليار جنيه إسترليني لإنشاء عملية متكاملة الخدمات. ويسمح هذا التحول للاعبين الجدد بالتنافس بفعالية ضد البنوك الراسخة مثل بنك باركليز.
ظهور شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الرشيقة تتحدى الشركات القائمة
تتحدى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية بشكل متزايد من خلال تقديم حلول مبتكرة وتجارب عملاء متميزة. في عام 2023، قُدرت قيمة صناعة التكنولوجيا المالية العالمية بنحو 312 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 20.3% حتى عام 2030. وقد اكتسبت الشركات الناشئة مثل Revolut وMonzo حصة سوقية كبيرة، حيث أبلغت Revolut عن أكثر من 28 مليون دولار. المستخدمين على مستوى العالم اعتبارًا من يونيو 2024. يضغط هذا المشهد التنافسي على باركليز للتكيف والابتكار بشكل مستمر.
يمكن للمتطلبات التنظيمية أن تردع الداخلين الجدد
وفي حين تعمل التطورات التكنولوجية على تقليل الحواجز، فإن المتطلبات التنظيمية تظل تشكل عقبة كبيرة أمام الداخلين المحتملين. على سبيل المثال، يتطلب الحصول على ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة الامتثال للوائح الصارمة التي وضعتها هيئة التنظيم الاحترازي (PRA) وهيئة السلوك المالي (FCA). اعتبارًا من يونيو 2024، يبلغ متوسط الوقت للحصول على ترخيص مصرفي حوالي 12 شهرًا، بتكاليف تتجاوز مليون جنيه إسترليني كرسوم قانونية ورسوم امتثال. هذه العوامل يمكن أن تمنع الداخلين الجدد من دخول السوق.
إمكانية دخول الوافدين الجدد إلى الأسواق المتخصصة
غالبًا ما يركز الوافدون الجدد على الأسواق المتخصصة للحصول على موطئ قدم في المشهد التنافسي. على سبيل المثال، نجحت البنوك الرقمية فقط في استهداف الفئات السكانية الأصغر سنًا، حيث يفضل 45% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا في المملكة المتحدة الحلول المصرفية عبر الإنترنت على البنوك التقليدية. يشير هذا التحول الديموغرافي إلى وجود فرصة متزايدة للداخلين الجدد للحصول على حصة في السوق من خلال تلبية احتياجات العملاء المحددة التي قد تتجاهلها البنوك القائمة.
البنوك القائمة تتكيف مع استراتيجياتها لمواجهة المنافسة الجديدة
واستجابة للتهديد المتزايد من الداخلين الجدد، قام باركليز بتنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية. ووصلت استثمارات البنك في التحول الرقمي إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، بهدف تعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك باركليز عن زيادة بنسبة 15% في استخدام تطبيقات الهاتف المحمول بين العملاء، مما يسلط الضوء على جهوده للاحتفاظ بحصته في السوق ضد منافسيه في مجال التكنولوجيا المالية. يتجاوز هدف البنك للعائد على حقوق الملكية الملموسة (RoTE) لعام 2024 أكثر من 10%، مما يشير إلى التركيز على الحفاظ على الربحية وسط المنافسة المتزايدة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| قيمة صناعة التكنولوجيا المالية (2023) | 312 مليار دولار |
| معدل النمو السنوي المتوقع (2023-2030) | 20.3% |
| متوسط تكلفة إطلاق شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية | £500,000 |
| متوسط الوقت اللازم للحصول على الترخيص المصرفي (المملكة المتحدة) | 12 شهرا |
| متوسط تكلفة الترخيص | 1 مليون جنيه استرليني |
| الاستثمار في التحول الرقمي (2024) | 1.2 مليار جنيه استرليني |
| الهدف RoTE لعام 2024 | أكبر من 10% |
| زيادة استخدام تطبيقات الهاتف المحمول (2024) | 15% |
في الختام، تعمل شركة باركليز بي إل سي (BCS) في بيئة ديناميكية تشكلها القوى الخمس لبورتر. ال القدرة التفاوضية للموردين يتأثر بالتوحيد والتغييرات التنظيمية، في حين عملاء استمتع بثروة من الخيارات واطلب خدمات مخصصة. ال التنافس التنافسي شرسة، مدفوعة بكل من البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة، مما يؤدي إلى تسعير قوي ومعارك على حصة السوق. بالإضافة إلى ذلك، التهديد بالبدائل يتزايد مع شعبية الخدمات المالية البديلة، و تهديد الوافدين الجدد لا يزال يشكل مصدر قلق حيث تعمل التكنولوجيا على تقليل الحواجز، مما يسمح للشركات الناشئة الذكية بإحداث تغيير جذري في السوق. وبينما يتنقل بنك باركليز بين هذه القوى، فإن قدرته على التكيف وتركيزه الاستراتيجي على الابتكار سوف يشكل أهمية بالغة للحفاظ على قدرته التنافسية.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Barclays PLC (BCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Barclays PLC (BCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Barclays PLC (BCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.