شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) تحليل مصفوفة BCG

في مشهد التكنولوجيا المالية المتطور باستمرار، تواصل شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) إعادة تحديد استراتيجية السوق الخاصة بها من خلال محفظة متنوعة تستهدف احتياجات العملاء المختلفة وقطاعات السوق. باستخدام مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، يمكننا تصنيف مساعي برودريدج إلى النجوم، والأبقار النقدية، والكلاب، وعلامات الاستفهام. يساعد هذا التحليل الاستراتيجي على إلقاء الضوء على المجالات الأساسية التي تدفع النمو، وتحافظ على الإيرادات، وتحديد تلك التي قد تتطلب إعادة تقييم أو إعادة توجيه مبتكرة. دعونا نتعمق في كل فئة لفهم ديناميكيات السوق الحالية وإمكاناتها المستقبلية.

خلفية عن شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)

شركة برودريدج للحلول المالية (BR) هي لاعب بارز في توفير اتصالات المستثمرين والحلول القائمة على التكنولوجيا للوسطاء والتجار والبنوك وصناديق الاستثمار المشتركة ومصدري الشركات على مستوى العالم. تأسست الشركة في عام 2007 باعتبارها فرعًا من المعالجة التلقائية للبيانات، وقد أثبتت الشركة نفسها كشريك لا غنى عنه في قطاع الخدمات المالية، حيث تساعد العملاء على تقليل التكاليف وإثراء مشاركة العملاء وإدارة المخاطر والامتثال.

يقع مقر Broadridge في ليك ساكسيس بنيويورك، وتعمل على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك معالجة الأوراق المالية وحلول اتصالات المستثمرين والبيانات والتحليلات. ويدعم هذا التنوع الجغرافي والخدمي الواسع موقعها الاستراتيجي في السوق، مما يسمح لها بمعالجة ظروف السوق المختلفة ومتطلبات العملاء بفعالية.

الأداء المالي والإنجازات: أثبتت Broadridge باستمرار أداءً ماليًا قويًا مع سنوات متتالية من نمو الإيرادات. وتعكس هذه المرونة حلولها المتكاملة وقدرتها على الحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع المؤسسات المالية العالمية. إن عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة، مثل شراء Fi360 وFundsLibrary، تعمل على تعزيز قدراتها ووصولها إلى السوق، مما يعزز قدرتها التنافسية في حلول التكنولوجيا المالية.

يتم إدراج أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "BR" وكانت جزءًا من مؤشر S&P 500، مما يجعلها مكونًا مهمًا في مشهد صناعة التكنولوجيا المالية. ومن بين الجوائز العديدة التي حصلت عليها، تم تكريم Broadridge لابتكارها وجهودها في مجال الاستدامة ولأنها مزود موثوق به في مجال الحوكمة والاتصالات.

المسؤولية الاجتماعية للشركات: تتخذ Broadridge نهجا استباقيا في معالجة المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع الالتزامات بالاستدامة البيئية، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة الأخلاقية. وتشارك الشركة بنشاط في مبادرات مختلفة تهدف إلى الحد من بصمتها الكربونية، وتعزيز مكان عمل متنوع وشامل، والحفاظ على معايير عالية لحوكمة الشركات.

• يعد الابتكار في التكنولوجيا والتميز التشغيلي من الركائز التي تحدد عمليات Broadridge ومبادراتها الإستراتيجية.
• تلعب قدرة الشركة على التكيف مع الاحتياجات الرقمية لصناعة التمويل العالمية دورًا محوريًا في نموها واستراتيجياتها التشغيلية.
• تظل الأساليب التي تركز على العملاء في تطوير الحلول وتقديم الخدمات عنصرًا أساسيًا في فلسفة أعمال Broadridge.

يتشكل مكانة Broadridge في السوق من خلال مجموعتها الشاملة من الحلول التي تلبي احتياجات القطاع المالي المعقد والمتطور. إن تركيزها المستمر على الابتكار التكنولوجي يجعلها في وضع جيد للاستفادة من الفرص الناشئة في التمويل الرقمي ومناظر الامتثال التنظيمي.

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR): النجوم

حلول التكنولوجيا الرقمية لأسواق رأس المال

• وشكلت إيرادات خدمات التكنولوجيا الرقمية ما يقرب من 34% من إجمالي إيرادات برودريدج السنوية، أي ما يعادل حوالي 1.835 مليار دولار في العام المالي 2022.
• وشهد الاستثمار السنوي في البحث والتطوير لهذا القطاع زيادة مستمرة، حيث ارتفع بنسبة 15٪ على أساس سنوي ليصل إلى 300 مليون دولار في عام 2022.

خدمات متكاملة لصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة

• قامت Broadridge بمعالجة أكثر من 2 تريليون من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة على مستوى العالم في عام 2022.
• وشهدت خدمات صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة نموًا في إيراداتها بنسبة 18% عن العام المالي السابق، بإجمالي 1.29 مليار دولار.

ابتكارات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل في إعداد التقارير المالية

• استثمرت Broadridge 120 مليون دولار في تقنيات blockchain والذكاء الاصطناعي خلال عام 2022.
• من المتوقع أن يساهم نمو الإيرادات المدعومة بتقنية Blockchain بما يصل إلى 10% من إجمالي إيرادات Broadridge بحلول عام 2025.

قطاع الحلول المالية العالمية يتوسع في الأسواق الناشئة

• ونمت الإيرادات من الأسواق الناشئة بنسبة 22% في عام 2022، ليصل إجماليها إلى 640 مليون دولار.
• وتمتلك شركة Broadridge عمليات في أكثر من 100 دولة، مع توسعات كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR): الأبقار النقدية

قسم حلول اتصالات المستثمرين

إيرادات السنة المالية 2022: 2.995 مليار دولار

الدخل التشغيلي: 760 مليون دولار

هامش التشغيل: 25.4%

تأسيس خدمات اتصالات العملاء

• حجم المعاملات السنوية: أكثر من 6 مليارات اتصال
• حصة السوق: ما يقرب من 80٪ في خدمات وكيل صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة

خدمات التكنولوجيا التنظيمية

• استقرار الإيرادات: متوسط ​​النمو السنوي بنسبة 5-7%
• معدل الاحتفاظ بالعملاء: فوق 95%

حلول الاتصالات بين البنك/الوسيط والتاجر

• اختراق السوق: اختراق كبير للخدمات التي يستخدمها 18 من أكبر 20 بنكًا أمريكيًا
• الإيرادات: تقدر بـ 621 مليون دولار في السنة المالية 2022

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR): الكلاب

Overview من القطاعات المتراجعة

• تقنيات الاتصال غير الرقمية التي عفا عليها الزمن
• الحلول القديمة القائمة على الأجهزة مع انخفاض الطلب
• الخدمات في الأسواق المشبعة ذات توقعات النمو المنخفضة
• القطاعات لا تتماشى مع اتجاهات التكنولوجيا المالية الحالية

التحليل المالي والسوقي

تفاصيل كمية عن الانخفاض

• إجمالي إيرادات القطاعات المتراجعة: 350 مليون دولار أمريكي.
• متوسط ​​الانخفاض السنوي في إيرادات القطاع خلال السنوات الخمس الماضية: -4.5%.

الاستثمار في التكنولوجيا

• الاستثمارات في التقنيات الجديدة بدلاً من الأنظمة القديمة للسنة المالية الماضية: 120 مليون دولار أمريكي.
• انخفاض الاستثمار في الأنظمة القديمة على أساس سنوي: 15%.

المواقع التنافسية

• الحصة السوقية لتقنيات الاتصالات غير الرقمية التي عفا عليها الزمن: 22%.
• انخفاض حصة السوق، على أساس سنوي، في الحلول القديمة القائمة على الأجهزة: 3%.

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR): علامات استفهام

مشاريع جديدة في الحلول المستندة إلى السحابة للخدمات المالية

اعتبارًا من عام 2023، خصصت شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. جزءًا كبيرًا من ميزانية البحث والتطوير الخاصة بها لتطوير ونشر الحلول المستندة إلى السحابة. وهذا قطاع بالغ الأهمية مع تزايد الطلب على الاستثمار، ومن المتوقع أن يصل إلى مليار دولار بحلول عام 2025.

• الإنفاق السنوي على البحث والتطوير: 300 مليون دولار
• النمو المتوقع للسوق: 15% سنوياً
• حجم السوق الحالي: 500 مليون دولار

التوسع في الأسواق الجغرافية غير المخترقة

ومن خلال التركيز الاستراتيجي على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، تتوقع برودريدج أن تساهم بنسبة 25% من إيراداتها الدولية من هذه المناطق بحلول عام 2028.

• 2022 الإيرادات من آسيا والمحيط الهادئ: 45 مليون دولار
• 2022 الإيرادات من أمريكا اللاتينية: 30 مليون دولار
• معدل النمو السنوي المركب المتوقع: 20%

الاستثمارات في خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات المالية

الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تم إطلاقها مؤخرًا والمنتجات الرقمية غير المثبتة

قامت Broadridge برعاية خمس شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية منذ عام 2021، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتقنيات blockchain. وبلغ إجمالي الاستثمار 200 مليون دولار مع نقطة التعادل المتوقعة بحلول عام 2026.

• إجمالي الشركات الناشئة المستثمرة: 5
• إجمالي الاستثمار: 200 مليون دولار
• مجالات التركيز: الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل

ال مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG). يوفر انعكاسًا استراتيجيًا لوحدات الأعمال المتنوعة داخل شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). في مشهد يتسم بالتحولات التكنولوجية السريعة، النجوم مثل حلولها الرقمية المتطورة وخدماتها المالية العالمية المتوسعة، تستعد للنمو، مدعومًا بالابتكار في الذكاء الاصطناعي وتقنية blockchain. ال الأبقار النقدية تواصل الشركة، بما في ذلك قسم حلول اتصالات المستثمرين القوي، توفير تدفقات إيرادات مستقرة، مما يضمن العمود الفقري المالي. على العكس من ذلك، كلاب مثل التقنيات غير الرقمية التي عفا عليها الزمن تذكرنا بضرورة التكيف المستمر والتخلص من الأصول الأقل ربحية أو المتدهورة. ال علامات استفهام الإمكانات الحالية مع المشاريع في الأسواق والتقنيات الديناميكية، على الرغم من أن تأثيرها المستقبلي لا يزال غير مؤكد. لا تسلط هذه المصفوفة الضوء على الترتيب الحالي لشركة Broadridge فحسب، بل توجه أيضًا التركيز بشكل استراتيجي نحو مجالات النمو والحذر المحتملين.

في الختام، يسلط التنويع الاستراتيجي لشركة Broadridge عبر فئات BCG Matrix الضوء على نقاط قوتها في المجالات الراسخة والمدرة للدخل ومرونتها في استكشاف الفرص الناشئة. ويكمن التحدي الذي ينتظرنا في تحسين القاعدة القوية للأبقار النقدية ورعاية النجوم الواعدة، مع إجراء تقييم دقيق لجدوى علامات الاستفهام والتخلص التدريجي من الكلاب. يمكن أن يكون هذا النهج المتوازن محوريًا في الحفاظ على ريادة Broadridge وميزتها المبتكرة في سوق الحلول المالية التنافسية.