تحليل مصفوفة BCG لشركة والت ديزني (DIS).

في مشهد الشركات دائم التطور، يوفر تحليل الأقسام المتعددة الأوجه لشركة والت ديزني من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية ماتريكس رؤى لا تقدر بثمن. يصنف هذا الإطار الاستراتيجي وحدات الأعمال إلى أربعة أدوار متميزة: النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام، يمثل كل منها مستويات مختلفة من نمو السوق وحصة. من خلال تشريح محفظة ديزني المتنوعة، بدءًا من خدمات البث عالية النمو إلى منصات البث التقليدية، يمكننا الكشف عن كيفية مساهمة هذه القطاعات في استراتيجية الشركة الشاملة والاستدامة طويلة المدى.

خلفية شركة والت ديزني (DIS)

شركة والت ديزني (DIS)، وهي مجموعة متعددة الجنسيات للترفيه والإعلام ومقرها في بوربانك، كاليفورنيا، تأسست في 16 أكتوبر 1923، من قبل والت ديزني وروي أو ديزني. منذ إنشائها، نمت ديزني من استوديو صغير للرسوم المتحركة إلى واحدة من أكبر شركات الإعلام والترفيه في العالم.

تمتد عمليات ديزني عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك شبكات الوسائط والمتنزهات والتجارب والمنتجات والترفيه في الاستوديو والخدمات المباشرة للمستهلك. ويدعم هذا التنويع استوديوهات الأفلام الشهيرة مثل Walt Disney Pictures وPixar وMarvel Studios وLucasfilm، إلى جانب شبكات التلفزيون الشهيرة مثل ABC وESPN وDisney Channel.

والجدير بالذكر، استراتيجية الاستحواذ لشركة ديزني لعبت دورا محوريا في توسعها. تشمل عمليات الاستحواذ الهامة شركة Pixar في عام 2006، وMarvel Entertainment في عام 2009، وLucasfilm في عام 2012، ومؤخرًا الأصول الترفيهية لشركة 21st Century Fox في عام 2019. ولم تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى توسيع قائمة أفلام ديزني وتلفزيونها فحسب، بل عززت أيضًا ملكيتها الفكرية، مما أدى إلى فرص جديدة عبر نظامها البيئي الواسع من المتنزهات والبضائع وخدمات البث.

في عام 2019، أطلقت شركة ديزني ديزني +، خدمة البث الرائدة الخاصة بها، والتي تمثل تحولًا كبيرًا نحو نموذج البث المباشر للمستهلك وسط اتجاهات استهلاك الوسائط المتطورة. لقد نمت Disney+ بسرعة، مما يوضح قدرة Disney على الاستفادة من مجموعة علامتها التجارية القوية ومكتبتها الواسعة من المحتوى للتنافس في مجال البث المباشر.

تعد المتنزهات والمنتجعات التابعة للشركة حجر زاوية آخر في نموذج أعمالها، مع وجهات شهيرة مثل منتجع ديزني لاند في كاليفورنيا، ومنتجع والت ديزني العالمي في فلوريدا، وديزني لاند باريس، إلى جانب التوسعات الأحدث في شنغهاي وهونج كونج.

على الرغم من مواجهة التحديات، مثل إغلاق المتنزهات مؤقتًا وتوقف الإنتاج بسبب جائحة كوفيد-19، فإن مناورات ديزني الإستراتيجية - مثل التركيز على البث وإعادة هيكلة أقسام الوسائط والترفيه لديها - تسلط الضوء على مرونتها في التغلب على تعقيدات الترفيه العالمي اليوم. منظر جمالي.

ماليا، حافظت شركة والت ديزني على أداء قوي من حيث الإيرادات عبر قطاعات أعمالها المختلفة. وقد سمحت استراتيجيات التنويع للشركة عادة بإدارة المخاطر عن طريق تعويض انخفاضات الأداء في قطاع واحد مع مكاسب في قطاع آخر. يساعد هذا النهج المتوازن في استقرار التدفق النقدي وتعزيز النمو والابتكار المستمرين في ديزني.

شركة والت ديزني (DIS): النجوم

خدمة بث ديزني+

• وصل عدد المشتركين تقريبا 152 مليون اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022.
• بلغت الإيرادات من الخدمات المباشرة إلى المستهلك للسنة المالية 2022 21.3 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العام السابق.

استوديوهات مارفل

• جمع شباك التذاكر 25 مليار دولار عبر 23 فيلمًا بالترتيب الزمني حتى عام 2019.
• حقق فيلم "Avengers: Endgame" أعلى إجمالي إيرادات على الإطلاق، حيث جمع ما يقرب من 100 مليون دولار 2.798 مليار دولار عالميا.

استوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة

• إجمالي عمر الأفلام الإجمالي يتجاوز 14 مليار دولار على مستوى العالم.
• ولدت تقريبا 1.245 مليار دولار من "قصة لعبة 4" على مستوى العالم.

حدائق والت ديزني والتجارب والمنتجات

• الإيرادات المبلغ عنها 28.7 مليار دولار في السنة المالية 2022، التعافي الكامل بعد الوباء.
• يُعزى ذلك إلى الحضور القوي للزوار وزيادة إنفاق الضيوف.

شركة والت ديزني (DIS): الأبقار النقدية

إسبن تقف كمصدر رئيسي للإيرادات ضمن قطاع شبكات الوسائط في ديزني. اعتبارًا من السنة المالية 2020، نجحت ESPN في الحفاظ على مكانتها على الرغم من البيئة الإعلامية المتقلبة، مما ساهم بشكل كبير في إيرادات هذا القطاع البالغة 28.39 مليار دولار. وتستفيد الشبكة الرياضية من رسوم الاشتراك وعائدات الإعلانات، حيث تتعافى عائدات الإعلانات تدريجياً من الاضطرابات التي حدثت بعد عام 2020.

شبكة تلفزيون ABC أظهر أداءً ثابتًا. وفي السنة المالية 2020، ساهمت بشكل كبير في إيرادات البث لشركة والت ديزني، والتي تعد جزءًا من إيرادات قطاع الشبكات الإعلامية البالغة 28.39 مليار دولار. تحقق ABC دخلاً من خلال مبيعات الإعلانات، والتي تستحوذ على حصة كبيرة من تدفقات إيرادات الشبكة. يؤدي ترخيص المسلسلات والعروض للمشاركة إلى تعزيز الربحية.

منتجع والت ديزني وورلد ومنتجع ديزني لاند تعتبر محورية في قطاع المتنزهات والتجارب والمنتجات. على الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي شهده عام 2020 بسبب الوباء، حافظت كل حديقة على أنماط إنفاق قوية للزوار حتى عام 2021. وفي السنة المالية 2019، أعلن هذا القطاع عن إيرادات بلغت 26.23 مليار دولار، مما يدل على الربحية العالية وإمكانات التعافي لهذه المتنزهات الترفيهية. استأنف منتجع والت ديزني العالمي عملياته بحلول يوليو 2020، وتبعه منتجع ديزني لاند في أبريل 2021، مما ساهم في انتعاش مطرد في الأرقام المالية.

منتجات المستهلك يزدهر هذا القطاع من خلال إيرادات الترخيص من البضائع ذات العلامات التجارية. يلعب هذا القطاع دورًا حاسمًا في انتشار العلامة التجارية وتعزيز الإيرادات ذات الصلة عبر خطوط الأعمال الأخرى. في عام 2020، على الرغم من تحديات السوق الأوسع، تمكن هذا القطاع من الاستفادة من هوية علامته التجارية القوية، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق النتيجة النهائية للشركة.

• ESPN: يستخدم تدفقًا مزدوجًا للإيرادات من خلال الإعلانات والاشتراك.
• شبكة تلفزيون ABC: تدر الدخل بشكل أساسي من خلال الإعلانات وترخيص المحتوى.
• منتجع والت ديزني وورلد ومنتجع ديزني لاند: ارتفاع في إنفاق الزوار وربحيتهم، حتى أثناء فترات التعافي المالي.
• المنتجات الاستهلاكية: إيرادات الترخيص القوية، مما يساهم في قوة العلامة التجارية بشكل عام والاستقرار المالي.

شركة والت ديزني (DIS): الكلاب

في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) لشركة والت ديزني، يمكن تحديد قطاعات محددة على النحو التالي: كلاب بسبب انخفاض حصتها في السوق والنمو. وتشمل هذه ABC News مع انخفاض نسبة مشاهدة التلفزيون التقليدي وبعض قنوات ديزني الدولية التي تعاني من انخفاض شعبيتها وتحديات تشغيلية.

• حروف أخبار: تراجع اتجاهات مشاهدة التلفزيون التقليدية.
• قنوات ديزني العالمية: التحديات في الحفاظ على مشاركة الجمهور والكفاءة التشغيلية.

بيانات مشاهدة ABC News:

الأداء المالي لبنك ABC (السنة المالية 2022):

قنوات ديزني العالمية: تسلط البيانات المتعلقة بالتحديات التشغيلية وأعداد المشاهدة الضوء على القضايا في مناطق محددة:

وتشير نقاط البيانات هذه إلى التحديات الاستراتيجية التي تواجهها وتعزز تصنيفها على أنها كلاب في مصفوفة BCG بسبب توقعات نموها المنخفضة وتضاؤل ​​حضورها في السوق.

شركة والت ديزني (DIS): علامات استفهام

هولو تعمل في قطاع بث الفيديو عالي التنافسية، والذي يتضمن منافسين رئيسيين مثل Netflix وAmazon Prime Video والمنصات التي تم إطلاقها مؤخرًا مثل HBO Max وApple TV+. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، قامت Hulu بذلك 45.3 مليون المشتركون المدفوعون (الربع الأول من عام 2023). على الرغم من وجود قاعدة كبيرة من المشتركين، إلا أن نمو الإيرادات تعرض لضغوط، ولا سيما مع إيرادات الإعلانات السنوية التنافسية لكل مستخدم بما يقارب $13.51 مقارنة بـ Netflix $36.75.

الانتقال إلى استثمار ديزني في مشاريع التكنولوجيا التجريبية الجديدة في الواقع الافتراضي والمعزز، يتم توجيه مخصصات مالية محددة نحو قطاعات Disney Imagineering. وتقدر مخصصات الميزانية في الآونة الأخيرة لهذه التقنيات بحوالي 550 مليون دولار سنويا، مع التركيز على تجارب رواية القصص من الجيل التالي.

بعد استحواذ شركة 21st Century Fox، شهدت أصول ديزني الدولية إحصائيات أداء متنوعة. في الأسواق الرئيسية مثل الهند، تمثل Disney+ Hotstar 57.5 مليون المشتركين، وهم جزء كبير من قاعدة المشتركين العالمية في Disney + 152.1 مليون (اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023). ومع ذلك، لا يزال الاختراق في الأسواق الجديدة الأخرى غير مؤكد مع تقلب إضافات المشتركين ومقاييس الاحتفاظ بهم.

ال التوسع في الخدمات التعليمية التي تحمل علامة ديزني التجارية يُظهر التقدم في الاستثمار مع تخصيص سنوي مُبلغ عنه يبلغ حوالي 200 مليون دولار. ومع ذلك، فإن العائد على هذه الاستثمارات من حيث المشاركة وتوليد الإيرادات لم يتم تحديده بعد، ويعتبر مجال نمو محتمل ولكن مع عدم القدرة على التنبؤ حاليًا.

• تشتمل البيئة التنافسية لشركة Hulu على العديد من مقدمي الخدمات الكبار والمتخصصين، مما يؤكد الحاجة إلى التمييز الاستراتيجي وزيادة الإنفاق التسويقي المحتمل.
• من المرجح أن تظل تكاليف البحث والتطوير وإنشاء المحتوى لمشاريع الواقع المعزز والواقع الافتراضي كبيرة مع تطور التكنولوجيا.
• تتطلب ديناميكيات السوق الجديدة بعد الاستحواذ على شركة 21st Century Fox استراتيجيات محلية مصممة خصيصًا لتناسب سلوك المستهلك الإقليمي وتفضيلاته.
• تعد قابلية التوسع في الخدمات التعليمية التي تحمل علامة ديزني التجارية أمرًا بالغ الأهمية، اعتمادًا على استقبال السوق وتكامل خبرات ديزني في سرد ​​القصص.

يتم تحليل شركة والت ديزني (DIS)، الشركة الرائدة في صناعة الترفيه، من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) لفهم الموقع الاستراتيجي لقطاعات أعمالها المتنوعة. ال النجوم تسلط الفئة الضوء على وحدات مثل Disney+ وMarvel Studios التي تشهد نموًا سريعًا وحصة سوقية عالية، مما يجسد دورها الحاسم في محفظة Disney. ومن ناحية أخرى فإن الأبقار النقدية مثل ESPN ومنتجع والت ديزني العالمي يواصلان تحقيق أرباح ثابتة كبيرة تغذي مبادرات الشركة طويلة المدى.

في المقابل، كلاب مثل ABC News تواجه تحديات قد تتطلب قرارات استراتيجية لتعزيز عملياتها أو تقليصها. وعلاوة على ذلك، فإن علامات استفهام مثل Hulu والمشاريع الجديدة في مجال التكنولوجيا تقدم مسارات نمو مستقبلية محتملة ولكنها غير مؤكدة، مما يستلزم التدقيق الدقيق والتخطيط الاستراتيجي المرن. تخدم كل فئة غرضًا استراتيجيًا متميزًا، مما ينتج عنه محفظة أعمال متوازنة وهائلة لشركة ديزني.

لإدارة هذه العناصر المتنوعة ووضع استراتيجيات لها بشكل فعال، تحتاج قيادة ديزني إلى تقييم استراتيجياتها وإعادة تنظيمها باستمرار، مما يضمن الاستفادة من أصحاب الأداء العالي مع معالجة القطاعات المتخلفة. ومن خلال الحفاظ على هذا التوازن الديناميكي، تستطيع ديزني الحفاظ على سحرها الأسطوري في عالم الأعمال، والبقاء في صدارة السوق التنافسية.

• النجوم: المسؤوليات تجاه الشركة التي تحافظ على مسار النمو السريع ولها تأثير كبير في السوق.
• تزدهر خدمة البث المباشر Disney+ مع زيادة أعداد المشتركين وجاذبية السوق على نطاق واسع.
• تجتذب Marvel Studios، المعروفة بإصداراتها الرائجة، باستمرار جمهورًا كبيرًا من جماهير السينما في جميع أنحاء العالم.
• تتميز استوديوهات Pixar Animation بمحتواها عالي الجودة والمدر للدخل والذي يجذب الصغار والكبار على حد سواء.
• شهدت حدائق وتجارب ومنتجات والت ديزني انتعاشًا ونموًا قويًا بعد الوباء.
• الأبقار النقدية: هذه قطاعات مهمة تضمن تدفقًا مستمرًا للإيرادات من خلال تواجدها الراسخ في السوق وقاعدة العملاء المخلصين.
• تظل ESPN هي المفضلة لدى عشاق الرياضة، حيث تحقق إيرادات إعلانية كبيرة.
• تواصل شبكة تلفزيون ABC الاستفادة من الإعلانات والتراخيص القوية، وذلك بفضل برامجها المتنوعة.
• يعتبر منتجع والت ديزني وورلد ومنتجع ديزني لاند من الأماكن المفضلة دائمًا والتي تشهد ارتفاعًا في إنفاق الزوار وربحيتهم.
• يستفيد قطاع المنتجات الاستهلاكية من الترخيص القوي للعلامة التجارية، مما يجلب شخصيات ديزني المألوفة إلى المنازل على مستوى العالم.
• الكلاب: تواجه هذه القطاعات تحديات في عملياتها وجاذبيتها في السوق، مما يخلق عقبات أمام الشركة.
• شهدت قناة ABC News انخفاضًا في نسبة مشاهدة التلفزيون التقليدية، مما يعكس الاتجاهات الأوسع في استهلاك الوسائط.
• تعاني بعض قنوات ديزني الدولية من انخفاض شعبيتها وصعوبات التشغيل في أسواق معينة.
• علامات استفهام: تتضمن هذه المشاريع مشاريع أحدث أو غير مستقرة ذات مستقبل غير مؤكد أو تلك التي يكون أداؤها ضعيفًا حاليًا ولكن مع إمكانية التطوير.
• تواجه Hulu، على الرغم من شعبيتها، منافسة شديدة في سوق البث المباشر المشبع بشكل متزايد.
• المشاريع التكنولوجية الجديدة في الواقع الافتراضي والمعزز، والتي لا تزال استكشافية ولكنها يمكن أن تحدث ثورة في التجارب الترفيهية.
• الأصول الدولية التي تم الحصول عليها مؤخرًا بعد الاستحواذ على شركة 21st Century Fox، والتي تمثل أسواقًا ونتائج لا يمكن التنبؤ بها.
• التوسع في الخدمات التعليمية التي تحمل علامة ديزني التجارية، واستكشاف الأسواق التعليمية بمزيج فريد من الترفيه والتعلم.