شركة كرافت هاينز (KHC): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
The Kraft Heinz Company (KHC) Bundle
بينما نتعمق في المشهد الديناميكي لشركة Kraft Heinz (KHC) في عام 2024، من الضروري أن نفهم موقعها من خلال عدسة Boston Consulting Group Matrix. تقوم هذه الأداة الإستراتيجية بتصنيف وحدات الأعمال في شركة المملكة القابضة إلى أربعة مجالات متميزة: النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. تكشف كل فئة عن رؤى مهمة حول إمكانات نمو الشركة واستقرار الإيرادات والمجالات التي تحتاج إلى الاهتمام. انضم إلينا ونحن نستكشف كيف تتنقل شركة المملكة القابضة لمحفظتها المتنوعة وما يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبلها في صناعة الأغذية التنافسية.
خلفية عن شركة كرافت هاينز (KHC)
تعد شركة كرافت هاينز (KHC) واحدة من أكبر شركات الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، تأسست في عام 2015 من خلال اندماج مجموعة كرافت للأغذية وشركة إتش جي هاينز. تعمل الشركة ضمن مجموعة من العلامات التجارية المشهورة، بما في ذلك كرافت، وهاينز، وأوسكار ماير، وفيلادلفيا. اعتبارًا من عام 2024، يقع المقر الرئيسي لشركة كرافت هاينز في شيكاغو، إلينوي، ولها حضور كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا والأسواق الناشئة.
تعمل شركة كرافت هاينز في المقام الأول في إنتاج وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك التوابل والصلصات والجبن ومنتجات الألبان والوجبات واللحوم والوجبات الخفيفة. يتم تصنيف عروض منتجات الشركة إلى ثماني منصات موجهة نحو المستهلك: تحسين المذاق، والوجبات الجاهزة السهلة، والوجبات الخفيفة الكبيرة، والحلويات، والترطيب، والجبن، والقهوة، واللحوم. تم تصميم هذه الإدارة الإستراتيجية لفئات المنتجات لتتوافق مع تفضيلات المستهلك ومتطلبات السوق.
ومن حيث الأداء المالي، أعلنت شركة كرافت هاينز عن صافي مبيعات بلغت حوالي 19.3 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضاً قدره 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما انخفض صافي المبيعات العضوية بنسبة 1.7%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الحجم والمزيج غير المواتيين، والذي تفوق على استراتيجيات التسعير الأعلى المطبقة استجابة لارتفاع تكاليف المدخلات.
بلغ صافي دخل الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 614 مليون دولار، انخفاض كبير في 70.6% من 2.1 مليار دولار ذكرت في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ارتفاع خسائر انخفاض القيمة غير النقدية، والتي بلغت 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول كرافت هاينز بمبلغ 88.6 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 40.1 مليار دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين 48.3 مليار دولار. وتواصل الشركة التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتكيف مع سلوكيات المستهلكين المتغيرة في سوق شديدة التنافسية.
شركة كرافت هاينز (KHC) - مصفوفة BCG: النجوم
تُظهر منصة Taste Elevation نموًا قويًا في المبيعات
حققت منصة Taste Elevation مبيعات صافية قدرها 2.825 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بارتفاع طفيف عن 2.788 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وعلى مدى التسعة أشهر، بلغت المبيعات 8.443 مليار دولار مقارنة ب 8.514 مليار دولار سنة بعد سنة.
لا تزال فئة الوجبات الجاهزة سهلة الاستخدام على الرغم من الانخفاض الطفيف
بلغ صافي المبيعات لفئة الوجبات الجاهزة السهلة 1.171 مليار دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 انخفاضا من 1.213 مليار دولار في عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، انخفضت المبيعات إلى 3.497 مليار دولار من 3.592 مليار دولار.
تناول الوجبات الخفيفة الكبيرة لديه إمكانات للنمو في المستقبل
سجلت فئة الوجبات الخفيفة الكبيرة صافي مبيعات قدره 317 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 387 مليون دولار في العام السابق. منذ بداية العام حتى تاريخه، بلغت المبيعات 955 مليون دولار، أسفل من 1.070 مليار دولار.
هوامش إجمالية عالية في القطاعات الرئيسية
أعلنت شركة كرافت هاينز عن دخل تشغيلي معدل قدره 1.330 مليار دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 1.4% مقارنة ب 1.312 مليار دولار في عام 2023. كان الدخل التشغيلي المعدل حسب القطاع لأمريكا الشمالية هو 1.237 مليار دولار، مع انخفاض طفيف 0.6% سنة بعد سنة.
تسجل الأسواق الناشئة نمواً إيجابياً في صافي المبيعات العضوية
وفي الأسواق الناشئة، بلغ صافي المبيعات 675 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 انخفاضا من 692 مليون دولار في عام 2023. ومع ذلك، ارتفع صافي المبيعات العضوية إلى 698 مليون دولار، مما يعكس نموا 4.9%. خلال فترة التسعة أشهر، كانت المبيعات 2.073 مليار دولار، أسفل من 2.146 مليار دولار، لكن صافي المبيعات العضوية ارتفع إلى 2.130 مليار دولار، بمناسبة أ 4.6% يزيد.
| فئة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالمليارات) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالمليارات) | صافي المبيعات حتى عام 2024 (بالمليارات) | صافي المبيعات حتى عام 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| ارتفاع الذوق | $2.825 | $2.788 | $8.443 | $8.514 |
| وجبات جاهزة سهلة | $1.171 | $1.213 | $3.497 | $3.592 |
| تناول وجبات خفيفة كبيرة | $0.317 | $0.387 | $0.955 | $1.070 |
| الأسواق الناشئة | $0.675 | $0.692 | $2.073 | $2.146 |
شركة كرافت هاينز (KHC) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تحقق منصات الجبن والقهوة إيرادات مستقرة.
حققت منصة Cheese مبيعات صافية قدرها 426 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 433 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي مبيعات الجبن 1.273 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.310 مليار دولار أمريكي في الفترة ذاتها من عام 2023. العام السابق. سجلت منصة القهوة مبيعات صافية قدرها 200 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 219 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مع مبيعات تسعة أشهر بقيمة 621 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 647 مليون دولار أمريكي.
تدفق نقدي ثابت من العلامات التجارية الراسخة مثل Kraft وOscar Mayer.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت "كرافت هاينز" إجمالي صافي مبيعات بلغ 19.270 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 19.780 مليار دولار أمريكي في العام السابق، بما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.6%. تستمر العلامات التجارية الرئيسية مثل كرافت وأوسكار ماير في توليد تدفق نقدي كبير على الرغم من الانخفاض العام. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين لفترة التسعة أشهر 613 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2.098 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
الربحية الإجمالية مدعومة بمبادرات إدارة التكلفة.
بلغ الدخل التشغيلي المعدل لأمريكا الشمالية 3.793 مليار دولار أمريكي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 3.701 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا مبادرات فعالة لإدارة التكلفة التي ساعدت في الحفاظ على الربحية في بيئة السوق المليئة بالتحديات.
ولا تزال أمريكا الشمالية تشكل مصدرا قويا للإيرادات، على الرغم من الانخفاضات الأخيرة.
تظل أمريكا الشمالية مصدر الإيرادات الرئيسي لشركة كرافت هاينز، حيث ساهمت بصافي مبيعات بقيمة 14.575 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 14.959 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض بنسبة 3.4٪ في صافي الربع الثالث المبيعات مقارنة بالعام السابق.
تظل توزيعات الأرباح ثابتة، مما يعكس قدرات توليد النقد القوية.
أعلنت شركة كرافت هاينز عن توزيع أرباح بقيمة 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال عام 2024، مع الحفاظ على توزيعات ثابتة على الرغم من التقلبات في صافي الدخل. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 1.452 مليار دولار عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1.474 مليار دولار في عام 2023.
| منصة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التسعة أشهر 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | التسعة أشهر 2023 صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| جبن | 426 | 433 | 1,273 | 1,310 |
| قهوة | 200 | 219 | 621 | 647 |
| أمريكا الشمالية المجموع | 4,826 | 4,995 | 14,575 | 14,959 |
| توتال كرافت هاينز | 6,383 | 6,570 | 19,270 | 19,780 |
شركة كرافت هاينز (KHC) - مصفوفة BCG: الكلاب
خسائر كبيرة في انخفاض قيمة العلامات التجارية مثل Lunchables وClausen
أعلنت شركة كرافت هاينز عن إجمالي خسائر انخفاض القيمة غير النقدية 2.282 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، والتي تضمنت عمليات شطب كبيرة تتعلق بالعلامتين التجاريتين Lunchables وClausen. وفي الربع الثالث وحده، بلغت خسائر انخفاض القيمة 1.428 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى افتراضات نمو الإيرادات المستقبلية المنقحة لهذه العلامات التجارية.
انخفاض المبيعات في بعض الفئات، أبرزها وجبات الغداء والوجبات الخفيفة المجمدة
وقد أظهر صافي مبيعات Lunchables انخفاضًا ملحوظًا، مما ساهم في انخفاض صافي المبيعات الإجمالية لشركة Kraft Heinz. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي صافي المبيعات 2.8% على أساس سنوي، بقيمة 6.383 مليار دولار مقارنة ب 6.570 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس الأداء على مدى تسعة أشهر اتجاها مماثلا، مع انخفاض صافي المبيعات 2.6% ل 19.270 مليار دولار.
يشير انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة إلى المخاطر في تقييمات العلامة التجارية
بلغت القيمة الدفترية للعلامات التجارية الضعيفة، بما في ذلك Lunchables وClausen، تقريبًا 1.2 مليار دولار اعتبارًا من اختبار انخفاض القيمة السنوي لعام 2024. أظهرت هذه العلامات التجارية صفر زيادة في القيمة العادلة عن قيمتها الدفترية، مما يشير إلى وجود مخاطر كبيرة في تقييمات العلامات التجارية. العلامات التجارية التي تبلغ قيمتها العادلة 20٪ أو أقل من القيمة الدفترية كان لديها إجمالي قيمة دفترية قدرها 18.1 مليار دولار، مع تسليط الضوء على مخاطر انخفاض القيمة في المستقبل.
إمكانات نمو محدودة في خطوط الإنتاج الثقيلة للسلع
واجهت خطوط الإنتاج السلعية الثقيلة داخل شركة كرافت هاينز تحديات، لا سيما في ضوء ارتفاع تكاليف المدخلات والضغوط التنافسية. وقد ساهمت بيئة السوق الشاملة في 3.4% الانخفاض في صافي المبيعات لقطاع أمريكا الشمالية، والذي بلغ إجماليه 14.575 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وقد أدت ديناميكيات الحجم/المزيج غير المواتية إلى تفاقم قيود النمو.
تآكل حصة السوق بشكل عام في القطاعات التنافسية
وفي القطاعات التنافسية، شهدت شركة كرافت هاينز تآكلًا في حصتها في السوق، لا سيما في فئات الوجبات الخفيفة المجمدة والأطعمة المصنعة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، انخفض صافي المبيعات العضوية 1.7% سنة بعد سنة. شهدت الشركة تحولًا كبيرًا في سلوك المستهلك، مما أثر بشكل أكبر على مكانتها في السوق.
| ماركة | خسائر انخفاض القيمة (بالمليارات) | القيمة الدفترية (بالمليارات) | التغير في حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|
| وجبات الغداء | 1.428 | 0.600 | -3.4 |
| كلاوسن | 0.560 | 0.600 | -2.6 |
| الوجبات الخفيفة المجمدة | لا يوجد | لا يوجد | -1.7 |
شركة كرافت هاينز (KHC) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
تفتقر منصات الترطيب والحلويات إلى الوضوح في مسار النمو.
تواجه منصات الترطيب والحلويات داخل شركة كرافت هاينز حالة من عدم اليقين في مسارات نموها. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي صافي مبيعات الشركة بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى 19.27 مليار دولار من 19.78 مليار دولار. لم يُظهر قطاع الحلويات على وجه التحديد جذبًا كبيرًا، مما ساهم في وضعه كعلامة استفهام في مصفوفة BCG.
الحاجة إلى الابتكار في عروض المنتجات لجذب اهتمام المستهلك.
لقد أدركت شركة كرافت هاينز ضرورة الابتكار في خطوط إنتاجها، لا سيما في فئتي الترطيب والحلويات، لتحفيز اهتمام المستهلكين وطلبهم. أعلنت الشركة عن نمو صافي المبيعات العضوية بنسبة 1.7% فقط للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مما يعكس التحديات في الحفاظ على حصتها في السوق وسط تغير تفضيلات المستهلكين.
أداء متباين في الأسواق الدولية، وخاصة في استراتيجية التسعير.
على المستوى الدولي، واجهت شركة كرافت هاينز تحديات في استراتيجية التسعير الخاصة بها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، انخفض صافي المبيعات في الأسواق الدولية المتقدمة بنسبة 0.2% إلى 882 مليون دولار أمريكي، في حين انخفض صافي المبيعات العضوية بنسبة 1.8% إلى 867 مليون دولار أمريكي. ولم تتمكن تعديلات الأسعار التي أجرتها الشركة من التصدي بشكل فعال للآثار السلبية لتقلبات أسعار العملات والضغوط التنافسية في هذه الأسواق.
زيادة المنافسة من العلامات التجارية الخاصة في الفئات الأساسية.
تشهد شركة كرافت هاينز منافسة شديدة من العلامات التجارية الخاصة في فئاتها الأساسية. وقد ضغطت هذه المنافسة على الحصة السوقية والقوة التسعيرية، مما ساهم في انخفاض صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين، والذي انخفض بنسبة 70.8٪ إلى 613 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 2.1 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
إمكانية التحسين من خلال مبادرات التسويق الاستراتيجي وتطوير المنتجات.
للاستفادة من النمو المحتمل لمنتجات علامة الاستفهام، يجب على شركة Kraft Heinz التركيز على مبادرات التسويق الاستراتيجي وتطوير المنتجات. وتستثمر الشركة في استراتيجياتها الخاصة بالذهاب إلى السوق، لا سيما في الأسواق الناشئة، التي سجلت نموًا عضويًا في صافي المبيعات بنسبة 4.6% للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مما يشير إلى بعض مجالات الفرص على الرغم من التحديات الشاملة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (الإجمالي) | 6.38 مليار دولار | 6.57 مليار دولار | -2.8% |
| صافي المبيعات العضوية | 6.40 مليار دولار | 6.54 مليار دولار | -2.2% |
| صافي الدخل | (290) مليون دولار | 254 مليون دولار | -214.2% |
| الدخل التشغيلي المعدل | 1.33 مليار دولار | 1.31 مليار دولار | 1.4% |
باختصار، تعرض شركة كرافت هاينز (KHC) محفظة مختلطة كما هو موضح في مصفوفة BCG. تفتخر الشركة النجوم في منصة Taste Elevation وقطاعات الوجبات الخفيفة الكبيرة، والتي تقود نموًا قويًا في المبيعات. وفي الوقت نفسه، لها الأبقار النقدية، مثل الجبن والقهوة، توفر إيرادات ثابتة وتدفقًا نقديًا ثابتًا. ومع ذلك، كلاب تواجه الفئة، بما في ذلك العلامات التجارية مثل Lunchables، تحديات كبيرة مع انخفاض المبيعات وخسائر انخفاض القيمة. وأخيرا، علامات استفهام تسليط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تركيز استراتيجي، لا سيما في مجال الابتكار وتحديد المواقع في السوق لمكافحة المنافسة المتزايدة. بشكل عام، يجب على شركة المملكة القابضة الاستفادة من نقاط القوة لديها مع معالجة نقاط الضعف للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Kraft Heinz Company (KHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Kraft Heinz Company (KHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Kraft Heinz Company (KHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.