ما هي قوى بورتر الخمس لشركة Eli Lilly and Company (LLY)؟
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
في هذه الثاقبة overview, نحن نتعمق في الديناميكيات التي تشكل بيئة السوق لشركة Eli Lilly والشركة من خلال إطار القوى الخمس لمايكل بورتر. عن طريق تشريح القدرة التفاوضية للموردين و عملاء، تقييم شدة التنافس التنافسي، وتقييم التأثير المحتمل لل تهديد البدائل و الوافدين الجدد، نكشف عن ساحة معركة معقدة حيث تكون القرارات الإستراتيجية ذات أهمية قصوى. ومن خلال هذا التحليل، يمكن لأصحاب المصلحة الحصول على فهم أوضح للتحديات والفرص التي تنتظر شركة Eli Lilly في صناعة الأدوية، وهو قطاع يتميز بالمنافسة الشديدة والابتكار المستمر.
شركة إيلي ليلي وشركاه (LLY): القدرة التفاوضية للموردين
تعد القدرة التفاوضية للموردين في صناعة الأدوية، وخاصة بالنسبة لشركات مثل Eli Lilly، كبيرة بسبب العوامل التالية:
- عدد محدود من الموردين للمكونات الصيدلانية المتخصصة.
- ارتفاع تكاليف التبديل المرتبطة بتغيير الموردين بسبب المتطلبات التنظيمية الصارمة ومعايير السلامة.
- الطبيعة الحرجة لبعض المكونات التي يقدمها الموردون، والتي يمكن أن تمارس سلطة كبيرة على شركات الأدوية.
تعقيد سلسلة التوريد والاعتماد على الموردين
بالنسبة للسنة المالية 2022، أفادت شركة Eli Lilly عن اعتمادها على عدد صغير من الموردين للمكونات الصيدلانية الفعالة (APIs). وعلى وجه الخصوص، فإن المكونات الخاصة الضرورية للأدوية مثل الأنسولين لها مصادر محدودة للإمداد:
| مكون رئيسي | المورد | موقع | النسبة المئوية لإجمالي العرض |
|---|---|---|---|
| الأنسولين | المورد أ | ألمانيا | 45% |
| هيومالوج | المورد ب | الولايات المتحدة الأمريكية | 30% |
| سيمبالتا | المورد ج | الهند | 25% |
التأثير المالي وتكاليف التحويل
نظرًا للطبيعة المتخصصة للعديد من منتجات Eli Lilly، فإن تبديل الموردين يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية كبيرة، ليس فقط في التعديلات التشغيلية ولكن أيضًا في تحقيق الامتثال للموافقات التنظيمية الجديدة. على سبيل المثال:
| غرض | تأثير التكلفة للتحويل ($) | مدة إعادة الموافقة التنظيمية (أشهر) |
|---|---|---|
| الإيداعات التنظيمية | 1,000,000 | 18 |
| اختبار ضمان الجودة | 500,000 | 6-12 |
نفوذ المورد
يتم أيضًا تحديد نفوذ الموردين من خلال درجة التخصص في المكونات أو المكونات التي يقدمونها. على سبيل المثال، إنتاج الأدوية المعدلة وراثيا يتطلب عمليات معقدة للغاية محمية ببراءات اختراع أو مملوكة، مما يحد من عدد الموردين المحتملين ويزيد من قدرتهم على المساومة. في السنة المالية 2022:
| منتج | المورد | شروط التفرد (بالسنوات) |
|---|---|---|
| اليمتا | المورد د | 5 |
| إربيتوكس | المورد ه | 3 |
تشير البيانات المستمدة من التقرير السنوي واتفاقيات الموردين لشركة Eli Lilly إلى مخاطر الاستمرارية المرتبطة بعدد محدود من الموردين المحتملين وأهمية الحفاظ على علاقات جيدة معهم لضمان إمدادات ثابتة من المواد الأساسية.
شركة إيلي ليلي وشركاه (LLY): القدرة التفاوضية للعملاء
تتأثر ديناميكيات القوة التفاوضية بين العملاء في صناعة الأدوية بشكل كبير بنوع العميل وظروف السوق المحددة. بالنسبة لشركة Eli Lilly، إحدى شركات الأدوية الكبرى، تشمل شرائح العملاء هذه المرضى الأفراد وشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية والبرامج الصحية الحكومية.
- المرضى الأفراد: عادة ما تكون قدرتها على المساومة محدودة. يعتمد المرضى على أدوية إيلي ليلي المتخصصة، خاصة لعلاج أمراض مثل السكري والسرطان. وهذا الاعتماد يقلل من قدرتهم على التفاوض على الأسعار.
- شركات التأمين: غالبًا ما تتمتع هذه الكيانات بقدرة تفاوضية كبيرة نظرًا لدورها في شراء الأدوية بكميات كبيرة. وهم يتفاوضون على الخصومات والحسومات، مما يؤثر على استراتيجية التسعير الخاصة بشركة Eli Lilly.
- مقدمي الرعاية الصحية: يمكن للمستشفيات والعيادات، التي تتأثر بنتائج التغطية التأمينية، التفاوض على أسعار الأدوية، وخاصة الأدوية الجنيسة.
- البرامج الصحية الحكومية: تتمتع هذه الشركات بقدرة تفاوضية كبيرة نظرًا لقدراتها الشرائية واسعة النطاق.
| سنة | صافي الإيرادات (بالمليار دولار أمريكي) | نسبة الخصم | الإنفاق الحكومي على الصحة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28.3 | 12% | 400 مليار |
| 2022 | 29.6 | 14% | 420 مليار |
وأشار التقرير المالي للشركة لعام 2021 إلى أ نسبة الخصم 12% المقدمة لشركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، مما يؤثر على صافي الإيرادات الإجمالية التي حققتها شركة Eli Lilly في تلك السنة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن الإنفاق على برنامج الصحة التابع للحكومة الأمريكية بحوالي 400 مليار دولار في عام 2021، وزيادة إلى 420 مليار دولار في عام 2022، مما يعكس النفوذ الحكومي على أسعار الأدوية من خلال قدرات الشراء واسعة النطاق.
وفقًا للبيانات المالية لشركة Eli Lilly، يشير التباين في الحسومات ونسب الخصم السنوية المصممة خصيصًا لشرائح العملاء المختلفة إلى الطبيعة المتغيرة لقدرة العملاء على المساومة. ومن الضروري مراقبة هذه التحولات بشكل مستمر، لأنها محددات أساسية لاستراتيجية التسعير والربحية للشركة.
إيلي ليلي وشركاه (LLY): التنافس التنافسي
المنافسة التنافسية داخل صناعة الأدوية شديدة، حيث تسعى كل شركة جاهدة للحفاظ على حصتها في السوق أو توسيعها من خلال الابتكار والتسويق والموافقات التنظيمية واسعة النطاق. تواجه شركة Eli Lilly and Company، باعتبارها أحد اللاعبين المهمين في هذا القطاع، منافسة من الشركات العالمية وكذلك الشركات المصنعة للأدوية العامة.
المنافسون الرئيسيون
- شركة فايزر
- شركة ميرك وشركاه
- نوفارتس ايه جي
- سانوفي
- شركة روش القابضة ايه جي
ينخرط هؤلاء المنافسون في البحث والتطوير المستمر لجلب أدوية جديدة وفعالة ومكلفة في كثير من الأحيان إلى السوق، مما يزيد من الضغط التنافسي على شركة Eli Lilly.
المقارنة المالية
| شركة | إجمالي الإيرادات 2022 (مليارات الدولارات الأمريكية) | نفقات البحث والتطوير 2022 (مليار دولار) | الدخل التشغيلي 2022 (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| ايلي ليلي وشركاه | 28.5 | 7.6 | 7.38 |
| شركة فايزر | 100.3 | 14.3 | 21.8 |
| شركة ميرك وشركاه | 57.2 | 13.8 | 19.1 |
| نوفارتس ايه جي | 52.9 | 9.1 | 8.5 |
| سانوفي | 44.4 | 7.1 | 5.2 |
| شركة روش القابضة ايه جي | 66.9 | 13.9 | 20.4 |
على الرغم من انخفاض أرقام الإيرادات مقارنة ببعض المنافسين، تواصل شركة Eli Lilly الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير (R&D). يعد هذا الاستثمار ضروريًا لاستراتيجية Eli Lilly، مع التركيز على الحفاظ على الميزة التنافسية من خلال الابتكار.
تأثير الشركات المصنعة العامة
عندما تنتهي صلاحية براءات اختراع كبيرة، يمكن لمصنعي الأدوية الجنيسة إنتاج إصدارات أرخص من الأدوية الشائعة، مما يؤثر على حصة الشركة المصنعة للأدوية الأصلية في السوق واستراتيجيات التسعير. فيما يلي البيانات الأساسية حول انتهاء صلاحية براءات الاختراع الأخيرة لشركة Eli Lilly والمخاطر المرتبطة بها من الأدوية الجنيسة:
- سياليس (كو) - انتهت صلاحية براءة الاختراع في سبتمبر 2018
- Alimta (Pemetrexed) - من المتوقع أن تنتهي حماية براءات الاختراع في الولايات المتحدة في عام 2022
تؤثر فترات انتهاء الصلاحية هذه على تدفق إيرادات Eli Lilly مع دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق وتقليل حجم مبيعات نظيراتها ذات الأسماء التجارية. تاريخياً، أدى إدخال الأدوية الجنيسة إلى خفض مبيعات العلامات التجارية بنسبة تصل إلى 90% في السنة الأولى بعد انتهاء صلاحية براءة الاختراع.
لا يؤثر الإدخال العام على المبيعات فحسب، بل يجبر أيضًا شركات الأدوية ذات العلامات التجارية مثل Eli Lilly على تعديل أسعارها واستراتيجية السوق والتركيز البحثي للتعويض عن ديناميكيات السوق الجديدة هذه.
شركة إيلي ليلي وشركاه (LLY): تهديد البدائل
عند تحليل تهديد البدائل لشركة Eli Lilly and Company داخل صناعة الأدوية، تؤثر عوامل مختلفة على المشهد، بما في ذلك التقدم في منهجيات العلاج، والعلاجات البديلة، والتحول نحو الطب الشخصي. يلعب كل عنصر من هذه المكونات دورًا حاسمًا في تشكيل البيئة التنافسية التي تعمل فيها شركة Eli Lilly.
التقدم في العلاجات البديلة والأدوية الشاملة- حجم السوق العالمية للطب البديل والتكميلي (2020): حوالي 82.27 مليار دولار
- معدل النمو السنوي المتوقع (2021-2028) لهذا السوق: 22.03%
- الحجم المتوقع لسوق الطب الشخصي العالمي بحلول عام 2025: 3.18 تريليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (2018-2025) للطب الشخصي: 10.6%
ويشكل ظهور الطب الشخصي تهديدا كبيرا حيث تصبح العلاجات أكثر تخصصا وتخصيصا، وربما يقلل الطلب على المزيد من الأدوية التقليدية الموجهة على نطاق واسع والتي تطورها شركات مثل إيلي ليلي.
الجدول: تحليل مقارن لأفضل البدائل حسب حجم السوق والنمو| فئة | حجم السوق لعام 2020 (بمليارات الدولارات الأمريكية) | معدل النمو السنوي المتوقع (2021-2028) أو (2018-2025) |
|---|---|---|
| الطب البديل والتكميلي | $82.27 | 22.03% |
| طب شخصي | المتوقع 3.18 تريليون دولار بحلول عام 2025 | 10.6% |
يستمر البحث والتطوير في علم الصيدلة في التطور بوتيرة سريعة، مما يؤدي إلى ظهور بدائل محتملة كنتائج من تقنيات علاجية جديدة أو علاجات أكثر فعالية يمكن أن تحل محل المستحضرات الصيدلانية المسوقة حاليًا لشركة Eli Lilly.
التهديدات المستمرة للبحث والتطوير- عدد الموافقات الجديدة للأدوية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في عام 2020: 53
- إجمالي إنفاق شركات الأدوية الحيوية على البحث والتطوير في عام 2019: 83 مليار دولار
تؤدي الموافقة المتكررة على الأدوية الجديدة إلى ظهور أنواع أحدث من العلاجات في السوق، والتي يمكن أن تكون بمثابة بدائل مباشرة للأدوية الموجودة التي تقدمها شركة Eli Lilly، مما يزيد من تكثيف الضغط التنافسي في كل من الأسواق المحلية والدولية.
موافقات كبيرة على الأدوية البديلة تؤثر على شركة Eli Lilly- عدد الأدوية المعتمدة التي تتنافس بشكل مباشر مع عروض Eli Lilly في عام 2020: 12
- النسبة المئوية لانتهاء براءات اختراع الأدوية التي تواجه شركة Eli Lilly حتى عام 2023: 35%
وبالنظر إلى السياق الديناميكي الذي تعمل فيه شركة Eli Lilly، والذي يتميز بالمنافسة الشديدة التي يسهلها التقدم المستمر في العلوم الطبية، فإن المنتجات البديلة تتحدى باستمرار وجود الأدوية القائمة في السوق.
شركة Eli Lilly and Company (LLY): تهديد الوافدين الجدد
تظهر صناعة الأدوية، التي تعمل فيها شركة Eli Lilly، حواجز عالية أمام الدخول ويرجع ذلك في المقام الأول إلى متطلبات واسعة النطاق للبحث والتطوير (R&D) بالإضافة إلى عمليات الموافقة التنظيمية الصارمة. تعتبر العوائق المالية والتشغيلية التي تفرضها هذه الحواجز مهمة في ردع المنافسين الجدد من دخول السوق.
نفقات البحث والتطوير: استثمرت شركة Eli Lilly and Company تقريبًا 6.5 مليار دولار في البحث والتطوير في عام 2020، وهو رقم يمثل حوالي 24% من إيراداتهم. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتطوير أدوية جديدة والحفاظ على الميزة التنافسية، ولكنه يمثل أيضًا عائقًا كبيرًا أمام الوافدين الجدد دون دعم مالي كبير.
الموافقات التنظيمية: تكلفة جلب دواء صيدلاني جديد إلى السوق، بما في ذلك الاكتشاف والاختبارات قبل السريرية والسريرية والحصول على الموافقة التنظيمية، يمكن أن تتجاوز 1 مليار دولار وعادة ما يستغرق ما بين من 10 إلى 15 سنة. تمتلك شركة إيلي ليلي، مثل غيرها من الشركات الراسخة، البنية التحتية والخبرة اللازمة للتنقل في هذه البيئة المعقدة، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع قدرات الوافدين الجدد المحتملين.
تكاليف دخول السوق: يبلغ متوسط التكلفة التي تتحملها الشركة المصنعة العامة لتطوير دواء جديد والحصول على الموافقة عليه تقريبًا 50 مليون دولاروهي أقل بكثير من الأدوية الجديدة ولكنها لا تزال كبيرة بالنسبة للشركات التي ليس لديها رأس مال كبير.
حماية براءات الاختراع: تمتلك شركة Eli Lilly العديد من براءات الاختراع التي تحمي استثماراتها في تطوير الأدوية والابتكار. تمتلك الشركة حاليًا براءات اختراع نشطة على العديد من الأدوية الرئيسية المدرة للدخل، مع تواريخ انتهاء الصلاحية تتراوح من 2023 إلى 2030.
الاقتصاد الاجتماعى: إن الوجود العالمي الراسخ لشركة Eli Lilly وعملياتها واسعة النطاق يسمح لها بالاستفادة من وفورات الحجم التي لا يمكن للداخلين الجدد الوصول إليها. وتشمل هذه الاقتصادات قدرات الإنتاج الضخم، وشبكات التوزيع العالمية، والتفاوض مع الموردين.
- في عام 2020، أعلنت شركة إيلي ليلي عن إيرادات قدرها 24.54 مليار دولار، مما يدل على نفوذ كبير في السوق مقارنة بالوافدين الجدد المحتملين برأس مال أقل.
- لقد قامت الشركة ببناء علامة تجارية قوية على مدى سنوات عملها، مما عزز مكانتها كمنافس هائل ضد المنافسين الجدد في الصناعة.
إعتراف بعلامة تجارية: إن القيمة المرتبطة بالعلامة التجارية لشركة Eli Lilly، والتي تم بناؤها على مدى أكثر من قرن من الزمان، تمنع الوافدين الجدد بشكل كبير. تعد سمعة العلامة التجارية والولاء أمرًا بالغ الأهمية في قطاع الأدوية، حيث تحكم الثقة والفعالية السريرية اختيارات الواصف والمريض.
| سنة | الاستثمار في البحث والتطوير (مليار دولار) | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليار دولار) | إجمالي براءات الاختراع |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.5 | 24.54 | 6.19 | 2500+ |
على الرغم من إمكانية الابتكار التكنولوجي من قبل الداخلين الجدد، فإن التعقيدات والتكاليف التي تواجه صناعة الأدوية تمثل مثبطات قوية لدخول السوق، مما يحافظ على الوضع التنافسي لشركة إيلي ليلي.
في ختام استكشافنا لشركة Eli Lilly and Company (LLY) من خلال عدسة القوى الخمس لمايكل بورتر، من الواضح أن التفاعل الديناميكي لهذه القوى يشكل المشهد الاستراتيجي الذي تعمل فيه LLY. ال عدد محدود من الموردين مع ارتفاع تكاليف التحويل، إلى جانب المواقف التفاوضية القوية شركات التأمين والجهات الحكوميةيوضح مجالًا معقدًا للتفاوض والتبعية. رغم مواجهة منافسة شرسة من عمالقة الصناعة، والتهديد الذي يلوح في الأفق من الشركات المصنعة للأدوية العامة، و الوافدين الجدد المبتكرينإن اعتماد شركة Eli Lilly على الابتكار المستمر والاستثمارات القوية في مجال البحث والتطوير يدعم قدرتها التنافسية. علاوة على ذلك، فإن المشهد المتطور للبدائل، بما في ذلك العلاجات البديلة، يلقي تحديًا مستمرًا للحفاظ على الملاءمة والفعالية في حلول العلاج. وبالتالي، فإن فهم هذه القوى ليس مجرد تحليل فحسب، بل هو أمر محوري لوضع استراتيجية للنمو المستدام لشركة Eli Lilly وقيادة الصناعة.