Eli Lilly and Company (LLY): تحليل القوى الخمس لبورتر [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
في المشهد الديناميكي لصناعة الأدوية، تواجه شركة Eli Lilly and Company (LLY) تفاعلًا معقدًا بين القوى التنافسية التي تشكل استراتيجية السوق الخاصة بها. فهم القوى الخمس لمايكل بورتر- القوة التفاوضية للموردين والعملاء، والتنافس التنافسي، وتهديد البدائل، وتهديد الداخلين الجدد - توفر رؤى نقدية حول البيئة التشغيلية لشركة LLY. وبينما نتعمق في كل قوة، اكتشف كيف تؤثر هذه العناصر على قدرة Eli Lilly على الابتكار والحفاظ على حصتها في السوق ومواجهة التحديات في عام 2024 وما بعده.
إيلي ليلي وشركاه (LLY) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين
عدد محدود من الموردين للمواد الكيميائية المتخصصة
تعتمد صناعة الأدوية بشكل كبير على المواد الكيميائية المتخصصة في تركيب الأدوية. تحصل شركة Eli Lilly على العديد من هذه المواد من عدد محدود من الموردين، مما يزيد من قدرتهم على المساومة. اعتبارًا من عام 2024، بلغت التكلفة الإجمالية لمبيعات Eli Lilly حوالي 6.01 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمكن أن يؤدي الاعتماد على الموردين المتخصصين إلى تقلبات الأسعار والتأثير على هوامش الربح.
ارتفاع تكاليف التحويل للموردين البديلين
يمكن أن ينطوي تبديل الموردين في قطاع الأدوية على تكاليف كبيرة، بما في ذلك الامتثال التنظيمي واختبار المواد البديلة. إن التزام Eli Lilly بالجودة والاتساق في منتجاتها يزيد من تكاليف التبديل هذه. يخلق هذا الوضع عائقًا أمام شركة Eli Lilly لتغيير الموردين بسهولة، مما يعزز نفوذ الموردين في المفاوضات.
الاعتماد على مواد خام محددة
إن اعتماد Eli Lilly على بعض المواد الخام، مثل المكونات الصيدلانية الفعالة (APIs)، يعزز من قوة الموردين. على سبيل المثال، يتم الحصول على واجهات برمجة التطبيقات المحددة المستخدمة في المنتجات الأكثر مبيعًا مثل Mounjaro وTrulicity من عدد محدود من الموردين. وفي عام 2024، أشارت الشركة إلى أنها أبرمت اتفاقيات قد تتطلب دفعات تصل إلى 11.5 مليار دولار إذا لم يتم استيفاء مبالغ الشراء المحددة.
لدى الموردين بعض النفوذ في التسعير
نظرًا للعدد المحدود من الموردين والطبيعة الحرجة للمواد التي يقدمونها، يتمتع الموردون بنفوذ كبير عندما يتعلق الأمر بالتسعير. شهدت شركة Eli Lilly زيادة في التكاليف في سلسلة التوريد الخاصة بها، مما ساهم في الارتفاع الإجمالي في النفقات التشغيلية التي بلغت 23.87 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وينعكس هذا الضغط على التكاليف في التقارير المالية للشركة، حيث تنعكس نفقات البحث والتطوير أيضًا إلى حوالي 7.97 مليار دولار.
قد يؤدي التركيز المتزايد على الاستدامة إلى الحد من خيارات الموردين
إن التركيز المتزايد على الاستدامة في صناعة الأدوية يحد من الخيارات المتاحة أمام الموردين لدى شركة Eli Lilly. يُطلب من العديد من الموردين تلبية المعايير البيئية الصارمة، الأمر الذي يمكن أن يحد من مجموعة الشركاء المتاحين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Eli Lilly عن إجمالي أصول بقيمة 75.61 مليار دولار أمريكي، مع استثمارات مستمرة في الممارسات المستدامة التي قد تؤثر بشكل أكبر على علاقات الموردين.
| عوامل قوة المورد | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| عدد الموردين | محدودية الموردين للمواد الكيميائية المتخصصة | زيادة تقلب التكلفة |
| تكاليف التبديل | عالي؛ يتضمن الامتثال التنظيمي | يزيد من المخاطر التشغيلية |
| الاعتماد على المواد الخام | واجهات برمجة التطبيقات المحددة المهمة للمنتجات | التزامات الدفع المحتملة تصل إلى 11.5 مليار دولار |
| الرافعة المالية في التسعير | يمكن للموردين إملاء الشروط | يساهم ارتفاع التكاليف في 23.87 مليار دولار من النفقات التشغيلية |
| التركيز على الاستدامة | يقيد خيارات الموردين | الاستثمار في الممارسات المستدامة يزيد من التكاليف على المدى الطويل |
إيلي ليلي وشركاه (LLY) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء
قوة تفاوضية قوية لمقدمي الرعاية الصحية الكبار
يمتلك مقدمو الرعاية الصحية قوة تفاوضية كبيرة نظرًا لحجمهم وتأثيرهم. في عام 2023، كان من بين أكبر عملاء Eli Lilly مديرو فوائد الصيدلة الرئيسية (PBMs) وأنظمة الرعاية الصحية، والتي شكلت مجتمعة حوالي 60% من صافي المبيعات. وقد أدى الدمج في قطاع الرعاية الصحية إلى زيادة القدرة التفاوضية لهذه الكيانات الكبيرة، مما مكنها من التفاوض على أسعار وشروط أفضل مع شركات الأدوية مثل إيلي ليلي.
تزايد الطلب على الشفافية في التسعير
كانت هناك زيادة ملحوظة في الطلب على شفافية التسعير من كل من المستهلكين ومقدمي الرعاية الصحية. وفي استطلاع أجري عام 2024، أعرب 75% من المستهلكين عن رغبتهم في فهم أسعار الأدوية قبل الشراء. ويدفع هذا الاتجاه الشركات إلى تقديم هياكل تسعير أكثر وضوحًا، مما يؤثر على كيفية قيام شركة Eli Lilly ببناء استراتيجيات التسعير الخاصة بها. إن الدفع نحو الشفافية مدفوع جزئياً بالجهود التشريعية الرامية إلى خفض أسعار الأدوية وزيادة المساءلة في صناعة الأدوية.
حساسية الأسعار لدى المستهلكين بسبب التغطية التأمينية
وتزداد حساسية أسعار المستهلك باختلاف مستويات التغطية التأمينية. في عام 2024، أفيد أن حوالي 30٪ من المرضى واجهوا تكاليف باهظة للأدوية بسبب الخصومات العالية والمدفوعات المشتركة. تؤثر حساسية السعر هذه على قرارات الشراء، حيث من المرجح أن يبحث المستهلكون عن بدائل أو يؤخرون العلاج إذا كانت التكاليف باهظة. ولذلك يجب أن تأخذ استراتيجيات التسعير الخاصة بـ Eli Lilly في الاعتبار هذه الحساسية للحفاظ على حصتها في السوق.
يفضل العملاء بشكل متزايد البدائل العامة
يكتسب الاتجاه نحو الأدوية العامة زخمًا، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. في عام 2024، لوحظ أن الأدوية الجنيسة تمثل أكثر من 90% من الوصفات الطبية في السوق الأمريكية. ويشير هذا التحول إلى تفضيل قوي للبدائل الأقل تكلفة، مما يضطر شركة إيلي ليلي إلى النظر في تأثير المنافسة العامة على منتجاتها ذات العلامات التجارية. على سبيل المثال، شهدت شركة Lilly's Humalog انخفاضًا في حصتها في السوق مع دخول الأنسولين الجنيس إلى السوق.
تؤثر الضغوط التنظيمية على التسعير على قوة العملاء
تعمل الضغوط التنظيمية بشكل متزايد على تشكيل مشهد تسعير الأدوية. وفي عام 2024، تم إدخال لوائح جديدة تلزم الشركات المصنعة للأدوية بتبرير زيادات الأسعار التي تتجاوز عتبة معينة. وتعمل هذه القواعد التنظيمية على تمكين المستهلكين ومقدمي الرعاية الصحية من خلال تعزيز قدرتهم على تحدي الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وبالتالي زيادة قدرتهم على المساومة ضد شركات مثل إيلي ليلي. ونتيجة لذلك، يتعين على شركة ليلي التغلب على هذه التحديات التنظيمية مع الحفاظ على الربحية.
| عامل | التأثير على القدرة التفاوضية | البيانات ذات الصلة |
|---|---|---|
| كبار مقدمي الرعاية الصحية | قوة تفاوضية عالية | 60% من صافي المبيعات من كبار العملاء |
| الطلب على الشفافية | زيادة وعي المستهلك | 75% من المستهلكين يريدون شفافية التسعير |
| حساسية السعر | ارتفاع القدرة التفاوضية للمستهلك | 30% يواجهون تكاليف باهظة من جيوبهم |
| التفضيل للأدوية العامة | زيادة المنافسة | 90% من الوصفات الطبية المعبأة هي عامة |
| الضغوط التنظيمية | تعزيز قوة المستهلك | تتطلب اللوائح الجديدة مبررات لارتفاع الأسعار |
إيلي ليلي وشركاه (LLY) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
منافسة شديدة من شركات الأدوية الكبرى الأخرى
تعمل شركة Eli Lilly في بيئة تنافسية للغاية تتميز بوجود لاعبين رئيسيين مثل Pfizer وMerck وJohnson & جونسون. في عام 2024، وصل إجمالي إيرادات Eli Lilly إلى 31.51 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 27% من 24.77 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتبلغ حصة Eli Lilly السوقية في سوق الأدوية الأمريكية حوالي 4.2%. وتتكثف المنافسة التنافسية بسبب حاجة الشركات إلى الابتكار المستمر والحفاظ على حضورها في السوق.
يتطلب الابتكار المستمر والاستثمارات في البحث والتطوير
في عام 2024، استثمرت شركة Eli Lilly ما يقرب من 7.97 مليار دولار أمريكي في البحث والتطوير، أي بزيادة قدرها 18% من 6.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعد هذا الالتزام أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على خط أنابيبها من الأدوية الجديدة، مع وجود حوالي 50 مرشحًا جديدًا للأدوية في التطوير السريري. يعد الضغط من أجل الابتكار أمرًا بالغ الأهمية حيث يقوم المنافسون أيضًا بتكثيف جهودهم في البحث والتطوير، وغالبًا ما ينفقون مبالغ مماثلة، مما يدفع الحاجة إلى التمايز الاستراتيجي في عروض الأدوية.
يؤدي انتهاء صلاحية براءات الاختراع إلى زيادة المنافسة من الأدوية الجنيسة
يشكل انتهاء صلاحية براءات الاختراع للأدوية الرئيسية تهديدات كبيرة. على سبيل المثال، من المقرر أن تنتهي صلاحية براءة اختراع Trulicity في عام 2027، مما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة من البدائل العامة. في عام 2024، أعلنت الشركة عن انخفاض في مبيعات تروليسيتي بنسبة 22% على أساس سنوي، مما يؤكد تأثير المنافسة العامة الوشيكة. وعادة ما تؤدي فترات انتهاء الصلاحية هذه إلى تآكل الأسعار وخسارة حصة السوق، مما يزيد من تكثيف الضغوط التنافسية.
يلعب التسويق والعلامات التجارية أدوارًا حاسمة في حصة السوق
تعتبر استراتيجيات التسويق الفعالة ضرورية للحفاظ على حصة السوق وتنميتها. وصلت النفقات التسويقية والإدارية لشركة Eli Lilly إلى 6.17 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 13% من 5.48 مليار دولار في عام 2023. وقد استفادت المنتجات الرئيسية للشركة مثل Mounjaro وTrulicity من الجهود الترويجية القوية، حيث حققت Mounjaro 8.01 مليار دولار من إجمالي الإيرادات في عام 2024. وهذا يوضح أهمية العلامة التجارية القوية في الحفاظ على الميزة التنافسية وسط المنافسة الشرسة.
الشراكات والتعاون الاستراتيجي أمر شائع
تمثل الشراكات الإستراتيجية إستراتيجية رئيسية لشركة Eli Lilly لتعزيز موقعها التنافسي. وفي عام 2024، تعاونت الشركة مع Boehringer Ingelheim في مجموعة منتجات Jardiance، وتقاسم تكاليف التطوير والتسويق. وتسمح مثل هذه التحالفات لشركة إيلي ليلي بالاستفادة من الخبرات الخارجية وتقاسم الأعباء المالية، وبالتالي تسهيل الإبداع المستدام واختراق السوق. في أغسطس 2024، استحوذت شركة Eli Lilly على شركة Morphic Therapeutic مقابل ما يقرب من 2.67 مليار دولار أمريكي، مما يوضح بشكل أكبر استراتيجيتها لتعزيز محفظتها الاستثمارية من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 31.51 مليار دولار | 24.77 مليار دولار | 27% |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 7.97 مليار دولار | 6.75 مليار دولار | 18% |
| المصاريف التسويقية والإدارية | 6.17 مليار دولار | 5.48 مليار دولار | 13% |
| إيرادات مونجارو | 8.01 مليار دولار | 2.96 مليار دولار | 170% |
| تغيير إيرادات Trulicity | -22% | +5% | لا يوجد |
| تكلفة الاقتناء (مورفيك) | 2.67 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
إيلي ليلي وشركاه (LLY) - قوى بورتر الخمس: تهديد البدائل
توافر الأدوية الجنيسة كبدائل
يشكل توفر الأدوية الجنيسة تهديدًا كبيرًا لخطوط إنتاج شركة Eli Lilly. اعتبارًا من عام 2024، ما يقرب من 70% من الوصفات الطبية في الولايات المتحدة مليئة بالأدوية العامة، والتي غالبًا ما تكلف أقل بكثير من الأدوية ذات العلامات التجارية. على سبيل المثال، أصبحت الإصدارات العامة من الأدوية مثل Zyprexa متاحة منذ انتهاء صلاحية براءة الاختراع في عام 2011، مما أثر على إيرادات Eli Lilly من خط الإنتاج هذا، والذي شهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 98٪ في الإيرادات ذات الصلة، حيث انخفض إلى 1.9 مليون دولار من 1.48 مليار دولار في العام السابق. سنة.
تزايد شعبية الطب البديل والعلاجات
كما يساهم تفضيل المستهلك المتزايد للطب البديل والعلاجات في التهديد بالبدائل. في عام 2024، قدرت قيمة سوق الطب البديل العالمي بحوالي 82.27 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 22.03% من عام 2023 إلى عام 2030. ويعود هذا النمو إلى التحول نحو الأساليب الشاملة، التي قد تحل محل المنتجات الصيدلانية التقليدية، بما في ذلك تلك التي تقدمها شركة إيلي ليلي.
زيادة وعي المستهلك بخيارات الصحة والعافية
ومع ازدياد وعي المستهلكين بالصحة، ارتفع وعيهم بالخيارات الصحية بشكل حاد. أشارت دراسة استقصائية أجريت عام 2024 إلى أن 48% من المشاركين يبحثون بنشاط عن المكملات الصحية كبدائل للأدوية الموصوفة، مما يزيد من حدة المنافسة على منتجات Eli Lilly. يمثل هذا الاتجاه تحديًا مباشرًا لحصة Eli Lilly في السوق في المجالات العلاجية مثل مرض السكري وصحة القلب والأوعية الدموية.
التقدم التكنولوجي في البدائل العلاجية
لقد أدى الابتكار التكنولوجي إلى تطوير طرق علاجية جديدة تكون بمثابة بدائل لعروض إيلي ليلي. على سبيل المثال، أصبحت أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز وأجهزة توصيل الأنسولين أكثر انتشارًا، مما يوفر للمرضى بدائل لعلاجات الأنسولين التقليدية مثل Humalog وTrulicity. ومن المتوقع أن ينمو سوق تقنيات إدارة مرض السكري إلى 15.4 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يخلق ضغطًا تنافسيًا كبيرًا على شركة إيلي ليلي.
تضيف الموافقات التنظيمية للبدائل الحيوية ضغوطًا تنافسية
ويشهد المشهد التنظيمي أيضًا تطورًا، مع زيادة الموافقات على البدائل الحيوية التي تحاكي المنتجات البيولوجية لشركة Eli Lilly. اعتبارًا من عام 2024، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على العديد من البدائل الحيوية التي تتنافس بشكل مباشر مع أدوية مثل Trulicity وHumira، والتي من المحتمل أن تستحوذ على ما يصل إلى 30% من حصة السوق خلال السنوات الثلاث الأولى بعد الموافقة. لا يؤدي هذا الاتجاه التنظيمي إلى تعزيز تهديد البدائل فحسب، بل يضغط أيضًا على استراتيجيات التسعير الخاصة بشركة Eli Lilly.
| فئة | القيمة السوقية 2024 | معدل النمو السنوي المركب (2023-2030) | تأثير حصة السوق |
|---|---|---|---|
| الأدوية العامة | 82.27 مليار دولار | 5% (تقديري) | عالي |
| الطب البديل | 82.27 مليار دولار | 22.03% | واسطة |
| سوق تكنولوجيا مرض السكري | 15.4 مليار دولار | 23% (تقديري) | عالي |
| البدائل الحيوية | 3.9 مليار دولار | 15% (تقديري) | واسطة |
إيلي ليلي وشركاه (LLY) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الوافدين الجدد
عوائق عالية أمام الدخول بسبب المتطلبات التنظيمية
صناعة الأدوية تخضع لرقابة صارمة. يجب على الوافدين الجدد أن يتنقلوا عبر عمليات الموافقة المعقدة، مثل تطبيق الدواء الجديد (NDA) الخاص بإدارة الغذاء والدواء. متوسط تكلفة طرح دواء جديد في السوق هو تقريبًا 2.6 مليار دولار، مع جدول زمني حوالي 10-15 سنة من الاكتشاف إلى التسويق.
هناك حاجة لاستثمارات رأسمالية كبيرة للبحث والتطوير والتسويق
بلغت نفقات البحث والتطوير لشركة Eli Lilly للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.968 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بـ 6.751 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى المصاريف التسويقية والبيعية والإدارية 6.169 مليار دولار، بزيادة 13% عن 5.479 مليار دولار. ويخلق هذا الالتزام المالي الكبير عائقًا كبيرًا أمام الوافدين الجدد.
يخلق الولاء الراسخ للعلامة التجارية تحديات للداخلين الجدد
تتمتع شركة Eli Lilly بحضور قوي لعلامتها التجارية، لا سيما مع منتجات مثل Mounjaro التي أنتجتها 2.385 مليار دولار في إيرادات الولايات المتحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يمكن أن يمنع الولاء للعلامة التجارية العملاء من تجربة منتجات الوافدين الجدد، مما يجعل اختراق السوق أمرًا صعبًا.
وفورات الحجم تفضل الشركات الكبيرة القائمة
تستفيد شركة Eli Lilly من وفورات الحجم، حيث يبلغ إجمالي إيراداتها 31.51 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بنسبة زيادة قدرها 27% 24.77 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويمكن للشركات الكبرى توزيع تكاليفها الثابتة على نطاق أوسع من المنتجات، مما يسمح لها بالحفاظ على أسعار أقل وهوامش أعلى مقارنة بالوافدين الجدد المحتملين.
ويواجه الداخلون المحتملون تحديات في الوصول إلى قنوات التوزيع
غالبًا ما تخضع قنوات التوزيع في صناعة الأدوية لسيطرة جهات فاعلة راسخة. لدى شركة إيلي ليلي، على سبيل المثال، علاقات واسعة مع تجار الجملة والصيدليات. ويتم تسليط الضوء على ذلك من خلال توزيع إيراداتها، حيث كانت المبيعات في الولايات المتحدة 21.34 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وسيحتاج الوافدون الجدد إلى إقامة علاقات مماثلة، وهو ما يمكن أن يشكل عقبة كبيرة.
| عامل | تفاصيل |
|---|---|
| تكلفة تسويق دواء جديد | 2.6 مليار دولار |
| متوسط الوقت اللازم للتسويق | 10-15 سنة |
| نفقات البحث والتطوير (2024) | 7.968 مليار دولار |
| مصاريف التسويق (2024) | 6.169 مليار دولار |
| الإيرادات في الولايات المتحدة (مونجارو، الربع الثالث من عام 2024) | 2.385 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات (2024) | 31.51 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات في الولايات المتحدة (2024) | 21.34 مليار دولار |
في الختام، تعمل شركة Eli Lilly and Company (LLY) في بيئة معقدة شكلتها القوى الخمس لمايكل بورتر. ال القدرة التفاوضية للموردين لا تزال كبيرة بسبب الخيارات المحدودة وارتفاع تكاليف التبديل، في حين أن القدرة التفاوضية للعملاء يتم تعزيزه من قبل كبار مقدمي الرعاية الصحية وزيادة الطلب على الشفافية. ال التنافس التنافسي في قطاع الأدوية شرس، مدفوعًا بالابتكار وانتهاء صلاحية براءات الاختراع. بالإضافة إلى ذلك، التهديد بالبدائل من الأدوية الجنيسة والعلاجات البديلة يزيد الضغط، و تهديد الوافدين الجدد يتم تخفيفه من خلال الحواجز العالية التي تحول دون الدخول والولاء الراسخ للعلامة التجارية. وبينما تتغلب شركة LLY على هذه التحديات، ستكون قدرتها على التكيف أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على قدرتها التنافسية.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eli Lilly and Company (LLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eli Lilly and Company (LLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eli Lilly and Company (LLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.