شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM): تحليل القوى الخمس لبورتر [تم تحديث 10-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Philip Morris International Inc. (PM) Bundle
في المشهد الدائم التطور لصناعة التبغ، يعد فهم الديناميكيات التي تشكل شركات مثل شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) أمرًا بالغ الأهمية. الاستفادة إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، نستكشف القدرة التفاوضية للموردين, القدرة التفاوضية للعملاء, التنافس التنافسي, التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجدد التي تؤثر على استراتيجية أعمال شركة PMI اعتبارًا من عام 2024. تعمق أكثر لكشف كيفية تأثير هذه القوى على عمليات شركة PMI والميزة التنافسية في بيئة سوق مليئة بالتحديات.
شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للموردين
القوة التفاوضية للموردين
تتأثر القدرة التفاوضية للموردين في صناعة التبغ، وخاصة شركة Philip Morris International Inc. (PMI)، بعدة عوامل رئيسية.
عدد محدود من الموردين لأنواع معينة من التبغ
تعتمد شركة PMI على عدد محدود من الموردين لأنواع معينة من أوراق التبغ الضرورية لمنتجاتها. يمكن أن يؤدي هذا التركيز إلى رفع قوة الموردين، حيث قد تكون البدائل نادرة. في عام 2023، أفادت شركة PMI أن ما يقرب من 20% من إمداداتها من أوراق التبغ تأتي من عدد قليل من الموردين، مما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسعار واستمرارية العرض.
تحافظ شركة PMI على علاقات طويلة الأمد مع الموردين الرئيسيين
أنشأت شركة PMI علاقات طويلة الأمد مع مورديها الرئيسيين، مما يساعد على تخفيف بعض القوة التفاوضية التي قد يمارسها هؤلاء الموردون. اعتبارًا من عام 2024، تمتد عقود الموردين الخاصة بشركة PMI عادةً من 3 إلى 5 سنوات، مما يسمح بالتخطيط الاستراتيجي والاستقرار في الأسعار. وتنفق الشركة حوالي 5 مليارات دولار سنوياً على شراء أوراق التبغ، مما يسلط الضوء على أهمية هذه العلاقات في الحفاظ على كفاءة سلسلة التوريد.
تؤثر تقلبات أسعار المواد الخام على تكاليف العرض
إن التقلبات في أسعار المواد الخام، وخاصة أوراق التبغ، لها تأثير مباشر على تكاليف العرض في شركة PMI. على سبيل المثال، ارتفع متوسط سعر أوراق التبغ بنسبة 15% على أساس سنوي في عام 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة والعمالة، متأثراً بالاتجاهات التضخمية العالمية. وساهمت هذه الزيادة في تكاليف المواد الخام في ارتفاع التكلفة الإجمالية للمبيعات إلى 3.366 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.
زيادة التركيز على ممارسات المصادر المستدامة
كثفت شركة PMI تركيزها على ممارسات التوريد المستدامة، والتي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات الموردين. وتهدف الشركة إلى الحصول على 100% من التبغ من مصادر مستدامة بحلول عام 2025. واعتبارًا من منتصف عام 2024، تم الحصول على ما يقرب من 40% من التبغ الخاص بشركة PMI بشكل مستدام. قد يحد هذا الالتزام من خيارات الموردين ولكنه يعزز أيضًا سمعة العلامة التجارية لشركة PMI والامتثال للمعايير التنظيمية، مما قد يقلل من قوة المورد على المدى الطويل.
المفاوضات مع الموردين مستمرة للتخفيف من المخاطر
تشارك شركة PMI في مفاوضات مستمرة مع الموردين للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار وانقطاع الإمدادات. وفي عام 2024، طبقت شركة PMI بنود المقايسة في العقود لضبط الأسعار وفقًا لظروف السوق، مما ساعد على استقرار التكاليف وسط تقلب أسعار السلع الأساسية. على سبيل المثال، ساهمت هذه المفاوضات في خفض تكاليف المشتريات بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع السابق.
برامج تمويل سلسلة التوريد المتاحة للموردين
أطلقت شركة PMI برامج تمويل سلسلة التوريد لدعم مورديها وتعزيز استقرارهم المالي وضمان سلسلة توريد أكثر موثوقية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، أفادت شركة PMI أنه تم تخصيص أكثر من 200 مليون دولار لهذه البرامج، مما يسمح للموردين بالحصول على التمويل بشروط مواتية. لا تعمل هذه المبادرة على تعزيز العلاقات مع الموردين فحسب، بل تقلل أيضًا من مخاطر اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن القيود المالية المفروضة على الموردين.
| عامل | وصف | التأثير على قوة الموردين |
|---|---|---|
| تركيز الموردين | 20% من التبغ يأتي من عدد قليل من الموردين | عالي |
| علاقات طويلة الأمد | العقود عادة ما تستمر 3-5 سنوات | واسطة |
| تقلبات الأسعار | زيادة بنسبة 15% في أسعار التبغ (2023) | عالي |
| المصادر المستدامة | 40% من التبغ يتم الحصول عليه من مصادر مستدامة بحلول منتصف عام 2024 | واسطة |
| المفاوضات الجارية | انخفاض بنسبة 7% في تكاليف المشتريات في الربع الثالث من عام 2024 | واسطة |
| تمويل سلسلة التوريد | 200 مليون دولار مخصصة لتمويل الموردين | قليل |
شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء
ولاء قوي للعلامة التجارية بين المستهلكين
نجحت شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) في تحقيق مستوى كبير من الولاء لعلامتها التجارية، لا سيما مع علاماتها التجارية الرائدة مثل مارلبورو. اعتبارًا من عام 2024، استحوذت مارلبورو على ما يقرب من 40% من حصة السوق في سوق السجائر في الولايات المتحدة، مما يدل على تفضيل المستهلك القوي على الرغم من المنافسة المتزايدة من البدائل.
زيادة الوعي بالآثار الصحية تؤدي إلى الطلب على البدائل
لقد أدى الوعي المتزايد بالمخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين إلى تغيير تفضيلات المستهلكين. في عام 2023، قُدرت قيمة سوق المنتجات الخالية من الدخان، بما في ذلك وحدات التبغ المُسخن والسجائر الإلكترونية، بحوالي 10 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. ويشير هذا التحول في الطلب إلى أن العملاء يبحثون بشكل متزايد عن منتجات صحية أكثر البدائل، وتعزيز قدرتها التفاوضية.
تختلف حساسية الأسعار عبر قطاعات السوق المختلفة
تختلف حساسية الأسعار بين عملاء PMI بشكل كبير عبر التركيبة السكانية المختلفة. في عام 2024، أظهر مستهلكو السجائر المتميزة حساسية أقل للسعر، مع استعدادهم لدفع علاوة مقابل الولاء للعلامة التجارية. وعلى العكس من ذلك، أدى المستهلكون الباحثون عن القيمة إلى زيادة بنسبة 10% في مبيعات العلامات التجارية ذات الأسعار المنخفضة. يؤثر هذا التقسيم على كيفية قيام شركة PMI بوضع إستراتيجيات التسعير والتسويق.
إن توفر البدائل منخفضة التكلفة يعزز قوة العملاء
وقد أدى ظهور البدائل منخفضة التكلفة إلى زيادة القدرة التفاوضية للعملاء. في عام 2023، ارتفعت الحصة السوقية لماركات السجائر المخفضة إلى 25%، ارتفاعًا من 20% في عام 2021. يوضح هذا الاتجاه قدرة المستهلكين على التحول إلى خيارات أرخص، مما يضغط على مؤشر مديري المشتريات (PMI) للحفاظ على استراتيجيات التسعير التنافسية.
تؤثر التغييرات التنظيمية على اختيارات المستهلك وتفضيلاته
تؤثر التغييرات التنظيمية بشكل كبير على خيارات المستهلك. في عام 2024، فرضت اللوائح الجديدة في الاتحاد الأوروبي قيودًا إعلانية أكثر صرامة وضرائب أعلى على منتجات التبغ، مما أدى إلى انخفاض مبيعات السجائر بنسبة 5٪. تعمل هذه اللوائح على تعزيز القدرة التفاوضية للمستهلكين أثناء سعيهم للحصول على منتجات متوافقة تلبي تفضيلاتهم.
يوفر نمو التجارة الإلكترونية للعملاء المزيد من خيارات الشراء
أدى نمو التجارة الإلكترونية إلى تحول سلوكيات الشراء بين المستهلكين. وفي عام 2023، زادت مبيعات منتجات التبغ عبر الإنترنت بنسبة 20%، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية وصول المستهلكين إلى هذه المنتجات. ويعمل هذا الاتجاه على تمكين المستهلكين من خلال توفير قدر أكبر من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات، مما يزيد من قدرتهم على المساومة.
| قطاع السوق | الحصة السوقية (٪) | معدل النمو (%) | حساسية السعر |
|---|---|---|---|
| السجائر المميزة | 40 | 2 | قليل |
| السجائر المخفضة | 25 | 10 | عالي |
| منتجات خالية من التدخين | 15 | 25 | واسطة |
| السجائر التقليدية | 20 | -5 | عالي |
شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
المنافسة الشديدة مع شركات التبغ الكبرى الأخرى
تتميز صناعة التبغ بالمنافسة الشديدة بين عدة شركات كبيرة، بما في ذلك شركة مجموعة التريا, شركة التبغ البريطانية الأمريكية، و شركة التبغ اليابانية. في عام 2024، استحوذت شركة Philip Morris International (PMI) على حصة سوقية تبلغ حوالي 24.2% بالنسبة للسجائر، في حين كانت حصتها في السوق لوحدة التبغ المسخن (HTU) موجودة 5.3%.
التحول نحو المنتجات الخالية من الدخان يزيد من الديناميكيات التنافسية
ومع تحول تفضيلات المستهلك نحو البدائل الخالية من الدخان، وصلت إيرادات شركة PMI من المنتجات الخالية من الدخان 10.8 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعا من 9.3 مليار دولار في عام 2023. ويعكس هذا النمو التوجه الاستراتيجي لشركة PMI نحو المنتجات المبتكرة مثل IQOS، الذي يتنافس بشكل متزايد مع العروض المماثلة من المنافسين. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي سوق منتجات التبغ المُسخن بشكل كبير، مما يزيد من حدة المنافسة في هذا القطاع.
تركز استراتيجيات التسويق على تمايز العلامات التجارية
تستخدم شركة PMI استراتيجيات تسويقية متميزة تهدف إلى تمايز العلامة التجارية. في عام 2024، بلغت تكاليف التسويق والإدارة والبحث للشركة 8.1 مليار دولار، مما يعكس زيادة 10.3% مقارنة ب 7.4 مليار دولار في عام 2023. وتعد هذه النفقات ضرورية للحفاظ على الولاء للعلامة التجارية وتعزيز خطوط الإنتاج الجديدة، خاصة في قطاع التبغ الساخن.
يمكن أن تؤدي حروب الأسعار في أسواق معينة إلى تآكل هوامش الربح
أدت المنافسة السعرية إلى حروب أسعار كبيرة في مختلف الأسواق. في عام 2024، أفاد مؤشر مديري المشتريات (PMI) بـ 6.4% الزيادة في تكلفة المبيعات التي وصلت 9.9 مليار دولار. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة المنافسة والحاجة إلى الحفاظ على حصتها في السوق. يمكن أن تؤثر حروب الأسعار هذه سلبًا على هوامش ربح مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والتي يتم مراقبتها عن كثب من قبل المحللين.
عمليات الاندماج والاستحواذ تشكل المشهد التنافسي
لقد أدت عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية إلى إعادة تشكيل المشهد التنافسي. استحواذ شركة PMI على شركة سويديش ماتش لـ 11 مليار دولار في عام 2022 قامت بتوسيع محفظتها، خاصة في فئة المنتجات التي لا تدخن. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت شركة PMI على حصة مسيطرة في شركة التبغ المتحدة، مما عزز مكانتها في الأسواق الرئيسية.
يعد الابتكار في عروض المنتجات أمرًا ضروريًا للحفاظ على حصتها في السوق
ويظل الابتكار أمراً حاسماً للحفاظ على حصتها في السوق. أدى استثمار شركة PMI في البحث والتطوير إلى 39.8% زيادة في الدخل التشغيلي إلى 3.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. يعد هذا التركيز على الابتكار أمرًا حيويًا لأنه يسمح لشركة PMI بالاستجابة بفعالية لمتطلبات المستهلكين والضغوط التنافسية في مشهد السوق المتطور.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الحصة السوقية - السجائر | 24.2% | 24.3% |
| الحصة السوقية – وحدات التبغ المسخن | 5.3% | 4.6% |
| الإيرادات من المنتجات الخالية من التدخين | 10.8 مليار دولار | 9.3 مليار دولار |
| تكاليف التسويق والإدارة والبحث | 8.1 مليار دولار | 7.4 مليار دولار |
| تكلفة المبيعات | 9.9 مليار دولار | 9.4 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 3.7 مليار دولار | 2.6 مليار دولار |
| الاستحواذ على المباراة السويدية | 11 مليار دولار | لا يوجد |
شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
نمو بدائل النيكوتين مثل السجائر الإلكترونية والتبغ الساخن
يستمر سوق وحدات التبغ المُسخن (HTUs) في التوسع. في الربع الثالث من عام 2024، ارتفع حجم مبيعات HTU المعدلة في السوق من PMI بمقدار 11.3%.
على مدى الأشهر التسعة حتى الآن، ارتفع حجم مبيعات HTU المعدلة في السوق بنسبة 9.2%مما يعكس الزخم القوي لخط إنتاج IQOS.
زيادة شعبية منتجات القنب في أسواق معينة
ويشهد سوق القنب نموا كبيرا، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا. على سبيل المثال، من المتوقع أن يصل سوق القنب القانوني في الولايات المتحدة إلى 41.5 مليار دولار بحلول عام 2025، ارتفاعا من 13.6 مليار دولار في عام 2019.
تدفع الاتجاهات المهتمة بالصحة المستهلكين إلى الابتعاد عن التبغ التقليدي
تساهم المخاوف الصحية في انخفاض استهلاك التبغ التقليدي. أفاد مؤشر مديري المشتريات أ 3.3% زيادة صافي الإيرادات من التبغ القابل للاحتراق في عام 2024، لكن الاستهلاك الإجمالي للسجائر المدفوعة الضرائب مستمر في الانخفاض.
يمكن أن تشكل الحواجز التنظيمية أمام البدائل الجديدة تحديًا
وتفرض الأطر التنظيمية، مثل الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، قيوداً كبيرة. في فبراير/شباط 2024، لم تعتمد الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ توصيات سياسية جديدة لمنتجات التبغ الجديدة، مما يشير إلى استمرار عدم اليقين التنظيمي.
غالبًا ما يتم تسويق البدائل كخيارات صحية
يتم تسويق أكياس النيكوتين وغيرها من المنتجات الخالية من الدخان بشكل متزايد كبدائل صحية. على سبيل المثال، زادت شحنات SFP الفموية لشركة PMI، والتي كانت مدفوعة بشكل أساسي بأكياس النيكوتين، بنسبة 34.4% في عام 2024.
تتطور تفضيلات المستهلك بسرعة، مما يؤثر على الطلب
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي صافي إيرادات شركة PMI بنسبة 7.8%، مدفوعًا بالحجم/المزيج المناسب، خاصة في المنتجات الخالية من الدخان. ويشير هذا إلى تحول في تفضيلات المستهلكين بعيداً عن التبغ التقليدي ونحو المنتجات البديلة.
| قطاع السوق | إيرادات 2024 (بالمليارات) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| وحدات التبغ المسخن | $3.8 | 16.4 |
| منتجات القنب (الولايات المتحدة) | 41.5 دولارًا (متوقع بحلول عام 2025) | لا يوجد |
| أكياس النيكوتين | $1.62 | 34.4 |
| التبغ القابل للاحتراق | $17.4 | 3.3 |
شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PM) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الداخلين الجدد
متطلبات رأس المال العالية تمنع المنافسين الجدد
إن النفقات الرأسمالية اللازمة لإنشاء شركة جديدة للتبغ كبيرة، وغالباً ما تتجاوز مئات الملايين من الدولارات. ويشمل ذلك تكاليف مرافق التصنيع، والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، والامتثال للمعايير التنظيمية، ونفقات التسويق. بلغ إجمالي ديون شركة PMI 49.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتخلق مثل هذه الالتزامات المالية عائقًا كبيرًا أمام الداخلين الجدد.
الولاء الراسخ للعلامة التجارية يخلق حواجز أمام الداخلين الجدد
تتمتع شركة PMI بحضور قوي في السوق من خلال علامات تجارية مثل Marlboro وIQOS، مما يساهم في تكوين قاعدة عملاء مقاومة للتبديل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PMI عن إيرادات صافية قدرها 28.2 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يشير إلى مبيعات قوية مدفوعة بالولاء للعلامة التجارية. يمثل هذا الولاء تحديًا هائلاً للعلامات التجارية الجديدة التي تحاول اختراق السوق.
العقبات التنظيمية أمام دخول صناعة التبغ
تواجه صناعة التبغ لوائح صارمة على مستوى العالم. وتشمل هذه اللوائح قيود التعبئة والتغليف، وقيود التسويق، والضرائب غير المباشرة المرتفعة. لقد تم اعتماد الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC) من قبل 182 دولة، لفرض العديد من تدابير مكافحة التبغ التي يجب على الوافدين الجدد اتباعها. على سبيل المثال، تواجه شركة PMI تكاليف امتثال كبيرة بسبب هذه اللوائح، والتي يمكن أن تصل إلى الملايين سنويًا.
تفيد وفورات الحجم اللاعبين الحاليين مثل PMI
يستفيد مؤشر مديري المشتريات (PMI) من وفورات الحجم، مما يسمح له بتقليل التكاليف لكل وحدة مع زيادة الإنتاج. على سبيل المثال، بلغ إجمالي أرباح شركة فيليب موريس إنترناشيونال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 18.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة التي قد لا يكررها الداخلون الجدد. يمكن لميزة التكلفة هذه أن تعيق بشكل كبير اللاعبين الجدد في السوق الذين يحاولون التنافس على السعر.
يمثل الوصول إلى قنوات التوزيع تحديًا للقادمين الجدد
يعد التوزيع أمرًا بالغ الأهمية في صناعة التبغ، حيث يمكن للعلاقات الراسخة مع تجار التجزئة أن تحدد نجاح السوق. تسمح شبكة التوزيع الواسعة لشركة PMI بالوصول بكفاءة إلى المستهلكين على مستوى العالم. في المقابل، غالبًا ما يكافح الوافدون الجدد لتأمين وصول مماثل، كما يتضح من صافي إيرادات شركة PMI البالغة 9.9 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يؤكد فعالية استراتيجية التوزيع الخاصة بها.
الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا أمر بالغ الأهمية للتمايز
يعد الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار أمرًا ضروريًا للتميز في سوق التبغ. وخصصت شركة فيليب موريس إنترناشيونال موارد كبيرة لتطوير المنتجات الخالية من الدخان، حيث وصل صافي الإيرادات من المنتجات الخالية من الدخان إلى 3.8 مليار دولار في عام 2024. ويخلق هذا التركيز على البحث والتطوير حواجز إضافية أمام الوافدين الجدد، الذين قد يفتقرون إلى رأس المال أو الخبرة اللازمة للابتكار على نفس المستوى.
| عامل | تفاصيل |
|---|---|
| متطلبات رأس المال العالية | غالبًا ما تتجاوز النفقات الرأسمالية مئات الملايين؛ بلغ إجمالي ديون مؤشر مديري المشتريات (PMI) 49.2 مليار دولار (سبتمبر 2024). |
| الولاء للعلامة التجارية | حضور قوي في السوق مع علامات تجارية مثل مارلبورو؛ صافي الإيرادات 28.2 مليار دولار لعام 2024 |
| العقبات التنظيمية | لوائح صارمة على مستوى العالم؛ تم اعتماد FCTC من قبل 182 دولة. |
| اقتصاديات الحجم | إجمالي الربح 18.3 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| الوصول إلى التوزيع | شبكة توزيع واسعة النطاق؛ صافي الإيرادات 9.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
| الاستثمار في الابتكار | عائدات المنتجات الخالية من الدخان تبلغ 3.8 مليار دولار في عام 2024. |
باختصار، تعمل شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) في بيئة معقدة ديناميكيات قوية للموردين والعملاء, المنافسة التنافسية الشديدة، وملحوظة التهديد من البدائل. وتتوقف قدرة الشركة على التغلب على هذه التحديات على تركيزها الاستراتيجي على الابتكار والاستدامة والولاء للعلامة التجارية. ومع تصاعد الضغوط التنظيمية وتغير تفضيلات المستهلكين، بدأت التدابير الاستباقية التي تتخذها شركة PMI في اتخاذ إجراءات التكيف مع اتجاهات السوق سيكون حاسما للحفاظ على قدرتها التنافسية وضمان النجاح على المدى الطويل في مشهد التبغ المتطور.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Philip Morris International Inc. (PM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Philip Morris International Inc. (PM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Philip Morris International Inc. (PM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.