شركة Terreno Realty Corporation (TRNO): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Terreno Realty Corporation (TRNO) Bundle
في عالم العقارات الديناميكي، شركة تيرينو العقارية (TRNO) تتميز بنموذج أعمالها الذي يركز على العقارات الصناعية. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من TRNO، وتسليط الضوء على العناصر الرئيسية مثل مقترحات القيمة, شرائح العملاء، و تدفقات الإيرادات. اكتشف كيف تستفيد هذه الشركة المبتكرة من الشراكات والموارد للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع وسطاء العقارات
تحافظ شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) على تعاون استراتيجي مع العديد من وسطاء العقارات لتحديد وتأمين فرص الاستحواذ داخل الأسواق اللوجستية الرئيسية. يعد هذا التعاون أمرًا بالغ الأهمية لأنه يمكّن TRNO من الوصول إلى صفقات خارج السوق ويعزز قدرتها التنافسية في الحصول على العقارات التي تلبي معاييرها الاستثمارية.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت TRNO على ما مجموعه خمسة عقارات صناعية بإجمالي استثمار أولي يبلغ حوالي 499.4 مليون دولار أمريكي، وذلك باستخدام علاقات الوسطاء لتسهيل هذه المعاملات.
العلاقات مع شركات البناء والتطوير
تتعاون TRNO مع شركات البناء والتطوير لإدارة مشاريع إعادة التطوير والإنشاءات الجديدة بكفاءة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ثمانية عقارات قيد التطوير أو إعادة التطوير، والتي ستتألف من تسعة مباني تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 0.9 مليون قدم مربع. ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشاريع حوالي 520.3 مليون دولار، والتي تشمل تكاليف إعادة التطوير والفوائد الرأسمالية.
| اسم العقار | موقع | إجمالي الاستثمار المتوقع (بالآلاف) | الأقدام المربعة المقدرة بعد التطوير |
|---|---|---|---|
| مبنى المقاطعة 31 | هياليه، فلوريدا | $42,000 | 161,800 |
| مبنى المقاطعة 32 | هياليه، فلوريدا | $40,100 | 164,300 |
| مبنى المقاطعة 33 | هياليه، فلوريدا | $39,000 | 158,000 |
| شارع 147 | هوثورن، كاليفورنيا | $15,600 | 31,400 |
| شارع شرق غاري | سانتا آنا، كاليفورنيا | $40,700 | 91,500 |
| شارع 139 | جاردينا، كاليفورنيا | $104,600 | 227,800 |
| المجموع | $345,500 | 882,100 |
شراكات مع الحكومات المحلية لتقسيم المناطق والتصاريح
تعمل شركة Terreno Realty Corporation مع الحكومات المحلية لتسهيل الموافقات على تقسيم المناطق والحصول على التصاريح اللازمة لمشاريعها التنموية. وتعد هذه الشراكة ضرورية لضمان الامتثال للوائح المحلية وتسريع عملية التطوير. وتقع عقارات الشركة في موقع استراتيجي في الأسواق التي تشهد طلبًا قويًا على المساحات اللوجستية، والتي غالبًا ما تتضمن التنقل بين قوانين تقسيم المناطق المعقدة والأطر التنظيمية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك TRNO ما يقرب من 35.4 فدانًا من الأراضي للتطوير المستقبلي، والتي ستتألف من ثلاثة مباني تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 0.7 مليون قدم مربع. غالبًا ما يعتمد النجاح في الحصول على هذه القسائم على التعاون الفعال مع الجهات الحكومية المحلية للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة.
شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
شراء العقارات وإعادة تطويرها
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) على أربعة عقارات صناعية ومحفظة واحدة من العقارات الصناعية، بإجمالي استثمار أولي يبلغ حوالي 499.4 مليون دولار. وشمل هذا الاستثمار 318.2 مليون دولار للأرض، 149.8 مليون دولار للمباني والتحسينات، و 31.4 مليون دولار للأصول غير الملموسة.
وتشارك الشركة أيضًا في أنشطة إعادة التطوير بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ حوالي 520.3 مليون دولار للعقارات قيد التطوير، بما في ذلك تكاليف إعادة التطوير والفوائد المرسملة والمصروفات الأخرى ذات الصلة.
| اسم العقار | إجمالي الاستثمار المتوقع (بالآلاف) | الأقدام المربعة المقدرة بعد التطوير | معدل الرسملة المستقر المقدر | ربع الاستقرار المقدر |
|---|---|---|---|---|
| مبنى المقاطعة 31 | $42,000 | 161,800 | 6.0% | الربع الرابع 2024 |
| مبنى المقاطعة 32 | $40,100 | 164,300 | 6.0% | الربع الرابع 2025 |
| مبنى المقاطعة 33 | $39,000 | 158,000 | 5.9% | الربع الرابع 2025 |
| شارع 147 | $15,600 | 31,400 | 5.3% | الربع الرابع 2024 |
| القيقب الثالث | $28,200 | - | 2.3% | الربع الرابع 2024 |
| باترسون بلانك الثالث | $35,300 | 47,300 | 3.8% | الربع الأول 2025 |
| شارع شرق غاري | $40,700 | 91,500 | 5.1% | الربع الثاني 2025 |
| شارع 139 | $104,600 | 227,800 | 6.1% | الربع الرابع 2027 |
| المجموع | $345,500 | 882,100 | 5.4% | - |
إدارة الأصول العقارية الصناعية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت TRNO مملوكة 62 مبنى التجميع تقريبًا 3.5 مليون قدم مربع و 13 قطعة أرض محسنة تتكون من تقريبا 68.0 فدان. وتمثل هذه الأصول تقريبا 26.8% من الإيجار الأساسي السنوي.
أبلغت الشركة عن نسبة الاحتفاظ بالمستأجرين 67.3% للمحفظة التشغيلية و 100.0% لتحسين محفظة الأراضي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد المباني المملوكة | 62 |
| إجمالي القدم المربعة | 3.5 مليون |
| تحسين قطع الأراضي | 13 |
| إجمالي المساحة | 68.0 فدان |
| مساهمة الإيجار الأساسي السنوي | 26.8% |
| نسبة الاحتفاظ بالمستأجر (المحفظة التشغيلية) | 67.3% |
| نسبة الاحتفاظ بالمستأجرين (تحسين محفظة الأراضي) | 100.0% |
مفاوضات الإيجار وعلاقات المستأجرين
ركزت TRNO على تعزيز اتفاقيات الإيجار الخاصة بها، مع إجمالي تغييرات الإيجار النقدي على عقود الإيجار الجديدة والمتجددة تقريبًا 1.6 مليون قدم مربع خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 40.5% مقارنة بأسعار الإيجار السابقة. ومن المتوقع أن يكون متوسط أسعار الإيجار لعقود الإيجار الجديدة أعلى من المعدلات المدفوعة حاليًا لنفس المساحة.
يشمل كبار المستأجرين في الشركة شركات كبرى مثل Amazon وFedEx، حيث تساهم الإيجارات الأساسية السنوية الكبيرة في المحفظة الإجمالية.
| كبار المستأجرين | الإيجار الأساسي السنوي (بالآلاف) | النسبة المئوية من إجمالي الإيجار الأساسي السنوي |
|---|---|---|
| أمازون.كوم | $9,892 | 3.3% |
| شركة فيديكس | $6,421 | 2.2% |
| الحقيبة الإمبراطورية & شركة الورق ذ.م.م | $4,729 | 1.6% |
| حكومة الولايات المتحدة | $4,620 | 1.6% |
| أونيل اللوجستية | $4,480 | 1.5% |
| ميتا بلاتفورمز، Inc. | $4,442 | 1.5% |
| داناهر | $4,201 | 1.4% |
| مقاطعة كولومبيا | $3,613 | 1.2% |
| شركة إم دي للتوربينات | $3,556 | 1.2% |
| شركة محطات الشحن الدولية | $3,399 | 1.1% |
شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة العقارات الصناعية (339 مبنى)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Terreno Realty تمتلك ما مجموعه 339 عقارًا صناعيًا، تشمل حوالي 18.3 مليون قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير. وتقسيم هذه الخصائص هو كما يلي:
| يكتب | عدد المباني | الإيجار الأساسي السنوي (بالآلاف) | النسبة المئوية من إجمالي الإيجار الأساسي السنوي |
|---|---|---|---|
| المستودع/التوزيع | 257 | $232,165 | 77.9% |
| ثني | 17 | $11,041 | 3.7% |
| إعادة الشحن | 20 | $19,000 | 6.4% |
| أرض محسنة | 45 | $35,669 | 12.0% |
| المجموع | 339 | $297,875 | 100.0% |
فريق إدارة ذو خبرة
يتكون فريق الإدارة في شركة Terreno Realty Corporation من محترفين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال الاستثمار والعمليات العقارية. وقد ساهمت قيادتهم في دفع نمو الشركة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وهو ما انعكس في إجمالي عمليات الاستحواذ حوالي 499.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وشمل ذلك:
- 318.2 مليون دولار المخصصة للأرض
- 149.8 مليون دولار المخصصة للمباني والتحسينات
- 31.4 مليون دولار المخصصة للأصول غير الملموسة
علاوة على ذلك، حققت الشركة صافي دخل يقارب 108.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على فعالية الإدارة والاستراتيجيات التشغيلية.
الوصول إلى رأس المال من خلال تمويل الأسهم والديون
أنشأت شركة Terreno Realty Corporation وصولاً قويًا إلى أسواق رأس المال، مما يسهل استراتيجية النمو الخاصة بها من خلال تمويل الأسهم والديون. تشمل الأنشطة المالية الرئيسية ما يلي:
- الانتهاء من الطرح العام ل 6,325,000 سهم بسعر $62.00، الشباك تقريبا 387.1 مليون دولار في العائدات بعد التكاليف.
- بلغ صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل تقريبًا 501.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 675 مليون دولار في ديون غير مضمونة مع عدم وجود دين مضمون.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة برنامج طرح الأسهم العادية في السوق بقيمة 500 مليون دولار، مع ما يقرب من 438.3 مليون دولار المتبقية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعزز سيولتها ومرونتها المالية.
شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عقارات صناعية عالية الجودة في مواقع رئيسية
تتخصص شركة Terreno Realty Corporation في حيازة وإدارة العقارات الصناعية الموجودة في المواقع الحضرية الرئيسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك إجمالي 243 مبنى، بإجمالي حوالي 14.6 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للإيجار. وتتمتع هذه المحفظة بموقع استراتيجي في الأسواق الرئيسية عبر الساحل الغربي والساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما يعزز إمكانية الوصول للمستأجرين ويزيد الطلب على عقاراتها.
| سوق | عدد العقارات | إجمالي الأقدام المربعة القابلة للتأجير | الإيجار الأساسي السنوي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| كاليفورنيا | 180 | 10,000,000 | $200,000 |
| نيو جيرسي | 30 | 2,000,000 | $50,000 |
| فرجينيا | 20 | 1,000,000 | $30,000 |
| واشنطن | 10 | 600,000 | $10,000 |
| المجموع | 243 | 14,600,000 | $290,000 |
شروط إيجار جذابة مع زيادات ثابتة في الإيجار
تقدم شركة Terreno Realty اتفاقيات إيجار جذابة تتميز بزيادات ثابتة في الإيجار. تم تصميم هيكل الإيجار الخاص بالشركة لتوفير الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيجار الأساسي السنوي عبر جميع عقود الإيجار حوالي 333.8 مليون دولار أمريكي، مع جزء كبير من عقود الإيجار التي تتميز بتصاعد الإيجارات السنوية تتراوح من 2٪ إلى 3٪.
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيجارات النقدية لعقود الإيجار الجديدة والمتجددة بنحو 40.5% مقارنة بالمعدلات السابقة لنفس المساحة، مما يؤكد قدرة الشركة على تعزيز إيرادات الإيجار من خلال الإدارة الفعالة لعقود الإيجار.
| سنة | الإيجار الأساسي السنوي (بالآلاف) | النسبة المئوية من إجمالي الإيجار الأساسي السنوي |
|---|---|---|
| 2024 | $7,621 | 2.3% |
| 2025 | $38,530 | 11.6% |
| 2026 | $61,341 | 18.4% |
| 2027 | $53,914 | 16.2% |
| 2028 | $50,039 | 15.0% |
| بعد ذلك | $122,305 | 36.5% |
| المجموع | $333,750 | 100.0% |
قاعدة مستأجرين قوية مع شركات ذات جدارة ائتمانية
تفتخر شركة Terreno Realty Corporation بقاعدة مستأجرين قوية تتألف من شركات تتمتع بالجدارة الائتمانية في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتصنيع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن هناك مستأجر واحد يمثل أكثر من 10% من الإيجار الأساسي السنوي للشركة، مما يقلل من مخاطر التركيز ويعزز استقرار المحفظة.
بلغت نسبة الاحتفاظ بالمستأجرين في الشركة 67.3% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الإدارة الفعالة لعلاقات المستأجرين والقدرة على الحفاظ على مستويات الإشغال. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 108.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الأداء القوي لقاعدة المستأجرين.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $108,394 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $197,516 |
| نسبة الاحتفاظ بالمستأجر | 67.3% |
| إجمالي الإيجار الأساسي السنوي (بالآلاف) | $333,750 |
شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين
تعمل شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) بشكل أساسي في قطاع العقارات الصناعية، مع التركيز على حيازة وامتلاك وتشغيل العقارات في الأسواق الساحلية الرئيسية في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة محفظة تتكون من 243 مبنى تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 14.6 مليون قدم مربع، مع معدل إشغال موحد للمتجر نفسه يبلغ حوالي 97.3%.
تقريبًا 97.6% من المساحة المستأجرة لدى TRNO تشمل زيادات ثابتة في الإيجار أو زيادات في الإيجار على أساس مؤشر أسعار المستهلك، مما يضمن تدفقات إيرادات يمكن التنبؤ بها. تتراوح شروط الإيجار عادة من ثلاث إلى عشر سنوات، مع متوسط مرجح لمدة الإيجار المتبقية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 4.1 سنة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي الإيجار الأساسي السنوي لـ TRNO تقريبًا 333.75 مليون دولار، مع حولها 2.3% من هذا المجموع المقرر أن تنتهي خلال الفترة المتبقية من العام.
التواصل المنتظم ودعم المستأجر
تحافظ TRNO على تركيز قوي على علاقات المستأجرين من خلال التواصل والدعم المنتظمين. تقوم الشركة بمراقبة السيولة والجدارة الائتمانية لمستأجريها من خلال مراجعة أرصدة الذمم المدينة القائمة وإجراء تقييمات دورية للظروف المالية للمستأجرين.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت TRNO نسبة احتفاظ بالمستأجرين قدرها 67.3% لمحفظتها التشغيلية. ويشير هذا إلى الالتزام بالحفاظ على علاقات المستأجرين الحالية وضمان رضاهم، وهو أمر بالغ الأهمية لتقليل معدل دوران الموظفين والتكاليف المرتبطة به.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات TRNO تقريبًا 41.8 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عقود الإيجار الجديدة والمتجددة. يؤكد هذا النمو على فعالية استراتيجيات مشاركة المستأجرين وأنظمة الدعم الخاصة بـ TRNO.
خدمات إدارة الممتلكات لضمان رضا المستأجرين
توظف TRNO خدمات شاملة لإدارة الممتلكات تهدف إلى ضمان رضا المستأجر والكفاءة التشغيلية. ارتفعت مصاريف تشغيل ممتلكات الشركة بحوالي 12.8 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات الاستحواذ على العقارات وارتفاع أقساط التأمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل التشغيلي لشركة TRNO من عقارات نفس المتجر تقريبًا 173.75 مليون دولار. ويعكس هذا الرقم التزام الشركة بالحفاظ على معايير الملكية وتعزيزها لتلبية احتياجات وتوقعات المستأجرين.
علاوة على ذلك، لدى TRNO نهج منظم لإدارة الصيانة والإصلاحات، والذي يتضمن زيارات منتظمة للموقع ومناقشات مع إدارة المستأجرين. يساعد أسلوب الإدارة الاستباقي هذا على معالجة مخاوف المستأجرين على الفور، وتعزيز العلاقة الإيجابية بين الشركة ومستأجريها.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيجار الأساسي السنوي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 333.75 مليون دولار |
| معدل إشغال المتجر الموحد | 97.3% |
| متوسط مدة الإيجار المتبقية | 4.1 سنة |
| نسبة الاحتفاظ بالمستأجرين (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 67.3% |
| زيادة الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 41.8 مليون دولار |
| صافي الدخل التشغيلي (عقارات نفس المتجر) | 173.75 مليون دولار |
| الزيادة في مصاريف تشغيل العقارات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 12.8 مليون دولار |
شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر من خلال فريق داخلي
توظف شركة Terreno Realty Corporation فريق تأجير داخلي متخصص لإدارة أنشطة التأجير المباشر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيجار الأساسي السنوي للشركة حوالي 333.75 مليون دولار، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية 2.3٪ من هذا المبلغ خلال الفترة المتبقية من العام. ويركز فريق التأجير على التفاوض على عقود الإيجار التي تتراوح عادة من ثلاث إلى عشر سنوات، مما يضمن تدفق دخل مستقر من خلال الجهود الإستراتيجية للاحتفاظ بالمستأجرين. بلغت نسبة الاحتفاظ بالمستأجرين للمحفظة التشغيلية 67.3% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
منصات إلكترونية لإدراج العقارات وتسويقها
تستخدم شركة Terreno Realty Corporation منصات عبر الإنترنت لتعزيز الرؤية والوصول إلى المستأجرين المحتملين. تقوم الشركة بإدراج العقارات بشكل نشط على منصات عقارية مختلفة، مما يساعد في تسويق المساحات المتاحة لها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن تغييرات ناجحة في الإيجارات النقدية على عقود الإيجار الجديدة والمتجددة بلغ إجماليها حوالي 1.6 مليون قدم مربع، بزيادة قدرها 40.5% مقارنة بمعدلات الإيجار السابقة. يوضح هذا الارتفاع الكبير فعالية استراتيجية التسويق عبر الإنترنت الخاصة بهم، حيث يسمح بالتعرض على نطاق أوسع للعملاء المحتملين والإدارة الفعالة لعمليات التأجير.
فعاليات التواصل والمؤتمرات الصناعية
تعد المشاركة في فعاليات التواصل والمؤتمرات الصناعية أمرًا ضروريًا لنموذج أعمال شركة Terreno Realty Corporation. توفر هذه الأحداث فرصًا لبناء علاقات مع المستأجرين المحتملين وأصحاب المصلحة في الصناعة. وقد لعب النهج الاستراتيجي للشركة في مجال التواصل دورًا في أنشطة الاستحواذ الخاصة بها؛ خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت "تيرينو" على خمسة عقارات صناعية بإجمالي استثمار أولي يبلغ حوالي 499.4 مليون دولار أمريكي. يتيح التفاعل مع الصناعة من خلال المؤتمرات لشركة Terreno البقاء في صدارة اتجاهات السوق وتحديد الفرص المحتملة للنمو والتعاون.
| سنة | إجمالي الإيجار الأساسي السنوي (بالآلاف) | النسبة المئوية من إجمالي الإيجار الأساسي السنوي |
|---|---|---|
| 2024 (3 أشهر) | $7,621 | 2.3% |
| 2025 | $38,530 | 11.6% |
| 2026 | $61,341 | 18.4% |
| 2027 | $53,914 | 16.2% |
| 2028 | $50,039 | 15.0% |
| بعد ذلك | $122,305 | 36.5% |
| المجموع | $333,750 | 100.0% |
شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية
تخدم شركة Terreno Realty عددًا كبيرًا من شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، مع مستأجرين رئيسيين بما في ذلك Amazon وFedEx. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمثل أمازون ما يقرب من $9,892 ألف في الإيجار الأساسي السنوي، وهو ما يمثل 3.3% من إجمالي الإيجار الأساسي السنوي. تساهم شركة FedEx في $6,421 ألف، وهو 2.2% من إجمالي الإيجار الأساسي السنوي.
شركات التصنيع
تمثل شركات التصنيع أيضًا شريحة عملاء مهمة لشركة Terreno Realty. على سبيل المثال، الحقيبة الإمبراطورية & تحتل شركة الورق ذ.م.م 505,729 قدم مربع ويدفع إيجارًا أساسيًا سنويًا تقريبًا $4,729 ألف، تشكل 1.6% من إجمالي الإيجار الأساسي السنوي. يشمل المستأجرون الصناعيون الإضافيون شركة O'Neill Logistics بإيجار سنوي قدره $4,480 ألف، يشكلون 1.5%.
الوكالات الحكومية
الوكالات الحكومية هي شريحة بارزة أخرى. حكومة الولايات المتحدة تستأجر 316,796 قدم مربع ويدفع حوالي $4,620 ألف في الإيجار الأساسي السنوي، أي ما يعادل 1.6% من إجمالي الإيجار الأساسي السنوي. تتمتع مقاطعة كولومبيا أيضًا ببصمة كبيرة 245,888 قدم مربع مؤجرة لحوالي $3,613 ألف في الإيجار السنوي، وهو ما يمثل 1.2%.
| نوع العميل | مستأجر | قدم مربع قابلة للتأجير | الإيجار الأساسي السنوي (بالآلاف) | النسبة المئوية من إجمالي الإيجار الأساسي السنوي |
|---|---|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | أمازون.كوم | 471,880 | 9,892 | 3.3% |
| التجارة الإلكترونية | شركة فيديكس | 308,889 | 6,421 | 2.2% |
| تصنيع | الحقيبة الإمبراطورية & شركة الورق ذ.م.م | 505,729 | 4,729 | 1.6% |
| تصنيع | أونيل اللوجستية | 429,692 | 4,480 | 1.5% |
| حكومة | حكومة الولايات المتحدة | 316,796 | 4,620 | 1.6% |
| حكومة | مقاطعة كولومبيا | 245,888 | 3,613 | 1.2% |
شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
مصاريف تشغيل العقار (الصيانة، الضرائب، المرافق)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Terreno Realty Corporation عن إجمالي نفقات تشغيل العقارات بحوالي 70.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 57.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 22.3٪.
يشمل توزيع نفقات تشغيل الممتلكات ما يلي:
- نفس نفقات المتجر: 58.6 مليون دولار
- خصائص تشغيل المتجر غير نفسها: 11.6 مليون دولار
وتشمل العوامل التي ساهمت في هذه الزيادة ارتفاع أقساط التأمين والضرائب العقارية، إلى جانب التكاليف المرتبطة بشراء العقارات خلال عامي 2024 و2023.
تكاليف الاستحواذ والتطوير للعقارات الجديدة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Terreno Realty Corporation باستثمارات كبيرة في عمليات الاستحواذ على العقارات، بلغ مجموعها حوالي 499.4 مليون دولار أمريكي. وهذا يشمل:
- تم تسجيل 318.2 مليون دولار للأرض
- 149.8 مليون دولار للمباني والتحسينات
- 31.4 مليون دولار للأصول غير الملموسة
بالإضافة إلى ذلك، تحملت الشركة التزامات بقيمة 22.4 مليون دولار خلال عمليات الاستحواذ هذه.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ثمانية عقارات قيد التطوير أو إعادة التطوير، بإجمالي استثمار متوقع يبلغ حوالي 520.3 مليون دولار، بما في ذلك تكاليف إعادة التطوير والفوائد المرسملة.
المصاريف الإدارية ورواتب الموظفين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف الإدارية لشركة Terreno Realty Corporation حوالي 31.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.8% مقارنة بـ 28.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الرواتب والمكافآت، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الأسهم المقيدة ومصروفات التعويضات الأخرى.
| مكون التكلفة | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | 70,261 | 57,436 | 22.3% |
| تكاليف الاستحواذ | 499,400 | 437,000 | 14.3% |
| المصاريف الإدارية | 31,828 | 28,205 | 12.8% |
شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Terreno Realty Corporation عن إجمالي إيرادات إيجارية بلغت حوالي 180.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.9٪ مقارنة بـ 174.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتضمنت إيرادات الإيجار ما يلي:
- نفس إيرادات إيجار المتجر: 180.9 مليون دولار لعام 2024 مقابل 174.1 مليون دولار لعام 2023.
- خصائص تشغيل المتجر غير نفسها: 38.6 مليون دولار لعام 2024 مقابل 13.9 مليون دولار لعام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة قدرها 178.9%.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار 78.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 64.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يدل على زيادة سنوية بنسبة 21.3٪.
| فترة | إجمالي إيرادات الإيجار (بالملايين) | نفس إيرادات إيجار المتجر (بالملايين) | إيرادات تأجير المتاجر غير نفسها (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $78.8 | $61.7 | $17.1 |
| الربع الثالث 2023 | $64.9 | $59.6 | $5.4 |
| 9 أشهر 2024 | $180.9 | $180.9 | $38.6 |
| 9 أشهر 2023 | $174.1 | $174.1 | $13.9 |
رسوم إنهاء عقد الإيجار والإيرادات الإضافية الأخرى
سجلت شركة Terreno Realty Corporation إيرادات من إنهاء عقد الإيجار تبلغ حوالي 0.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 0.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات إنهاء الإيجار حوالي 10000 دولار أمريكي، بزيادة من 100.000 دولار في الربع الثالث من عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت إيرادات الإيجار الثابتة المتعلقة بتخفيضات الإيجار التعاقدية حوالي 5.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
الإيرادات من بيع العقارات والتصرفات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت شركة Terreno Realty Corporation عقارًا واحدًا يقع في سوق سياتل بسعر مبيعات يبلغ حوالي 11.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق مكاسب تبلغ حوالي 5.7 مليون دولار أمريكي. في المقابل، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، باعت الشركة عقارًا في سوق شمال نيوجيرسي/مدينة نيويورك مقابل 25.5 مليون دولار، محققة ربحًا قدره 12.3 مليون دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة اتفاقيات لبيع عقارات إضافية في منطقة خليج سان فرانسيسكو بإجمالي سعر مبيعات متوقع يبلغ حوالي 29.9 مليون دولار.
| تاريخ بيع العقار | موقع | سعر البيع (بالملايين) | الربح (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2024 | سياتل | $11.0 | $5.7 |
| 2023 | شمال نيوجيرسي / مدينة نيويورك | $25.5 | $12.3 |
| المتوقع 2024 | منطقة خليج سان فرانسيسكو | $29.9 | لا يوجد |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Terreno Realty Corporation (TRNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Terreno Realty Corporation (TRNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Terreno Realty Corporation (TRNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.