Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR): نموذج الأعمال التجارية

تقف شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) عند نقطة تقاطع **الخبرة الاستثمارية** و**الابتكار التكنولوجي**، حيث تقوم بصياغة نموذج أعمال مميز يناسب مجموعة متنوعة من العملاء. مع إطار قوي يشمل الشراكات الرئيسية, عروض القيمة، ومحددة بدقة شرائح العملاء، تتنقل الشركة في تعقيدات المشهد المالي. تعمق أكثر لتكتشف كيف يتفاعل كل عنصر من عناصر Business Model Canvas لدفع النمو المستدام وخدمة العملاء الاستثنائية.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

مستشارو الاستثمار

تتعاون Victory Capital مع مستشاري الاستثمار لتعزيز عروض خدماتها. تتيح هذه الشراكات الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء وفرص الاستثمار. اعتبارًا من عام 2022، كان هناك تقريبًا 69,000 مستشارو الاستثمار العاملون في الولايات المتحدة، مما يشير إلى وجود سوق واسعة للتعاون.

• وشكلت استراتيجيات الاستثمار التي تم تطويرها مع المستشارين ما يقرب من 13 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.
• وذكرت الشركة أ 21% زيادة في الأصول المُدارة التي تُعزى إلى القنوات الاستشارية منذ عام 2021.
• بقسوة 40% من صافي تدفقات الشركة مستمدة من هذه الشراكات.

مقدمو التكنولوجيا المالية

يتم دعم نمو Victory Capital أيضًا من خلال الشراكات مع مزودي التكنولوجيا المالية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية وإمكانية الوصول إلى العملاء. في عام 2021، تم تقييم قطاع التكنولوجيا المالية بـ 110 مليار دولار عالميًا، مع توقعات بالنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 23% حتى عام 2028.

• قامت منصات فيكتوري بدمج تحليلات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تحسين عمليات صنع القرار.
• تعاونت الشركة مع شركات التكنولوجيا الرائدة، والاستثمار فيها 30 مليون دولار في التحسينات التقنية خلال العامين الماضيين.
• لقد أدى اعتماد حلول التكنولوجيا المالية إلى 15% تخفيض التكاليف التشغيلية.

البنوك الحافظه

تلعب البنوك الوصية دورًا حاسمًا في تأمين وإدارة الأصول التي تديرها شركة Victory Capital. اعتبارًا من منتصف عام 2023، تم تقييم سوق خدمات الحفظ بحوالي 2.39 تريليون دولار في الولايات المتحدة وحدها.

بنك الحفظ	الخدمات المقدمة	الأصول تحت الحراسة (AUC)
بنك نيويورك ميلون	خدمة الأصول، وإقراض الأوراق المالية	44 تريليون دولار
شركة ستيت ستريت	محاسبة الصناديق، الإدارة	36 تريليون دولار
جي بي مورغان	حفظ الأوراق المالية، وإعداد التقارير	30 تريليون دولار

تتبع شركة Victory Capital نهجًا متنوعًا مع العديد من أمناء الحفظ للتخفيف من المخاطر. بالنسبة لعام 2023، ساهمت شراكات الحفظ بحوالي 15% من إيرادات الشركة.

تجار وسيط

توفر الشراكة مع الوسطاء والتجار لشركة Victory Capital قنوات التوزيع الأساسية لمنتجاتها. يعد هذا التعاون أمرًا حيويًا لتوسيع نطاق وصولهم إلى السوق المالية التنافسية.

• من خلال الشراكات مع أكثر 50 وكلاء الوساطة، شهدت شركة Victory طفرة في نطاق توزيعها.
• اعتبارًا من عام 2023، شكلت الشراكات بين الوسطاء والوكلاء حوالي 30% من إجمالي تدفقات أصول الشركة.
• وتحافظ الشركة على الالتزام بلوائح الأوراق المالية، مما يخفف من المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الشراكات.

في عام 2022، قدرت إيرادات Victory Capital من شراكات الوسطاء والوكلاء بأكثر من 50 مليون دولار، مع تسليط الضوء على أهمية هذا التعاون في دفع النمو.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

إدارة الأصول

تشارك شركة فيكتوري كابيتال هولدينغز في إدارة الاستثمار الخدمات للعملاء من المؤسسات والتجزئة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى الشركة أصول تحت الإدارة (AUM) يبلغ إجماليها تقريبًا 162 مليار دولار.

تشمل أنشطة إدارة أصول الشركة ما يلي:

• الأسهم
• دخل ثابت
• الاستثمارات البديلة

تطوير استراتيجية الاستثمار

تركز شركة Victory Capital على تطوير المنتجات المخصصة استراتيجيات الاستثمار التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء المحددة. وتشمل استراتيجيات الاستثمار في الشركة ما يلي:

• الإدارة النشطة
• الاستثمار السلبي
• النهج القائم على العوامل

وكجزء من هذا التطور، أطلقت الشركة بنجاح عدة صناديق ذات تركيزات مختلفة، بما في ذلك:

اسم الصندوق	تاريخ الانشاء	الاستراتيجيات	الأصول المُدارة (بالمليارات)
صندوق النصر الثلاثي	يناير 2018	النمو والدخل	$7.5
صندوق فيكتوري سيكامور لنمو الشركات الصغيرة	يونيو 2019	نمو رأس المال الصغير	$2.3
صندوق فيكتوري سوليوشنز الاستثماري	نوفمبر 2020	متعدد الأصول	$3.1

إدارة المخاطر

وتؤكد الشركة شاملة إطار إدارة المخاطر لحماية استثمارات العملاء وتعزيز الاستقرار. هذا يتضمن:

• تقييم مخاطر السوق
• تقييم مخاطر الائتمان
• ضوابط المخاطر التشغيلية

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت فيكتوري كابيتال عن عائد معدل حسب المخاطر قدره 8.5% عبر صناديقها الرئيسية، مما يعرض أداءً قويًا مقارنة بالمؤشرات القياسية.

الخدمات الاستشارية للعملاء

توفر فيكتوري كابيتال الخدمات الاستشارية للعملاء تهدف إلى مساعدة العملاء على تطوير محافظهم الاستثمارية. تشمل هذه الخدمة:

• مراجعات منتظمة للمحفظة
• التخطيط المالي المخصص
• تقارير توقعات السوق

وقد ساهم الجزء الاستشاري في أ زيادة 25% في مشاركة العملاء منذ عام 2022، مما يعكس زيادة الرضا والولاء بين المستثمرين.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

محترفي الاستثمار

توظف شركة Victory Capital عددًا كبيرًا من المتخصصين في مجال الاستثمار الذين يقودون مبادراتها الاستثمارية الإستراتيجية. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت الشركة عن انتهاء 250 متخصصًا في الاستثمار عبر فرق الاستثمار المختلفة.

ويضم الفريق ذو الخبرة مديري المحافظ والمحللين والباحثين المتخصصين في فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والبدائل. تظهر الأعطال الأخيرة أن ذلك قد انتهى 50% من هؤلاء المهنيين يحملون درجات أو شهادات متقدمة، مثل CFA أو CAIA، مما يوضح التزام الشركة بالخبرة في مجال الاستثمار.

نماذج الاستثمار الخاص

تستخدم Victory Capital نماذج الاستثمار الخاصة التي تدعم استراتيجياتها الاستثمارية. تدمج نماذج الشركة التحليل الكمي والأبحاث الأساسية واتجاهات السوق لتعزيز عملية صنع القرار.

وفي عام 2022، لوحظ أنه تقريبًا 70% من أصول النصر تحت الإدارة (AUM) تأثرت بهذه النماذج الخاصة، والتي بلغت 165 مليار دولار في AUM في ذلك الوقت.

منصات التكنولوجيا

يعد دور التكنولوجيا في Victory Capital أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على كفاءة العمليات وتعزيز الحلول الاستثمارية المبتكرة. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في منصات التكنولوجيا القوية التي تدعم تحليل البيانات والتداول وإشراك العملاء.

ذكرت شركة فيكتوري كابيتال أن الإنفاق قد انتهى 10 ملايين دولار سنويا بشأن ترقيات التكنولوجيا والتحسينات الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، انتقلت الشركة إلى نظام إدارة البيانات السحابي في أوائل عام 2023، مما ساهم في زيادة بنسبة 20% في الكفاءة التشغيلية كما تم قياسه من خلال تقليل أوقات المعالجة.

سمعة العلامة التجارية

تعد سمعة العلامة التجارية لشركة Victory Capital أحد الأصول المهمة التي تعزز مكانتها التنافسية في صناعة الخدمات المالية. وباعتبارها شركة مساهمة عامة، فقد تم الاعتراف بالشركة لاستقرارها وأدائها.

في عام 2023، حققت فيكتوري كابيتال أ تصنيف 4 نجوم من Morningstar للعديد من صناديق الاستثمار المشتركة، مما يشير إلى سمعة إيجابية قوية من حيث العوائد مقارنة بالمخاطر. تظهر الشركة أيضًا باستمرار في أعلى التصنيفات، مثل 2023 قائمة بارون لكبار مديري الأصول، مما يسلط الضوء على الثقة والمصداقية التي بنتها على مر السنين.

الموارد الرئيسية	تفاصيل	البيانات الكمية
محترفي الاستثمار	عدد المتخصصين في الاستثمار	250+
نماذج الاستثمار الخاص	AUM تتأثر بنماذج الملكية	165 مليار دولار (70% من الأصول المدارة)
منصات التكنولوجيا	الإنفاق التكنولوجي السنوي	10 ملايين دولار
سمعة العلامة التجارية	تصنيف مورنينغستار	4 نجوم
سمعة العلامة التجارية	تصنيف بارون	أفضل مدير للأصول 2023

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول استثمارية مخصصة

توفر شركة Victory Capital Holdings, Inc حلول استثمارية مخصصة مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لقاعدة عملائها المتنوعة، والتي تشمل المستثمرين الأفراد، والعملاء المؤسسيين، والوسطاء الماليين. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، تمكنت الشركة من إدارة ما يقرب من 154.9 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعرض قدرتها على تقديم استراتيجيات استثمار مخصصة تتوافق مع مستويات تحمل المخاطر المحددة وأهداف الاستثمار.

عوائد قوية معدلة حسب المخاطر

وتركز الشركة على تقديم عوائد قوية معدلة حسب المخاطر. ووفقاً لأحدث التقارير، حققت استراتيجيات الشركة المتعددة الأصول والأسهم مقاييس أداء تنافسية في الصناعة. على سبيل المثال، تفوقت مجموعة VictoryShares، التي تم إطلاقها في عام 2014، باستمرار على المعايير ذات الصلة، بما في ذلك مؤشر S&P 500، مع عائد سنوي لمدة 5 سنوات يبلغ حوالي 10.6٪ مقابل 10.2٪ للمؤشر، كما هو مذكور للفترة المنتهية في عام 2023.

استراتيجية الاستثمار	عائد سنوي لمدة 5 سنوات	العائد السنوي المعياري
النصر متعدد الأصول	9.2%	8.5%
أسهم النصر	10.8%	10.2%
النصر للدخل الثابت	5.0%	4.8%

نصيحة مالية متخصصة

تفتخر Victory Capital بتقديمها نصيحة مالية متخصصة من المهنيين المتمرسين في قطاع إدارة الاستثمار. توظف الشركة أكثر من 130 متخصصًا في مجال الاستثمار مخصصين للبحث وإدارة المحافظ الاستثمارية، ويتمتعون بخبرة تراكمية رائعة في الصناعة تتجاوز 1500 عام. يستخدم هؤلاء الخبراء مجموعة من منهجيات البحث الكمية والنوعية لتقديم رؤى توجه قرارات الاستثمار وتطوير الاستراتيجيات.

إدارة شاملة للمحفظة

نهج فيكتوري كابيتال ل إدارة المحفظة الشاملة يشمل التخصيص الصارم للأصول، وتحسين الضرائب، ومراقبة الأداء المستمر. تستخدم الشركة التكنولوجيا المتقدمة وتحليلات البيانات لضمان الإدارة الفعالة لمحافظ العملاء. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، أعلنت الشركة عن معدل الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 95%، مما يشير إلى الرضا العالي عن خدماتها الإدارية الشاملة التي تتكيف مع ظروف السوق وتوقعات العملاء.

جانب الخدمة	مقياس الأداء	متوسط ​​الصناعة
معدل الاحتفاظ بالعملاء	95%	88%
متوسط ​​حجم المحفظة	1.2 مليون دولار	$800,000
استراتيجيات تحسين الضرائب	100% من المحافظ	75% من المحافظ

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - نموذج العمل: علاقات العملاء

تفاعلات العميل الشخصية

تركز شركة Victory Capital Holdings, Inc. بشكل كبير على تفاعلات العميل الشخصية. يتضمن نهج الشركة تقديم استراتيجيات استثمارية مخصصة تلبي احتياجات العملاء الفردية. وفقًا لأحدث التقارير، أبلغ ما يقرب من 75% من عملائها عن وجود خطة استثمار مخصصة لهم، مما يؤثر بشكل مباشر على رضا العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم.

مشاورات مالية مستمرة

تقدم الشركة خدمات شاملة المشاورات المالية الجارية لعملائها، مع التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد. في المتوسط، تجري Victory Capital أكثر من 10,000 استشارة سنويًا، لمساعدة العملاء على تحديد الأهداف المالية وظروف السوق. تعتبر هذه الاستشارات بالغة الأهمية، حيث يُعزى ما يقرب من 25% من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى إحالات من العملاء الحاليين الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الخدمات الشخصية.

تقارير الأداء المنتظمة

للحفاظ على الشفافية وثقة العملاء، تطبق Victory Capital تقارير الأداء المنتظمة. يتلقى العملاء تقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر، تعرض مقاييس الأداء وتحديثات استراتيجية الاستثمار. بالنسبة للسنة المالية 2022، تم تسجيل متوسط ​​عائد محفظة العملاء بنسبة 8.5%، حيث أعرب 85% من العملاء عن رضاهم عن آليات الإبلاغ الواضحة المستخدمة.

فرق دعم مخصصة

أنشأت فيكتوري كابيتال فرق دعم مخصصة لتعزيز العلاقة مع العملاء وجودة الخدمة. يتم تعيين ممثل خدمة مخصص لكل عميل، مما يؤدي إلى تحسين الاستجابة. تُظهر مقاييس خدمة العملاء أن متوسط ​​أوقات الاستجابة أقل من 24 ساعة، مع معدل حل يبلغ 90% عند الاتصال الأول. وتخصص الشركة حوالي 5 ملايين دولار سنويًا لدعم العملاء وتحسينات الخدمة، مما يعزز علاقاتهم مع العملاء.

نوع تفاعل العميل	المقياس السنوي	معدل الرضا (%)
خطة الاستثمار الشخصية	75% من العملاء	90%
المشاورات المالية المستمرة	10.000 استشارة	85%
تقارير الأداء ربع السنوية	تم إرسال 240 تقريرا	85%
فرق دعم مخصصة	تخصيص 5 ملايين دولار	90% حل الاتصال الأول

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - نموذج الأعمال: القنوات

فرق البيع المباشر

تستخدم شركة Victory Capital برامج مخصصة فرق المبيعات المباشرة لتوليد الأعمال وتعزيز العلاقات مع العملاء. توظف الشركة فريقًا متخصصًا يركز على فئات الأصول المختلفة، ويعمل بشكل وثيق مع المستثمرين المؤسسيين والاستشاريين والمستشارين الماليين. بالنسبة للسنة المالية 2022، ذكرت فيكتوري كابيتال تقريبًا 2.88 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) التي يتم الحصول عليها مباشرة من خلال هذه الفرق. ويضمن هذا النهج المشاركة الشخصية والاحتفاظ بالشراكات الرئيسية، والتي تعتبر حيوية في السوق التنافسية.

منصات الاستثمار عبر الإنترنت

تبنت الشركة التكنولوجيا من خلال التطوير منصات الاستثمار عبر الإنترنت التي تتيح للعملاء الوصول إلى المنتجات الاستثمارية بشكل مباشر وفعال. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أطلقت Victory Capital العديد من المنصات الرقمية، بما في ذلك أدوات لمستثمري الأعمال اليدوية، مما يتيح التنقل سهل الاستخدام والمعاملات في الوقت الفعلي. تمثل هذه المنصات حوالي 25% من إجمالي تدفقات الأصول، مما يظهر تحولًا كبيرًا نحو التعاملات عبر الإنترنت. لقد أثبت التحول الرقمي أهميته للوصول إلى جمهور أوسع، وخاصة بين المستثمرين من جيل الألفية.

شبكات المستشارين الماليين

تستفيد شركة Victory Capital من الروافع المالية الواسعة شبكات المستشارين الماليين لتوسيع نطاق وصولها إلى عملاء التجزئة وأصحاب الثروات العالية. اعتبارًا من أواخر عام 2023، أبلغت الشركة عن وجود شراكات مع أكثر من 3000 مستشار مالي على الصعيد الوطني، مما يسهل الوصول إلى عروض صناديقها. بالإضافة إلى ذلك، ساهم هؤلاء المستشارون بحوالي 1.5 مليار دولار في التدفقات الداخلة لنفس الفترة، مما يؤكد أهمية العلاقات مع الشركات الاستشارية. يتم أيضًا توفير برامج التدريب والموارد للمستشارين لفهم مجموعة منتجات Victory وتقديمها بشكل أفضل.

الشراكات المؤسسية

شكلت فيكتوري كابيتال العديد الشراكات المؤسسية التي تعزز مكانتها في السوق. لقد كان التعاون مع المستثمرين المؤسسيين كبيرًا، حيث بلغ حجمه تقريبًا 4.5 مليار دولار في الأصول المؤسسية الخاضعة للإدارة اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023. وتركز الشركة على

• صناديق التقاعد العامة
• صناديق التقاعد للشركات
• الأوقاف والمؤسسات
• شركات التأمين

لتنويع قنواتها والتخفيف من المخاطر. تتضمن هذه الشراكات استراتيجيات استثمار مخصصة، مما يسمح بحلول مصممة خصيصًا تتوافق مع الأهداف المالية المميزة لكل مؤسسة.

قناة	الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)	نوع مشاركة العميل	الشراكات الرئيسية
فرق البيع المباشر	2.88 مليار دولار	شخصية	المؤسسات، المستشارون
منصات الاستثمار عبر الإنترنت	25% من إجمالي التدفقات	موجه ذاتيًا	لا يوجد
شبكات المستشارين الماليين	1.5 مليار دولار	استشارية	أكثر من 3000 مستشار
الشراكات المؤسسية	4.5 مليار دولار	حسب الطلب	صناديق التقاعد، الأوقاف

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الأفراد ذوي الثروات العالية

تستهدف Victory Capital الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) الذين يمتلكون عادةً أكثر من مليون دولار من الأصول المالية السائلة. بحسب ال تقرير الثروة العالمية 2021، كان هناك ما يقرب من 20.8 مليون من الأثرياء على مستوى العالم، وهو ما يمثل ثروة مجتمعة تبلغ حوالي 79 تريليون دولار.

وتقدم الشركة حلولاً استثمارية مخصصة وخدمات إدارة الثروات لهذا القطاع، وتستحوذ على نسبة مئوية من الثروة المتنامية بين الأثرياء.

المستثمرين المؤسسيين

يشكل المستثمرون المؤسسيون شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة Victory Capital، مع كيانات مثل الأوقاف والمؤسسات والمنظمات غير الربحية. اعتبارا من 2022، تقدر قيمة سوق الاستثمار المؤسسي العالمي بحوالي 106 تريليون دولار.

يتطلب هذا القطاع استراتيجيات مالية متخصصة وله اعتبارات تنظيمية فريدة، مما يجعله مجال تركيز بالغ الأهمية لشركة Victory Capital.

صغار المستثمرين

تقدم Victory Capital خدماتها للمستثمرين الأفراد من خلال العديد من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). تقرير من نجم الصباح يشير إلى أن المستثمرين الأفراد يمثلون ما يقرب من 15 تريليون دولار في الأصول الاستثمارية الأمريكية 2021.

وتستفيد الشركة من التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتوفير سهولة الوصول إلى فرص الاستثمار لهذا القطاع، مما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات المالية سهلة الاستخدام.

صناديق التقاعد

وتمثل صناديق التقاعد شريحة كبيرة، حيث تقدر أصول صناديق التقاعد الأمريكية بحوالي 30 تريليون دولار في 2022. وتتطلب هذه الصناديق أساليب استثمارية استراتيجية طويلة الأجل لإدارة الالتزامات والمخاطر بشكل فعال.

توفر فيكتوري كابيتال حلولاً شاملة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لخطط التقاعد، ومعالجة استراتيجيات الاستثمار القائمة على المسؤولية وتلبية المتطلبات التنظيمية.

شريحة من العملاء	حجم السوق (بالدولار الأمريكي)	العروض الرئيسية	الاتجاهات الحالية
الأفراد ذوي الثروات العالية	79 تريليون دولار	إدارة الثروات، خدمات استثمارية مخصصة	تزايد الطلب على الاستراتيجيات المالية الشخصية
المستثمرين المؤسسيين	106 تريليون دولار	إدارة الأصول، الخدمات الائتمانية	التركيز على الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة وإدارة المخاطر
صغار المستثمرين	15 تريليون دولار	صناديق الاستثمار المشتركة، صناديق الاستثمار المتداولة، مستشاري الروبوت	التحول نحو منصات الاستثمار الرقمي
صناديق التقاعد	30 تريليون دولار	حلول الاستثمار القائمة على المسؤولية	زيادة توحيد صندوق التقاعد

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

رواتب الموظفين ومزاياهم

يرتبط المكون الأساسي لهيكل تكلفة Victory Capital برواتب الموظفين ومزاياهم. اعتبارًا من عام 2021، بلغ إجمالي رواتب ومزايا الموظفين ما يقرب من 103 مليون دولار. ويشمل ذلك الرواتب الثابتة والمكونات المتغيرة مثل المكافآت.

نوع التكلفة	المبلغ (2021)
الرواتب	86 مليون دولار
فوائد	17 مليون دولار

البنية التحتية للتكنولوجيا

تستثمر Victory Capital بشكل كبير في البنية التحتية التكنولوجية لدعم عملياتها. في عام 2021، كانت النفقات المتعلقة بالتكنولوجيا، بما في ذلك البرامج والأجهزة وتخزين البيانات، موجودة 30 مليون دولار.

مكون التكنولوجيا	المبلغ (2021)
ترخيص البرمجيات	12 مليون دولار
اقتناء الأجهزة	10 ملايين دولار
تخزين البيانات والأمن	8 ملايين دولار

مصاريف التسويق والمبيعات

تعتبر نفقات التسويق والمبيعات ضرورية لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. في عام 2021، أنفقت فيكتوري كابيتال ما يقرب من 20 مليون دولار على المبادرات التسويقية.

مجال التركيز التسويقي	المبلغ (2021)
التسويق الرقمي	12 مليون دولار
الإعلان التقليدي	5 ملايين دولار
مصاريف فريق المبيعات	3 ملايين دولار

تكاليف الامتثال التنظيمي

باعتبارها شركة خدمات مالية، تتكبد Victory Capital تكاليف الامتثال التنظيمي التي تعتبر ضرورية للالتزام بالقوانين واللوائح المختلفة. وفي عام 2021، تم تقريب هذه التكاليف 15 مليون دولار.

منطقة الامتثال	المبلغ (2021)
الرسوم القانونية	7 ملايين دولار
مصاريف التدقيق	5 ملايين دولار
تكاليف التقارير التنظيمية	3 ملايين دولار

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

الرسوم الإدارية

تحقق شركة Victory Capital جزءًا كبيرًا من إيراداتها من الرسوم الإدارية. يتم تحميل هذه الرسوم على أساس الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي تعكس المبلغ الإجمالي للأصول التي تديرها الشركة نيابة عن عملائها. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2022، أبلغت فيكتوري كابيتال عن رسوم إدارية تبلغ تقريبًا 300 مليون دولار. هذا يشكل حولها 72% من إجمالي إيرادات الشركة.

رسوم الأداء

كما تحقق الشركة إيرادات من خلال رسوم الأداء، والتي يتم تحميلها على العملاء بناءً على الأداء الاستثماري لصناديق أو حسابات معينة بالنسبة لمعدل مرجعي أو معدل عقبة. بالنسبة لعام 2022، ساهمت رسوم الأداء تقريبًا 45 مليون دولار، يشكلون 11% من إجمالي الإيرادات. يحفز هيكل الرسوم هذا الشركة على تحقيق عوائد استثمارية قوية للعملاء.

الرسوم الاستشارية

يتكون تدفق الإيرادات الآخر من الرسوم الاستشارية تتقاضى شركة Victory Capital رسومًا مقابل تقديم استشارات استثمارية مخصصة وخدمات التخطيط المالي. في عام 2022، بلغت الرسوم الاستشارية حوالي 25 مليون دولار، يمثل 6% من إجمالي الإيرادات. تعتمد هذه الرسوم غالبًا على نسبة مئوية من الأصول المدارة و/أو الرسوم الثابتة للاستشارات.

مبيعات المنتجات الاستثمارية

تحقق Victory Capital أيضًا دخلاً من خلال بيع المنتجات الاستثمارية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية الأخرى. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2022، جلب هذا التدفق ما يقرب من 40 مليون دولار، وهو ما يمثل تقريبا 10% من إجمالي الإيرادات.

تدفق الإيرادات	المبلغ (مليون دولار)	النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
الرسوم الإدارية	$300	72%
رسوم الأداء	$45	11%
الرسوم الاستشارية	$25	6%
مبيعات المنتجات الاستثمارية	$40	10%