Abschlüsse AECOM (ACM) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von AECOM (ACM) verstehen

Verständnis der Umsatzströme von AECOM

Der Umsatz für das Unternehmen für die drei Monate zum 30. Juni 2024, stieg um 487,6 Millionen US -Dollar, oder 13.3%, Zu 4.151,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 3.663,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Für die neun Monate am 30. Juni 2024 stieg der Umsatz um bis zu $ 1.458,9 Millionen, oder 13.8%, Zu 11.995,0 Millionen US -Dollar aus 10.536,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Der Umsatz des Unternehmens wird in erster Linie aus zwei Segmenten erzielt: Amerika und internationale Segmente. Der Zusammenbruch der drei Monate am 30. Juni 2024 ist wie folgt:

Für die neun Monate am 30. Juni 2024 lautet der Umsatzverfahren wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr für die Segmente für die drei Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, deuten auf einen gesunden Aufwärtstrend hin, insbesondere im Segment Amerikas, bei dem ein starker Anstieg von zu verzeichnen war 14.8%. Für den neunmonatigen Zeitraum führte das Amerikassegment auch mit einem Wachstum von 16.0%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Während der drei Monate am 30. Juni 2024 ist der Beitrag zum Gesamteinkommen nach Segment in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Für die neun Monate am 30. Juni 2024 bleiben die Beiträge konsistent:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Das Unternehmen hat ein signifikantes Wachstum im Segment Amerikas verzeichnet, was auf das organische Wachstum und eine Erhöhung der Durchgangsumsätze zurückzuführen ist. Für die drei Monate am 30. Juni 2024 stieg die Durchgangsumsatzerlösungen auf 2,3 Milliarden US -Dollar, hoch von 2,0 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Für die neun Monate waren die Durchgangsumsätze 6,6 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 5,6 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.

Das internationale Segment zeigte auch ein Wachstum, insbesondere in Regionen wie dem Nahen Osten und Europa, was zu einem beitrug 8.4% Anstieg während der drei Monate am 30. Juni 2024. Die Einrichtungen, Wasser und Umwelt sowie die Märkte des Transports waren die Haupttreiber dieses Wachstums.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von AECOM (ACM)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von AECOM

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. Juni 2024 stieg der Bruttogewinn um bis zu 35,0 Millionen US -Dollar, oder 14.0%, Zu 285,1 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 250,1 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Die Bruttogewinnmarge als Prozentsatz des Umsatzes war 6.9%, hoch von 6.8% im Vorjahr. Für die neun Monate am 30. Juni 2024 war der Bruttogewinn 790,2 Millionen US -Dollar, A 14.0% zunehmen von 693,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum des Vorjahres eine Bruttogewinnspanne von 6.6%.

Betriebsgewinn: Betriebsergebnisse für die drei Monate zum 30. Juni 2024 war 227,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem operativen Verlust von (105,4 Millionen US -Dollar) Für den gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Für die neun Monate am 30. Juni 2024 war das Betriebsergebnis 591,1 Millionen US -Dollar, hoch von 243,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Reingewinn: Nettoeinkommen, die auf AECOM zurückzuführen waren, war 134,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. Juni 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $ (134,7 Millionen US -Dollar) Für den gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Für die neun Monate am 30. Juni 2024 war das Nettoeinkommen 229,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 29,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich des Jahr-über-Jahr: Die folgende Tabelle fasst den Bruttogewinn, den Betriebsgewinn und den Nettoergebnis für AECOM in den letzten zwei Jahren zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Industrie -Durchschnittswerte: Die Rentabilitätsquoten von AECOM können mit dem Durchschnitt der Branche wie folgt verglichen werden:

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Allgemeine und administrative Ausgaben für die drei Monate am 30. Juni 2024 abgenommen, um 6,7 Millionen US -Dollar, oder 15.6%, Zu 36,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 42,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Für die neun Monate am 30. Juni 2024 waren diese Ausgaben 116,6 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 112,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Brutto -Rand -Trends: Die Bruttogewinnmarge hat einen stetigen Trend gezeigt, der stabil bleibt 6.6% In den neun Monaten endeten am 30. Juni 2024.

Eigenkapital des Einkommens von Joint Ventures: Für die drei Monate am 30. Juni 2024 war das Eigenkapital des Einkommens von Joint Ventures 7,7 Millionen US -Dollar, eine signifikante Erholung von Eigenkapitalverlusten von 303,5 Millionen US -Dollar) im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Für die neun Monate am 30. Juni 2024 waren Eigenkapitalverluste 1,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $ 286,2 Millionen) Für das Vorjahr.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie AECOM (ACM) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aecom sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Ab dem 30. Juni 2024 meldete AECOM eine Gesamtverschuldung von 2.541,5 Millionen US -Dollar, bestehend aus:

• Kreditvertrag: $ 1.448,3 Millionen
• 2027 Senior Notes: 997,3 Millionen US -Dollar
• Andere Schulden: 95,9 Millionen US -Dollar

Die langfristige Schulden des Unternehmens lag bei 2.451,5 Millionen US -Dollar, während die derzeitigen Verbindlichkeiten einen kurzfristigen Schuldenteil von beinhalteten 66,2 Millionen US -Dollar .

Verschuldungsquote

AECOM hat ein Verschuldungsquoten von 8.7, was auf ein starkes Vertrauen in die Fremdfinanzierung im Vergleich zu Eigenkapital hinweist. Der Branchendurchschnitt für dieses Verhältnis liegt normalerweise um 1.5, was darauf hindeutet, dass Aecom deutlich mehr genutzt wird als seine Kollegen.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen hat seine beibehalten B1 Bonität von Moody's, was die Fähigkeit widerspiegelt, die Schulden trotz der hohen Hebelwirkung zu verwalten. In den letzten Monaten hat AECOM ausgegeben $ 1.448,3 Millionen in Kreditvereinbarungen und refinanzierte seine bestehenden Schulden, um die Zinsaufwendungen zu optimieren.

Schuldenzeitplan

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Aecom gleicht sein Wachstum durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung aus. Das Unternehmen hat sich kürzlich auf die Eigenkapitalfinanzierung konzentriert, wobei das Eigenkapital der Aktionäre entspricht 2.498,7 Millionen US -Dollar Ab dem 30. Juni 2024. Dies spiegelt eine Erhöhung aus 2.383,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Die Strategie des Unternehmens beinhaltet die Nutzung des starken Cashflows von Operations zur Dienstverschuldung und nutzte gleichzeitig das Eigenkapital für Wachstumsinitiativen und sorgt so für eine robuste Kapitalstruktur.

Bewertung der Liquidität der AECOM (ACM)

Bewertung der Liquidität von AECOM

Die Liquidität eines Unternehmens wird hauptsächlich durch seine aktuellen und schnellen Verhältnisse bewertet, was darauf hindeutet, dass die Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen,. Für AECOM ist das aktuelle Verhältnis zum Ende von 2023 das aktuelle Verhältnis 1.5, was auf eine relativ gesunde Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, steht bei 1.2.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten berechnet. AECOM hat ein Betriebskapital von gemeldet 500 Millionen Dollar für 2023 einen positiven Trend im Vergleich zu 450 Millionen US -Dollar Im Jahr 2022 zeigt dieses Wachstum, dass das Unternehmen seinen operativen Cashflow effektiv verwaltet und eine ausreichende Liquidität aufrechterhält, um seine laufenden Geschäftstätigkeit zu unterstützen.

Cashflow -Statements Overview

Durch die Analyse der Cashflow -Erklärung für AECOM werden Einblicke in die operativen, investierenden und finanzierten Cashflows ermittelt:

Der operative Cashflow hat zugenommen, was darauf hinweist, dass das Unternehmen mehr Geld aus seinen Kerngeschäftsaktivitäten generiert. Die negativen Investitionen und Finanzierung der Cashflows deuten jedoch darauf hin, dass anhaltende Investitionen in das Wachstum und die Rückzahlung von Schulden.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der positiven Liquiditätsquoten und Betriebskapitaltrends könnte sich potenzielle Liquiditätsbedenken aus dem zunehmenden Trend bei der Finanzierung von Geldabflüssen ergeben, was sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken könnte, in Zukunft den Betrieb zu finanzieren. Der starke operative Cashflow von AECOM bietet jedoch eine solide Grundlage für die Bewältigung dieser Bedenken.

Ist AECOM (ACM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für das Unternehmen steht bei 18.7 Ab dem 30. Juni 2024. Dies zeigt, wie viel Anleger bereit sind, für jeden Einkommens Dollar zu zahlen.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis ist derzeit 2.1, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Buchwert zu einer Prämie handelt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 12.4, geben Einblicke in die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $55.32
• Vor 6 Monaten: $72.50
• Aktueller Aktienkurs: $68.34

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Dividendenrendite erfolgt derzeit 1.3%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 22% basierend auf der jüngsten vierteljährlichen Dividende von $0.22 pro Aktie am 5. Juni 2024.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens zwischen Analysten zeigt a an Halten Bewertung mit 12 Analysten Halten vorschlagen, 8 Analysten Kaufen empfehlen und 2 Analysten Beratung verkaufen.

Wichtige Risiken gegenüber AECOM (ACM)

Schlüsselrisiken für Aecom

Overview interner und externer Risiken

Das Unternehmen sieht sich einer Vielzahl von internen und externen Risiken aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Der intensive Wettbewerb im Sektor für Infrastruktur- und Umweltdienstleistungen kann zu Preisdruck und verringerten Gewinnmargen führen.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der staatlichen Vorschriften in Bezug auf Umweltpolitik können die Projektkosten und -zeitpläne beeinflussen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können zu verringernden Ausgaben für den öffentlichen und privaten Sektor für Infrastrukturprojekte führen.

Betriebsrisiken

In den jüngsten Ertragsberichten werden operative Risiken hervorgehoben, die Herausforderungen bei der Ausführung von Projekten und zur Ressourcenallokation umfassen. Zum Beispiel meldete das Unternehmen Umstrukturierungskosten von 29,1 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. Juni 2024 im Zusammenhang mit der Ausrichtung seines Immobilienportfolios mit Initiativen zur Flexibilität der Mitarbeiter.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind ebenfalls erheblich, da das Unternehmen Schwankungen in den Zinskosten verzeichnet hat. Für die drei Monate am 30. Juni 2024 stiegen die Zinskosten auf 51,4 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 38,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust aus nicht befragten Abläufen von 105,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. Juni 2024.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken gehören das Potenzial für erhebliche Beachtungsverluste. Das Unternehmen hat festgestellt 1,8 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. Juni 2024 im Vergleich zu 286,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen führt verschiedene Strategien um, um diese Risiken zu mildern. Dazu gehören:

• Kostenmanagement: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Reduzierung der allgemeinen und administrativen Ausgaben, die auf abgenommen wurden. 36,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 30. Juni 2024 von 42,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Investition in Technologie: Weitere Investitionen in Unternehmenszentren und gemeinsame Dienstleistungszentren zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Zukünftige Wachstumsaussichten für AECOM (ACM)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für AECOM werden von mehreren wichtigen Wachstumstreibern untermauert.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: AECOM investiert weiterhin in technologische Verbesserungen, die auf die Verbesserung der Projektbereitstellung und die betriebliche Effizienz abzielen. Dies beinhaltet Fortschritte in der digitalen Ingenieurwesen und nachhaltigen Baupraktiken.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat aktiv Projekte in Schwellenländern verfolgt, die einen erheblichen Anforderungen der Infrastrukturentwicklung gezeigt haben, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten.
• Akquisitionen: AECOM hat eine Geschichte von strategischen Akquisitionen, die ihre Serviceangebote und die geografische Reichweite stärken und ihre Wettbewerbspositionierung verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für das Geschäftsjahr 2024 soll die Einnahmen von AECOM erzielt werden $ 11,995 Milliardenein Wachstum von darstellen 13.8% im Vergleich zu 10,536 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023 wird das Americas -Segment des Unternehmens allein voraussichtlich ungefähr generieren 9,324 Milliarden US -Dollar von dieser Gesamtzahl.

Einkommensschätzungen

Nettoeinkommen, die auf AECOM zurückzuführen sind 134,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 30. Juni 2024 eine erhebliche Erholung von einem Nettoverlust von $ (134,7 Millionen US -Dollar) Im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate wird erwartet, dass der Nettoergebnis zu erhöhen wird 229,7 Millionen US -Dollar aus 29,9 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

AECOM hat verschiedene strategische Initiativen beteiligt, einschließlich Partnerschaften mit Technologieunternehmen, um ihre Infrastrukturlösungen zu verbessern. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Integration von Smart City -Technologien in neue Projekte, die wahrscheinlich mehr Kunden anziehen werden, die nach innovativen Infrastrukturlösungen suchen.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsvorteile von AECOM beinhalten eine robuste Projektpipeline mit 20,7 Milliarden US -Dollar für unzufriedene Leistungsverpflichtungen mit ungefähr ungefähr zugewiesen 58% voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten zufrieden sein. Dies weist auf eine starke kurzfristige Umsatzsicherheit und Betriebskapazität hin.

Diese umfassenden finanziellen Aussichten unterstreichen die wesentlichen Wachstumschancen und strategischen Vorteile, die AECOM in 2024 besitzt.