Break Confluent, Inc. (CFLT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Confluent, Inc. (CFLT) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Confluent, Inc.

Confluent, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen über seine Abonnementdienste und professionellen Dienstleistungen im Zusammenhang mit seiner Datenstroming -Plattform. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmenquellen für 2024.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen $702,422,000, im Vergleich zu $563,768,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren eine Wachstumsrate von 25%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Ab dem 30. September 2024 zeigt die Aufschlüsselung des Abonnementeinnahmens:

• Confluent Cloud beigetragen 54% Abonnementeinnahmen.
• Confluent Plattform berücksichtigt 46% Abonnementeinnahmen.

Im Vergleich dazu im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, Confluent Cloud beigetragen 48%, während Confluent Plattform berücksichtigt 52% Abonnementeinnahmen.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In Q3 2024 stieg die Einnahmen aus den Abonnements um um 50,6 Millionen US -Dollar Im Vergleich zu Q3 2023, hauptsächlich von Umsätzen an bestehende Kunden. Der doch basierte Netto-Retentionsrate lag bei 117% Zum 30. September 2024.

Umgekehrt verzeichnete die Einnahmen in den Dienstleistungen einen Rückgang von um 0,6 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023, der auf einen Rückgang der Erbringung professioneller Dienstleistungen zurückzuführen ist.

Umsatzkosten und Bruttogewinnanalyse

Bruttogewinn für Q3 2024 war $186,496,000eine grobe Marge von von 75%, im Vergleich zu 72% in Q3 2023.

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Confluent, Inc. (CFLT)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Confluent, Inc.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Confluent:

• Gesamtumsatz: $250,199,000
• Bruttogewinn: $186,496,000
• Bruttomarge: 75%
• Betriebsverlust: $(93,663,000)
• Nettoverlust: $(74,144,000)

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Metriken:

• Gesamtumsatz: $702,422,000
• Bruttogewinn: $512,517,000
• Bruttomarge: 73%
• Betriebsverlust: $(313,363,000)
• Nettoverlust: $(257,011,000)

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Trends im Jahr gegenüber dem Vorjahr deuten auf einen signifikanten Anstieg des Bruttogewinns hin:

• Bruttogewinnanstieg (2024 gegenüber 2023): 30% für die drei Monate, die am 30. September endeten
• Bruttogewinnanstieg (2024 gegenüber 2023): 31% für die neun Monate, die am 30. September endeten

Trotz des Umsatzanstiegs hat das Unternehmen durchweg operativen und Nettoverluste gemeldet:

• Nettoverlust (2023): $(348,650,000)
• Nettoverlust (2024): $(257,011,000)

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Bruttomarge von 75% für Q3 2024 liegt für ähnliche Cloud-basierte Serviceunternehmen über dem Branchendurchschnitt von rund 70%. Die Nettogewinnmarge bleibt negativ, was in wachstumsstarken Technologieunternehmen üblich ist:

• Branchendurchschnittliche Bruttomarge: ~70%
• Branchendurchschnittliche Nettomarge: ~ -10% bis -20%

Analyse der Betriebseffizienz

Das Unternehmen hat Verbesserungen der betrieblichen Effizienz gezeigt, insbesondere bei den Bruttomarge -Trends:

• Abonnement Bruttomarge: Stieg von 77% in Q3 2023 auf 78% im zweiten Quartal 2024.
• Umsatzkosten: Erhöht durch $7,154,000 oder 13% von Q3 2023 bis Q3 2024, während der Umsatz um den Umsatz stieg $50,018,000 oder 25%.

Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) für Q3 2024 waren:

• F & E -Ausgaben: $102,720,000
• Prozentsatz des Umsatzes: 41%

Übersichtstabelle finanzielle Metriken

Während das Unternehmen seinen Bruttogewinn und die Marge verbessert hat, steht es jedoch weiterhin Herausforderungen in Bezug auf Betriebs- und Nettoverluste, die in der Technologiebranche in den Phasen des Wachstums und der Expansion häufig vorkommen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Confluent, Inc. (CFLT) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Confluent, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 verzeichnete Confluent, Inc. eine Gesamtschuld von 1,1 Milliarden US . Die kurzfristigen Schulden waren minimal, ohne dass im letzten Jahresabschluss keine signifikanten kurzfristigen Verpflichtungen gemeldet wurden.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens lag zum 30. September 2024 bei 0,76. Dieses Verhältnis zeigt eine moderate Abhängigkeit von der Schuldenfinanzierung im Vergleich zum Eigenkapital. Im Vergleich dazu liegt der Branchendurchschnitt für Technologieunternehmen in der Regel rund 0,5 bis 1,0, was darauf hindeutet, dass Confluent -Hebel den Branchenstandards entspricht.

Im Dezember 2021 gab Confluent Cabrio -Vorreiternoten in Höhe von 1,1 Mrd. USD mit einem Nettoerlös von 1.080,5 Mio. USD nach Abzug Rabatte und Ausstellungskosten aus. Diese Notizen tragen einen Zinssatz von 0% und werden zu einem Umbaupreis von ca. 100,06 USD pro Aktie in die Stammaktien der Klasse A übereinstimmen.

Das Kreditrating des Unternehmens wurde in den neuesten Berichten nicht ausdrücklich detailliert beschrieben, aber seine wesentliche Vermittlungsausgabe von Cabrio -Schulden deutet auf eine relativ starke Gutschrift hin profile, Ermöglichen der Zugang zu Kapitalmärkten zu günstigen Bedingungen.

Confluent hat seine Fremdfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierung strategisch in Einklang gebracht, um seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Das Unternehmen hat die Aktienfinanzierung durch Aktienoptionen und Mitarbeiteraktienkaufpläne verwendet, die zusätzliches Kapital generierten, ohne die Schulden zu erhöhen.

Der Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung spiegelt einen berechneten Ansatz zur Finanzierung des Wachstums wider und hält die finanzielle Flexibilität aufrecht. Das Unternehmen möchte seine Kapitalstruktur nutzen, um in Forschungs- und Entwicklungs-, Umsatz- und Marketingbemühungen zur Förderung des Umsatzwachstums zu investieren.

Bewertung der Liquidität von Confluent, Inc. (CFLT)

Bewertung der Liquidität von Confluent, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 5.53, berechnet aus dem Stromvermögen von 2.912,5 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 526,0 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist 5.11, unter Berücksichtigung schneller Vermögenswerte von 2.835,5 Millionen US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 526,0 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital: Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital bei gemeldet 2.386,5 Millionen US -Dollar, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Dies ist eine Zunahme von 1.862,5 Millionen US -Dollar Am 31. Dezember 2023.

Cashflow -Statements Overview

Cashflows aus Betriebsaktivitäten: Für die neun Monate am 30. September 2024 war Bargeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde 1,8 Millionen US -Dollareine signifikante Verringerung von 115,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Cashflows aus Investitionstätigkeiten: Bargeld, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wurden 85,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 92,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten: Bargeld, die durch Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 60,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 91,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat eine robuste Liquiditätsposition mit Bargeld, Bargeldäquivalenten und marktfähiger Wertpapieren insgesamt 1.859,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Dies weist auf eine starke Fähigkeit hin, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken.

Angesammeltes Defizit: Zum 30. September 2024 ist das angesammelte Defizit $ 1.901,2 Millionen, was die anhaltenden operativen Verluste widerspiegelt. Trotzdem bieten die bedeutenden Bargeldreserven einen Puffer gegen sofortige Liquiditätsbedenken.

Ist Confluent, Inc. (CFLT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der Bewertung des Unternehmens sind wichtige Finanzkennzahlen wie Preis-zu-Erhalt (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/EBITDA) wesentliche Indikatoren .

• P/E -Verhältnis: Ab dem 30. September 2024 gilt das K/E 74,1 Millionen US -Dollar Für das Quartal.
• P/B -Verhältnis: Der Buchwert je Aktie zum 30. September 2024 beträgt ungefähr $2.88 berechnet aus dem Eigenkapital der Aktionäre von 934,3 Millionen US -Dollar und gewichtete durchschnittliche Aktien von 324,3 Millionen.
• EV/EBITDA -Verhältnis: Der Unternehmenswert wird annähernd berechnet 1,5 Milliarden US -Dollar mit einem Ebitda von -313,4 Millionen US-Dollar Für die nachfolgenden zwölf Monate, wobei das EV/EBITDA -Verhältnis ebenfalls nicht zutreffend ist.

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten deuten auf Volatilität hin, wobei der Aktienkurs von einem hohen von ungefähr rund umgesetzt wird $43.00 zu einem Tiefpunkt um $15.00. Der aktuelle Aktienkurs vom Oktober 2024 beträgt ungefähr ungefähr $22.00eine Abnahme von etwa etwa 48% von seinem 12-Monats-Hoch.

In Bezug auf Dividenden zahlt das Unternehmen derzeit keine Dividende, und daher sind die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten nicht anwendbar.

Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung zeigt eine Mischung aus Meinungen. Ab Oktober 2024 ungefähr 60% von Analysten bewerteten die Aktie als "Halt", während 30% Vorgeschlagen "Kaufen" und 10% Empfohlen "verkaufen".

Wichtige Risiken gegenüber Confluent, Inc. (CFLT)

Schlüsselrisiken für Confluent, Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft in der Datenstrom- und Cloud -Services -Branche ist intensiv. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören etablierte Unternehmen und aufstrebende Startups, die ähnliche Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten können.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit, könnten zusätzliche Compliance -Kosten und betriebliche Anpassungen auferlegen. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens können durch Gesetze wie DSGVO und CCPA betroffen sein.

Marktbedingungen

Makroökonomische Faktoren, einschließlich Inflation und Zinssätze, haben zu längeren Verkaufszyklen geführt und IT -Budgets reduziert. Das Unternehmen berichtete, dass diese Bedingungen die Kundenausgaben und Verbrauchsmuster negativ beeinflussen könnten.

Betriebsrisiken

Die operativen Risiken beruhen aus der Abhängigkeit von der Cloud-Infrastruktur von Drittanbietern, was zu erhöhten Kosten und Margendruck führen kann. Das Unternehmen stellte fest, dass Kosten, die mit Cloud-Anbietern von Drittanbietern verbunden sind, seine Bruttomargen erheblich beeinflussen.

Finanzielle Risiken

Zum 30. September 2024 betrug das angesammelte Defizit 1.901,2 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat in den neun Monaten am 30. September 2024 einen Nettoverlust von 257,0 Mio. USD gemeldet, verglichen mit 348,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Strategische Risiken

Das Unternehmen hat eine Geschichte von Betriebsverlusten und kann in Zukunft keine Rentabilität erzielen. Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 74,1 Mio. USD, verglichen mit 92,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um die Betriebskosten zu optimieren und seine Kostenstruktur neu auszurichten, einschließlich einer Reduzierung der Belegschaft im Januar 2023. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Kundenakquisitions- und -beilungsstrategien zur Förderung des Umsatzwachstums.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverbindlichkeit von 1.673,7 Mio. USD und das Eigenkapital der Aktionäre von 934,3 Mio. USD.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Confluent, Inc. (CFLT)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Confluent, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Confluent, Inc. hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die es für den zukünftigen Erfolg positionieren:

• Produktinnovationen: Der Start neuer Funktionen und Verbesserungen auf der Confluent -Plattform, einschließlich der Integrationen mit verschiedenen Cloud -Anbietern. Das Unternehmen hat kürzlich durch den Erwerb von WarpStream Labs, Inc. eine eigene Cloud (BYOC) -Lösung (Bring Your Own Cloud) eingeführt 135,1 Millionen US -Dollar.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erweitert seinen geografischen Fußabdruck und richtet sich an internationale Märkte, in denen die Nachfrage nach Datenstroming zunimmt.
• Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit großen Cloud -Anbietern und Technologieunternehmen zur Verbesserung des Serviceangebots und der Reichweite der Kunden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 702,4 Millionen US -Dollar, A 25% zunehmen von 563,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg die Einnahmen aus den Abonnements allein um um 145,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 28% Wachstum von Jahr-über-Vorjahres. Das Unternehmen erwartet, eine starke Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten, wobei ein projiziertes Umsatzwachstum von ungefähr 25% jährlich für die nächsten Jahre.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:

• Konzentrieren Sie sich auf ein konsumorientiertes Verkaufsmodell für Confluent Cloud, um die Akzeptanz und Verwendung zu erhöhen.
• Investitionen in Vertriebs-, Marketing- und Dienstleistungsteams, um die Kundenakquisition und -aufbewahrung voranzutreiben.
• Die Erweiterung von Produktangeboten auf mehr Cloud-native Lösungen, die einen größeren Marktanteil erwarten sollen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Confluent, Inc. profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Starke Markenerkennung: Das Unternehmen verfügt über eine etablierte Marke, die für seine Funktionen im Datenstroming bekannt ist, insbesondere über Apache Kafka.
• Hohe Kundenbindung: Ab dem 30. September 2024 lag der in Dollar basierende Netto-Retentionsrate bei 117%das starke Wachstum bestehender Kunden widerspiegeln.
• Robuster Kundenstamm: Das Unternehmen meldete ungefähr ungefähr 5.680 Kunden Ab dem 30. September 2024 a 16% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Confluent, Inc. (CFLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Confluent, Inc. (CFLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Confluent, Inc. (CFLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.