Confluent, Inc. (CFLT) Bundle
Comprender las flujos de ingresos de Confluent, Inc. (CFLT)
Comprender los flujos de ingresos de Confluent, Inc.
Confluent, Inc. genera principalmente ingresos a través de sus servicios de suscripción y servicios profesionales relacionados con su plataforma de transmisión de datos. A continuación se muestra un desglose detallado de estas fuentes de ingresos para 2024.
Desglose de ingresos por fuente
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $239,851 | $189,270 | $50,581 | 27% |
| Ingresos de servicios | $10,348 | $10,911 | $(563) | (5%) |
| Ingresos totales | $250,199 | $200,181 | $50,018 | 25% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $702,422,000, en comparación con $563,768,000 para el mismo período en 2023, marcando una tasa de crecimiento de 25%.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos por suscripción indica que:
- Nube confluente aportado 54% de ingresos por suscripción.
- Plataforma confluente contabilizado 46% de ingresos por suscripción.
En comparación, durante el mismo período en 2023, Nube confluente aportado 48%, mientras Plataforma confluente contabilizado 52% de ingresos por suscripción.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por suscripción aumentaron en $ 50.6 millones En comparación con el Q3 2023, impulsado principalmente por las ventas a los clientes existentes. La tasa de retención neta basada en dólares se encontraba en 117% A partir del 30 de septiembre de 2024.
Por el contrario, los ingresos por servicios vieron una disminución de $ 0.6 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, atribuido a una disminución en la prestación de servicios profesionales.
Costo de ingresos y análisis de ganancias brutas
| Costo de categoría de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de suscripción | $52,162 | $44,104 | $8,058 | 18% |
| Costo de servicios | $11,541 | $12,445 | $(904) | (7%) |
| Costo total de ingresos | $63,703 | $56,549 | $7,154 | 13% |
La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue $186,496,000, representando un margen bruto de 75%, en comparación con 72% en el tercer trimestre 2023.
Una inmersión profunda en Confluent, Inc. (CFLT) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Confluent, Inc.
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Confluent informó:
- Ingresos totales: $250,199,000
- Beneficio bruto: $186,496,000
- Margen bruto: 75%
- Pérdida operativa: $(93,663,000)
- Pérdida neta: $(74,144,000)
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas fueron:
- Ingresos totales: $702,422,000
- Beneficio bruto: $512,517,000
- Margen bruto: 73%
- Pérdida operativa: $(313,363,000)
- Pérdida neta: $(257,011,000)
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Las tendencias año tras año indican un aumento significativo en las ganancias brutas:
- Aumento de ganancias brutas (2024 vs 2023): 30% para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre
- Aumento de ganancias brutas (2024 vs 2023): 31% para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre
Sin embargo, a pesar del aumento de los ingresos, la compañía ha informado constantemente de pérdidas operativas y netas:
- Pérdida neta (2023): $(348,650,000)
- Pérdida neta (2024): $(257,011,000)
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen bruto del 75% para el tercer trimestre de 2024 está por encima del promedio de la industria de aproximadamente el 70% para empresas de servicios similares a la nube. El margen de beneficio neto sigue siendo negativo, lo cual es común en las empresas tecnológicas de alto crecimiento:
- Margen bruto promedio de la industria: ~70%
- Margen neto promedio de la industria: ~ -10% a -20%
Análisis de la eficiencia operativa
La compañía ha mostrado mejoras en la eficiencia operativa, particularmente en las tendencias de margen bruto:
- SUSCRIPCIÓN Margen bruto: Aumentó del 77% en el tercer trimestre de 2023 al 78% en el tercer trimestre de 2024.
- Costo de ingresos: Aumentó por $7,154,000 o 13% del tercer trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2024, mientras que los ingresos aumentaron en $50,018,000 o 25%.
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para el tercer trimestre de 2024 fueron:
- Gastos de I + D: $102,720,000
- Porcentaje de ingresos: 41%
Tabla de resumen de métricas financieras
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $250,199,000 | $200,181,000 | 25% |
| Beneficio bruto | $186,496,000 | $143,632,000 | 30% |
| Margen bruto | 75% | 72% | 4% |
| Pérdida operativa | $(93,663,000) | $(108,632,000) | 15% |
| Pérdida neta | $(74,144,000) | $(92,670,000) | 20% |
En general, si bien la compañía ha mejorado su ganancia y margen bruto, continúa enfrentando desafíos con respecto a las pérdidas operativas y netas, que son comunes en la industria tecnológica durante las fases de crecimiento y expansión.
Deuda versus patrimonio: cómo Confluent, Inc. (CFLT) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Confluent, Inc. financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Confluent, Inc. informó una deuda total a largo plazo de $ 1.1 mil millones, principalmente que consiste en notas mayores convertibles en 2027. El monto neto en libros en libros neto de estos billetes fue de $ 1,091.2 millones, después de tener en cuenta los costos de la emisión de la deuda no amortizada . Los niveles de deuda a corto plazo fueron mínimos, sin obligaciones significativas a corto plazo en los últimos estados financieros.
El índice de deuda / capital de la Compañía se situó en 0.76 al 30 de septiembre de 2024. Esta relación indica una dependencia moderada del financiamiento de la deuda en relación con el capital. Comparativamente, el promedio de la industria para las empresas de tecnología es típicamente alrededor de 0.5 a 1.0, lo que sugiere que la influencia de Confluent está en línea con los estándares de la industria.
En diciembre de 2021, Confluent emitió $ 1.1 mil millones en notas mayores convertibles, con ganancias netas de $ 1,080.5 millones después de deducir descuentos y costos de emisión. Estas notas tienen una tasa de interés del 0% y son convertibles en acciones comunes de Clase A a un precio de conversión de aproximadamente $ 100.06 por acción.
La calificación crediticia de la Compañía no se ha detallado explícitamente en los últimos informes, pero su emisión de deuda convertible sustancial sugiere un crédito relativamente fuerte profile, permitiendo el acceso a los mercados de capitales en términos favorables.
Confluent ha equilibrado estratégicamente su financiamiento de la deuda con fondos de capital para apoyar sus iniciativas de crecimiento. La compañía ha utilizado el financiamiento de capital a través de opciones de acciones y planes de compra de acciones de los empleados, que generaron capital adicional sin aumentar los niveles de deuda.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Notas mayores convertibles | $1,100 | 0% | 15 de enero de 2027 |
| Deuda a corto plazo | Mínimo | N / A | N / A |
El saldo entre la deuda y el financiamiento de capital refleja un enfoque calculado para el crecimiento de la financiación mientras se mantiene la flexibilidad financiera. La compañía tiene como objetivo aprovechar su estructura de capital para invertir en investigación y desarrollo de desarrollo, ventas y esfuerzos de marketing para impulsar el crecimiento de los ingresos.
Evaluar la liquidez de Confluent, Inc. (CFLT)
Evaluar la liquidez de Confluent, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se encuentra en 5.53, calculado a partir de activos actuales de $ 2,912.5 millones y pasivos corrientes de $ 526.0 millones.
Relación rápida: La relación rápida es 5.11, considerando activos rápidos de $ 2,835.5 millones contra los pasivos corrientes de $ 526.0 millones.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Capital de explotación: Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo se informa en $ 2,386.5 millones, indicando una fuerte posición de liquidez. Este es un aumento de $ 1,862.5 millones el 31 de diciembre de 2023.
| Período | Activos actuales (en millones) | Pasivos corrientes (en millones) | Capital de trabajo (en millones) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $2,912.5 | $526.0 | $2,386.5 |
| 31 de diciembre de 2023 | $2,568.5 | $706.0 | $1,862.5 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujos de efectivo de actividades operativas: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo utilizado en las actividades operativas fue $ 1.8 millones, una reducción significativa de $ 115.9 millones en el mismo período de 2023.
Flujos de efectivo de actividades de inversión: El efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó $ 85.2 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 92.9 millones en 2023.
Flujos de efectivo de las actividades de financiación: El efectivo proporcionado por las actividades de financiación fue $ 60.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 91.4 millones en 2023.
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $(1,751) | $(115,892) |
| Actividades de inversión | $(85,226) | $(92,943) |
| Actividades financieras | $60,302 | $91,398 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
La compañía tiene una posición de liquidez sólida con efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 1,859.5 millones Al 30 de septiembre de 2024. Esto indica una fuerte capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo.
Déficit acumulado: Al 30 de septiembre de 2024, el déficit acumulado es $ 1,901.2 millones, que refleja pérdidas operativas en curso. A pesar de esto, las importantes reservas de efectivo proporcionan un amortiguador contra las preocupaciones de liquidez inmediata.
¿Confluent, Inc. (CFLT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al evaluar la valoración de la Compañía, las relaciones financieras clave como el precio a las ganancias (P/E), el precio a la libros (P/B) y el valor de la empresa a Ebitda (EV/EBITDA) son indicadores esenciales de indicadores .
- Relación P/E: Al 30 de septiembre de 2024, la relación P/E no es aplicable ya que la compañía informó una pérdida neta de $ 74.1 millones para el trimestre.
- Relación P/B: El valor en libros por acción al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente $2.88 calculado a partir de la equidad de los accionistas totales de $ 934.3 millones y acciones promedio ponderadas de 324.3 millones.
- Relación EV/EBITDA: El valor de la empresa se calcula para ser aproximadamente $ 1.5 mil millones con un ebitda de $ -313.4 millones Para los últimos doce meses, lo que hace que la relación EV/EBITDA tampoco sea aplicable.
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses indican la volatilidad, y el precio de las acciones se mueve de un máximo de aproximadamente $43.00 a un mínimo de alrededor $15.00. El precio actual de las acciones a octubre de 2024 es aproximadamente $22.00, reflejando una disminución de aproximadamente 48% Desde su altura de 12 meses.
Con respecto a los dividendos, la Compañía actualmente no paga un dividendo y, por lo tanto, no son aplicables el rendimiento de dividendos y los índices de pago.
El consenso de los analistas sobre la valoración de las acciones muestra una combinación de opiniones. A partir de octubre de 2024, aproximadamente 60% de los analistas calificaron el stock como una 'retención', mientras que 30% sugerido 'comprar' y 10% Recomendado 'Vender'.
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N / A |
| Relación p/b | 2.88 |
| Relación EV/EBITDA | N / A |
| Precio de las acciones actual | $22.00 |
| 12 meses de altura | $43.00 |
| Mínimo de 12 meses | $15.00 |
| Rendimiento de dividendos | N / A |
| Consenso de analista (compra/retención/venta) | 30% / 60% / 10% |
Riesgos clave que enfrenta Confluent, Inc. (CFLT)
Riesgos clave que enfrenta Confluent, Inc.
La compañía enfrenta varios riesgos internos y externos que podrían afectar su salud financiera.
Competencia de la industria
El panorama competitivo en la industria de transmisión de datos y servicios en la nube es intenso. Los principales competidores incluyen empresas establecidas y nuevas empresas emergentes que pueden ofrecer productos similares a precios competitivos.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones, particularmente en torno a la privacidad y la seguridad de los datos, podrían imponer costos de cumplimiento adicionales y ajustes operativos. Las operaciones de la compañía pueden verse afectadas por leyes como GDPR y CCPA.
Condiciones de mercado
Los factores macroeconómicos, incluida la inflación y las tasas de interés, han resultado en ciclos de ventas más largos y reducen los presupuestos de TI. La compañía informó que estas condiciones podrían afectar negativamente los patrones de gasto y consumo de clientes.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos provienen de la dependencia de la infraestructura de nubes de terceros, lo que puede conducir a mayores costos y presiones de margen. La compañía señaló que los costos asociados con los proveedores de nubes de terceros influyen significativamente en sus márgenes brutos.
Riesgos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, el déficit acumulado era de $ 1,901.2 millones. La compañía ha informado de pérdidas netas de $ 257.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 348.7 millones para el mismo período en 2023.
Riesgos estratégicos
La compañía tiene antecedentes de pérdidas operativas y puede no alcanzar la rentabilidad en el futuro. La pérdida neta para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 74.1 millones, en comparación con $ 92.7 millones para el mismo período en 2023.
Estrategias de mitigación
La Compañía ha realizado medidas para racionalizar los gastos operativos y realinear su estructura de costos, incluida una reducción de la fuerza laboral en enero de 2023. Además, existe un enfoque en mejorar las estrategias de adquisición y retención de clientes para impulsar el crecimiento de los ingresos.
| Tipo de riesgo | Descripción | Impacto financiero reciente |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Intensa competencia de jugadores y startups establecidos | Márgenes de potencia de fijación de precios reducido |
| Cambios regulatorios | Cumplimiento de las leyes de privacidad de datos en evolución | Aumento de los costos operativos |
| Condiciones de mercado | Factores macroeconómicos adversos | Ciclos de ventas más largos, presupuestos de TI reducidos |
| Riesgos operativos | Dependencia de la infraestructura de nube de terceros | Mayores costos que afectan los márgenes brutos |
| Riesgos financieros | Déficit acumulado significativo y pérdidas netas | Déficit acumulado de $ 1,901.2 millones |
| Riesgos estratégicos | Potencial incapacidad para lograr la rentabilidad | Pérdida neta de $ 74.1 millones para el tercer trimestre de 2024 |
Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía reportó pasivos totales de $ 1,673.7 millones y capital total de accionistas de $ 934.3 millones.
Perspectivas de crecimiento futuro para Confluent, Inc. (CFLT)
Perspectivas de crecimiento futuro para Confluent, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Confluent, Inc. ha identificado varios impulsores de crecimiento clave que lo posicionan para el éxito futuro:
- Innovaciones de productos: El lanzamiento de nuevas características y mejoras en la plataforma confluente, incluidas las integraciones con varios proveedores de la nube. La compañía introdujo recientemente una solución de Bring Your Own Cloud (BYOC) a través de su adquisición de WarpStream Labs, Inc. para $ 135.1 millones.
- Expansiones del mercado: La compañía está ampliando su huella geográfica, dirigida a los mercados internacionales donde la demanda de transmisión de datos está creciendo.
- Asociaciones estratégicas: Colaboraciones con principales proveedores de nubes y compañías de tecnología para mejorar las ofertas de servicios y el alcance del cliente.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 702.4 millones, a 25% aumentar de $ 563.8 millones en el mismo período en 2023. Los ingresos por suscripción solo aumentaron por $ 145.1 millones, representando un 28% crecimiento año tras año. La compañía espera mantener un fuerte impulso de crecimiento, con un crecimiento de ingresos proyectado de aproximadamente 25% anual durante los próximos años.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Concéntrese en un modelo de ventas orientado al consumo para la nube confluente, con el objetivo de aumentar la adopción y el uso.
- Inversión en equipos de ventas, marketing y servicios para impulsar la adquisición y retención de clientes.
- Expansión de las ofertas de productos para incluir más soluciones nativas de la nube que se espera capturen una mayor participación de mercado.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Confluent, Inc. se beneficia de varias ventajas competitivas:
- Reconocimiento de marca fuerte: La compañía tiene una marca bien establecida conocida por sus capacidades en la transmisión de datos, particularmente a través de Apache Kafka.
- Alta retención de clientes: Al 30 de septiembre de 2024, la tasa de retención neta basada en dólares se encontraba en 117%, reflejando un fuerte crecimiento de los clientes existentes.
- Base de clientes robusta: La compañía informó aproximadamente 5.680 clientes A partir del 30 de septiembre de 2024, un 16% Aumento del año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 250.2 millones | $ 200.2 millones | 25% |
| Ingresos por suscripción | $ 239.9 millones | $ 189.3 millones | 27% |
| Beneficio bruto | $ 186.5 millones | $ 143.6 millones | 30% |
| Pérdida neta | $ (74.1) millones | $ (92.7) millones | 22% |
| Déficit acumulado | $ (1,901.2) millones | N / A | N / A |
Confluent, Inc. (CFLT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Confluent, Inc. (CFLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Confluent, Inc. (CFLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Confluent, Inc. (CFLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.