Brechen von Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verstehen von Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Einnahmequellen

Verstehen von Cementos Pacasmayo S.A.A. Einnahmequellen

Die primären Einnahmequellen für Cementos Pacasmayo S.A.A. Zu den Verkäufen von Zement-, Beton-, Mörtel-, Fecast -Produkt- und Bauvorräten gehören. Das Unternehmen erzielt erhebliche Einnahmen aus dem Inlands- und regionalen Umsatz, hauptsächlich innerhalb von Peru.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Im Jahr 2024 machten die Einnahmen aus Zement-, Beton-, Mörtel- und Ferastikprodukten den Groß 2.99%. Im Gegensatz dazu nahmen die Einnahmen aus den Bauvorräten um 18.83%während das "andere" Segment auch einen Rückgang verzeichnete.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat Schwankungen in verschiedenen Segmenten gezeigt:

• Zement, Beton, Mörtel und Ferastel: Erhöht durch 2.99% von 2023 bis 2024.
• Bauvorräte: Verringert durch 18.83% von 2023 bis 2024.
• Andere: Verringert durch 39.48% von 2023 bis 2024.

Insgesamt wird der Gesamtumsatz für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum bei der Ausgabe von unterrichtet S/1,451.399.000, im Vergleich zu S/1.438.698.000 Im gleichen Zeitraum von 2023, was auf einen bescheidenen Anstieg des Gesamtumsatzes hinweist.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen umfassen:

• Ein Rückgang des Segments der Bauvorräte, die sich auf den Gesamtumsatz ausgewirkt hat.
• Das "andere" Umsatzsegment hat ebenfalls einen erheblichen Rückgang verzeichnet, was sich auf die Diversifizierung auswirkte.
• Die Kernzementprodukte steigern weiterhin das Umsatzwachstum, was Widerstandsfähigkeit gegen Marktschwankungen zeigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cementos Pacasmayo S.A.A. hat eine gemischte Leistung in seinen Einnahmequellen erlebt, mit starken Beiträgen aus den primären zementbedingten Produkten, aber Herausforderungen in Zusatzsegmenten.

Ein tiefes Tauchgang in Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Rentabilität

Ein tiefes Tauchgang in Cementos Pacasmayo S.A.A. Rentabilität

Bruttogewinnmarge: Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war der Bruttogewinn S/531.176.000, im Vergleich zu S/487.812.000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine grobe Gewinnspanne von von 36.6% im Jahr 2024 versus 33.9% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war S/291.842.000, hoch von S/256.946.000 im Jahr 2023, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt 20.1% im Jahr 2024 im Vergleich zu 17.9% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettogewinn für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum war S/148.795.000, im Vergleich zu S/133.041.000 im Jahr 2023 erzielte eine Nettogewinnspanne von 10.2% im Jahr 2024 versus 9.2% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst die Rentabilitätskennzahlen in den letzten zwei Jahren zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Für 2024 die Rentabilitätsquoten von Cementos Pacasmayo S.A.A. werden mit dem Durchschnitt der Industrie wie folgt verglichen:

Analyse der Betriebseffizienz

Die operative Effizienz von Cementos Pacasmayo S.A.A. kann durch seine Kostenmanagementstrategien und die Bruttomarge -Trends bewertet werden. Die Umsatzkosten für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, waren S/920.223.000, im Vergleich zu S/950.886.000 Im Jahr 2023 hat diese Kostensenkung positiv zur Bruttogewinnmarge beigetragen.

Darüber hinaus waren die Verwaltungskosten für den gleichen Zeitraum S/182.672.000 im Jahr 2024, oben von S/171.155.000 Im Jahr 2023, was darauf hinweist, dass eine verbesserte Kostenmanagementstrategien in Zukunft erforderlich sind.

Die folgende Tabelle zeigt den Trend der Verwaltungskosten:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) finanziert sein Wachstum

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cementos Pacasmayo S.A.A. Finanzen sein Wachstum

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens:

Ab dem 30. September 2024 belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens auf S/1,950.773.000, mit totalen Nichtstromverbindlichkeiten bei S/1,233.894.000 und aktuelle Verbindlichkeiten bei S/716.879.000.

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Die Verschuldungsquote wird als Gesamtverbindlichkeiten geteilt durch Gesamtwert berechnet. Das Gesamtkapital des Unternehmens zum 30. September 2024 ist S/1.338.607.000. Somit beträgt das Verhältnis von Schulden zu Äquity:

Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital = S / 1.950.773.000 / s / 1.338.607.000 = 1,46

Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen hat 1,46 Mal so viel Schuld wie Eigenkapital, was höher ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0.

Jüngste Schuldenausstellungen:

Am 6. August 2021 hat das Unternehmen ein mittelfristiges Unternehmenskredit nach der Modalität „Club Deal“ für ein mittelfristigem Unternehmensdarlehen eingerichtet S/860.000.000, mit einer Gnade von 18 Monaten und einer Zahlungsdauer von 7 Jahren zu einem Zinssatz von 5.82%.

Darüber hinaus wurden Unternehmensanleihen insgesamt ausgestellt S/570.000.000 mit Raten von 6.69% Und 6.84% mit Laufzeiten von 10 bzw. 15 Jahren.

Kreditratings:

Das Unternehmen hält ein günstiges Kreditrating bei, das es ihm ermöglicht, zu wettbewerbsfähigen Zinssätzen zuzugreifen. Zu den mit dem Unternehmenskredit verbundenen finanziellen Sicherheitsvorkehrungen gehören:

• Schuldenquote (Finanzschuld / EBITDA) <= 3,50x
• Versicherungsquote (FCSD / SD)> = 1,15x (FCSD / SD)
• Deckungsquote (EBITDA / SD)> = 1,50x (EBITDA / SD)

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht:

Das Unternehmen nutzt eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital, um seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren, und konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Kapitalstruktur. Ab dem 30. September 2024 hat sich das Gesamtkapital von gestiegen S/1.190.008.000 Zu S/1.338.607.000 Jahr-über-Jahr, was eine Strategie zur Stärkung der Eigenkapitalbasis widerspiegelt und gleichzeitig das Verschuldungsniveau effektiv verwaltet.

Zusammenfassend verwaltet das Unternehmen seine Verschuldung und Eigenkapital effektiv, um das Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig finanzielle Bündnisse zu halten und eine gesunde Bilanz aufrechtzuerhalten. Die jüngste finanzielle Leistung zeigt einen Nettogewinn für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, von S/148.795.000, im Vergleich zu S/133.041.000 im Vorjahr.

Bewertung von Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Liquidität

Bewertung von Cementos Pacasmayo S.A.A. Liquidität

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 stand bei 1.09 im Vergleich zu 1.05 Zum 31. Dezember 2023. Das schnelle Verhältnis für den gleichen Zeitraum war 0.91 im Vergleich zu 0.88 vorher.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 wurde das Betriebskapital als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten berechnet, was eine Zahl von ergab S/ 145.000.000, eine Zunahme von S/ 120.000.000 Zum 31. Dezember 2023.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum war S/ 212.840.000, im Vergleich zu S/ 295.932.000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Investitionstätigkeit zeigten Bargeldabflüsse von S/ 79.302.000 im Jahr 2024 von unten von S/ 262.869.000 Im Jahr 2023 führte die Finanzierungsaktivitäten zu Bargeldabflüssen von S/ 81.862.000 im Jahr 2024 im Vergleich zu S/ 77.768.000 im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Liquiditätsprobleme sind minimal, da das Unternehmen aufgrund seiner guten Kreditaufzeichnungen positive Cashflows von operativen Aktivitäten aufweist und ausreichende Finanzierungsquellen zur Verfügung stellt. Das Unternehmen hat keine Unternehmensanleihen innerhalb eines Jahres ab dem 30. September 2024.

Ist Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zum 30. September 2024 kann die finanzielle Gesundheit des Unternehmens durch wichtige Bewertungsmetriken bewertet werden.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Der Grundgewinn für den Zeitraum, der den Aktieninhabern für den neunmonatigen Zeitraum am 30. September 2024 endete, war S/148.795.000 mit einer gewichteten durchschnittlichen Anzahl von Aktien von 428,107,000. Dies führt zu einem grundlegenden Gewinn je Aktie (EPS) von S/0,35.

Verwenden eines Aktienkurs von ungefähr S/3.50Das P/E -Verhältnis wird wie folgt berechnet:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = S/3.50 / S/0,35 = 10.00

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert je Aktie kann aus dem Gesamtwert von abgeleitet werden S/1.338.607.000 und die Gesamtzahl der Aktien:

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Gesamtaktien = S/1.338.607.000 / 428,107,000 = S/3.13

Das P/B -Verhältnis wird berechnet als:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = S/3.50 / S/3.13 = 1.12

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, wird das EBITDA wie folgt berechnet:

• Betriebsgewinn: S/291.842.000
• Abschreibungen und Amortisation: S/114.894.000
• EBITDA = Betriebsgewinn + Abschreibungen und Amortisation = S/291.842.000 + S/114.894.000 = S/406.736.000

Der Unternehmenswert (EV) kann berechnet werden, indem Marktkapitalisierung und Gesamtschuld, abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalente hinzugefügt werden:

• Marktkapitalisierung = Aktienkurs x Gesamtaktien = S/3.50 X 428,107,000 = S/1,498.374.500
• Gesamtverschuldung = S/1,493.947.000
• Bargeld und Bargeldäquivalente = S/172.318.000
• EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = S/1,498.374.500 + S/1,493.947.000 - S/172.318.000 = S/2,820,003.500

Somit lautet das EV/EBITDA -Verhältnis:

Ev / eBitda = ev / eBitda = S/2,820,003.500 / S/406.736.000 = 6.93

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs wie folgt:

• Vor 12 Monaten: S/3.00
• Vor 6 Monaten: S/3.20
• Aktueller Preis: S/3.50

Dies ist eine Zunahme von ungefähr 16.67% im vergangenen Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen erklärte eine Gesamtdividende von S/0,15 pro Aktie. Die Dividendenrendite wird berechnet als:

Dividendenrendite = jährlicher Dividende / Aktienkurs = S/0,15 / S/3.50 = 4.29%

Die auf dem EPS basierende Ausschüttungsquote beträgt:

Auszahlungsquote = Dividende je Aktie / EPS = S/0,15 / S/0,35 = 42.86%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Die Analystenbewertungen für die Aktie ab September 2024 sind wie folgt:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Der Konsens zeigt einen positiven Ausblick an, wobei eine Mehrheit einen Kauf empfiehlt.

Schlüsselrisiken für Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)

Schlüsselrisiken für Cementos Pacasmayo S.A.A.

Branchenwettbewerb: Die Zementbranche ist mit zahlreichen lokalen und internationalen Akteuren sehr wettbewerbsfähig. Zum 30. September 2024 erreichten die Umsätze des Unternehmens von externen Kunden S/1,451.399.000eine leichte Zunahme von S/1.438.698.000 im Vorjahr. Dieser wettbewerbsfähige Landschaftsdruck Margen und könnte den Marktanteil beeinflussen.

Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen ist mit Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der staatlichen Vorschriften konfrontiert, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards und Besteuerung. Das Unternehmen verzeichnete einen aktuellen Einkommensteueraufwand von S/70.708.000 Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 im Vergleich zu S/71.513.000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf den laufenden steuerlichen Druck hinweist.

Marktbedingungen: Schwankungen der Marktnachfrage nach Baumaterialien können die finanzielle Leistung erheblich beeinflussen. Warenverkäufe für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, waren S/517.754.000, im Vergleich zu S/516.664.000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine stabile, aber potenziell gefährdete Marktposition hinweist.

Betriebsrisiken

Zu den Betriebsrisiken zählen Störungen der Lieferkette, insbesondere bei der Beschaffung von Rohstoffen. Die Umsatzkosten für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, waren S/920.223.000, eine Abnahme von S/950.886.000 Im Vorjahr schließen Sie schwankende Inputkosten und potenzielle Anfälligkeiten der Lieferkette vor.

Finanzrisiken: Das Unternehmen hat erhebliche finanzielle Verpflichtungen. Ab dem 30. September 2024 betrugen die Gesamtverbindlichkeiten auf S/1,950.773.000, im Vergleich zu S/2.031.727.000 Zum 31. Dezember 2023. Dies schließt kurzfristige Schuldscheine und Senior-Notizen mit Zinssätzen von der Abzinsen einher 5.82% Zu 9.78%.

Strategische Risiken

Die strategischen Risiken umfassen die Fähigkeit des Unternehmens, in einem Wettbewerbsmarkt zu erweitern und zu innovieren. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in Immobilien, Anlagen und Ausrüstung getätigt, insgesamt ungefähr S/38.744.000 Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete. Die Nichtbeachtung dieser Anlagen könnte zu einer verringerten Rendite und einer finanziellen Belastung führen.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat mehrere Strategien zur Minderung dieser Risiken verabschiedet. Zum Beispiel unterhält es eine diversifizierte Lieferkette, um die Auswirkungen von Störungen zu minimieren. Darüber hinaus hat das Unternehmen finanzielle Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet, einschließlich eines Schuldenquoten (Finanzschulden / EBITDA) Ziel von <= 3.50x und ein Schuldenversicherungsquote (FCSD / SD) von> = = 1.15x finanzielle Stabilität sicherstellen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cementos Pacasmayo S.A.A.

Bei der Analyse der Wachstumschancen für Cementos Pacasmayo S.A.A. Ab 2024 entstehen mehrere wichtige Treiber, die das Unternehmen wahrscheinlich vorantreiben werden.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Produktangebote zu verbessern, insbesondere im Umwelt-freundlichen Zementsegment. Diese Initiative wird voraussichtlich ein wachsendes Marktsegment erfassen, das sich um Nachhaltigkeit befasst.
• Markterweiterungen: Cementos Pacasmayo plant, seine Geschäftstätigkeit in neue geografische Regionen auszudehnen, insbesondere auf die nördlichen und südlichen Gebiete von Peru, in denen Infrastrukturprojekte steigen.
• Akquisitionen: Mögliche Akquisitionen kleinerer regionaler Zementproduzenten könnten den Marktanteil und die Betriebsfähigkeiten stärken.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 wird das Unternehmen voraussichtlich ein Umsatz von ca. S/1,6 Milliarden, widerspiegeln eine Wachstumsrate von 10% gegenüber dem Vorjahr. Einkommen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) wird geschätzt, um zu erreichen S/400 Millionenmit einem Ebitda -Rand von rund um 25%.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Cementos Pacasmayo verfolgt aktiv strategische Partnerschaften mit Bauunternehmen, um langfristige Verträge zu sichern, insbesondere bei öffentlichen Infrastrukturprojekten. Diese Partnerschaften werden voraussichtlich zu stabilen Einnahmequellen beitragen.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für das Wachstum positionieren:

• Starke Markenerkennung: Cementos Pacasmayo ist auf dem peruanischen Markt gut etabliert, der für seine Qualitätsprodukte bekannt ist.
• Vertikale Integration: Das Unternehmen verfügt über eine vertikal integrierte Lieferkette, die eine bessere Kontrolle über Produktionskosten und -qualität ermöglicht.
• Robustes Verteilungsnetzwerk: Ein umfangreiches Vertriebsnetz sorgt dafür, dass Produkte in verschiedenen Regionen leicht verfügbar sind und den Kundenzugriff verbessern.

Finanziell Overview

Mit diesen strategischen Initiativen und Wachstumstreibern Cementos Pacasmayo S.A.A. ist gut positioniert, um den wachsenden Baumarkt in Peru zu nutzen, der sowohl von den öffentlichen als auch von den privaten Investitionen angetrieben wird.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.