Breaking Donaldson Company, Inc. (DCI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Donaldson Company, Inc. (DCI) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Donaldson Company, Inc.

Die Umsatzanalyse für Donaldson Company, Inc. (DCI) bietet Einblicke in die primären Umsatzquellen, das Wachstum des Jahresüberjahres und in Segmentbeiträge. Unten ist eine umfassende Auseinandersetzung.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Zum 31. Juli 2024 war der Gesamtnettoumsatz für Donaldson Company 3.586,3 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 3.430,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr, um eine Wachstumsrate von darzustellen 4.5%.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Umsatzwachstum im Jahr gegenüber dem Vorjahr hat sich über Segmente hinweg positiv verändert:

• Mobile Lösungen: Erhöht durch 3.5% aus 2.174,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Industrielösungen: Erhöht durch 5.1% aus 1.014,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Biowissenschaften: Erhöht durch 11.5% aus 241,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr waren die Beiträge verschiedener Segmente zu Gesamteinnahmen wie folgt:

• Mobile Lösungen: 62.7% des Gesamtumsatzes.
• Industrielösungen: 29.7% des Gesamtumsatzes.
• Biowissenschaften: 7.5% des Gesamtumsatzes.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Wichtige Faktoren, die Umsatzänderungen vorantreiben, sind:

• Im Mobile Lösungen Segment, die Aftermarket Der Umsatz stieg um 129,9 Millionen US -Dollar, vor allem auf günstige Marktbedingungen.
• Der Industrielösungen Das Segment verzeichnete beider Industriefiltrationslösungen von 28,9 Millionen US -Dollar Und Luft- und Raumfahrt und Verteidigung von 22,9 Millionen US -Dollar.
• Trotz des Gesamtwachstums die Offroad Der Umsatz im Segment Mobile Solutions sank um 47,9 Millionen US -Dollar, auf schwache Landwirtschaftsmarktbedingungen zugeschrieben.

Insgesamt spiegelt der Umsatzwachstumstrajekt eine starke Nachfrage in den wichtigsten Märkten wider, wobei sowohl die Preisfunktionen als auch das erhöhte Umsatzvolumen erhebliche Beiträge betreffen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Donaldson Company, Inc. (DCI)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Unternehmens von Donaldson Company

Bruttogewinnmarge: Für das am 31. Juli 2024 endende Jahr war der Bruttomarge 35.5%, hoch von 33.8% 2023. Diese Erhöhung spiegelt niedrigere Inputkosten und günstige Preisaktionen wider.

Betriebsgewinnmarge: Betriebsergebnisse für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr war 544,1 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Marge von führt 15.2% im Vergleich zu 14.0% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettoeinnahmen für das am 31. Juli 2024 endende Jahr waren 414,0 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 11.5%, im Vergleich zu 10.5% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Nettoeinnahmen haben einen konstanten Aufwärtstrend gezeigt, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Rentabilitätsquoten des Unternehmens wurden mit dem Durchschnitt der Branche wie folgt verglichen:

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz kann durch folgende Metriken bewertet werden:

Die Bruttomarge des Unternehmens hat sich aufgrund effektiver Kostenmanagement- und Preisstrategien verbessert, was zu einer allgemeinen Verbesserung der Rentabilitätskennzahlen führte.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Donaldson Company, Inc. (DCI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Donaldson Company, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 31. Juli 2024 meldete Donaldson Company, Inc. eine Gesamtverschuldung von 536,7 Millionen US -Dollar, einschließlich 28,3 Millionen US -Dollar in kurzfristigen Krediten und 508,4 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden. Das Eigenkapital des Unternehmens des Unternehmens lag bei 1.489,1 Millionen US -Dollar, was zu einer Schulden-Eigenkapital-Verhältnis von ungefähr führt 0.36, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 0.75.

Overview Schuldenniveaus

Die langfristige Schulden des Unternehmens bestehen aus verschiedenen ungesicherten Vorrangsnotizen und Kreditfazilitäten. Die Aufschlüsselung der langfristigen Schulden zum 31. Juli 2024 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Verhältnis von Schulden zu Equity und Branchenvergleich

Das Verschuldungsquote von Schulden zu Gleichheit von 0.36 zeigt einen konservativen Ansatz zur Nutzung, insbesondere im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0.75. Diese niedrigere Quote legt nahe, dass das Unternehmen mehr auf Eigenkapitalfinanzierung als auf Schulden angewiesen ist und es bei wirtschaftlichen Abschwüngen positioniert.

Jüngste Schuldenausstellungen und Kreditaktivitäten

Während des Geschäftsjahres 2024 reduzierte das Unternehmen seine langfristigen Schulden von 621,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 508,4 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 113,2 Millionen US -Dollar. Der Zinsaufwand des Unternehmens für das Jahr war 21,4 Millionen US -Dollar, hoch von 19,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr hauptsächlich aufgrund höherer Zinssätze.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Donaldson Company, Inc. verwaltet einen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapital durch seine robusten operativen Cashflows 114,8 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2024. Die Bar- und Bargeldäquivalente des Unternehmens waren insgesamt 232,7 Millionen US -Dollar Zum 31. Juli 2024, die ausreichend Liquidität zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit und strategischen Initiativen bietet.

Dividenden, die für die Jahre zum 31. Juli 2024 und 2023 bezahlt wurden, waren 122,8 Millionen US -Dollar Und 114,4 Millionen US -DollarWährend der Aktienrückkauf waren jeweils 162,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 141,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dies zeigt eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre und gleichzeitig eine nachhaltige Schuld aufrechterhalten profile.

Bewertung der Liquidität von Donaldson Company, Inc. (DCI)

Bewertung der Liquidität von Donaldson Company, Inc.

Stromverhältnis: Zum 31. Juli 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Umlaufvermögen: $ 1.438,1 Millionen

Aktuelle Verbindlichkeiten: 782,5 Millionen US -Dollar

Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 1.84

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände ausschließt, wird berechnet als:

Aktuelle Vermögenswerte (ohne Lagerbestände): 961,4 Millionen US -Dollar

Schnellverhältnis = (aktuelle Vermögenswerte - Inventare) / aktuelle Verbindlichkeiten = 1.23

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2024:

Betriebskapital = $ 1.438,1 Millionen - 782,5 Millionen US -Dollar = 655,6 Millionen US -Dollar

Betriebskapitalvergleich:

Cashflow -Statements Overview

Für das am 31. Juli 2024 endende Jahr:

• Betriebsaktivitäten: Netto Bargeld bereitgestellt war 492,5 Millionen US -Dollar, unten von 544,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Investitionstätigkeiten: Bargeld verwendet war (86,9 Millionen US -Dollar), eine signifikante Abnahme von (327,3 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.
• Finanzierungsaktivitäten: Bargeld verwendet war (355,9 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu (222,2 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.

Netto -Cashflow: Die Gesamtanstimmung von Bargeld und Bargeldäquivalenten des Jahres war 45,6 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einer Abnahme von (6,2 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 31. Juli 2024 beliefen sich Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 232,7 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 187,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die gesamten verfügbaren Kreditfazilitäten betragen auf 593,0 Millionen US -Dollar.

Kurzfristige Kreditkapazität:

Der Verschuldungsquote ab dem 31. Juli 2024 ist 26.5%, unten von 33.2% im Jahr 2023, was auf eine verbesserte finanzielle Stabilität hinweist.

Insgesamt weist das Unternehmen eine starke Liquidität mit ausreichenden Bargeldreserven und verfügbaren Krediten auf und unterstützt seine betrieblichen Bedürfnisse und potenziellen Wachstumschancen.

Ist Donaldson Company, Inc. (DCI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzverhältnisse einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise-Wert-zu-Ebbitda (Preis-Leistungs-Verhältnis (P/B) analysieren (Ebbitda EV/EBITDA) Verhältnis.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr war $3.38, im Vergleich zu $2.90 Für das Vorjahr. Der Aktienkurs zum 31. Juli 2024 war ungefähr $60.00.

Das P/E -Verhältnis wird wie folgt berechnet:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS

P / E -Verhältnis = $ 60.00 / $ 3,38 ≈ 17,75

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Eigenkapital des Gesamtbetriebs zum 31. Juli 2024 war 1.489,1 Millionen US -Dollarund die Anzahl der ausstehenden Aktien war 31,5 Millionen.

Der Buchwert je Aktie wird berechnet als:

Buchwert je Aktie = Eigenkapital- / Gesamtanteile der Aktionäre ausstehend

Buchwert je Aktie = 1.489,1 Mio. USD / 31,5 Mio. ≈ 47,29 USD

Das P/B -Verhältnis wird berechnet als:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie

P / B -Verhältnis = 60,00 USD / $ 47,29 ≈ 1,27

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert wird wie folgt berechnet:

Unternehmenswert = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld und Bargeldäquivalente

Zum 31. Juli 2024 war die Gesamtverschuldung 483,4 Millionen US -Dollar und Bargeld und Bargeldäquivalente waren 232,7 Millionen US -Dollar.

Marktkapitalisierung kann berechnet werden als:

Marktkapitalisierung = Aktienkurs x Gesamtaktien ausstehend

Marktkapitalisierung = 60,00 x 31,5 Mio. USD = 1.890 Mio. USD

Somit lautet der Unternehmenswert:

Unternehmenswert = 1.890 Mio. USD + 483,4 Mio. USD - 232,7 Mio. USD = 2.140,7 Mio. USD

Das EBITDA für das am 31. Juli 2024 endende Jahr war 535,3 Millionen US -Dollar.

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird berechnet als:

Ev / eBitda = Enterprise Value / EBITDA

EV / EBITDA = 2.140,7 Mio. USD / 535,3 Mio. USD ≈ 4,00

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• Juli 2023: $50.00
• Oktober 2023: $55.00
• Januar 2024: $57.50
• April 2024: $60.00
• Juli 2024: $60.00

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Dividenden, die für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr bezahlt wurden, waren $1.02 pro Aktie. Der aktuelle Aktienkurs ist $60.00.

Die Dividendenrendite wird berechnet als:

Dividendenrendite = jährliche Dividenden pro Aktie / Aktienkurs

Dividendenrendite = 1,02 USD / 60,00 USD ≈ 1,70%

Die Ausschüttungsquote kann berechnet werden als:

Auszahlungsquote = Dividenden pro Aktie / EPS

Ausschüttungsquote = 1,02 USD / $ 3,38 ≈ 30,2%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Ab Juli 2024 lautet der Analystenkonsens über die Aktienbewertung wie folgt:

• Kaufen: 8 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Wichtige Risiken für Donaldson Company, Inc. (DCI)

Wichtige Risiken für die Donaldson Company, Inc.

Overview von internen und externen Risiken:

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld und steht sowohl durch etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern einem erheblichen Wettbewerb. Dieser Wettbewerb kann sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken.
• Regulatorische Veränderungen: Die Einhaltung von Umweltvorschriften und Sicherheitsstandards ist von entscheidender Bedeutung. Änderungen der Vorschriften können zu erhöhten Kosten oder Betriebsstörungen führen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen können die Nachfrage nach Produkten beeinflussen. Beispielsweise kann ein Abschwung in Branchen wie der Landwirtschaft den Umsatz im Segment Mobile Solutions verringern.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken:

• Betriebsrisiken: Das Unternehmen hat globale Maßnahmen zur Optimierung und Kostensenkung initiiert, die zu Umstrukturierungskosten von führten 6,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2024.
• Finanzrisiken: Zinskosten stiegen auf 21,4 Millionen US -Dollar Für das am 31. Juli 2024 endende Jahr im Vergleich zu 19,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf höhere Kreditkosten hinweist.
• Strategische Risiken: Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust von 10,4 Millionen US -Dollar Im Segment für Biowissenschaften für das am 31. Juli 2024 endende Jahr, das die Herausforderungen bei der Skalierung kürzlich erworbene Unternehmen widerspiegelt.

Minderungsstrategien:

• Das Unternehmen verwaltet das Engagement von Fremdwährungen aktiv durch verschiedene Absicherungsstrategien, einschließlich der Gesamtverträge für Fremdwährungen, die insgesamt vorhanden sind 32,3 Millionen US -Dollar als Cashflow -Hecken bezeichnet.
• Um den Wettbewerb zu berücksichtigen, investiert das Unternehmen weiterhin in Forschung und Entwicklung, wobei die Ausgaben in Höhe 93,6 Millionen US -Dollar Für das am 31. Juli 2024 endende Jahr von 78,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Donaldson Company, Inc. (DCI)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für Donaldson Company, Inc. werden von mehreren wichtigen Treibern gestärkt, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat seine Forschungs- und Entwicklungskosten auf erhöht 93,6 Millionen US -Dollar für das am 31. Juli 2024 endende Jahr, das a repräsentiert a 19.8% zunehmen von 78,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Markterweiterungen: Nettoumsatz für das Segment für Biowissenschaften wuchs durch 27,7 Millionen US -Dollar oder 11.5% Im Jahr 2024, angetrieben von starken Marktnachfragen und Marktanteilsgewinnen.
• Akquisitionen: Das Segment der Biowissenschaften berichtete über a 9,7 Millionen US -Dollar Erhöhung von Akquisitionen im Jahr 2024.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Nettoumsatz für das am 31. Juli 2024 endete Geschäftsjahr erreicht 3.586,3 Millionen US -Dollar, A 4.5% zunehmen von 3.430,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 weisen Projektionen weiterhin an, dass alle Segmente in allen Segmenten wachsen:

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen hat sich auf strategische Initiativen konzentriert, um das Wachstum zu verbessern, einschließlich:

• Globale Maßnahmen zur Optimierung und Kostensenkung 6,4 Millionen US -Dollar bei Umstrukturierungskosten.
• Fortgesetzte Investitionen in erworbene Biowissenschaftsunternehmen, die zu a beitrugen 3.9% Verlust vor Einkommenssteuern in diesem Segment aufgrund von Skalierungsbemühungen.
• Erhöhte Liquidität mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 232,7 Millionen US -Dollar Zum 31. Juli 2024.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens umfassen:

• Ein diversifiziertes Produktportfolio über mehrere Segmente hinweg mit insgesamt insgesamt 3.586,3 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz.
• Starke Marktposition im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor, wobei der Nettoumsatz um zunimmt 22,9 Millionen US -Dollar oder 16.0%.
• Wesentliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, die innovative Produkte und Lösungen erwartet werden.