تحليل شركة دونالدسون (DCI) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين

Donaldson Company, Inc. (DCI) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم مصادر إيرادات شركة Donaldson, Inc. (DCI).

فهم تدفقات إيرادات شركة دونالدسون

يوفر تحليل الإيرادات لشركة Donaldson Company, Inc. (DCI) رؤى حول مصادر إيراداتها الأساسية والنمو السنوي ومساهمات القطاعات. وفيما يلي تفصيل شامل.

انهيار مصادر الإيرادات الأولية

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات لشركة دونالدسون 3,586.3 مليون دولار، زيادة من 3,430.8 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 4.5%.

شريحة صافي المبيعات (2024) صافي المبيعات (2023) $ التغيير ٪ يتغير
حلول المحمول 2,250.8 مليون دولار 2,174.8 مليون دولار 76.0 مليون دولار 3.5%
الحلول الصناعية 1,066.5 مليون دولار 1,014.7 مليون دولار 51.8 مليون دولار 5.1%
علوم الحياة 269.0 مليون دولار 241.3 مليون دولار 27.7 مليون دولار 11.5%
شركة توتال 3,586.3 مليون دولار 3,430.8 مليون دولار 155.5 مليون دولار 4.5%

معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي

أظهر نمو الإيرادات على أساس سنوي زخمًا إيجابيًا عبر القطاعات:

  • حلول الجوال: زيادة بنسبة 3.5% من 2,174.8 مليون دولار في عام 2023.
  • الحلول الصناعية: زيادة بنسبة 5.1% من 1,014.7 مليون دولار في عام 2023.
  • علوم الحياة: زيادة بنسبة 11.5% من 241.3 مليون دولار في عام 2023.

مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، كانت مساهمات القطاعات المختلفة في إجمالي الإيرادات على النحو التالي:

  • حلول الجوال: 62.7% من إجمالي الإيرادات.
  • الحلول الصناعية: 29.7% من إجمالي الإيرادات.
  • علوم الحياة: 7.5% من إجمالي الإيرادات.

تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات

تشمل العوامل الرئيسية الدافعة للتغيرات في الإيرادات ما يلي:

  • في حلول المحمول الجزء، ما بعد البيع ارتفعت المبيعات بنسبة 129.9 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ظروف السوق المواتية.
  • ال الحلول الصناعية شهد القطاع نموًا في كليهما حلول الترشيح الصناعي بواسطة 28.9 مليون دولار و الفضاء والدفاع بواسطة 22.9 مليون دولار.
  • وعلى الرغم من النمو الإجمالي، فإن على الطرق الوعرة انخفضت المبيعات في قطاع حلول الهاتف المحمول بنسبة 47.9 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى ضعف ظروف السوق الزراعية.

بشكل عام، يعكس مسار نمو الإيرادات طلبًا قويًا عبر الأسواق الرئيسية، مع مساهمات كبيرة من فوائد التسعير وزيادة حجم المبيعات.




نظرة عميقة على ربحية شركة دونالدسون (DCI).

الغوص العميق في ربحية شركة دونالدسون

هامش الربح الإجمالي: للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024، كان هامش الربح الإجمالي 35.5%، من 33.8% في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة انخفاض تكاليف المدخلات وإجراءات التسعير المواتية.

هامش الربح التشغيلي: بلغت الإيرادات التشغيلية للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024 544.1 مليون دولار، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 15.2% مقارنة ب 14.0% في عام 2023.

هامش صافي الربح: وبلغ صافي الأرباح للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024 414.0 مليون دولارمما يؤدي إلى هامش ربح صافي قدره 11.5%، مقارنة ب 10.5% في عام 2023.

الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت

وقد أظهر صافي الأرباح اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً، كما هو موضح في الجدول التالي:

سنة صافي الأرباح (بالملايين) صافي هامش الربح (%)
2022 $332.8 10.1
2023 $358.8 10.5
2024 $414.0 11.5

مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة

تمت مقارنة نسب ربحية الشركة مع متوسطات الصناعة على النحو التالي:

متري قيمة الشركة (%) متوسط ​​الصناعة (%)
هامش الربح الإجمالي 35.5 32.0
هامش الربح التشغيلي 15.2 12.5
هامش صافي الربح 11.5 9.0

تحليل الكفاءة التشغيلية

يمكن تقييم الكفاءة التشغيلية من خلال المقاييس التالية:

متري 2024 القيمة 2023 القيمة يتغير (٪)
تكلفة المبيعات (بالملايين) $2,311.9 $2,270.2 1.8
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (بالملايين) $636.7 $602.3 5.7
نفقات البحث والتطوير (بالملايين) $93.6 $78.1 19.8

لقد تحسن هامش الربح الإجمالي للشركة بسبب الإدارة الفعالة للتكاليف واستراتيجيات التسعير، مما أدى إلى تعزيز عام في مقاييس الربحية.




الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة دونالدسون (DCI) بتمويل نموها

الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة دونالدسون بتمويل نموها

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت شركة Donaldson Company, Inc. عن إجمالي ديون قدرها 536.7 مليون دولار، والذي يتضمن 28.3 مليون دولار في القروض قصيرة الأجل و 508.4 مليون دولار في الديون طويلة الأجل. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة 1,489.1 مليون دولار، مما يؤدي إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.36، أقل بكثير من متوسط ​​الصناعة البالغ 0.75.

Overview من مستويات الديون

تتكون ديون الشركة طويلة الأجل من العديد من السندات الممتازة والتسهيلات الائتمانية غير المضمونة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل توزيع الديون طويلة الأجل حتى 31 يوليو 2024:

الأداة المالية الرصيد المستحق (بالملايين) سعر الفائدة تاريخ الاستحقاق
ملاحظات كبار غير المضمونة $125.0 3.72% 27 مارس 2024
ملاحظات كبار غير المضمونة $125.0 3.18% 17 يونيو 2030
ملاحظات كبار غير المضمونة $100.0 2.50% 5 أغسطس 2031
تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة $110.0 6.44% 21 مايو 2026
قرض لأجل غير مضمون (يورو) $86.6 4.69% 26 مارس 2029
ملاحظات كبار غير المضمونة $50.0 2.12% 5 نوفمبر 2028
ملاحظات كبار غير المضمونة $25.0 2.93% 16 أبريل 2025
القرض لأجل غير مضمون (JPY) $6.7 0.76% 31 يوليو 2028
القرض لأجل غير مضمون (JPY) $6.7 0.68% 15 يوليو 2026
إجمالي الديون طويلة الأجل $508.4

نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنة الصناعة

نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.36 يشير إلى نهج متحفظ في الاستفادة، خاصة عند مقارنته بمتوسط ​​الصناعة البالغ 0.75. وتشير هذه النسبة المنخفضة إلى أن الشركة تعتمد على تمويل الأسهم أكثر من اعتمادها على الديون، مما يضعها في موقع إيجابي خلال فترات الركود الاقتصادي.

إصدارات الدين الأخيرة والنشاط الائتماني

خلال السنة المالية 2024، خفضت الشركة ديونها طويلة الأجل من 621.6 مليون دولار في عام 2023 إلى 508.4 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره 113.2 مليون دولار. بلغت مصاريف الفوائد للشركة لهذا العام 21.4 مليون دولار، من 19.2 مليون دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم

تدير شركة دونالدسون، إنك. التوازن بين الديون وحقوق الملكية من خلال تدفقاتها النقدية التشغيلية القوية، والتي سمحت بسداد صافي الديون بمبلغ 114.8 مليون دولار في السنة المالية 2024. بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل للشركة 232.7 مليون دولار اعتبارًا من 31 يوليو 2024، مما يوفر سيولة كافية لدعم عملياتها ومبادراتها الاستراتيجية.

تم توزيع الأرباح المدفوعة عن السنتين المنتهيتين في 31 يوليو 2024 و2023 122.8 مليون دولار و 114.4 مليون دولارعلى التوالي، في حين كانت عمليات إعادة شراء الأسهم 162.7 مليون دولار في عام 2024 مقارنة ب 141.8 مليون دولار في عام 2023. وهذا يدل على الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع الحفاظ على ديون مستدامة profile.




تقييم سيولة شركة دونالدسون (DCI).

تقييم سيولة شركة دونالدسون

النسبة الحالية: اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يتم حساب النسبة الحالية على النحو التالي:

الأصول الحالية: 1,438.1 مليون دولار

الالتزامات المتداولة: 782.5 مليون دولار

النسبة الحالية = الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة = 1.84

نسبة سريعة: يتم حساب النسبة السريعة، التي تستثني المخزونات، على النحو التالي:

الأصول المتداولة (باستثناء المخزون): 961.4 مليون دولار

النسبة السريعة = (الأصول المتداولة - المخزونات) / الالتزامات المتداولة = 1.23

تحليل اتجاهات رأس المال العامل

رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة

اعتبارًا من 31 يوليو 2024:

رأس المال العامل = 1,438.1 مليون دولار - 782.5 مليون دولار = 655.6 مليون دولار

مقارنة رأس المال العامل:

سنة الأصول المتداولة (بالمليون) المطلوبات المتداولة (بالمليون) رأس المال العامل (بالمليون)
2024 $1,438.1 $782.5 $655.6
2023 $1,286.0 $756.4 $529.6

بيانات التدفق النقدي Overview

للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024:

  • الأنشطة التشغيلية: صافي النقد المقدم كان 492.5 مليون دولار، أسفل من 544.5 مليون دولار في عام 2023.
  • الأنشطة الاستثمارية: النقد المستخدم كان (86.9 مليون دولار)، انخفاض كبير من (327.3 مليون دولار) في عام 2023.
  • أنشطة التمويل: النقد المستخدم كان (355.9 مليون دولار)، مقارنة ب (222.2 مليون دولار) في عام 2023.

صافي التدفق النقدي: بلغت الزيادة الإجمالية في النقد وما في حكمه خلال العام 45.6 مليون دولار، مقارنة بانخفاض قدره (6.2 مليون دولار) في عام 2023.

مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 232.7 مليون دولار، زيادة من 187.1 مليون دولار في عام 2023. ويبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المتاحة 593.0 مليون دولار.

القدرة على الاقتراض على المدى القصير:

نوع المنشأة المبلغ المتاح (بالمليون) القروض القائمة (بالمليون) القدرة المتبقية (بالمليون)
برنامج الأوراق التجارية الأوروبية $108.3 $22.8 $85.5
التسهيلات الائتمانية الأمريكية $100.0 $0.2 $99.8
تسهيلات ائتمانية للعمليات الأوروبية $48.4 $0.0 $9.5
بقية دول العالم التسهيلات الائتمانية $46.7 $5.3 $15.7

ال نسبة الدين إلى رأس المال اعتبارًا من 31 يوليو 2024 26.5%، أسفل من 33.2% في عام 2023، مما يشير إلى تحسن الاستقرار المالي.

وبشكل عام، تتمتع الشركة بسيولة قوية مع احتياطيات نقدية كافية وائتمان متاح، مما يدعم احتياجاتها التشغيلية وفرص النمو المحتملة.




هل شركة دونالدسون، Inc. (DCI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم

لتقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأكثر من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P / E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (P/E) نسبة EV/EBITDA).

نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).

بلغت ربحية السهم المخففة للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024 $3.38، مقارنة ب $2.90 للعام السابق. كان سعر السهم في 31 يوليو 2024 تقريبًا $60.00.

يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية على النحو التالي:

نسبة السعر إلى الربحية = سعر السهم / ربحية السهم

نسبة السعر إلى الربح = 60.00 دولارًا أمريكيًا / 3.38 دولارًا أمريكيًا ≈ 17.75

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).

إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 يوليو 2024: 1,489.1 مليون دولار، وكان عدد الأسهم القائمة 31.5 مليون.

يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم الواحد على النحو التالي:

القيمة الدفترية للسهم الواحد = إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الأسهم القائمة

القيمة الدفترية للسهم = 1,489.1 مليون دولار / 31.5 مليون ≈ 47.29 دولار

يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية على النحو التالي:

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = 60.00 دولارًا أمريكيًا / 47.29 دولارًا أمريكيًا ≈ 1.27

نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).

يتم حساب قيمة المؤسسة على النحو التالي:

قيمة المؤسسة = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد والنقد المعادل

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الدين 483.4 مليون دولار وكان النقد والنقد المعادل 232.7 مليون دولار.

يمكن حساب القيمة السوقية على النحو التالي:

القيمة السوقية = سعر السهم × إجمالي الأسهم القائمة

القيمة السوقية = 60.00 دولارًا أمريكيًا × 31.5 مليونًا = 1,890 مليون دولار أمريكي

وبالتالي فإن قيمة المؤسسة هي:

قيمة المؤسسة = 1,890 مليون دولار + 483.4 مليون دولار - 232.7 مليون دولار = 2,140.7 مليون دولار

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024 535.3 مليون دولار.

يتم حساب نسبة EV/EBITDA على النحو التالي:

EV/EBITDA = قيمة المؤسسة / EBITDA

EV/EBITDA = 2,140.7 مليون دولار / 535.3 مليون دولار ≈ 4.00

اتجاهات أسعار الأسهم

على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم الاتجاهات التالية:

  • يوليو 2023: $50.00
  • أكتوبر 2023: $55.00
  • يناير 2024: $57.50
  • أبريل 2024: $60.00
  • يوليو 2024: $60.00

عائد الأرباح ونسب الدفع

توزيعات الأرباح المدفوعة عن السنة المنتهية في 31 يوليو 2024 كانت $1.02 لكل سهم. سعر السهم الحالي هو $60.00.

يتم حساب عائد الأرباح على النحو التالي:

عائد الأرباح = الأرباح السنوية لكل سهم / سعر السهم

عائد الأرباح = 1.02 دولار / 60.00 دولار ≈ 1.70%

ويمكن حساب نسبة الدفع على النحو التالي:

نسبة العائد = توزيعات الأرباح لكل سهم / ربحية السهم

نسبة العائد = 1.02 دولار / 3.38 دولار ≈ 30.2%

إجماع المحللين على تقييم الأسهم

اعتبارًا من يوليو 2024، كان إجماع المحللين على تقييم السهم كما يلي:

  • يشتري: 8 محللين
  • يمسك: 5 محللين
  • يبيع: 1 محلل
مقياس التقييم قيمة
نسبة السعر إلى الربحية 17.75
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 1.27
القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.00
عائد الأرباح 1.70%
نسبة الدفع 30.2%



المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة دونالدسون، Inc. (DCI)

المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة دونالدسون، Inc.

Overview المخاطر الداخلية والخارجية:

  • مسابقة الصناعة: تعمل الشركة في بيئة تنافسية للغاية، وتواجه منافسة كبيرة من كل من اللاعبين الراسخين والوافدين الجدد. يمكن أن تؤثر هذه المنافسة على حصة السوق واستراتيجيات التسعير.
  • التغييرات التنظيمية: يعد الامتثال للوائح البيئية ومعايير السلامة أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح إلى زيادة التكاليف أو اضطرابات التشغيل.
  • ظروف السوق: يمكن أن تؤثر التقلبات الاقتصادية على الطلب على المنتجات. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التراجع في صناعات مثل الزراعة إلى تقليل المبيعات في قطاع حلول الهاتف المحمول.

المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية:

  • المخاطر التشغيلية: بدأت الشركة في تحسين البصمة العالمية وإجراءات خفض التكاليف، مما أدى إلى إعادة هيكلة نفقاتها 6.4 مليون دولار في السنة المالية 2024.
  • المخاطر المالية: ارتفعت مصاريف الفوائد إلى 21.4 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 19.2 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
  • المخاطر الاستراتيجية: وسجلت الشركة خسارة قدرها 10.4 مليون دولار في قطاع علوم الحياة للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024، مما يعكس التحديات في توسيع نطاق الأعمال المكتسبة مؤخرًا.

استراتيجيات التخفيف:

  • تقوم الشركة بإدارة تعرضاتها للعملات الأجنبية بشكل فعال من خلال استراتيجيات التحوط المختلفة، بما في ذلك إجمالي العقود الآجلة للعملة الأجنبية 32.3 مليون دولار تم تصنيفها كتحوطات للتدفقات النقدية.
  • ولمواجهة المنافسة، تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير، بنفقات تصل إلى 93.6 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024، ارتفاعا من 78.1 مليون دولار العام السابق.
عامل الخطر وصف التأثير المالي استراتيجية التخفيف
مسابقة الصناعة المنافسة العالية تؤثر على التسعير والحصة السوقية انخفاض محتمل في الإيرادات الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار
التغييرات التنظيمية الامتثال للوائح المتطورة زيادة التكاليف التشغيلية مراقبة الامتثال الاستباقية
ظروف السوق تقلب الطلب على أساس الدورات الاقتصادية التأثير على المبيعات عبر القطاعات تنويع خطوط الإنتاج
المخاطر التشغيلية إعادة هيكلة التكاليف وتحسين الكفاءة 6.4 مليون دولار تكاليف إعادة الهيكلة مبادرات التحسين
المخاطر المالية زيادة مصاريف الفوائد 21.4 مليون دولار مصاريف الفوائد استراتيجيات إدارة الديون
المخاطر الاستراتيجية التحديات في قطاع علوم الحياة خسارة 10.4 مليون دولار في علوم الحياة الاستثمار في عمليات التوسع



آفاق النمو المستقبلي لشركة دونالدسون، Inc. (DCI)

فرص النمو

يتم تعزيز آفاق النمو المستقبلي لشركة Donaldson Company, Inc. من خلال العديد من المحركات الرئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية.

محركات النمو الرئيسية

  • ابتكارات المنتج: قامت الشركة بزيادة نفقات البحث والتطوير إلى 93.6 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024، بما يمثل أ 19.8% زيادة من 78.1 مليون دولار في عام 2023.
  • توسعات السوق: ارتفع صافي المبيعات لقطاع علوم الحياة بنسبة 27.7 مليون دولار أو 11.5% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب القوي في السوق ومكاسب الحصة السوقية.
  • عمليات الاستحواذ: أفاد قطاع علوم الحياة أ 9.7 مليون دولار زيادة من عمليات الاستحواذ في عام 2024.

توقعات نمو الإيرادات المستقبلية

بلغ صافي المبيعات للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024 3,586.3 مليون دولار، أ 4.5% زيادة من 3,430.8 مليون دولار في عام 2023. تشير التوقعات إلى استمرار النمو في جميع القطاعات:

شريحة 2024 صافي المبيعات (بالملايين) 2023 صافي المبيعات (بالملايين) نمو (٪)
حلول المحمول $2,250.8 $2,174.8 3.5%
الحلول الصناعية $1,066.5 $1,014.7 5.1%
علوم الحياة $269.0 $241.3 11.5%
المجموع $3,586.3 $3,430.8 4.5%

المبادرات والشراكات الاستراتيجية

وقد ركزت الشركة على المبادرات الإستراتيجية لتعزيز النمو، بما في ذلك:

  • يؤدي تحسين البصمة العالمية وإجراءات خفض التكلفة إلى 6.4 مليون دولار في نفقات إعادة الهيكلة.
  • استمرار الاستثمار في الأعمال المستحوذ عليها في مجال علوم الحياة، مما ساهم في تحقيق أ 3.9% الخسارة قبل ضرائب الدخل في هذا القطاع بسبب جهود التوسع.
  • زيادة السيولة بالنقد وما في حكمه 232.7 مليون دولار اعتبارًا من 31 يوليو 2024.

المزايا التنافسية

وتشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:

  • مجموعة منتجات متنوعة عبر قطاعات متعددة، بإجمالي 3,586.3 مليون دولار في صافي المبيعات.
  • مكانة قوية في السوق في قطاع الطيران والدفاع، مع زيادة صافي المبيعات بنسبة 22.9 مليون دولار أو 16.0%.
  • استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، والتي من المتوقع أن تسفر عن منتجات وحلول مبتكرة.

DCF model

Donaldson Company, Inc. (DCI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support