Liberty Latin America Ltd. (LILAK) Bundle
Verständnis der Liberty Latin America Ltd. (Lilak) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Liberty Lateinamerika
Liberty Latin America Ltd. erzielt Einnahmen aus mehreren wichtigen Segmenten, einschließlich Wohn- und Geschäftsdienstleistungen in verschiedenen Regionen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der primären Umsatzquellen des Unternehmens ab 2024.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| C & W Caribbean | $359.5 | $360.5 | $(1.0) | (0.3) |
| C & W Panama | $188.0 | $190.4 | $(2.4) | (1.3) |
| Liberty -Netzwerke | $109.9 | $112.5 | $(2.6) | (2.3) |
| Liberty Puerto Rico | $308.2 | $351.2 | $(43.0) | (12.2) |
| Liberty Costa Rica | $145.5 | $134.6 | $10.9 | 8.1 |
| Unternehmen | $4.5 | $6.5 | $(2.0) | (30.8) |
| Intersegment -Eliminierungen | $(26.4) | $(29.9) | $3.5 | (11.7) |
| Gesamtumsatz | $1,089.2 | $1,125.8 | $(36.6) | (3.2) |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegenüber dem Vorjahr spiegelt einen Rückgang von ab 3.2% von Q3 2023 bis Q3 2024, wobei die Gesamteinnahmen abnahmen 1.125,8 Millionen US -Dollar Zu 1.089,2 Millionen US -Dollar.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 lagen die Einnahmenbeiträge aus verschiedenen Segmenten wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| C & W Caribbean | $1,092.0 |
| C & W Panama | $554.4 |
| Liberty -Netzwerke | $337.5 |
| Liberty Puerto Rico | $944.0 |
| Liberty Costa Rica | $445.0 |
| Unternehmen | $15.5 |
| Gesamtumsatz | $3,306.6 |
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:
- Liberty Puerto Rico erlebte einen Umsatzrückgang von 12% Vorjahr, vor allem aufgrund einer Reduzierung der Einnahmen aus dem mobilen Dienst in Wohngebieten.
- Liberty Costa Rica berichtete über einen Anstieg von 8.1% im Umsatz, vorangetrieben von Wachstum sowohl in Wohn- als auch in den Geschäftsabschnitten.
- C & W Panama und C & W Caribbean verzeichneten leichte Einnahmen mit Änderungen von Veränderungen (1.3%) Und (0.3%) jeweils.
Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse unterschiedliche Leistung in allen Segmenten, wobei einige Bereiche Wachstum verzeichnen, während andere vor Herausforderungen stehen.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Liberty Latin America Ltd. (Lilak)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Liberty Lateinamerika
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 1.166,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1.269,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Rückgang der Bruttogewinnmarge im Jahresvergleich hinweist.
Betriebsgewinn: Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war (176,0 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu einem operativen Gewinn von 404,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust, der den Aktionären für die neun Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen war, war (478,4 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu einem Nettogewinn von 18,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die Rentabilitätskennzahlen zeigen einen erheblichen Trend der sinkenden Rentabilität. Die Bruttogewinnmarge ging von ungefähr zurück 38.1% im Jahr 2023 bis 35.0% Im Jahr 2024 spiegeln die Betriebsgewinnmargen diesen Rückgang ebenfalls wider, der abnimmt 35.9% im Jahr 2023 bis (5.3%) im Jahr 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
| Metrisch | Liberty Lateinamerika (2024) | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.0% | 40.0% |
| Betriebsgewinnmarge | (5.3%) | 10.0% |
| Nettogewinnmarge | (14.4%) | 5.0% |
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Rentabilität. Das Unternehmen meldete eine angepasste OIBDA von 1.166,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 1.269,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die angepasste OIBDA -Marge hat ebenfalls verringert, was die Herausforderungen bei der Kostenmanagement und der betrieblichen Wirksamkeit widerspiegelt.
Zu den erheblichen Kosten, die die Rentabilität beeinflussen, gehören:
- Abschreibungen und Amortisation: 729,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 705,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Beeinträchtigungen und andere Nicht-Cash-Aktivitäten: 513,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 eine erhebliche Zunahme von 49,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Der gesamte Bruttomarge -Trend zeigt einen Rückgang, wobei das Unternehmen Kostenmanagementstrategien angehen muss, um die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Liberty Latin America Ltd. (Lilak) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Liberty Latin America Ltd. sein Wachstum finanziert
Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 betrug der ausstehende Kapitalbetrag der Schulden, einschließlich der Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen, ungefähr 8.212 Millionen US -Dollar. Dieser Betrag beinhaltet 550 Millionen US -Dollar als aktuell eingestuft und 7.604 Millionen US -Dollar Das ist nichtströmend, fällig im Jahr 2027 oder danach.
Schuldenfälle
| Jahr | Gesamtreife (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 | $266.3 |
| 2025 | $290.8 |
| 2026 | $49.1 |
| 2027 | $2,891.0 |
| 2028 | $2,622.1 |
| 2029 | $1,416.7 |
| Danach | $670.8 |
| Gesamtschuldenfälle | $8,206.8 |
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 wurde als ungefähr ungefähr sein 4.63, basierend auf der Gesamtverschuldung von 8.212 Millionen US -Dollar und totaler Eigenkapital von $ 1.766,2 Millionen. Dieses Verhältnis ist signifikant höher als der Branchendurchschnitt, was typischerweise von reicht von 1.0 bis 2.0.
Jüngste Schuldenausstellungen
Im Oktober 2024 gab die Firma aus 1,0 Milliarden US -Dollar in hochrangigen Notizen mit einem Gutscheinsatz von 7.125% fällig im Jahr 2032. Der Erlös wurde hauptsächlich zur Rückzahlung verwendet 495 Millionen US -Dollar von 2027 Senior gesicherte Notizen und 485 Millionen US -Dollar von 2027 Senior Notes.
Kreditratings
Die Kreditratings des Unternehmens bleiben aufgrund seiner hohen Hebelwirkung mit einem aktuellen Rating von Druck unter Druck B3 von Moody's und B Aus S & P, der die mit seinen Schulden und operativen Herausforderungen verbundenen Risiken widerspiegelt.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen hat sowohl Schulden als auch Eigenkapital strategisch zur Finanzierung seiner Geschäfts- und Wachstumsinitiativen genutzt. Ab dem 30. September 2024, 5.290,3 Millionen US -Dollar wurde in zusätzlichem eingezahltem Kapital gemeldet und zeigte eine Abhängigkeit von Eigenkapital, um seine Kapitalstruktur zu unterstützen. Der Restbetrag der Fremdfinanzierung wurde zur Finanzierung von Investitionsausgaben verwendet. Die jüngsten Kredite richten sich hauptsächlich auf die Refinanzierung bestehender Verpflichtungen und die Aufrechterhaltung der operativen Liquidität.
Bewertung der Liberty Latin America Ltd. (Lilak) Liquidität
Bewertung der Liquidität von Liberty Latin America Ltd.
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 0.82, berechnet aus dem Stromvermögen von $ 1.626,1 Millionen und aktuelle Verbindlichkeiten von 1.977,2 Millionen US -Dollar.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.65, mit schnellem Vermögen von insgesamt 1.020,1 Millionen US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 1.977,2 Millionen US -Dollar.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital für das Unternehmen zum 30. September 2024 ist (351,1 Millionen US -Dollar), was auf eine negative Betriebskapitalposition hinweist. Dieser Trend spiegelt eine Zunahme der aktuellen Verbindlichkeiten wider, die hauptsächlich von kurzfristige Schuldenverpflichtungen und Betriebskosten.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate am 30. September 2024 sind wie folgt zusammengefasst:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $357.7 | $506.5 |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit verwendet wird | ($513.3) | ($452.5) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten verwendet wird | ($233.5) | ($254.9) |
| Nettoabnahme von Bargeld, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld | ($395.3) | ($206.2) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 30. September 2024 belaufen sich die Gesamt Bargeld und Bargeldäquivalente an 588,6 Millionen US -Dollar. Der Zusammenbruch beinhaltet 12,1 Millionen US -Dollar aus Liberty Lateinamerika und uneingeschränkten Tochterunternehmen, und 514,4 Millionen US -Dollar von Kreditgruppen. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen zwar über einen erheblichen Wert an Bargeld verfügt, die Abhängigkeit von Kreditgruppen für Liquidität potenzielle Bedenken hinsichtlich der operativen Flexibilität hervorruft.
Darüber hinaus hat das Unternehmen signifikante Nettoverluste mit insgesamt gemeldet (466,5 Millionen US -Dollar) In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was sich auf die Fähigkeit auswirken kann, die Liquidität aufrechtzuerhalten.
Ist Liberty Latin America Ltd. (Lilak) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um die Bewertung von Liberty Latin America Ltd. zu bewerten, werden wir uns mit den wichtigsten Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und dem Analystenkonsens befassen.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei nicht anwendbar Wie das Unternehmen einen Nettoverlust von meldete 478,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis wird unter Verwendung der auf die Aktionäre zugeschriebenen Gesamtwertkapital berechnet, nämlich $ 1.766,2 Millionen Zum 30. September 2024. Der Buchwert je Aktie ist $9.00 (berechnet aus dem Gesamtwert geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien).
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten berechnet. Ab dem 30. September 2024 ist die Gesamtverschuldung 8.151,2 Millionen US -Dollar und Bargeldäquivalente sind 588,6 Millionen US -Dollar. Das EBITDA in den letzten zwölf Monaten ist 1.166,4 Millionen US -Dollar .
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Unternehmenswert | 8.150,0 Millionen US -Dollar (ca.) |
| EBITDA | 1.166,4 Millionen US -Dollar |
| EV/EBITDA | 7.0 |
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. Das 52-Wochen-Hoch ist $12.00 und das 52-Wochen-Tief ist $6.00. Der aktuelle Aktienkurs beträgt ungefähr $8.50.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, und daher liegt die Dividendenrendite bei 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch nicht anwendbar Aufgrund des Fehlens von Dividenden.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Nach jüngsten Analystenbewertungen ist der Konsens a halten mit einer Kurszielspanne zwischen $7.50 Und $10.00 .
| Analystenbewertung | Kurszielspanne |
|---|---|
| Kaufen | $10.00 |
| Halten | $8.50 |
| Verkaufen | $7.50 |
Schlüsselrisiken für Liberty Latin America Ltd. (Lilak)
Wichtige Risiken für Liberty Latin America Ltd.
Die finanzielle Gesundheit von Liberty Latin America Ltd. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Leistung und Stabilität auswirken könnten.
Branchenwettbewerb
Ein verstärkter Wettbewerb im Telekommunikationssektor ist ein erhebliches Risiko. Das Unternehmen steht sowohl von etablierten Wettbewerbern als auch von neuen Teilnehmern vor Herausforderungen, was zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen kann. Zum Beispiel war der Umsatz für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 1.089,2 Millionen US -Dollar, unten von 1.125,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Regulatorische Veränderungen
Regulatorische Veränderungen in den verschiedenen Ländern, in denen Liberty tätig ist, können operative Herausforderungen schaffen und die Rentabilität beeinflussen. Die Einhaltung lokaler Gesetze und Vorschriften kann zu erhöhten Kosten und operativen Verzögerungen führen. Zum Beispiel meldete das Unternehmen einen Nettogewinn (Verlust), der den Anteilseignern von zugeschrieben wird $ (429,1) Millionen für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 47,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Marktbedingungen
Nebenwirkungen der Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwünge und Inflation, können die Verbraucherausgaben in Telekommunikationsdiensten negativ beeinflussen. Die nicht operativen Nettokosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $ (195,2) Millionen, was von zunahm von $ (104,4) Millionen im Jahr 2023.
Betriebsrisiken
Das Unternehmen hat laufende operative Risiken gemeldet, die sich aus Systemfehlern oder -störungen ergeben können. Dies wird durch einen operativen Verlust von hervorgehoben $ (379,6) Millionen für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem operativen Einkommen von 162,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken, einschließlich hoher Schulden, können erhebliche Herausforderungen darstellen. Die Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 war 8.151,2 Millionen US -Dollarmit einem aktuellen Teil von 548,9 Millionen US -Dollar. Zinsaufwendungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $ (471,3) Millionen, im Vergleich zu $ (448,0) Millionen Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Strategische Risiken
Zu den strategischen Risiken zählen das Potenzial für erfolglose Fusionen und Akquisitionen. Die jüngste Akquisition des Unternehmens führte zum guten Willen von 11,0 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Zusätzlich gibt es ungefähr ungefähr 255 Millionen Dollar von unerfüllten Leistungsverpflichtungen im Zusammenhang mit langfristigen Kapazitätsverträgen.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen setzt verschiedene Strategien an, um diese Risiken zu mildern, einschließlich der Aufrechterhaltung eines diversifizierten Service -Portfolios und der Einführung von aktiven Risikomanagementpraktiken. Die Liquidität der Kreditgruppen des Unternehmens zum 30. September 2024 umfasste insgesamt Bargeld- und Bargeldäquivalente 588,6 Millionen US -Dollar, was bei der Verwaltung der operativen Bedürfnisse und der finanziellen Verpflichtungen hilft.
| Risikofaktor | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Erhöhter Wettbewerb, der zu Preisdruck führt | Einnahmen nahmen ab 1.125,8 Millionen US -Dollar Zu 1.089,2 Millionen US -Dollar |
| Regulatorische Veränderungen | Einhaltung lokaler Gesetze, die die Betriebskosten auswirken | Nettoverlust von $ (429,1) Millionen in Q3 2024 |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwünge, die sich auf Verbraucherausgaben auswirken | Netto-nicht-operierende Ausgaben erhöhten sich auf $ (195,2) Millionen |
| Betriebsrisiken | Systemfehler oder Störungen | Betriebsverlust von $ (379,6) Millionen |
| Finanzielle Risiken | Ein hohes Maß an Schulden, die die finanzielle Stabilität beeinflussen | Gesamtverschuldung von 8.151,2 Millionen US -Dollar |
| Strategische Risiken | Potenzielle Probleme mit Fusionen und Übernahmen | Goodwill von 11,0 Millionen US -Dollar vom Akquisition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Liberty Latin America Ltd. (Lilak)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Liberty Latin America Ltd.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Liberty Latin America Ltd. steht vor einem Wachstum vor, der durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben wird:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Serviceangebote, insbesondere in Breitband- und Mobilfunkdiensten. Die mobilen Gesamteinnahmen der Wohnung in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war 1.229,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1.279,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Markterweiterungen: Die Expansion in neue Märkte hat weiterhin Priorität. Einnahmen aus Puerto Rico für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 897,8 Millionen US -Dollar, unten von 1.015,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Akquisitionen: Das Unternehmen führte eine Baraufnahme in Höhe von in Höhe 95,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Das zukünftige Umsatzwachstum wird von Folgendem beeinflusst:
- Das erwartete Umsatzwachstum für 2024 wird voraussichtlich in der Nähe sein 3.333,1 Millionen US -Dollarleicht von unten von 3.380,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Der Nettoverlust, der den Aktionären von Liberty Latin America für die neun Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen war, war $ (478,4) Millionen, im Vergleich zu 18,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Investition in Infrastruktur -Upgrades zur Verbesserung der Servicequalität.
- Partnerschaften mit Technologieanbietern, um fortschrittliche Telekommunikationstechnologien zu nutzen.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:
- Marktposition: Liberty Lateinamerika hat eine starke Position in der Karibik und Lateinamerika mit einem Gesamtumsatz von 3.306,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Angepasst OIBDA: Das Unternehmen meldete eine angepasste OIBDA von 1.166,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024.
- Schuldenmanagement: Die Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 war 4.945,8 Millionen US -Dollar.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3.333,1 Millionen US -Dollar | 3.380,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (478,4) Millionen | 18,9 Millionen US -Dollar |
| Eingestellt Oibda | 1.166,4 Millionen US -Dollar | 1.269,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4.945,8 Millionen US -Dollar | 2.759,6 Millionen US -Dollar |
Liberty Latin America Ltd. (LILAK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Liberty Latin America Ltd. (LILAK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Latin America Ltd. (LILAK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty Latin America Ltd. (LILAK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.