Breaking Superior Industries International, Inc. (SUP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Superior Industries International, Inc. (SUP) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Superior Industries International, Inc.

Superior Industries International, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Herstellung und den Verkauf von Aluminiumrädern für OEMs und Aftermarket -Kunden. Das Unternehmen tätig in zwei Hauptgeografischen Segmenten: Nordamerika und Europa.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

In den ersten neun Monaten des 2024 wurden der Nettoumsatz wie folgt unterteilt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Im Jahr 2024 nahm der Gesamtnettoumsatz auf ab 957 Millionen US -Dollar aus $ 1.076,6 Millionen im Jahr 2023 widerspiegelt ein Niedergang von 11.1%. Die Abnahme wurde hauptsächlich auf niedrigere Aluminiumkosten-Durchgänge und reduzierte Volumina in beiden Segmenten zurückgeführt.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag jedes Segments zu Gesamteinnahmen für die ersten neun Monate des 2024 ist nachstehend zusammengefasst:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In Nordamerika war der Umsatzrückgang in erster Linie auf:

• Niedrigere Aluminiumkosten pass-throughs von 14,9 Millionen US -Dollar
• Eine weniger günstige Preisgestaltung und Produktmischung, die dazu beiträgt 6,2 Millionen US -Dollar
• Teilweise durch höhere Volumina von ausgeglichen 9,0 Millionen US -Dollar

In Europa war der erhebliche Umsatzrückgang auf:

• Ein Rückgang der Aluminiumkostenpassungen von 49,4 Millionen US -Dollar
• Reduzierte Volumina von 48,3 Millionen US -Dollar
• Eine niedrigere Preisgestaltung und Produktmischung von 10,6 Millionen US -Dollar
• Schlüsselfaktoren waren die Dekonsolidierung einer Produktionsstätte in Deutschland und ein unrentabler Vertrag aus dem Verlassen

Insgesamt zeigen die Verschiebungen der Einnahmequellen in beiden Segmenten Herausforderungen, die durch die globalen Marktbedingungen und die operative Umstrukturierungsinitiativen unterstrichen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Superior Industries International, Inc. (SUP)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Superior Industries International, Inc.

Bruttogewinnmarge: Der Bruttogewinn in den ersten neun Monaten des 2024 war 81,4 Millionen US -Dollareine grobe Gewinnspanne von 8.5%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn 100,9 Millionen US -Dollar mit einem Vorsprung 9.4%, was auf einen Niedergang von anzeigt 0.9% Prozentpunkte.

Betriebsgewinn: Das Einkommen aus den ersten neun Monaten des 2024 war der Betrieb 15,3 Millionen US -Dollar, eine signifikante Erholung von einem operativen Verlust von 32,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal 2024 war 4,7 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 71,2 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust in den ersten neun Monaten des 2024 war 68,6 Millionen US -Dollar, was zu einem Nettoverlust pro verdünntem Anteil von führt $3.50. Dies ist eine Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 90,4 Millionen US -Dollar und ein Verlust pro verdünnter Anteil von $4.29 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Nettoumsatz für die ersten neun Monate des 2024 belief sich aufs 957 Millionen US -Dollar, unten von $ 1.076,6 Millionen im gleichen Zeitraum von 2023, der einen Abnahme von darstellen 11.1%. Der Rückgang des Nettoumsatzes wurde auf niedrigere Aluminiumkosten-Durchgänge für OEM-Kunden, niedrigere Volumina und einen weniger günstigen Preismix zurückgeführt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Analyse der Betriebseffizienz

In den ersten neun Monaten des 2024 belief sich die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten auf 66,1 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 53,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 aufgrund der Umstrukturierungskosten im Zusammenhang mit der europäischen Transformation und der Refinanzierung der Schulden.

Das angepasste EBITDA für die ersten neun Monate des 2024 war 111,6 Millionen US -Dollar, unten von 136,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 widerspiegelt ein Rückgang des bereinigten EBITDA als Prozentsatz des Nettoumsatzes von 12.6% im Jahr 2023 bis 11.7% im Jahr 2024.

Wertschöpfungsverkäufe, die für Devisen angepasst wurden, war 522,5 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu 578,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 9.7% verringern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Superior Industries International, Inc. (SUP) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Superior Industries International, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 besteht die langfristige Schulden des Unternehmens aus:

Die kurzfristige Verschuldung umfasst einen aktuellen Teil der langfristigen Schulden amun $5,773,000.

Verschuldungsquote

Das Verhältnis von Schulden zu Equity zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital der Aktionäre

Gesamtverschuldung = 520.967.000 USD

Eigenkapital der Aktionäre = ($231,849,000)

Verschuldungsquote = -2.25

Dies zeigt an, dass das Unternehmen eine negative Aktienposition hat, die unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 1.5.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im Jahr 2024 führte das Unternehmen eine erhebliche Refinanzierung seiner Schulden durch. Zu den bemerkenswerten Aktivitäten gehörten:

• Vorauszahlung der Laufzeitkreditfazilität 13,1 Millionen US -Dollar.
• Ausgabe von langfristigen Schulden insgesamt 337,3 Millionen US -Dollar.
• Erlösung von hochrangigen Notizen, die sich an die Höhe machten 239,6 Millionen US -Dollar.

Kreditratings

Das Kreditrating des Unternehmens war unter Druck, was seine finanziellen Verluste widerspricht. Das jüngste Kreditrating ab 2024 bleibt in einer spekulativen Note.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Finanzierung durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung strategisch ausgeglichen. Die wichtigsten Aspekte sind:

• Nutzung von Schulden für Expansions- und Betriebsbedürfnisse bei der Verwaltung der Zinskosten.
• Eigenkapitalfinanzierung durch Aktienentschädigung und Kapital erhöht sich unter günstigen Marktbedingungen.

Insgesamt navigiert das Unternehmen weiterhin in seiner Finanzstrategie in einer herausfordernden Landschaft, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Liquidität und der Bekämpfung seiner Schuldenverpflichtungen liegt.

Beurteilung der Liquidität von Superior Industries International, Inc. (SUP)

Beurteilung der Liquidität von Superior Industries International, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 0.75, berechnet als Gesamtstromvermögen von 322,6 Millionen US -Dollar geteilt durch die gesamten aktuellen Verbindlichkeiten von 428,0 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist 0.50, abgeleitet von aktuellen Vermögenswerten ohne Lagerbestände (176,9 Millionen US -Dollar) über aktuelle Verbindlichkeiten (428,0 Millionen US -Dollar).

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 ist das Gesamtarbeitskapital negativ bei (105,4 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu einem positiven Betriebskapital von 31,2 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Diese Änderung zeigt eine sinkende Liquiditätsposition.

Cashflow -Statements Overview

Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde (7,9 Millionen US -Dollar), ein signifikanter Rückgang von 20,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war (21,0 Millionen US -Dollar) In den ersten neun Monaten von 2024, unten von (33,9 Millionen US -Dollar) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde (146,8 Millionen US -Dollar) In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu (24,8 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 steht die gesamte verfügbare Liquidität bei 39,3 Millionen US -Dollar, bestehend aus 24,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 52,5 Millionen US -Dollar von ungenutzten Verpflichtungen zur revolvierenden Kreditfazilität abzüglich 37,5 Millionen US -Dollar in vertraglichen Liquiditätsanforderungen.

Schuldenverpflichtungen: Das Unternehmen hat eine Laufzeitkreditfazilität von 520,0 Millionen US -Dollar mit einem Tragwert von 488,1 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Ist Superior Industries International, Inc. (SUP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis zum 30. September 2024 wird auf der Grundlage eines verdünnten Verlusts je Aktie von berechnet $1.24. Der Aktienkurs wurde gemittelt $3.00 Während dieses Zeitraums führt dies zu einem P/E -Verhältnis von ungefähr (2.42), was auf eine negative Bewertung aufgrund der anfallenen Verluste hinweist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie wird aus dem Eigenkapital der Gesamtanteiler berechnet $ 231,8 Millionen) geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien, nämlich 28,9 Millionen. Dies führt zu einem Buchwert pro Anteil von ungefähr $(8.01). Das P/B -Verhältnis ist daher (0.37)den aktuellen Marktpreis im Vergleich zum Buchwert widerspiegeln.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert, der Marktkapitalisierung, Schulden und Bargeld umfasst, wird wie folgt berechnet:

• Marktkapitalisierung: 86,67 Millionen US -Dollar (basierend auf Aktienkurs von $3.00)
• Gesamtverschuldung: 520 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Äquivalente: 24,28 Millionen US -Dollar
• Unternehmenswert = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 582,39 Millionen US -Dollar

Das angepasste EBITDA in den letzten zwölf Monaten ist 111,63 Millionen US -Dollar, führt zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ungefähr 5.22.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs wie folgt:

• Höchster Preis: $5.50
• Niedrigster Preis: $1.80
• Aktueller Preis: $3.00

Dies spiegelt a wider 45% Rückgang von seinem hohen Rückgang, was auf Volatilität und Vorsicht auf Anleger hinweist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Aufgrund des mangelnden Einkommens zu verteilen.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen zum Oktober 2024 zeigen:

• Kaufen: 2
• Halten: 5
• Verkaufen: 3

Der Konsens zeigt einen vorsichtigen Ausblick an, wobei eine Mehrheit eine Hold -Position empfiehlt.

Wichtige Risiken für Superior Industries International, Inc. (SUP)

Wichtige Risiken für Superior Industries International, Inc.

Superior Industries International, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die die finanzielle Gesundheit erheblich beeinflussen können. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die zukünftige Leistung des Unternehmens bewerten möchten.

Branchenwettbewerb

Die Automobilindustrie ist sehr wettbewerbsfähig. Das Unternehmen konkurriert weltweit mit zahlreichen Herstellern, was zu Preisdruck und reduzierten Margen führen kann. Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen den Nettoumsatz von 321,8 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 323,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Marktbedingungen

Marktschwankungen, insbesondere in der Nachfrage nach Aluminium- und Automobilteilen, sind ein Risiko. Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang des Nettoumsatzes für sein europäisches Segment, das durch zurückging um 23.4%in Übereinstimmung mit 354,1 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024 im Vergleich zu 461,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Umweltstandards und Fertigungspraktiken könnten sich auf die Betriebskosten auswirken. Im Jahr 2024 stiegen die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten des Unternehmens auf 66,1 Millionen US -Dollar aus 53,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr, teilweise aufgrund von Umstrukturierungen und damit verbundenen Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung der Regulierung.

Betriebsrisiken

Operative Herausforderungen, einschließlich Ineffizienzen von Produktion und Störungen der Lieferkette, können die Leistung nachteilig beeinflussen. Das Unternehmen meldete einen Verlust bei der Dekonsolidierung einer Tochtergesellschaft in Höhe 79,6 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2023, was die potenziellen Auswirkungen von operativen Problemen hervorhebt.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen ein hohes Maß an Schulden und Zinsaufwendungen. Der Nettozinsaufwand für die ersten neun Monate des 2024 erreichte 49,6 Millionen US -Dollar, hoch von 47,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Zusätzlich meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von Nettoverlust 68,6 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Kostenmanagement: Konzentrieren Sie sich auf die Reduzierung der Gemeinkosten und die Verbesserung der operativen Effizienz.
• Diversifizierung: Erweiterung in neue Märkte, um die Abhängigkeit von bestimmten Regionen zu verringern.
• Schuldenmanagement: Refinanzierung bestehender Schulden, um die Zinskosten zu senken und die Liquidität zu verbessern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Superior Industries International, Inc. (SUP)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Superior Industries International, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Unternehmens gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Produktangebote mit fortschrittlichen Aluminiumrad -Technologien und leichten Lösungen zu verbessern, die sich den sich entwickelnden Kundenanforderungen entsprechen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den ersten neun Monaten des 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 957 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von $ 1,076 Milliarden im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Rückgang von 11,1% widerspiegelt. Die Ertragsschätzung für 2024 deutet auf kontinuierliche Herausforderungen mit einem prognostizierten Nettoverlust von vor 68,6 Millionen US -Dollar, oder $3.50 Verlust pro verdünntem Anteil im Vergleich zu einem Verlust von 90,4 Millionen US -Dollar, oder $4.29 Verlust pro verdünnter Aktie im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Es wird erwartet, dass das Unternehmen strategische Partnerschaften verfolgt, um seine Marktpräsenz zu verbessern. Zu den jüngsten Initiativen zählen der Schwerpunkt auf der Erweiterung seiner Fertigungsfähigkeiten und der Erforschung von Joint Ventures in Schwellenländern zur Erfassung neuer Kundensegmente.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Wettbewerbsvorteile umfassen eine robuste Lieferkette, etablierte Beziehungen zu OEMs und ein starker Marken -Ruf in der Automobilindustrie. Die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen und schnelle Turnaround -Zeiten bereitzustellen, verbessert auch die Wettbewerbspositionierung.

Mit Blick nach vorne erwartet das Unternehmen die Investitionsausgaben zwischen vorweg 30 Millionen Dollar Und 40 Millionen Dollar für 2024, um die Produktionsqualität und die Ausweitung der Kapazitäten zu verbessern.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Superior Industries International, Inc. (SUP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Industries International, Inc. (SUP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Superior Industries International, Inc. (SUP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.